而宗政嚴(yán)明統(tǒng)一吐蕃以後，想恢復(fù)祖宗之偉業(yè)，見中原狼籍，山河破碎，尤其是蜀國(guó)皇帝孟昶不思進(jìn)取之心，一味的吃喝玩樂，重用王昭元，趙彥韜等人，事無(wú)大小全部委於此二人也！於是起兵來(lái)攻蜀地，雖然孟昶比較無(wú)能，但是名將孫欽和石頵在秦州，階州，文州，維州一帶防禦，雖然吐蕃屢屢進(jìn)犯，由此良將駐守邊關(guān)，也無(wú)可奈何，當(dāng)然吐蕃今時(shí)已不不同往日，儘管在如何努力，還是進(jìn)入了不了成都，自此孟昶見吐蕃來(lái)勢(shì)兇猛的軍隊(duì)被自己的愛將阻擋在外，所以更加的放心，也不在打理朝政，整日的和自己新晉的妃子花蕊夫人一起吃喝玩樂！蜀國(guó)雖然空有川府之地，本可以進(jìn)可望中原，退可守祖宗之家業(yè)，但無(wú)奈於蜀國(guó)皇帝孟昶跟後主劉禪一樣，扶不起來(lái)！
楚國(guó)自馬殷建立政權(quán)，先是傳給自己兒子馬希聲，在馬殷死前。立下遺囑，政權(quán)兄終弟及，馬希聲繼立政權(quán)以後，不稱王，只稱藩鎮(zhèn)，打理改革軍政，可是好景不長(zhǎng)，由於操勞過(guò)度，馬希聲抱病而死，由於先父有此遺囑，於是馬希範(fàn)即位，馬希範(fàn)好學(xué)，很會(huì)做詩(shī)，然而非常奢侈，尤其其妻彭夫人去世後，馬希範(fàn)更是縱情聲色，飲宴無(wú)度。馬希範(fàn)興建的天策府，門戶檻桿都用金玉裝飾，連塗抹牆壁的丹砂也用了數(shù)十萬(wàn)斤，常與子弟及部屬在內(nèi)遊玩宴會(huì)。原本楚地多產(chǎn)金銀，而販賣茶葉的利潤(rùn)更多，因此十分富庶，但是在無(wú)節(jié)制的揮霍下，只好向人民加稅，又賣官鬻爵，規(guī)定捐錢可贖罪刑，人民因之困苦不堪。馬希範(fàn)在位期間，奢侈無(wú)度，賦稅繁重，迫使農(nóng)民大批逃亡，階級(jí)矛盾激化。學(xué)士拓跋恆上書勸諫減輕賦稅，馬希範(fàn)因此而大怒，逐走了拓跋恆。牙將丁思瑾奏請(qǐng)趁當(dāng)時(shí)遼軍攻滅後晉，中原大亂的時(shí)機(jī)，出兵荊襄，進(jìn)攻汴京，成就大業(yè)。馬希範(fàn)也認(rèn)爲(wèi)這是奇論，不予置理，只顧荒淫享樂，導(dǎo)致重病。 後漢高祖天福十二年五月壬申（初八）日（公元947年5月30日），馬希範(fàn)病重，這時(shí)他才醒悟拓跋恆是忠臣，就將他召來(lái)，託付他立弟馬希廣爲(wèi)王。不久死去。馬希範(fàn)去世，諡文昭王，弟馬希廣繼立。而由於馬希廣是幼弟，即位就違背了父親馬殷的兄終弟及的遺囑，時(shí)任武貞（武平）節(jié)度使的馬希萼反叛，打著馬希廣違背兄終弟及的遺囑即位，於是率軍南下進(jìn)攻南楚都城潭州（今湖南長(zhǎng)沙），馬希萼戰(zhàn)敗，馬希廣以不願(yuàn)傷其兄爲(wèi)由，放棄追擊。乾祐三年（950年）馬希萼勾結(jié)蠻族軍再度攻擊馬希廣，並向南唐稱臣，請(qǐng)求發(fā)兵攻潭州。馬希廣派軍討伐馬希萼，大敗。馬希萼遂與蠻族軍兵圍潭州，守將許可瓊投降，潭州陷落，馬希廣被擒。不久，被馬希萼賜死。馬希萼得此政權(quán)，即位以後，志得意滿，殺戮報(bào)復(fù)，縱酒荒淫，將事務(wù)都交給自己的弟弟馬希崇，然而馬希崇也只是交給下屬而已，因此政事混亂，又對(duì)士卒不加賞賜，遂軍心思變。
馬希崇雖然從自己的哥哥那裡得到了很大的權(quán)力，但是當(dāng)他見自己的哥哥身穿龍袍，前呼後擁之時(shí)，心中也漸漸的起了變化，正當(dāng)當(dāng)時(shí)大將徐威對(duì)馬希萼賞罰不明不滿，於是隨即起兵擁立馬希崇爲(wèi)武安留後，由於馬希萼事先沒有察覺，故而徐威等將反叛後，將馬希萼囚禁于衡山，馬希崇繼立後，亦跟哥哥馬希萼一樣縱酒荒淫，人心不附，各地的貴族不滿馬希崇的統(tǒng)治，於是開始勾結(jié)軍中將領(lǐng)，而南漢皇帝劉晟也厲兵秣馬準(zhǔn)備北上，正當(dāng)此時(shí)，馬希萼又被廖偃、廖匡凝、彭師暠等人解救出來(lái)，並擁立爲(wèi)衡山王，與之抗衡，馬希崇一見，知道自己如果不能打敗其兄，那麼自己的命運(yùn)和那馬希廣一樣，於是趕緊派遣使者向南唐李璟稱臣，並且約兵進(jìn)攻馬希萼！李璟接到馬希崇的請(qǐng)求極爲(wèi)高興，立即與太子李弘冀商議，命邊鎬爲(wèi)湖南安撫使，隨時(shí)準(zhǔn)備進(jìn)軍楚地！
南漢是由劉龑建立的，劉龑建國(guó)以後，曾經(jīng)勵(lì)精圖治，想光復(fù)中原，但是隨著自己的年歲見長(zhǎng)，慢慢的自己的雄心壯志也消磨殆盡，於是在晚年極度享樂，建造玉堂珠殿，極盡奢華，金銀珠寶，奇異珍玩裝飾其中，令人眼花繚亂。此外，他還非常殘忍，處死人時(shí)常用一些酷刑，如炮烙、截舌、灌鼻、刀鋸等，而且在行刑時(shí)，劉龑還喜歡觀看，見到殺人場(chǎng)面，看著受刑人痛苦地掙扎他竟高興得手舞足蹈，嘴裡還唸唸有詞，口水都流了出來(lái)，大家都以爲(wèi)是怪物投胎而生。這些酷刑給百姓帶來(lái)了災(zāi)難。劉龑死前對(duì)自己的兒子們很不滿意，說(shuō)他的子孫沒什麼才能，南漢就像老鼠進(jìn)了牛角，國(guó)運(yùn)肯定會(huì)走下坡路。劉龑病死時(shí)54歲，在位共26年，廟號(hào)高祖。劉龑死後其子劉汾即位，南漢帝劉玢即位後驕傲奢侈，不理政事，荒淫無(wú)道，並且猜忌諸弟，劉弘熙本來(lái)只想好好的輔佐其兄治理國(guó)家，但是由於其兄的所作所爲(wèi)，使得自己因此有政變之意。南漢光天二年（943年），劉弘熙找來(lái)力士數(shù)人表演角力，與劉玢飲宴觀賞，當(dāng)晚宴會(huì)結(jié)束，劉玢大醉，劉弘熙即命力士抓住劉玢，摧擊其前胸?cái)烂Ｒ畛浚酵鮿⒑氩手T弟至寢殿，迎劉弘熙即皇帝位，劉弘熙繼位後，改名劉晟，改年號(hào)應(yīng)乾，同年稍後又改元乾和。然而劉晟即帝位後亦如同其兄劉玢一樣猜忌諸弟，因此不久後就逐漸殺光其弟，並將他們的兒子殺死，女兒收入後宮。又興建離宮一千餘間，以珠寶裝飾，並設(shè)有許多殘酷的刑具，號(hào)號(hào)“生地獄”。命宮女爲(wèi)女侍中，參與政事，由於宗室元?jiǎng)鞄缀鮿暢M，當(dāng)權(quán)者就是宦官、宮女這些人而已。949年劉晟派遣工部郎中、知制誥鍾允章去向楚王馬希萼求親，馬希萼覺得此人是南蠻之主，不配與之聯(lián)姻，隨即拒絕鍾允章，並且當(dāng)著此人的面，好好羞辱了劉晟，劉晟大怒，隨即派遣兵將攻打南楚，正好遇見馬希崇自立，劉晟的兵將一路凱歌，桂州及連、宜、嚴(yán)、梧、蒙五州，皆克之。掠全州而還，以報(bào)羞辱之憤！