太清聖人聞言大笑，說道：“賢弟，你認真了！須知佛教東傳，勢在必行，難以抵擋。你叫他今日不傳，他明日也要傳；明日不傳，後日也要傳。吾等哪日若擋了他東傳，他便要將東土攪個天翻地覆。賢弟仔細思量，是否便是此理？”
上清聖人一想，說道：“還是大師兄念頭通達！然則準提道人今日又爲何前來圓說？”
太清聖人笑道：“他此來，不過是給我道家一個臺階下，亦全了他佛家的臉面，免得兩教真個惡鬥，互相損傷。兩位賢弟，此事不過是一場遊戲，切勿當真！只要道家有我三聖坐鎮，秉承盤古正宗，任他在人間魚龍變化，怎脫得出我等掌中？”
玉清、上清兩位聖人皆拜服！
至於地仙之事，不管是道教三尊，還是準提道人，卻都是隻字未提，彷彿完全忘卻還有這個門派一般！
卻說靈山之上，這一日，如來佛祖忽然對衆佛陀、菩薩、羅漢、佛子說道：“佛道在東土相爭，兩教俱損，是禍非福！吾已與道門三位聖人約定，待南瞻部洲平定，另遣佛子轉世求經。因此即日起東土衆僧衆佛子，皆要撤回西土，不得停留！”
座下齊聲應：“是！”
此時觀音菩薩問道：“不知介時佛子傳經，是如何一個傳法？”
如來便略略說了八景宮之約，卻只說到入大羅者不得出手干涉、免得真個相爭，其後皆住口不言。
於是衆菩薩皆道：“善哉！”
如來乃道：“佛子傳經，要苦歷千山，遠經萬水，諸般磨難。九九歸真，方顯我法門旨要，瑜伽正宗。”轉身對三大士說道：“三位座下，有青獅、白象、金毛犼，野性難馴。不如放下界去，讓取經之人受些磨難，若獲點化歸真，更是萬千之喜！”
觀音菩薩施禮道：“這三位修行日久，早入大羅，只恐犯了誓約！”
此時文殊菩薩上前道：“啓稟佛祖。弟子坐騎，不知何時斷了繩索，偷偷下界。弟子未察，前日方纔知曉，還未來得及將其拿回，特此請罪！”
如來笑道：“實不相瞞。吾那金翅大鵬，早證大羅，乃是被我黜落了修爲，發下界去。但這大鵬在凡界，獨自無聊，故將你獅子亦拉了同去，在人間建立了獅駝國。此事一飲一啄。過不在你，不必擔憂！待取經人至，其方可返本還源，迴轉靈山！”
只聽大勢至菩薩說道：“青獅、白象、金毛犼又與金翅大鵬有些不同，他三者獸性尤存，貪歡好色，只恐在凡間日久，繁衍子嗣，惹來因果！”
如來聽了，微微頷首道：“此事吾亦知曉。故已暗中去其燥根，待取經大事皆了，再爲補救！白象、金毛犼，亦可循此例。”
於是三大士皆道：“謹遵佛祖法旨！”
三大士一時不察，這一點頭。便是中瞭如來之計，從此斷絕了東歸之路！
還說東土，自從佛子西歸，寰圖澄澈，約略不過百十年光陰，亂世遂平，乃立了李姓皇朝，國號大唐，轉眼間到了太宗治世，四方安定，上下臣民，悉享太平。
卻說海州地方，有一人，姓陳名萼，表字光蕊，因皇榜選才，進京赴考，高中狀元，跨馬遊街之時，被殷丞相之女看中，拋繡球選婿，成就良緣佳偶。
是時江州缺官，殷丞相趁機舉薦，朝廷乃差陳光蕊赴任。誰知一家經洪江之時，天降橫禍，只因其娘子貌美，稍水劉洪、李彪二人竟生歹意，將光蕊殺死，棄屍江中。殷氏娘子本待一死殉夫，奈何懷有身孕，只得暫時勉強相從。於是劉洪自換了光蕊衣冠，帶了官憑，同殷氏娘子往江州赴任。
殷娘子懷胎十月，悄然生下孩兒，恐爲賊所害，將其置板上，順流而下，後漂至金山寺腳下，爲寺僧法明和尚所救，因看了所帶血書，憐其身世，精心撫養，從小便教他誦經唸佛，打坐參禪，取法名玄奘，摩頂受戒。
待玄奘長大成人之後，法明和尚據實相告。玄奘於是持血書信物，前往長安，得唐皇之助，借得一支兵將，到江州殺賊救母，復仇報本，全了孝義。
此即金蟬子轉世，特地在東土託得凡軀，身膺重任，因此有諸多磨難。那玄奘天生便有慧根，自小耳濡目染，唸佛安禪，成年後，精通佛理，往往登壇講法，開演諸品妙經，聞者無不折服，逐漸乃成大德，聞名於當世。
卻說貞觀十三年，歲在己巳，玄奘聚集了一千二百高僧，在長安化生寺開講經文，唐皇率領文武，也來聽講。只聽玄奘在臺上，念一會《受生度亡經》，談一會《安邦天寶篆》，又宣一會《勸修功卷》，正講到妙處，突然有一個遊僧，厲聲高喝道：“那和尚，你只會談小乘佛法，可會談大乘麼？”
玄奘聞言，跳下臺來，對那遊僧起手道：“老師父，弟子慚愧，見諸僧人，講的都是小乘佛法。卻不知大乘佛法如何。”
遊僧道：“你這小乘佛法，只可渾俗和光而已。我有大乘佛法三藏，能超亡者昇天，能度難人脫苦，能修無量壽身，能做無來無去！”
正講到此，有那左右的，來拉遊僧，喝道：“你這疥癩遊僧，胡言亂語，驚擾高僧大德，罪過不小！”
遊僧於是現了本相，乃是觀音菩薩，端坐祥雲，瑞光四射，妙相莊嚴。唐皇並衆文武，幾曾見得神仙顯聖？盡皆拜倒於地，虔誠俯首。
唐皇問道：“菩薩，你那大乘佛法，在於何處？”
菩薩道：“在西天大雷音寺，我佛如來處，能解百冤之結，能消無妄之災。”說罷，催動祥雲而去，地上落下兩件寶物，與一張簡帖。
衆人看簡帖時，見上面寫道：
禮上大唐君，西方有妙文。程途十萬八千里，大乘進殷勤。
此經回上國，能超鬼出羣。若有肯去者，求正果金身。
唐皇再看兩件寶物，乃是錦瀾袈裟、九環錫杖，便知是菩薩賜予取經人之寶，因而問道：“誰肯領朕旨意，上西天拜佛求經？”
周遭無人答，只閃出玄奘，施禮道：“貧僧不才，願效犬馬之勞！”
唐皇大喜，上前扶起玄奘道：“法師發此誓願，不怕程途遙遠，跋涉山川，朕情願與你拜爲兄弟！”於是賜名三藏，將錦瀾袈裟、九環錫杖授予，又賜紫金鉢盂、從者馬匹，使往西天拜佛求經。
這一去，正是：
九九歸真道行難，艱貞篤志度玄關。靈猴苦戰神魔退，佛子誠求大法還。
莫把經章當容易，要傳三藏遍人寰。古來妙合參同契，毫髮差殊不結丹。
這卻不表，且說淮陰龜山足下，大江之中，有一水府，自大禹治水時起，被鎮壓了一隻混世神猴。此猴世間無二，天賦神通，熟知變化，刀槍不入，尤其善於御水，力敵九龍，自大禹時在桐柏山懸湖爲禍，有異人特地出世，好不容易將她降服鎮壓於此。
這神猴被壓在水底，琵琶骨穿了鎖鏈，鼻孔上帶了金玲，駕不得水遁，踏不得祥雲，變又變化不得，若稍有動彈時，那鼻上金玲，便要鐺鐺作響，聲音傳到耳中，頭痛欲裂，痛苦不堪，也不知道是什麼法寶。
這境況，怎一個慘字了得！
沒奈何，她只得按下心性，在水底養性修真。好在那異人當日，雖將她鎖拿在此，亦傳了陰陽之數，推算之功，出入之理，避死延生之方。神猴既不能活動，平日裡便以修煉這些功法爲樂，苦挨時日！
但心躁喜動，乃猴之天性，豈一根鎖鏈、一個金玲可以壓制得住？這神猴既然抗不住金玲，身體不能活動，便靜坐水府，日日功聚雙耳，收聽世間諸般聲響，體察衆生情態。久而久之，竟生六耳，練就了一樁大神通：能聆三界之音，能察天地之理，知前知後，萬物皆明。
時光倥傯，轉瞬兩千餘年過去。這神猴在水府之中，慢慢亦將鎖鏈、金玲煉化，成爲防身之寶，這才終於一聲長嘯，破水而出，擺脫了這番囚禁之苦。
她出世時，正值地仙封神剛畢，三界大變，諸教皆收斂爪牙、舔舐傷口，因此也無人注意她。但她既受了這番苦楚，又精通術數，也知道了人外有人、天外有天之理，不敢過於囂張，便偷偷回到老家桐柏山上，也不爲非作歹，只聚集了一羣同類，山林嘯傲，稱王稱霸，不受天庭管，不受地府轄，端的是其樂無窮！
這一日，神猴與底下的言道：“我聞得東海邊上，亦有一隻石猴出世，學了諸般神通，在那裡稱王做祖。似此等品類，總與我同是神猿，乃爲族類，不可不識！因此我欲去東海一趟，若合意時，與他做個八拜之交。衆孩兒在此，且守緊門戶！”
底下有一衆猴兒皆說道：“大王去罷！大王去罷！”
於是神猴略施變化，駕起水遁，順流而下，不過盞茶時分，已到了東海。神猴出海上岸，隨便尋個老者，問道：“老丈，不知花果山可在附近？”