時光流轉，過去五年。天行已經成長到了十一歲。長時間的鍛煉，使得他原本略顯瘦弱的身體逐漸結實了起來。身上顯露出了勻稱的肌肉，身高也比原來高出不少。琦玉老師的鍛煉標準也因為逐漸不能滿足身體的成長，提升到了五倍的標準。天行體內的查克拉量比以前壯大了好幾倍，在忍者學校里也學到了最基本的忍術，分身術，變身術，和替身術。并且在身體中逐漸覺醒出了一部分魔力。腦海中也領悟了一些模糊的符文。

因為上一次看店，天行精神恍惚。一天的營業額比往常差出好多，父親也就不再勉強讓天行幫忙看店了。好叫他專心修習忍術。每月零用錢也從二百兩增長到了一千兩銀子。

學校里，天行和一幫小弟們混的關系逐漸好了起來。眾人將天行的稱號叫為“天哥”。常常一同出去玩，并拉著冤大頭天行讓他請客。前兩年佐助有時也會加入，但每次和天行說話都是用“喂”，“你這家伙”來稱呼，依舊裝出一副高冷的樣子。寧寧則因為有雛田在，每次被邀請都神情古怪的拒絕了。

小李則在加入的第二天早上，天行就帶著他埋伏在邁特凱每天晨練的路上，成功攔截，并向邁特凱引介了小李。兩人一見如故，勾肩搭背的跑去特訓了，有時也會強行拉著天行一起，但天行則是能躲就躲。盡量不和這兩個怪人一起出動。

不知火玄間自從上次拿走了炸彈風魔手里劍之后，就經常偷偷來找天行進行一些交易（不是你們想的那種交易！）。悄悄從天行這里買些竄天苦無和炸彈手里劍，并且可惡的經常賒賬！欠了天行不少錢。（因為系統要扣除一半的收入，天行得到的錢也就勉強足夠請一幫小弟出去吃一頓的。）在任務中憑借其出色的暗器手法和殺傷力極大的武器，在村子里混出了相當響亮的名號。在別的國家也被列入了不要輕易與其為敵的名單，威脅級別和拷貝忍者卡卡西同級。被稱為爆破忍者。遇到的敵人經常被四分五裂，尸骨全無。

月光疾風則神出鬼沒，他所出現的地方必定被花癡少女所包圍。他的劍，據說真正看到的人都已經死了。死去的人的臉上，仿佛看到了什么美好的事物，帶著一絲笑容。

五年間，天行和寧寧的關系也慢慢有所改善，從開始的見面就挨打，已經成長到了可以正常對話。加上得到正確訓練道路的小李，三人經常互相切磋，從開始的被寧寧打的無法還手，逐漸成長到了可以在寧寧不全力出手下堅持很久。但一次也沒有勝過。寧寧也因為有了人形活動靶子，實力突飛猛進。天行和小李兩人對決則半今八兩。天行近身肉搏全憑自己超乎常人的速度，不然很難堅持。當然若是動用武器的話，結果就很難說了。

時間回到三年前的那天晚上，這天木葉的防備仿佛松懈了很多。連天行都能看出來，許多人員仿佛故意被調走了。

天行意識到，應該就是今晚了，佐助的哥哥宇智波鼬今晚會接受滅絕宇智波一族的任務，屠殺自己的族人，只留下自己的弟弟佐助。

天行心中不忍，卻沒有任何力量去阻止這場籠罩在巨大黑幕下的陰謀。這天晚上，天行早早的睡下了。這天晚上，天行失眠了。漫畫中或許沒什么感覺，但一想到是發生在自己身邊的事情。心中就格外的糾結。一邊想著宇智波鼬的事情，一邊擔心著佐助。輾轉反側，無法入眠。

早上，村子里的人都沸騰了起來，在木葉里如此強大的一個家族，竟被一夜之間屠殺殆盡。只留下一個七歲的孩子。三代火影憤怒的派人四處追查，但天行明白，這一切只是徒勞，只是做做樣子而已。

村子里也下了封口令，禁止將這次的事情外傳。很多孩子和平民被蒙在鼓里。

昏迷的佐助被送往醫院，據說昏迷了很久。醫院方面也一直拒絕探病。醒來之后就獨自一人走了。

之后的一個月都是呆在家中。沒有見過任何人，從新到忍者學校報道后。像是變了一個人似得，更加努力訓練，努力學習。也變得更加沉默寡言。眼中藏著深深的仇恨。也再也沒有參加過天行他們的聚會。天行也試著攔住佐助，對他說：“痛苦的話，可以和我們傾訴。需要幫助的話，隨時和我們說。因為我們是朋友，不是么？”

佐助聽后眼神中仿佛恢復了一些光彩，但內心稍作掙扎，咬咬牙后還是毅然決然的推開了天行。

再過三個月，就是天行他們年級的忍者畢業考試了。忍者學校一般滿十二歲就會進行畢業考試。通過的成為忍者，沒有通過的話可以選擇留級或放棄，去當一個普通人。

而鳴人這家伙不知道是哪里來的自信，好像是為了刺激佐助似得。從去年開始就貿然去報名參加忍者考試，失敗后成為了一時的笑柄。今年又不服輸的去報了名。

上課后，伊魯卡老師通知道：

“明天，我們年級要進行一次模擬的實戰演習，看看整個年級的實力排名。想參加的人，過來各自抽取出戰號碼，班里的人會打亂順序。整個年級都會參加進來。表現好的話，可以直接從忍者學校畢業。”

聞言，天行，寧寧和小李三人對視一眼，眼中充滿著濃濃的自信。以及戰意。