年輕英俊的印-，智深藝高，行俠江湖，因路見不平，擒縱程大小姐，大煞黑道巨魁程氏威風。程家來客彭氏兄妹相援，擊傷其兄，但也被武林三佳麗的玉芙蓉彭容若的毒暗器所傷。其後，印-又擒縱了玉芙蓉。不久不料爲陰毒異常、恩將仇報的大荒毒受弟子追魂浪子令狐楚所算，又被爲兄報一劍之仇的梅碧雲、武林三佳麗的金梅所奪，投奔了人妖。結果被九尾狐沈麗姑困於密室，死拉硬纏，大擺色陣，逼其就範。印-不爲所動，在裝扮黑小子的彭容若的協助下，逃出樊籠。豈知又被武林三佳麗的銀菊、西門秋所劫持。毒劍雷少堡主因追印、彭兩人，路見銀菊見色起意，銀菊不敵供出二人，結果印、彭乃至銀菊皆被淫僧歡喜佛所擄。印、彭兩人在困中結下了深情。銀菊怕辱便暴露了彭的身份。雷少堡主聚衆高手入襲，將彭與西門奪走，立即拜堂成親。印-乘亂脫出救玉芙蓉脫身。玉芙蓉雖柔腸寸斷，終因俗習所絆，印-終於悽惶離去。中途，又救出了被雷少堡主所迫害的九尾狐，受傷後躲過了令狐楚的搜索。因身無分文，乃受僱於爲父報仇的左婷，結果左婷父仇未報，反爲令狐楚（公孫和）所擄，幸經印-援手才脫出困境。由於令狐楚的挑唆，印-又遭到甘姑娘的誤傷，幸經左婷晝夜操勞，盡力照顧，終於脫出險境，