孫權(quán)要向劉備討要南郡，張召便說(shuō)只須派一人去便可馬到成功，孫權(quán)欣喜，忙問(wèn)張召，張召道，“現(xiàn)諸葛亮在劉備處任軍師中郎將，劉備對(duì)他是言聽(tīng)計(jì)從，主公可派諸葛謹(jǐn)前去討要，諸葛亮與諸葛謹(jǐn)是親兄弟，我想諸葛亮定會(huì)幫助諸葛謹(jǐn)，所以諸葛謹(jǐn)去定能成功。”
孫權(quán)喜道，“我怎麼就沒(méi)想到呢？好，就讓諸葛謹(jǐn)去。”於是孫權(quán)便命諸葛謹(jǐn)前去成都討要南郡。
諸葛謹(jǐn)?shù)搅顺啥枷让嬉?jiàn)劉備，呈上孫權(quán)的書(shū)信說(shuō)明來(lái)意，劉備看罷信便讓諸葛謹(jǐn)去驛館歇息，隨後將諸葛亮找來(lái)，對(duì)諸葛亮道，“你兄弟諸葛謹(jǐn)從江東來(lái)了。”諸葛亮道，“莫非是討要南郡之事。”
“正是，”劉備道，“你說(shuō)我該如何作答？”諸葛亮道，“主道，“明日主公可如此如此這般說(shuō)便是。”劉備大喜。
諸葛亮剛回到家中，諸葛謹(jǐn)便來(lái)找他，說(shuō)明來(lái)意，忽然哭泣起來(lái)，“大哥，此次若討不到南郡，孫權(quán)便要將我斬首，還望哥哥在劉備面前說(shuō)合，將南郡還與東吳。”
諸葛亮道，“兄弟放心，我這就去見(jiàn)主公，勸主公歸還南郡。”
次日，諸葛亮與諸葛謹(jǐn)去見(jiàn)劉備，問(wèn)歸還南郡之事，劉備怒道，“你家主公孫權(quán)私自將我夫人接走我還沒(méi)向他興師問(wèn)罪，他倒要起南郡來(lái)了，不給！”
諸葛亮跪地哭拜道，“主公就還東吳南郡吧，否則我兄弟將被孫權(quán)殺害，我兄弟若死，我亦不獨(dú)活矣！”
劉備思量片刻，忙將孔明扶起，道，“看在軍師的面上，我就把長(zhǎng)沙、桂陽(yáng)、零陵三郡交於東吳，諸葛謹(jǐn)，你就回去覆命吧。”
諸葛謹(jǐn)喜道，“請(qǐng)劉皇叔寫(xiě)一封書(shū)信讓我交於關(guān)羽，讓關(guān)羽交割三郡。”
劉備應(yīng)允，於是便寫(xiě)了一封信讓諸葛謹(jǐn)帶上，諸葛謹(jǐn)唯恐劉備反悔，立即趕回荊州，不日便到達(dá)南郡的江陵城，入城見(jiàn)過(guò)關(guān)羽，對(duì)關(guān)羽說(shuō)明來(lái)意，將劉備的書(shū)信呈上，關(guān)羽看罷將書(shū)信撕毀，道，“有道是將在外君令有所不授，大哥讓我割讓三郡，我偏不給，諸葛謹(jǐn)，你回東吳吧。”
諸葛謹(jǐn)大驚，想奪回信箋，可已經(jīng)晚了，諸葛謹(jǐn)怒道，“關(guān)羽，你連家主公的話都不聽(tīng)了嗎？你家主公讓你交割三郡，你交還是不交？”
關(guān)羽也怒道，“諸葛謹(jǐn)，若不是念在你哥諸葛亮的面上，我早把你砍了，來(lái)人，給我轟了出去！”
幾個(gè)兵士過(guò)來(lái)就把諸葛謹(jǐn)轟了出去，諸葛謹(jǐn)忿忿地回頭看了看關(guān)羽的衙門(mén)，只得返回建業(yè)，垂頭喪氣地向?qū)O權(quán)訴說(shuō)一切，哭道，“關(guān)羽欺人太甚！”孫權(quán)咬牙切齒，“並非關(guān)羽之意，實(shí)則劉備之謀，劉備並無(wú)歸還荊州之意，子明，你看我們?cè)撊绾翁幹俊?
呂蒙道，“劉備不是許諾交割長(zhǎng)沙、桂陽(yáng)、零陵三郡嗎？關(guān)羽不給，那我們就強(qiáng)攻，奪取三郡。”
“好！”孫權(quán)道，“呂蒙，孤就命你率韓當(dāng)、周泰、丁奉、徐盛引兩萬(wàn)人馬去取長(zhǎng)沙、桂陽(yáng)、零陵三郡，即日起程。”
呂蒙領(lǐng)令走後，孫權(quán)親自前往陸口，讓魯肅引兩萬(wàn)人馬南下益陽(yáng)以擋關(guān)羽救援三郡。
消息傳到荊州，關(guān)羽大驚，急忙派人星夜趕程到成都去稟報(bào)劉備，劉看聽(tīng)後也吃驚不小，此次孫權(quán)派人來(lái)討要南郡劉備沒(méi)有給他，本以爲(wèi)孫權(quán)再會(huì)派人來(lái)索要，卻不想孫權(quán)來(lái)硬的了，荊州是劉備的大本營(yíng)啊，是諸葛亮“隆中對(duì)”中所設(shè)想攻取中原的一個(gè)戰(zhàn)略要地，諸葛亮在“隆中對(duì)“中就闡明，待時(shí)局有變，劉備可令一大將出荊州北攻襄樊與洛陽(yáng)，同時(shí)劉備則出益州北取長(zhǎng)安，兩下夾擊以定中原，因此，荊州的戰(zhàn)略位置十分重要。
因此，劉備親率趙雲(yún)引五萬(wàn)軍馬晝夜趕程前去荊州增援關(guān)羽。
再說(shuō)呂蒙，率大軍南下去攻取長(zhǎng)沙、桂陽(yáng)、零陵三郡，傳檄長(zhǎng)沙、桂陽(yáng)，二郡望風(fēng)歸降，呂蒙乘勢(shì)揮軍過(guò)湘水，兵圍零陵。零陵太守郝普登城拒敵。
呂蒙傳檄郝普，讓他投降，可郝普拒不投降，呂蒙便後撤十里地下寨，另想他策。此時(shí)劉備已經(jīng)率軍抵達(dá)荊州，劉備便令關(guān)羽引三萬(wàn)軍馬去收復(fù)長(zhǎng)沙與桂陽(yáng)，孫權(quán)得知，一方面讓魯肅引甘寧等將在益陽(yáng)以擋關(guān)羽，一方面?zhèn)髁顓蚊沙奋娙ピ鲈斆C。
呂蒙收到孫權(quán)的命令後並沒(méi)有馬上撤兵，而是派人尋找到郝普的好友鄧玄之，欺騙鄧玄之說(shuō)曹操已派兵攻打荊州，關(guān)羽此時(shí)正在南郡與曹操?zèng)Q戰(zhàn)，不會(huì)抽調(diào)兵力來(lái)救零陵，讓鄧玄之進(jìn)零陵城去勸降郝普。
鄧玄之信以爲(wèi)真，匹馬進(jìn)零陵城去見(jiàn)郝普，盡言呂蒙之語(yǔ)，郝普驚懼，於是開(kāi)城投降。郝普出了城後，呂蒙即刻派兵進(jìn)佔(zhàn)了零陵，呂蒙拉著郝普的手大笑，把孫權(quán)令他撤兵的信給郝普看，郝普才知上當(dāng)，後悔晚矣。
此時(shí)關(guān)羽已兵至益陽(yáng)，因益陽(yáng)在湘水東側(cè)，關(guān)羽便把大軍駐紮在益陽(yáng)對(duì)岸，自親率五千精兵北上十里地，想在上游淺灘處過(guò)湘水去攻打益陽(yáng)，魯肅探馬得到消息，與衆(zhòng)將商議對(duì)策。
部將甘寧道，“請(qǐng)將軍給我一千人馬北上隔岸去阻擋關(guān)羽，關(guān)羽只要聽(tīng)到我的咳嗽聲，定不敢徒步過(guò)河。”魯肅大喜，遂撥一千精兵與甘寧，於是甘寧率軍北上，在上游淺灘處紮營(yíng)，以待關(guān)羽。
待關(guān)羽引軍到達(dá)上游淺灘時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)岸吳兵已紮營(yíng)駐防，營(yíng)門(mén)口的帺幟上書(shū)寫(xiě)一個(gè)斗大的“甘”字，關(guān)羽明白，領(lǐng)軍大將定是甘寧。此刻，關(guān)羽猶豫了，如果強(qiáng)行涉淺灘渡河，勢(shì)必遭到甘寧軍的打擊，自己兵馬雖多，但對(duì)岸若甘寧軍以弓箭射擊，士兵步涉水中定有很大的傷亡，且甘寧乃是江東一員虎將，其武力也不在關(guān)羽之下，因此，關(guān)羽見(jiàn)對(duì)岸甘寧設(shè)防便沒(méi)敢步涉過(guò)河。
關(guān)羽夜裡在河邊巡查，聽(tīng)聞對(duì)岸有一宏亮的咳嗽聲，關(guān)羽對(duì)部下道，“此必是甘興霸也”，次日，關(guān)羽便令兵士去荒野砍柴以築營(yíng)柵，以防甘寧過(guò)河，後此地被人們叫爲(wèi)“關(guān)羽瀨”。
孫權(quán)令呂蒙攻取了長(zhǎng)沙、桂陽(yáng)及零陵三郡，劉備才從成都率大軍趕到荊州，劉備令關(guān)羽去奪回三郡，卻不料孫權(quán)早有預(yù)防，不易攻取，劉備只得與孫權(quán)各領(lǐng)兵在湘水兩岸對(duì)峙，而此時(shí)曹操已兵出鄴城直奔漢中，劉備得知消息後不免心情緊張起來(lái)。
而孫權(quán)取得了三郡後也不想再擴(kuò)大戰(zhàn)爭(zhēng)，想盡快地與劉備結(jié)束這對(duì)峙的局面，於是他便派魯肅爲(wèi)使去和關(guān)羽協(xié)商退兵之事。
魯肅便寫(xiě)了封信給關(guān)羽，約請(qǐng)關(guān)羽在零陵城以北某地相見(jiàn)，協(xié)商退兵之事。關(guān)羽通報(bào)劉備後應(yīng)允了魯肅，魯肅又建議將各自兵馬退後一百步之外，只允許將軍們帶著單刀到約會(huì)地點(diǎn)相見(jiàn)。
到了約定之日，兩軍都在百步之外列隊(duì)，各自都衣甲鮮明、旗幟招展、槍戟林立，殺氣騰騰。
魯肅帶著甘寧、韓當(dāng)、周泰、徐盛、丁奉來(lái)到關(guān)羽的對(duì)面，關(guān)羽的身後則站著關(guān)平、周倉(cāng)、廖化、糜芳及傅士仁，關(guān)羽請(qǐng)魯肅對(duì)面而坐，各自部將都按劍站立後方。
魯肅道，“你我軍隊(duì)本是同盟，在赤壁一戰(zhàn)大敗曹操，我們纔有了這穩(wěn)定的局面，我們不應(yīng)該相互攻伐，破壞了我們聯(lián)盟的局面而讓曹操漁翁得利。”
關(guān)羽道，“公既然說(shuō)我們應(yīng)該穩(wěn)定結(jié)盟的關(guān)係，因何首先出兵攻取我長(zhǎng)沙、桂陽(yáng)及零陵三郡？”
魯肅道，“事出有因。想當(dāng)初你家主公劉皇叔借我南郡，言道待取了益州相還，可你們已經(jīng)取了益州而不歸還我南郡，我家主公派諸葛謹(jǐn)前去成都討要南郡，劉皇叔不給南郡，說(shuō)要割讓江夏、長(zhǎng)沙、桂陽(yáng)三郡給我們，而到了關(guān)將軍這裡卻又不給，我們?nèi)f般無(wú)奈才走此下策，望關(guān)將軍見(jiàn)諒。”
聽(tīng)魯肅這麼一說(shuō)，關(guān)羽身後的周倉(cāng)沉不住氣了，厲色說(shuō)道，“天下土地，唯有有德之人才能擁有，你們東吳憑什麼想獨(dú)佔(zhàn)！”
魯肅瞪著周倉(cāng)也厲聲道，“當(dāng)初劉備在長(zhǎng)阪坡時(shí)，計(jì)窮力竭，來(lái)投我們東吳，是我主孫權(quán)同情劉備沒(méi)有棲身之地才割?lèi)?ài)荊州以濟(jì)其患，使有所庇廕，但劉備矯飾私情，已取得益州還想兼併荊州，這種事情連凡夫俗子都不忍心去做，何況還是有頭面的領(lǐng)袖人物！我知道有這樣的話，貪而棄義，必有禍。將軍你我都是有重任在身的人，如果連這一道理都不明白，反而一味袒護(hù)其短，這能算是爲(wèi)主盡忠嗎？”
關(guān)羽聽(tīng)罷無(wú)言以對(duì)，轉(zhuǎn)而怒斥周倉(cāng)道，“此國(guó)家大事，豈是爾等亂論爾，還不快快退下！”
周倉(cāng)退下後關(guān)羽道，“將軍所言也是，爲(wèi)了我們不傷和氣，穩(wěn)固同盟，我家主公給我的建議是：以湘水爲(wèi)界，湘水以東的江夏、長(zhǎng)沙、桂陽(yáng)三郡歸東吳，湘水以西的南郡、武陵、零陵歸我家主公，子敬將軍你看如何？”
魯肅想了想，回道，“待我稟明我家主公裁定後給你答覆。”
於是兩軍各自撤兵。魯肅回陸口去見(jiàn)孫權(quán)，告訴孫權(quán)劉備想以湘水劃界的打算，張召道，“我看此事也行。零陵雖然我們已經(jīng)取得，可零陵在湘水以西，直面南郡的威脅，不易防守。現(xiàn)我們的敵人是曹操，聽(tīng)聞曹操已去取漢中，我們不如趁機(jī)去取合肥，然後徐圖中原，這比我們?cè)谶@與劉備相耗好的多。”
魯肅也道，“子布所言甚是，望主公三思。”
孫權(quán)想想也是，於是令魯肅趕回零陵，與關(guān)羽鑑定協(xié)議，劉備與孫權(quán)兩下平分荊州，以湘水爲(wèi)界，湘水以東江夏、桂陽(yáng)、長(zhǎng)沙三郡歸東吳，湘水以西南郡、武陵、零陵三郡歸劉備，孫權(quán)將取得的零陵郡歸還劉備，將零陵太守郝普等不願(yuàn)爲(wèi)東吳效力的三郡官員一律歸還給劉備，兩家就此罷兵言和。
此次湘水劃界，孫權(quán)雖得了長(zhǎng)沙與桂陽(yáng)兩郡，但孫權(quán)還是覺(jué)得吃了虧，這是因爲(wèi)原先借給劉備的南郡徹底歸了劉備，而南郡無(wú)論是戰(zhàn)略位置還是物產(chǎn)資源都要比長(zhǎng)沙、桂陽(yáng)強(qiáng)的多，所以，孫權(quán)對(duì)此還是耿耿於懷。