時間如梭，當禹晚年之時久久不能證得人皇之道，這樣他有些感到意外，此時他對人族的貢獻要遠大過當年的人皇軒轅，可是偏偏沒能證道，這其中好像少了點什麼。
經過了一番思索之後，禹終於明白自己少做了何事，當年老師曾賜他後天功德至寶‘盤古鼎’用來鎮壓人族氣運，自己少做的就是煉製出一件可鎮壓氣運之靈寶。
此時，洪荒大地之上人族的居住地分爲九州，於是禹採五金之精華，用‘盤古鼎’煉製出九鼎，用以鎮壓人族氣運，九鼎一成，禹也是功德圓滿。
禹是三皇五帝中的最後一位，諸聖與三皇都前來觀看禹交接人皇之事，鯤鵬做爲禹的老師，又是人族的聖師自然也與弟子一同前來觀禮。
當衆人到齊之後，禹便正式宣佈伯益接替他的職責，就任下一界人皇，諸聖見了只是笑了笑，沒有說什麼。人族各部落的首領與聖師鯤鵬見證了他們的交接，自此三皇五帝的時代便已結束。
禹退位，天降巨大的功德，功德一分爲二，約有兩成的功德飛向了鯤鵬，這是鯤鵬教導禹所應得的功德。鯤鵬沒有吸收這些功德而是將其收入了‘盤古鼎’中，以備它用。
禹得到了八成的功德，功德入體後，禹的修爲瞬間提長到了準聖大圓滿之境，成就了人皇道果，也是第二位能證得準聖大圓滿之境的人皇。
禹得道後，衆聖紛紛前來見禮，太上老君說道：“禹既然成就人皇道果，便可前往火雲洞中修煉，以後不得插手人族中事。”
禹點點頭，同意了太上老君的提意，然後起身與三位人皇一同前往火雲洞中修行。臨行前他向鯤鵬告別，希望老師能夠繼續幫助人族。
禹得人皇道果，鯤鵬作爲人皇之師再次所得那的巨大功德，頓時再次引起了衆聖的嫉妒，不過鯤鵬並沒有將這點放在心上，他知道馬上就快要到封神了，那時諸聖就有的爭鬥，如何還能記起他來。
人皇這交接並沒有引起諸聖的注意，這主要是因爲諸聖在來此之前都推算過，三皇五帝結束之後，人族就將進入新的制度，禪讓制也隨之結束。其實在人皇軒轅之時禪讓制就已是名存實亡，他將人皇之位傳給了自己的孫子。
這時，諸聖都開始想謀化如何能在新的制度中得到好處，衆聖中只有太上老君沒有絲毫動心，他身爲人教教主，無論什麼時候，只要人族不滅他就有功德可得，所以不管人族有什麼變化對他來說都無關緊要。
讓人感到奇怪的是一向是衆聖中最爲活躍的元始天尊，好像對人族即將來臨的改革並不放在心上。他的這一異常反應，讓諸聖都感到有些疑惑不解。
其實元始天尊之所之有這樣的反應，主要是因爲自己門下弟子不爭氣，先前兩次大好的機會都讓他們給浪費了，所以這次他並不想當那出頭鳥，想先觀察一番，然後再做決定如何參與人族信仰的爭奪中。
現在，諸聖中變得最爲活躍的就要屬準提，可惜的是人族一向都沒有接觸過佛教，再加上三清有意無意間的阻止，所以他是白忙了一陣子，並沒有人族部落願意信仰他。
通天教主是諸聖中在人族勢力最強大的，不過他也不清楚這次制度的變革會帶來什麼樣的改變，也命弟子不要參與其中，繼續保持在民衆之間傳道，遠離與人族上層的接觸，以此來規避可能出現的風險。
不得不說通天教主的決策是應明的，人族中對禹傳位於伯益反響最大的要屬禹的兒子啓，而其部落中大多數人也都支持啓，伯益雖然繼位人皇，但禹當年手下的大臣都並不看好益，反而更看好堅強果斷的啓。
啓在經過了一番的準備後，成功地拉攏了人族大多數部落的支持，迅速架空了人皇伯益的權力，成爲人族的實際領袖。
啓當然不會滿足現在這樣的局面，於是在準備好一切之後，啓終於發動了叛變，成功地將人皇伯益給斬殺，支持益的一些部落也受到了他的打擊，他的行動十分迅速，伯益還沒有所準備就徹底地失敗了。
爲了安定人心，啓再次重用了本已遭受打擊的巫師，用其宣傳自己纔是真正的人皇，由於在這次動亂之中，啓的動作迅速，所以沒有給人族再帶太大的傷害，特別是一些小的部落根本不知道發生了什麼事情，這樣啓很快便將人心歸攏到自己的身上，而啓在此時也正式宣佈，自立爲王，建立大夏王朝。
人族自此結束禪讓制度，進入世襲制。啓這次的叛變可謂十分成功，讓諸聖感到人族的春天即將來臨，天庭之上的玉皇大帝也對此十分興奮，盤算自己該如何行動方能從人族中得到更大的好處。
可惜的是，啓在建立大夏王朝之後，也怕聖人阻止，於是在他在位其間，雖然他並不制止三清的傳道，但也並不認同三清及天庭的存在，啓怕天庭及各大教派會干涉到人族的內政，影響到自己的統治地位，所以天庭及各大教派並有在啓在位其間，並沒有在人族得到充分的發展。反倒是鯤鵬則由於是禹的老師，受到啓的大力推崇。
啓在位人族算得上是得到了發展，民心思定，民心所向即使是聖人對啓有所不滿，也奈何不得啓，只能靜待時機。
可是，啓死後，他的兒子繼承王位，也就是太康，太康繼位後聖人便開始對夏朝有所試探，東夷族開始叛亂，太康在東夷族的進攻下也逐漸喪失了部分的權力，不過當時民心還是偏向夏朝，所以東夷族也無法滅掉夏朝。
後來，夏朝經過三代大王的努力，直到少康繼位以後夏朝的權威終於得以鞏固穩定。這就是後來所說的‘太康失國’到‘少康中興’的過程。以後的統治者都善於控制東夷，或是同東夷搞好關係。
夏朝當發在位時，各方諸侯已經不來朝賀了，夏王室內政不修，外患不斷，階級矛盾日趨尖銳。夏國進一步衰落。至桀時，延續了四百多年的夏朝，更是德政衰敗，民不聊生，危機四伏。但夏桀不思改革，驕奢自恣。
桀統治夏朝的時候，卻一味地討伐邊國，耗費了大量財力。而且，桀是一個昏庸無能、貪圖享受的暴君，殘害百姓，重用奸佞。
桀即位後的第三十三年，發兵征伐有施氏，有施氏抵擋不住，進貢給他一個美女，名叫妺喜。桀十分寵愛妹喜，特地爲她造了富麗堂皇的瓊室、象廊、瑤臺和玉牀，這一切的負擔都落在百姓的身上，人民痛苦異常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有個名叫趙樑的小人，專門投桀所好，教桀如何享樂，如何勒索，殘害百姓，得到了桀的寵信。
桀即位後的第三十七年，東方商部落的首領湯將一個德才兼備的賢人伊尹引見給桀。伊尹以唐堯、虞舜的仁政來勸說桀，希望桀體諒百姓的疾苦，用心治理天下。桀聽不進去，伊尹只得離去。到了晚年，桀更加荒淫無度，竟命人造了一個大池，稱爲夜宮，他帶著一大羣男女雜處在池內，一個月不上朝。太史令終古哭著進諫，桀反而很不耐煩，斥責終古多管閒事，終古知夏桀已不可救藥，就投奔了商湯。
這時候，商部落在湯的領導下日益興旺了起來。桀擔心商湯會危及自己，就藉故將他囚禁在夏臺（今河南省禹縣境內）。不久，湯設計使桀釋放了自己。此時商湯在截教的支持下終於對夏朝進行了討伐。
湯先攻滅了桀的黨羽韋國、顧國，擊敗了昆吾國，然後直逼夏的重鎮鳴條（今山西運城市東北安邑鎮）。桀得到消息，帶兵趕到鳴條。兩軍交戰，夏軍將士原來就不願爲桀賣命，乘機紛紛逃散。夏桀制止不住，只得倉皇逃入城內。商軍在後緊追，桀匆忙攜帶妹喜和珍寶，渡江逃到南巢（今安徽省巢縣）。後又被成湯追上俘獲，放逐在此。長達五百年的夏王朝結束。
截教借商湯之威終於立足於人族廣泛宣傳截教道法，最後成爲人族中最大的教派。