石猴一番辛苦，渡過(guò)汪洋大海，又在菩提暗中指引下，終于來(lái)引靈臺(tái)山，三星洞拜在菩提門下賜名孫悟空，開(kāi)始了自己的修煉生涯。
而花果山中猴群在孫悟空離去之后，仍是像往日一般逍遙自在，不想人在家中坐，禍從天上降。花果山乃世間少有的洞天福地，自然會(huì)引起妖魔窺視，有一混世魔王發(fā)現(xiàn)了花果山水簾這福地，當(dāng)即領(lǐng)了一眾小妖前來(lái)?yè)寠Z。
那混世魔王身高三丈有余，頭戴烏金盔，身穿黑鐵甲，手執(zhí)一口大刀，一幅兇神惡煞模樣，也不多說(shuō)，手一揮，領(lǐng)著一群小妖大殺四方，將眾猿猴殺得血流成河。
混世魔王一馬當(dāng)先，眼見(jiàn)就要攻入水簾洞中，忽然聽(tīng)到上空傳來(lái)一聲大喝:“呔，妖魔休要呈兇，看打。”一根金晃晃的棍子從天而降，向混世魔王砸了下來(lái)。
危險(xiǎn)來(lái)臨，混世魔王本能將手中大刀迎了上去。“當(dāng)”的一聲轟響，混世魔王中覺(jué)雙手劇震，一股大力傳來(lái)，整個(gè)人都倒飛出去，手中大刀再也握不住，不由自主的拋向一過(guò)。
混世魔王飛出十幾丈，砸在地上，張嘴噴出一口鮮血，一臉驚懼的看著不時(shí)何時(shí)出現(xiàn)在面前的猴子。混世魔王掙扎起身，向身前的猿猴躬身道:“大王恕罪，在下混世魔王，不知此處有您這等強(qiáng)者，實(shí)在冒犯，在下愿投于大王座下，以效犬馬之勞，還請(qǐng)大王留在下一命。”
“不必叫大王，我乃彌猴王，非花果山人士，只是見(jiàn)你欺我猿猴一族，氣憤不過(guò)，給你些教訓(xùn)罷了。”這忽然出現(xiàn)的猿猴非是他人，正是得伏羲傳授天地玄功，修煉有成的六耳彌猴，奉伏羲之命而來(lái)，這些年來(lái)伏羲偶爾借玉符傳音，指點(diǎn)修行，也知道自己以往太過(guò)張揚(yáng)，故而隱去六耳異象，還給自己取了個(gè)彌猴王的名字。
這時(shí)逃入水簾洞中的一眾猿猴也在幾只身材高大的猴子帶領(lǐng)下過(guò)來(lái)，向彌猴王拜謝，只是其中幾只猴子有些欲言又止的樣子似乎有些為難。
彌猴王自然明白，這幾只猴子多半想要請(qǐng)自己保護(hù)他們，卻又擔(dān)心彌猴王會(huì)鳩占鵲巢，要求他們奉其為王，將來(lái)孫悟歸來(lái)不好交代，卻不知彌猴王奉命而來(lái)，根本沒(méi)這方面心思。
隨意應(yīng)付一下眾猿猴，彌猴王將混世魔叫過(guò)來(lái)，說(shuō)道:“混世魔王，你敢肆意殺戮我猿猴一族，我本該一棍將你打死，不過(guò)看在你認(rèn)罪態(tài)度誠(chéng)懇的份上，留你一命，但是死罪可免，活罪難逃，自今日起，你便留在花果山為猿猴作護(hù)衛(wèi)，日后我會(huì)來(lái)此探查，倘若讓我知道你有不良舉動(dòng)，必取你性命，聽(tīng)清來(lái)了嗎？”
最后一句話彌猴王忽然變得嚴(yán)厲起來(lái)，混世魔王不由打了一個(gè)冷顫，連忙表態(tài)道:“聽(tīng)清楚了，小的聽(tīng)清楚了，您老盡管放心，誰(shuí)要想欺負(fù)猿猴一族，就是我的敵人，除非從我尸體上踏過(guò)去。”
教訓(xùn)完混世魔王，彌猴王取出兩塊石碑，用力一拋，嵌入山壁之中，然后叫過(guò)眾猴，說(shuō)道:“爾等實(shí)力如此低下，連自保都不能，實(shí)在有些丟臉，今日我送你們一套修行之法，最是適合我猿猴一族修煉，望爾等努為修煉，莫要再發(fā)生今日之事。”
猴群在一只老馬猴的帶領(lǐng)下，盡皆跪了下去，這份恩情可大了。一旁的混世魔王一臉嫉妒的看著眼前猴群，要知普通異類成妖最初只有一些吸納天地靈氣的本能，只有隨著時(shí)間增長(zhǎng)，逐步改善自身修煉法門，卻也是最基本的改變，混世魔王就是這樣多年修煉，一步步成長(zhǎng)起來(lái)的，可看看人家，直接擁有了族群的修煉之法，同樣是妖，差距咋就這么大呢。
接下來(lái)的日子彌猴王便留在花果山，再天將猴群聚在石碑前，按石碑上所刻圖案教導(dǎo)他們修行猿擊術(shù)，日練，月練隨他們選擇，那些貪玩，不愿修行的彌猴王也不強(qiáng)迫，另外混世魔王前來(lái)請(qǐng)教時(shí)也盡量解答。
不知不覺(jué)半年時(shí)間過(guò)去了，花果山不愧十洲祖脈之地，眾猴受靈氣滋養(yǎng)，身體素質(zhì)極佳，不少猿猴已入修行之門，一切步入正軌，剩下的由他們自行修煉即可，彌猴王覺(jué)得再留下去也沒(méi)什么意義，打了聲招呼也就離開(kāi)了。
再說(shuō)孫悟空，本身是混沌魔猿四分而化，又在十洲祖脈吸收天地靈氣，日月精華多年，一朝修行，一身潛力激發(fā)出來(lái)，修為突飛猛進(jìn)，不過(guò)二十年，便成就金仙之體，一個(gè)筋斗虧十萬(wàn)八千里，意氣風(fēng)發(fā)，一時(shí)自大，賣弄本事，結(jié)果被菩提道人抓住由頭，趕出師門。
孫悟空無(wú)奈離開(kāi)，想想自己也離家多年，也有他想家了，結(jié)印捻訣，駕起筋斗云，徑往東海而去，不消一個(gè)時(shí)辰，跨過(guò)東海，很快便早看見(jiàn)花果山水簾洞，孫悟空喜不自勝，有種游子歸家之感。
當(dāng)孫悟空落在山上，見(jiàn)水簾洞前一副熱火朝天景象，大小猴子在那喊著號(hào)子，做著各種奇怪動(dòng)作，似乎是某種修煉之法，其中還有一個(gè)三丈有余的巨漢，雖然心中甚是奇怪，不過(guò)也沒(méi)有在意，即開(kāi)口叫道：“孩兒們，我回來(lái)了！”
洞口處若大若小的猴回頭一看，見(jiàn)是自家大王歸來(lái)，心中歡喜，山澗，樹林之中千千萬(wàn)萬(wàn)跳出，把個(gè)美猴王圍在當(dāng)中，一老猴叩頭叫道：“大王，怎么一去許久，把我們俱忘在這里，差點(diǎn)遭了滅族之災(zāi)，若非有高人相助，只恐我等再也見(jiàn)不到大王。”
孫悟空聞言，忙問(wèn)緣由，得知自家山門洞府差點(diǎn)被搶之事，目光不善的看向旁邊的混世魔王，“你就是混世魔王是吧，敢來(lái)我花果山撒野，當(dāng)真不知死字怎么寫不成。”
混世魔王向?qū)O悟空一躬手道:“大王恕罪，小的不知大王威名，多有冒犯，還望看在小的守護(hù)花果山多年的份上，放小的一馬。”
事實(shí)上混世魔王并不怎么懼怕孫悟空，因?yàn)樗诨ü降倪@些時(shí)日己經(jīng)打聽(tīng)到孫悟空外出學(xué)藝不過(guò)二十載，他并不認(rèn)為孫悟空短短二十年能有多大法力，真正讓他懼怕的是彌猴王，萬(wàn)一自己惹惱了孫悟空，將來(lái)彌猴王怪罪下來(lái)，吃罪不起，若與這些猿猴鬧翻，他可不認(rèn)為彌猴王會(huì)站自己這邊。
孫悟空也是機(jī)靈之人，見(jiàn)混世魔王口中雖然說(shuō)著恕罪的話，眼中卻毫無(wú)尊敬之色，心下一惱，便道:“即是如此便饒你一回，不過(guò)我剛回山，有些手癢癢，這里就屬你實(shí)力最強(qiáng)，陪我過(guò)兩招吧。”
“大王有命，豈敢不認(rèn)。”孫悟空的話正合混世魔王心意，他雖是被迫在此守護(hù)花果，卻也不想低聲下氣，如同奴仆一般，若能擊敗孫悟空，讓他知道自己厲害，以后日子也會(huì)好過(guò)許多。
二怪來(lái)到一處場(chǎng)地，一番對(duì)峙，混世魔王高有三丈，身著盔甲披掛，手提大刀，甚是威武。反倒是孫悟空剛剛學(xué)藝歸來(lái)，沒(méi)什么兵器，光著個(gè)頭，只穿一領(lǐng)紅衣，一條黃腰帶，腳穿一對(duì)黑鞋，赤手空拳，身材又小，眾猴怎么看都孫悟空都沒(méi)什么贏面。
孫悟空也見(jiàn)周圍猴子猴孫懷疑自光，心中略氣，當(dāng)先出手，大叫一聲:“只吃老孫一拳！”向前一沖，跳起來(lái)，劈臉就打。
那混世魔王把刀插在地上，伸手來(lái)架，雙臂相交，魔王只覺(jué)一陣疼痛從手臂上手來(lái)，連退幾步，只一招便知不是對(duì)手，可就此認(rèn)輸又放不下面子，硬著頭皮大戰(zhàn)，只覺(jué)得孫悟空拳頭越來(lái)越重，心中暗罵：這些猴子怎么盡出這些變態(tài)，先有彌猴王，又有美猴王，這日子沒(méi)法過(guò)了。
轉(zhuǎn)眼三十多回合，混世魔王無(wú)奈之下?lián)屵^(guò)大刀仗兵器抵擋，勉強(qiáng)應(yīng)對(duì)，只有招架之功，無(wú)還手之力，這還是魔王得彌猴王指點(diǎn)，又從猿擊術(shù)中得了些靈感戰(zhàn)力大增，又有孫悟空留情的緣故，否則混世魔王早就躺下了。
又過(guò)二十回合，孫悟空覺(jué)得差不多了，即使身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空中噴去，叫一聲“變！”，即變做三二百個(gè)小猴，齊齊向魔王沖去，這卻是悟空有意賣弄本事，最后給混世魔王一個(gè)下馬威。
那些小猴，前跳后躍，鉆上去，抱的抱，扯的扯，拳打腳踢，摳眼捻鼻，終將魔王打翻，按在地上。孫悟空才去奪得他的刀來(lái)，分開(kāi)小猴，問(wèn)道:“服否？”
“服，小的心服口服，日后必當(dāng)唯大王馬首是瞻。”混世魔王這次真心被打服了。
收了一員大將，孫悟空心情大好，不過(guò)當(dāng)他得知以混世魔王實(shí)力最多能在彌猴王手下堅(jiān)持五個(gè)回合時(shí)，整個(gè)人都不好了，一番思考，最后有了尋找稱手神兵利器的想法。