卻說司馬懿抵擋不住，后路又被截住，張合奮力沖殺出一條小道，護送司馬懿先走，自己斷后。司馬懿賠了糧草，又折了兵馬，回去郁悶不已。
這邊鄧艾張翼率先抵達陳倉，偃旗息鼓。鄧艾在山中隱蔽處安營，命兵士們歇息，不許生火，只吃干糧飲水。鄧艾拆開第一個錦囊，上面寫道：“抵達陳倉之后，不必著急攻城。此城守將郝昭，智勇兼備，更兼忠義剛烈，不可強攻。二月中旬有半月的連綿細雨，陳倉低洼，守兵不多，戰力大大折損。到時可遣得力之人三兩個，各領五百精兵，服飾變換，乘夜從小道偷過魏境，尋的車馬幾十輛，上面承載魏軍些服飾，詐稱是運送些干燥衣物，潛入陳倉。乘夜間開啟城門，放大軍入城。若此計不行，君也可自思良策，只須一戰破敵便可，切忌拖延時日。若得郝昭，立即斬殺，不可放過。”鄧艾笑道：“丞相妙計賺取城門，量取陳倉不難也。”
鄧艾命眾軍退后百里山間隱蔽處扎寨，以防被魏軍查探得知。果然數日后既是二月中旬，天降陰雨，淅淅瀝瀝一連下了半個多月。陳倉的兵士鎧甲都潰爛，糧草發霉，叫苦聲一片，郝昭安慰眾軍，與將士們同甘共苦。
這日雨剛停歇，鄧艾命張翼黃崇各領五百精兵，衣著魏軍裝飾，又弄得馬車三五十輛，乘夜從小道偷過魏境，吩咐如此如此。張翼黃崇二人領命而去。
次日中午果然有軍士來報郝昭說是：都督曹真已經調運了三五十車干燥衣物，正運往陳倉而來。郝昭大喜，眾軍聽聞都稱善不已。忙出城驗收衣物，讓兵士們換上。
話說一方面郝昭吩咐左右小心，以防有變，一方面自己領著親衛百余人出城相迎。剛開城門，走進查看衣物，仔細一見，拿起一件衣物一捏，外面有露水沾濕的地方，衣物堆的并不整齊。郝昭眉頭微皺，知是不對，卻轉眼笑道：“快快進城再說。”張翼看的見道被捏的衣物，已知道郝昭想賺其入城。也不多說，一聲呼喝，沖向城門搶占城門。這些蜀中兵士個個都是經過刻苦訓練的，個個都是如狼似虎，沖鋒起來十分驍勇。再加上郝昭城內只有三千人馬，自己隨身的只有百十親衛，哪里抵擋的住張翼并黃崇的一千精兵的沖擊。
郝昭勇猛無畏，一方面指揮身邊的人阻止沖殺，一方面命令門將速度關閉城門。可是張翼由于提前沖鋒的，所以早就斷卻了郝昭的歸路，五百蜀兵早將郝昭的退路封死。門將見主將未歸，也不敢關門，就在這遲疑的瞬間，已經被張翼砍翻數十門將，控制了城門。
正在此時，左右兩側各殺來一彪軍馬，正是鄧艾指揮軍馬，左右殺來，沖入城中。郝昭在人堆里奮力廝殺，身上創傷數處，依舊死戰不休，殺傷蜀兵無數，黃崇大怒，舉刀來砍郝昭，豈料郝昭正不巧腳下絆倒，身子一歪。黃崇一刀劈空，郝昭卻一刀插進了黃崇的胸膛，黃崇雙目一睜，口吐鮮血，倒地而死。正在郝昭還在廝殺時，鄧艾看的清楚，心中憤怒，長刀一揮，郝昭身為兩段。
打掃完戰場，清理了物資，安排好守衛。鄧艾寫表報捷，厚葬黃崇。將郝昭的尸體以車運回，以表其忠。
話分兩頭，話說魏延領著三萬精兵抵達子午谷附近，尋的僻靜處安營扎寨。魏延想要立即出兵長安，奪取首功。馬岱道：“千萬不可，可依丞相計策行事，否則軍法無情。”魏延道：“若是取了長安，首功一件，丞相定然不會怪罪，只會重重有賞。”劉明笑道：“若是魏將軍此時攻取長安，豈不是有意提醒司馬懿，林中還可能有更多的伏兵，司馬懿受驚必定回軍堅守長安死守不出。長安城堅壁厚，城內糧草器械無數，死守不出，任由百萬雄兵又能奈它何？為何文長將軍要助司馬懿耶？”魏延郁悶道：“那么說只能在此苦等嗎？”劉明笑道：“豈不聞，不動如山，動如風。小不忍則亂大謀。”魏延怏怏不快，只得尋僻靜處安營扎寨。
話說關興張苞各領兵馬四萬，翻山越嶺翻越秦嶺，一直還在南面往上爬，每爬高一寸，山勢就陡峭許多，有的兵士不慎失足，跌落山谷，頓時粉身碎骨，眾人都心驚膽寒，緩慢爬行，遇到絕壁就繞行甚遠，才能繼續上行。兵士們所帶的糧草有限，不能多帶，只背了寫干糧，省吃檢用，路上以山澗和白雪解渴，行走無力，就折棍子撐著行進。關興張苞二人咬牙領著兵士們翻山越嶺，不辭勞苦。
話說上庸的劉封與孟達因爭吵不和，相互怨恨，劉封遂搶奪了孟達的儀仗樂隊。孟達遂心存怨恨，誓報此仇。恰在此時，上庸花樓中有位新來的小姐這些日子與孟達纏攪在一起，孟達常常在花樓中徹夜不歸，陪小姐度夜，孟達想將小姐接回家中當小妾。
這日，小姐見到孟達便掩面哭泣。孟達詢問究竟，小姐死活不說。孟達再三追問，小姐才哭泣道：“說了也沒有用，你也不是他的對手。”孟達大怒道：“快快說來，不許隱瞞。”小姐哭訴道：“少將軍劉封見我長的有幾分姿色，心中貪戀，這幾日常常前來調戲。雖然他生的一表人才，奈何妾的心早已交給你了，他竟然不放過妾身，百般侮辱。妾身柔弱女子，只得任其蹂躪。”說罷倒在孟達懷中痛哭不已。
孟達大怒道：“欺人太甚，前翻，他便處處與我為難，若不是我敬重劉皇叔三分，早已斬了此人。如今他更是蹬鼻子上眼了，如此可恨。看我不殺了他。”小姐道：“若能讓劉封不再纏繞妾身，妾愿意終生服侍將軍。”孟達于是下定了心情，殺死劉封，以解心中的鳥氣。頂多就是投降魏國，背叛劉備，又不是第一次背叛了，馬的豁出去了。
話說孟達正要提兵攻打劉封，小姐道：“將軍不必心急，今日傍晚。劉封約好前來我房中。到時候將軍領兵埋伏在室內，待劉封只身一人進屋，我將杯子摔在地上，將軍立即領刀斧手將劉封剁為肉泥。上庸的所有兵馬不就歸將軍管轄了嗎？”孟達從其言。
果然，傍晚時分，劉封前來約會小姐。小姐笑盈盈將其引入房中，劉封大喜，迫不及待，便要上床行事。小姐推開道：“將軍莫要心急，待會兒一定滿足你，來讓妾身為將軍斟酒一杯，喝完再行事不遲。”小姐拿來酒壺，兩人各斟酒一杯，相舉便要飲，劉封正飲只見。忽然小姐將被子摔向地上，室中埋伏的數十刀斧手一擁而上，將劉封圍在中間亂砍，劉封大叫，抵擋不住，忙奪路奔命，剛要奔至門口，被孟達攔住門口一刀刺入劉封腹中。劉封口吐鮮血大罵不已，被身后的刀斧手轉身剁的亂七八糟。倒在地上斷氣了。
孟達見劉封已死，心中仍驚駭不已，那小姐道：“將軍，劉封是劉備的義子。劉備定然不容將軍。將軍只有投靠魏國接為強援，方可保全家小無事。”孟達道：“我馬上寫信給曹丕，說歸降曹丕。曹丕定然會收留我的。”小姐道：“妾身聽說漢中法正領大軍二十八萬攻打長安。此時漢中正是空虛，若是將軍整頓上庸兵馬，以奉孔明之命前往漢中協同防守之名，出其不意，取下漢中。斷卻了法正大軍的歸路，又可獲得先前成都運送到漢中的百萬石糧草。如此大功封侯拜相只是指日之間，比你小小的上庸將軍要強上百倍。”孟達大喜道：“不想你竟有如此才能，他日必定是我的賢內助。”
于是孟達召集所有上庸的兵馬，對其聲稱劉封突然暴斃，上庸所有兵士現在聽從孟達的號令，并稱荊州已經被曹丕攻占，成都也被占領，劉備被殺，漢朝氣數已盡，不可挽回，只有順應天命順從魏國才是天理。孟達重賞三軍，令上庸三軍整備好軍器糧草，次日便啟程攻伐漢中，到時候再論功行賞。
話說孟達和劉封都被那個花樓小姐玩弄于股掌之上，這小姐是新來的，長的有幾分姿色，更重要的是能勾住男人，能害得男人為之自相殘殺。她不是什么正真的青樓女子，也不是什么無名小輩。而是賈詡手下的重要干將之一，她懂得全機應變，懂得美人計，懂得稍微精明的謀劃策略。這次前來上庸正是奉賈詡的命令，實行反間計除去劉封，再用上屋抽梯計想斷卻法正大軍的歸路。
孟達就這樣忽忽悠悠地上鉤了，領著上庸的七八萬兵馬，整頓好糧草器械，留下老弱守城，自己詐稱二十萬大軍，一路向西馬不停蹄，向漢中而來。
有詩嘆道：北面未定東方亂，孟達背主為漢奸；劉封糊涂身先死，留下風流名聲傳。漢中到底能否防御得了，欲知后事如何，且聽下回分解。