呂布咬著牙說：“好，等我攻下西涼，叫劉備哭都沒地方哭去。”
陳宮嘆道：“我今晚也算是開了眼界，劉備的虎將太生猛，一個個竟然從我的大軍中縱橫，如入無人之境，與這些人交戰，純屬噩夢。”
呂布不服：“我也能縱橫四海撒！”
陳宮笑道：“主公的長處不是縱橫，而是單挑無敵，光是這一點就足夠鎮住天下的猛將了。”
呂布悶悶不樂的說：“天下真正能與我匹敵的是趙云，我走的是剛猛路線，他卻是精巧路線，在公平交手的情況下，我和他至少要打五百回合才分勝負。”
陳宮問：“姓鄭的家伙呢？他一招制勝，不是更厲害嗎？”
呂布笑道：“姓鄭的太詭異，可能懂奇門遁甲，不見得有真武藝，如果公平交手，二十回合之內，我必斬他于馬下。”
呂布聽從陳宮的建議，撤離宛城，率領九萬大軍先回長安，準備對西涼卷土重來。
但是，韓遂兵敗狄道的消息傳來，氣得呂布吐血三升，沒有了韓遂從小道進入西涼響應，西涼的門戶金城怎么打得下來？
呂布便派人去通知韓遂，叫他再率部隊前來，幫助進攻西涼。
韓遂和成公英商量了好久，還是決定出兵相助，以避免激怒呂布。
等韓遂的兵馬到了狄道，呂布留下臧霸守長安，自己親率八萬大軍攻金城。
不料，金城防務經過賈詡重新設置，城墻和兵力配置已經加強，箭矢石木皆備，呂布屢攻不下，部屬傷亡慘重，只能指望韓遂深入西涼響應。
而韓遂經狄道挺進，忽然發現多處小道被封，最后一條也被重兵把守，根本殺不過去，只好領軍退回。
陳宮見進攻西涼受挫，派出探子去打聽，終于探出賈詡秘密入西涼的事，不由得倒吸冷氣，勸呂布撤軍。
呂布不愿意：“只是一個文弱書生賈詡而已，有什么好怕的？馬騰又沒多出什么兵馬，我為什么要退軍？只要我日夜攻打，金城遲早是我的囊中之物。”
陳宮說：“千萬別小覷賈詡，光是他封鎖了狄道，斬斷韓遂伸手入西涼這事，足夠證明他的智力有多強大。如今馬騰有他有身邊，金城的防務也強了不少，主公強硬攻下去，也不知何年何月才攻得破，還不如趁早撤兵，保存實力。”
呂布說：“西涼是我的腹背大敵，不攻破它，我那里睡得安穩？”
陳宮說：“韓遂也是主公的潛在敵人，千萬不能放松，如果主公因為打西涼而損失過大，韓遂就會趁機作反，必須起兵來戰長安。”
呂布怒道：“韓遂敢？我會誅了他的族。”
陳宮說：“既然首要目標西涼攻不下，主公就實際第二個目標行動吧。”
呂布問：“打張魯？”
陳宮說：“對，打掉張魯，吞并韓遂，這兩件事也一樣刻不容緩。”
呂布沉吟半晌說道：“漢中的地形險峻，恐怕不容易打得進去吧。”
陳宮說：“見機行事，我會想一條好的計謀來取漢中。”
呂布見陳宮如此說了，便下令撤軍，兵退雍州。
韓遂見呂布率大軍而來，又氣又怕，以為呂布拿不了西涼，就來拿他的雍州。
誰知，呂布對他說：“西涼既然攻不下，我就實現我的諾言，與你聯手攻打張魯，繼而南下西川。”
韓遂擔心道：“但馬騰不除，始終是腹背大患，我們進攻張魯怎么打得安心？”
呂布笑道：“咱們打不進西涼，不代表馬騰敢出來打咱們，我們讓高順率一支部隊監視西涼的，你放心和我去打漢中吧。”
攻取漢中，繼而打下西川，是韓遂向往的目標，也是當初答應與呂布合作的主要原因，呂布如今大軍南下，他豈有不同意的道理？
于是，韓遂讓呂布的大軍屯扎城外，同時他也下令召集部隊，準備與呂布聯手進攻張魯。
江淮的戰事正在如火如荼進行，袁術丟失了大片地盤，兵力也在削減，各在守軍不斷告急，連淮南已遭到曹操的進攻，袁術無力應對這些戰況，如今龜縮在壽春叫天不應，叫地不靈，袁術天天在壽春喝酒作樂，過得一天是一天，準備混吃等死。
派出去尋外援的使者回來了，袁紹和呂布的答復均讓袁術絕望到了底。
袁紹回復給袁術的是，如果江淮守不住，可以北上投靠他，他會看在一場親戚的份上，收留袁術。
而呂布更沒節操，說他那邊戰火頻繁，西涼和宛城戰事吃緊，甚至連洛陽都遭遇攻擊，無法出兵相助。
氣得袁術大罵：“呂布這個無恥之徒，當初拿了朕的好事，什么事都答應下來。如今朕需要他出兵，這貨居然推三推四，真是后悔與他結盟，白白浪費了我的錢糧。”
紀靈說：“呂布一向信不過，不要指望他了。”
袁術嘆了一口氣說：“如今只好死守壽春，與曹操和劉備打消耗戰了。”
紀靈說：“一旦敵人四面圍城，咱們也是守不了多久，主公還是早作打算，實在不行就投靠袁紹吧。”
袁術說道：“希望張勛能守住淮南，只要淮南不失，我的希望就大大的。”
紀靈說：“不如我率一支部隊去支援張勛，在淮南擊敗曹操。”
袁術不肯：“聽說劉備的大軍正向壽春進發，徐州的曹仁也領兵到了壽春外圍，我怎么能抽調壽春的兵馬去救淮南呢？”
紀靈說：“壽春的兵馬十幾萬，足夠應付劉備和曹仁，我只要帶三萬人馬去淮南，與張勛內外夾攻曹操，曹操必敗無疑。”
袁術左思右想，還是不肯從調兵力去救淮南，只是派人去通知張勛，最好能夠死守到底，如果守不住就領軍回去守壽春。
可張勛在淮南被曹操攻得很急，正日夜盼望壽春的援兵呢，當他知道袁術不會抽調壽春的兵馬支援，立馬放棄淮南，率領部隊殺出城，直奔壽春而去。
張勛火燎火急奔向壽春，沒注意派出前鋒探路，結果中了劉備的埋伏，被打了個措手不及，見到自己的部隊被打得潰不成軍，五名虎將正在率兵縱橫，張勛急忙下令后撤，準備繞道回壽春。