九黎族原居于南方，后北上中原，與以黃帝為首的部落發生了沖突，雙方戰于涿鹿之野。黃帝族則率領以熊、羆、狼、豹、雕、龍、鸮等為圖騰的氏族，迎戰蚩尤族以阻擋蚩尤族的進攻。戰爭爆發后，適逢濃霧和大風暴雨天氣，這很適合來自東方多雨環境的蚩尤族展開軍事行動。所以在初戰階段，適合于晴天氣環境作戰的黃帝族處境并不有利，曾經九戰而九敗。然而，不多久，雨季過去，天氣放晴，這就給黃帝族轉敗為勝提供了重要契機。黃帝族把握戰機，在玄女族的支援下，乘勢向蚩尤族發動反擊。其利用特殊有利的天候——狂風大作，塵沙漫天，吹號角，擊鼙鼓，乘蚩尤族部眾迷亂、震懾之際，以指南車指示方向，驅眾向蚩尤族進攻，終于一舉擊敗敵人）擒殺其首領蚩尤。涿鹿之戰就這樣以黃帝族和炎帝族的勝利而宣告結束。那他們的子孫的故事-----又將如何？