第二天，老怪物早早到了晨練場，天凡見到師父很吃驚。老怪物也什麼沒有解釋，平淡的說道：“天凡，你既然要參加這次天才大會，師傅也阻止不了你。
那麼我就需要你聽我的安排，在校內選撥賽前，好好聽我的話，努力修煉。增加一些在天才大會上生存的機會。我可不想我的第一個徒弟是殘廢。”
天凡默默聽完，第一次沒有和老怪物頂嘴。等有老怪物給他分配任務。老怪物回想了一下這兩年的情況。學院學制爲五年，已過去二年了，第二階段也告一段路了。
現在的天凡雖然境界沒上去，但僅憑他那肉身就已可以擊殺四級魔獸。也因爲他們的修煉，周圍一片已成了四級魔獸禁區。老怪物，也比較欣慰。而且，他發現天凡竟然自己加訓練量。
於是，開口說道：“天凡，兩年了，你也該提升修爲了。雖然，肉身很重要，幻力也同樣重要，世上人分爲兩種，一種是修煉橫練功法修煉肉身，一種是主要修煉幻力。
我希望你可以走幻體雙修的道路，只是那樣會艱難許多，但對你以後是很有好處的。你的戰鬥力肯定是同境界的數倍，越級挑戰也可以跟厲害。你的功法特殊，學校過於安逸，我希望你去外歷練，在外感受頓悟。”
天凡此時似懂非懂的答應了。老怪物又說道：“三個月後回來一次，我按你的情況，幫你挑選法訣。而且那時候校內選拔賽也要開始了，之後還有三個月修煉時間，因爲斷界山離我們近，臨近比賽在到那裡就行。”天凡喜出外望。
後來一天，他向紫日與老怪物告別進入深山了。他身上一身藍袍，一頭黑髮，揹著弓與槍，腰上有兩把小刀進入山裡。他把小獅子叫出，一邊走，一邊往頭上方扔魔核，小獅子在他頭上吃得非常舒服。
天凡鬱悶，兩年他都沒有再進化，可天天都吃著呢，還時不時的吸吸真氣呢！天凡頭頓時大了，於是搖搖頭，開始歷練。
他進入了一半的山中腹地，這裡鳥語花香，又有流水。他一下躍上了高大的樹上，建設樹屋，到了下午樹屋完工，這裡成了他的居所，剛好這附近又有魔獸可以晚上回來休息。
運起《遮天訣》這片地方像無人居住一樣。他給小獅子一個六級晶核，是它一天的食物，讓它也出去獵殺魔獸，找晶核。遇到危險大吼呼救就行。聽到我的哨聲來幫忙。
於是，兩人分頭出去。天凡路上遇到五，六級都去獨自抗衡，可是六級是極限並殺不死，他只能呼救，小獅子是幼生期，五級魔獸都對付困難。這還由於有天生的血脈壓制幫助下。
兩人無形中在跑長跑。這樣下來好幾天，晶核都堆成小山了，旁邊一隻小獅子，一個一個往嘴裡吞。
天凡又出去了，他這次走的更遠，突然一聲長嘯，他知道壞了，踢到鐵板了，忙呼叫小獅子。可是，半天沒動靜，怪物還在追趕。
這時，怪物樣子，天凡看清了，是一個金光閃閃的猴子，他是七級的魔獸，金剛猴，他既有巨力又靈巧，移動相當迅速此時已迫近天凡了。
天凡沒有辦法只有抽出了槍應戰。猴子雙拳轟出，天凡用槍想將雙拳挑開，哪知只挑開了拳頭，就讓自己的虎口震裂了，連手臂都差點被震斷。但天凡緊咬牙關。一隻槍快速衝向了胸膛大開的猴子。
猴子智慧極高，一看是個木槍就想用身體擋住，哪隻木槍卻無比鋒利，捅了進去，猴子吃痛急退纔沒有被穿透。被刺穿的肌肉開始抖動，立馬止住了流血，他這種等級的魔獸是十分珍惜鮮血的。
小木槍是棲霞木所造，棲霞連鳳凰高溫都可以不懼，更何況進入一頭魔獸的身體，猴子瘋狂了，被一個弱小的人類打傷是恥辱，又攻了上來。
天凡手拿長槍舞的密不透風，但他並沒有學習槍招，因爲沒有找到適合他的，所以只能靠蠻力揮舞，幸虧槍是木頭的，要不然根本刺不了那麼快。
打到後來天凡只有借力打力，才能應付周全。不過魔獸的體力人是比不了的，天凡雖然遠超他人體質，但比不上魔獸，終於在百招左右慢了一拍，猴子一拳轟出，天凡做出了不可思議的動作，在空中來了一個鐵板橋躲開了這一擊。
猴子吃驚，接著一腿劈下。天凡無路可退，一下被踢中，天凡趕緊抖動肌肉卸力，最終倒在了地上滾出好遠，將力道盡可能卸掉。饒是如此，天凡還是吐出了一口血。
但是猴子還是追了上來，天凡只能繼續抵抗，就這樣過了一陣，此時天凡已經趴在了地上。動彈不得，猴子準備擊殺他，天凡也認命一般閉上了眼睛。
突然他感覺狂風大作，天凡下意識擡頭看去，看見一隻大鳥飛來，不對那是成年聖獸大鵬。他一個俯衝，吃掉了猴子旁的一個大象，那隻大象天凡不認識，但看身上的幻力波動，起碼比猴子強一個等級。
大鵬一側目看見了猴子，猴子立馬開始逃命，天凡接下來看到了讓人震撼的一幕，大鵬沖天而起之後，又一個俯衝，嘴一下叼起了猴子，又飛上天空，將其拋向高山，猴子自然歸了西天，大鵬於是降落，享受美味。
天凡此時一下變得空靈，重創的身體自主運轉《天衍》水之力，火之力自主淬鍊身體，天凡眼中此時經過大戰，險些喪命，又看到大鵬秒殺強大的猴子。
一下明白了實力的重要性，不管你戰鬥技巧多麼好，戰鬥力多高，實力相差太多，便會被別人一力降十會，擊敗。天凡心中想起了父親的認可，家族的希望，紫日的加油。自己感覺整個人就像巨人一般，頭頂青雲，腳連大地，手握衆生。
真正的天凡此時盤坐下來念起了口令法訣：“天，地，人，我爲天欲破青天，我爲地欲遊黃泉，我爲人掌控輪迴”天凡唸完後身上氤氳之氣瀰漫全身，並且頭頂上一下顯化出天，地，人三字。
這時，山川大震，先是天降神雷，接著地動山搖。最後，天凡身體大放異彩。不一會，神雷中出現一個小人乃天凡的天魂，大地開裂，飄出一個小人，乃地魂，最後，天凡身體中飄出一個小人，天凡的人魂。
三魂排列成功，人魂飄入嘴中運轉了一個周天進入腦中，地魂飄入鼻中也運行一個周天進入腦中，天魂飄入眼中，也做了同樣的事。
突然，天地安定下來，大鵬受驚早已遠離，周圍魔獸全部遠走。周圍五里毫無幻力如真空一般。遠在幻靈斯特，老怪物望著天空中的光柱，點了點頭，果然在外更好，不到三個月就突破了。
天凡一動不動，到了太陽落山時，天凡才擡頭看向天空。他知道已進入了三才境界，他的嘴鼻眼變化最大。一下這三個感官大幅度提升。並且腦海中本來一片迷濛之色，此時出現天地人魂在其中坐著。
更多的提升需要以後發現，天凡如一支箭射出。他發現自己傷已好了，速度各方面大大提升，脫胎一般。他不一會，來到了腹地，以前半天路程，現在二個小時到了。
這時他發現小獅子徹底沉睡了開始提升實力了，晶核被小傢伙吃空了。怪不得，估計該到青年期了，將小獅子攝入體內，保證力量供給，這樣不用擔心小傢伙進化一半就沒了能量，失敗。
紫日的小鵬已經進入青年期一年多了，已可以帶紫日飛翔了。天凡早已羨慕了。他很期待小獅子的變化。