建興五年三月，南宮天心率三十萬大軍出師伐承。此時馮超飛升天劫來臨，由于將軍殺伐過多，渡劫失敗，身死道消，只留下一道神魂遁入輪回了。陽神境上將只剩下趙天俠一人。
南宮天心為建立人間功德，率軍北伐，正在升帳，調兵遣將，忽聽帳外一陽神境高手飛馳而來，人未至聲已到，道“我陽神境高手，出神入化，丞相何故不用我？”
眾人看時原來是趙天俠。南宮天心道：“馮真人渡劫失敗，是因為殺戮過多。失去他，我就像失了一條臂膀。如今老將軍也進入待詔之境，隨時都有可能飛升歷劫，我怕耽誤老將軍飛升……”
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趙天俠再三請纓，道：“長生久視雖然令人向往，但是人間功德也令我心情激蕩！”南宮天心苦勸不住，只得命趙天俠為前部先鋒，又派鄧飛仙輔佐。
承主歐陽叡得報大驚，萬俟淵之子萬俟楙此時請命出征。
萬俟楙年少氣盛，雖然貴為駙馬，法力高超，掌握兵權，地位尊貴，卻未經戰陣。
當時請戰，歐陽叡即命為大都督，南郭善為先鋒，率關西兵二十萬來敵南宮天心。司徒離歌山道阻諫，反遭萬俟楙斥責。
承先鋒南郭善乃是西涼大將，善使開山大斧，有萬夫不當之勇。南郭善有四子，皆武藝精通。雙方在鳳鳴山對陣，南郭善破口大罵，趙天俠挺槍縱馬，直取南郭善。南郭善長子躍馬來戰，不到三合，被趙天俠一槍刺于馬下。其余三子見了，齊來圍攻趙天俠，趙天俠老當益壯，威風不減當年，連殺南郭善四子，承軍大亂，南郭善棄甲步行而逃。西涼兵素知趙天俠大名，見他英勇如昔，無人敢敵。趙天俠所到之處，如入無人之境。
萬俟楙得知南郭善戰敗，自己領軍來戰趙天俠。南郭善欲報殺子之仇，縱馬掄開山大斧來戰趙天俠。趙天俠挺槍來迎，不到三合，一槍刺南郭善于馬下，然后撥馬直取萬俟楙。萬俟楙慌忙閃入本陣，鄧飛仙乘勢驅兵掩殺，承兵大敗一陣。萬俟楙連夜與眾將商議設伏，次日再戰，趙天俠深入重地，承陣中八員將一齊來戰。萬俟楙在山上指揮三軍，趙天俠投東則指東，趙天俠投西則指西。趙天俠從早殺到晚，不能突圍。四面軍馬漸漸逼近。趙天俠仰天嘆道：“我不服老，要死在此地了。”
忽聽東北角上喊聲大震，承兵紛紛逃竄，一彪軍馬殺到。為首大將持丈八蛇矛，馬項下掛著一顆人頭，正是張飛之子張流花。張流花見了趙天俠，道奉丞相之命恐老將軍有失，特來相助。趙天俠大喜，話音剛落，關長沙提青龍偃月刀，手挽一顆人頭也領軍殺到。趙天俠道：“二將軍已建奇功，何不一鼓作氣擒住萬俟楙？”二將聞言，領兵向前。趙天俠回顧左右道：“他們兩個是我子侄輩，尚且爭先立功；我乃國家上將，朝廷老臣，如何不如晚輩？我當舍老命以報答先帝之恩！”于是引軍來捉萬俟楙。
當夜三路軍夾攻，大破承兵一陣，殺得尸橫遍野，血流成河。萬俟楙年幼無謀，未經戰陣，不知所措，引著帳下百余人投南安去了。承兵見沒了主帥，都潰散逃竄。趙天俠等于是圍了南安，日夜攻打。
南宮天心大軍隨后開到。南宮天心設計，讓人假扮萬俟楙部下，前往安定求救。安定太守朱經天聽說萬俟楙被困，不敢不救，遂起兵來南安。路上被關長沙、張流花前后夾擊，大殺一陣。朱經天退回安定，城池已被鄭南山奪了。朱經天走投無路，不得已假意投降南宮天心。朱經天假意去南安招降太守劉承志，與劉承志設計引南宮天心進城。南宮天心早已識破，就將計就計派關長沙與朱經天進城。等開了城門，關長沙一刀斬了劉承志。朱經天要逃，被張流花一槍刺于馬下。于是攻克安定、南安兩郡，擒了萬俟楙。
南宮天心同樣派人假冒萬俟楙部下去天水求救。天水郡太守司馬圖得訊正要起兵，忽然有人從外面進來道：“太守中南宮天心之計了！”此人姓周名神通，字伯約，自幼博覽群書，兵法武藝，無所不通。當日周神通對司馬圖道：“南宮天心殺敗萬俟楙，圍住南安水泄不通，如何能有人突出重圍？況且來人從未曾見過，又無公文，此人必然是要引太守出城，然后乘虛取天水！”司馬圖恍然大悟道：“非伯約之言，則誤中奸計了！”
周神通于是設計，讓司馬圖假裝出城救援，自己領三千精兵埋伏，然后前后夾攻蜀兵。司馬圖依計行事。趙天俠見司馬圖領兵出城，就引軍五千來到天水城下，高叫：“我乃常山趙子龍，還不快快開城投降？”城上梁緒大笑：“你中我周伯約之計，還蒙在鼓里？”趙天俠正要攻城，忽然喊聲大震，四面火光沖天。當先一員少年將軍挺槍躍馬道：“認識天水周伯約嗎？”趙天俠挺槍直取周神通，戰不數回合，周神通精神倍長。趙天俠大驚，暗想：“想不到此處有這般人物！”正戰時，司馬圖兵馬殺回，趙天俠首尾不能相顧，沖開條路，引軍敗走。
南宮天心聞訊驚問：“此是何人，能識我計？”有安定人告知南宮天心，說周神通文武雙全，智勇兼備，且事母至孝，是當世英杰。趙天俠又夸獎周神通槍法與眾不同。
南宮天心于是親自提兵至天水城下，商議攻城。當晚半夜，忽然四下火光沖天，喊聲震地，四面兵馬殺到。南宮天心由關長沙、張流花二將保護殺出重圍。回頭看時，火光中周神通兵馬如一條長蛇，南宮天心嘆道：“兵不在多，在人之調遣。周神通真是將才！”
南宮天心得知周神通母親現在冀城，就派鄭南山圍住冀城，囑咐鄭南山將周神通放入。周神通聞訊果然哀告司馬圖帶兵去救母親。南宮天心于是叫萬俟楙前去招降周神通。萬俟楙在路上聽見百姓說周神通已經獻了城池，歸降南宮天心，就往天水來投司馬圖。當夜，南宮天心讓人假扮周神通攻打天水，火光中難以辨別，于是司馬圖等皆以為周神通已降蜀。
南宮天心于是引兵來攻冀城。城中缺少糧草，周神通在城上，看見蜀兵大小車輛運糧，忍不住領兵前來劫糧。蜀兵見周神通倒棄了糧車，周神通得了糧車正要回城，忽然一支軍馬攔住，為首蜀將張翼與周神通廝殺一陣，戰不數回合，王平引軍又到。周神通力窮抵敵不住，奪路回城，城上早插了蜀兵旗號，已被鄭南山占了。周神通手下只有十余騎，殺條路奔天水城，路上遇到張流花又殺一陣，周神通只剩單槍匹馬來到天水城下。司馬圖命城上亂箭射下，周神通看蜀兵追近，來投上邽城，城上梁緒大罵周神通反賊，亂箭射下。周神通不能辯說，仰天長嘆，兩眼流淚，撥馬往長安而走。
行不到數里，前面樹林茂盛之處一聲喊起，關長沙引數千兵馬攔住去路。周神通人困馬乏，不能抵敵，勒回馬便走。忽然前面一輛小車從山坡轉出。車上之人頭戴綸巾，身披鶴氅，手搖羽扇，正是南宮天心。南宮天心道：“伯約此時還不投降？”周神通尋思良久，只得下馬投降。
南宮天心慌忙下車迎接，握住周神通手說：“我道法獨特，精通占卜，傳人之中還沒有繼承我心學和玄學道統的，我見你天資聰穎，天賦俱佳，打算將心學和玄學傳你。不知道你愿意拜我為師嗎？。”周神通大喜，立馬磕頭拜師。
周神通于是獻計，聯絡城中尹賞、梁緒，取了天水、上邽。萬俟楙與司馬圖棄城逃竄。諸將問南宮天心何不去追萬俟楙，南宮天心笑道：“我放萬俟楙，如放一鴨；今得伯約，得一鳳也！”
南宮天心得了三城，威聲大振。于是整頓兵馬，前出祁山，兵臨渭水。