佐助問起中途看卷軸的事情。伊魯卡稱贊佐助還是跟以前一樣敏銳，然后告訴大家，如果中途打開卷軸，那就違反了考試規則，就像兜說的一樣，會昏迷過去直到考試結束。晶臧的不同，他打開單獨的卷軸，就會表示棄權，白會過來將其帶出考場。佐助冷笑，“你們兩個笨蛋，幸虧沒有打開卷軸。”二人冒汗，鳴人對天崇拜，“兜學長，實在謝謝了！”小櫻也慶幸，暗道好險。
小櫻問起三代的手書壁紙，鳴人嘲笑，“不要管這個，反正我們已經通過考試了。”小櫻快受不了他了。伊魯卡卻說，解釋這個內容，也是他的任務。原來那是三代火影親自寫的中忍心得。除了考試合格外，伊魯卡還有一件非要向他們傳達不可的事情，那就是身為中忍的心得。
若無“天”，則須以識增智，并備機之來臨。若無“地”，則須驅于原野，以追求利。天地雙書開，則危道將歸為正道，此乃“人”之極致，并可為領導之人。
天代表人的頭腦，比如說鳴人腦子比較笨，需要多學習事理。地代表人的身體，比如說小櫻體術較差，要多加強鍛煉。兼備天地者，無論多危險，也能安全完成任務，就是指佐助這樣的全能。空白的地方就是要填寫中忍二字。
這5天的生存訓練就是為了考察考生是否具備中忍的基本能力。伊魯卡稱贊4人都順利通過了這一關。中忍是隊長級別，要有相當強的指導能力。白抿嘴笑，“晶臧，你只有逃跑能力，也能成為中忍嗎？”晶臧尷尬，“我真的變強了，必要的撤退也不能說是逃跑吧！所謂36計走為上計！”
伊魯卡總結，中忍要同時具備冷靜的頭腦和良好的戰斗力。鳴人鄭重敬禮，表示明白了。伊魯卡猶豫了一下，還是告訴大家第三場考試不要太勉強。鳴人打斷伊魯卡的話，讓他不要擔心，“我已經不是小孩子了！現在，我已經是一名忍者了！”伊魯卡百感交集，心里波瀾起伏。
之前，伊魯卡找到過紅豆，希望將學生們帶走，死亡森林對這些新人太危險了。紅豆卻說隨便，還嘲笑伊魯卡自愿充當被怨恨的角色。紅豆認為既然是卡卡西推薦的，應該沒那么差。伊魯卡最終沒有來帶走第七班的學生，現在他也明白了，真正了解這些學生的是卡卡西。
三代火影見到了咒印還在疼痛的紅豆，施術幫助她減輕了痛苦。神月出云和鋼子鐵也在這里，大家商量大蛇丸的事情，不明白大蛇丸要干什么。紅豆想起大蛇丸的話，三代也猜到了，“是佐助吧！”中忍疊鰛通過屏幕報告，已經確定了通過第二場考試的人，宣布第二場考試結束，建議開啟第三場考試。三代決定繼續考試，但要留意大蛇丸的動向。雖然火影知道了大蛇丸的目的是佐助，但還是決定繼續中忍選拔考試。
于是，三代火影帶著各位上忍都出現在高塔大廳，出場的上忍有卡卡西、阿凱、夕日紅、阿斯瑪、月光疾風、伊比喜，砂隱的馬基，音忍的上忍——可能是大蛇丸假扮的，還有2個木葉上忍晶臧不認識，其中一個戴著眼鏡黃色蘑菇頭，一個稍胖灰色頭發。中忍有伊魯卡，和一個臉上有印記的中忍，另外一個中忍很普通，不認識，還有下忍的白。紅豆宣布第二場考試結束。出乎意料，80人中竟然有23個人通過了考試，其實紅豆想將人消減到個位數的。
通過的7個小組，分別是木葉12小強4組加上八云和晶臧，砂隱我愛羅隊，音忍托斯隊，木葉間諜兜小隊。丁次說餓了，鹿丸也頭疼，“怎么還剩這么多人，麻煩死了！”井野感嘆，佐助他們也通過了。
阿凱稱贊卡卡西的部下運氣真好，竟然通過了，然后又說只要自己的學生在，卡卡西的學生到此為止了。阿凱又說了很多大話，卡卡西轉過頭，疑惑，“嗯，你說什么？”阿凱差點崩潰，“果然是卡卡西，夠厲害！總在這種時候給我很時髦的感覺！真是氣死我了！”
天天也看到了卡卡西，“那就是阿凱老師的對手啊！在視覺上阿凱老師可完全不行啊！”小李卻大叫，“果然所有老師中阿凱老師最耀眼了！他在綻放光芒呢！”小李發誓，絕不可以讓小櫻再為自己流淚，所以再也不能輸。寧次發現值得注意的對手都在這里了。
薩克鐙想要找佐助報仇。手鞠驚嘆，大浪淘沙，26組來到這里的只剩下7組了。馬基很贊賞，我愛羅果然毫發無傷，唯一讓他生氣的是，手鞠和勘九郎沒有干掉晶臧。紅看見偵察班隊伍中，赤丸有些異常。雛田和八云看到晶臧平安歸來這才放心了，晶臧向二人出示v字型手勢，雛田也替鳴人加油，大家都是最親密的同學。
小櫻也發現，木葉的忍者通過的最多。晶臧好笑，“當然了，我們木葉參加考試的忍者也最多。”鳴人很高興，“火影爺爺在看我呢！”佐助有點擔心咒印的事情。三代也沒料到有這么多人通過，其中將近一半是新人，怪不得卡卡西3人如此有信心。紅豆請三代火影做第三場考試的說明。
三代先講解了為何要與同盟國一起舉辦這個考試，其實就是各國戰爭的縮影，為了不浪費國力避免兩敗俱傷才這么做的。同時也為了選拔中忍，維護國家的威信。所以第三場考試，各國的大名和知名人士都會到來，觀看比賽。哪個國家勝出的更多，哪個國家就能得到更多的委托任務。強國會更強，弱國會更弱。同時，也威懾周邊各國，達到外交上的效果。國家的實力就是忍者村的實力，忍者村的實力，就是忍者的實力。所以，中忍考試也是展示本國忍者實力的機會。
忍者世界的友好，就是借助殺戮消耗對方的戰力來維持平衡，也就是說下面是拼命戰斗的考試，在絕命戰斗中忍者的真正實力才會爆發。晶臧這樣總結，“也就是說，我們好比是角斗士，他們好比是奴隸主，誰的角斗士占了上風，誰就又更大的話語權和財源。”
八云一愣，“那我們的上忍老師呢？”晶臧道，“高級角斗士，負責培養我們這些低級角斗士。”雛田道，“晶臧，這個比喻是不是太過分了？”晶臧搖頭，“你們也看到了時雨他們三個是怎么死的，我在剛進入森林時，親眼看到木葉的忍者與瀧隱忍者的戰斗，我們木葉那一方戰敗，2個忍者當場戰死。”
大家都催促快點說第三場考試的內容，晶臧冷笑，“我才不要像耍猴戲一樣上去讓別人觀看！”八云只好提醒他，“你別亂來啊！”雛田也擔心，“晶臧，你要不愿意就棄權好了。”晶臧笑著點頭，“還是你們2個最關心我。”八云和雛田一起臉紅，不說話了。
月光疾風主動跳出來，承擔了裁判工作。疾風一邊咳嗽，一邊交待事情。大家都吃驚，這個老師看上去好脆弱啊！晶臧頭疼，“拜托，疾風老師，你身體不好，逞什么能啊！”疾風提到了預選考試的問題，鹿丸大驚，急忙質問起來。小櫻也奇怪，為什么還有預選？疾風嘆氣，這次考試前兩場都太簡單了，剩下的人太多。根據中忍考試規則，要大力減少參加第三場考試的人數。第三場考試來的觀眾很多，時間也有限制，所以必須將人數控制在個位數上下。
疾風道，“身體不適的人……”然后不停咳嗽，井野汗，“老師，你的身體最不適了吧？”雛田也發現疾風老師的病又加重了。疾風說身體不適的人，可以自動棄權，預選考試要馬上開始了。
由于通過第二場考試的人數太多了，火影決定在第三場考試之前展開一場預選賽，內容則是一對一的對決，勝者將參加第三場考試。下面一片嘩然，大家都覺得太過分了。井野覺得鬧心，鹿丸閑麻煩，丁次直接問管飯嗎？鳴人也捂住了肚子，真的餓了，但還是決定加油拼一拼。
疾風補充，下面的考試是單人對決賽，可以按照自己的意愿舉手退出。佐助冷笑，“開玩笑，都到這里了，誰要退出啊！”佐助的疼痛卻越來越厲害了，小櫻發現佐助情況不對，就勸佐助放棄預選，她非常擔心佐助的情況，覺得那個咒印太古怪了。鳴人這才知道佐助的情況有些不對勁，晶臧苦笑，“你神經也太大條了吧！”可是對于大蛇丸的咒印，晶臧現在一時也沒有什么辦法，“佐助，我需要研究一下。也許卡卡西老師和三代大人可能有辦法。”小櫻求佐助放棄，佐助暗罵可惡。
三代也注意到了佐助這邊的情況，伊比喜問怎么辦，紅豆認為要馬上終止佐助的考試，派暗部進行保護。卡卡西卻說，佐助不會退出，因為他是宇智波家的傳人。紅豆大怒，“說什么鬼話，強迫也要讓他退出！”紅豆對這個咒印的情況最了解，這是一種侵蝕身體的禁術，佐助能忍到現在已經是奇跡了，一般人早死了。
小櫻也認為佐助目前根本無法戰斗，佐助讓小櫻安靜待著。小櫻決定馬上報告給老師，讓佐助退出，佐助氣壞了。但是有人先棄權了，大家都吃了一驚，原來是兜。疾風認出是藥師兜，“你可以走了。”鳴人大急，大聲質問兜學長為什么要退出，兜苦笑，“對不起，鳴人。我已經渾身是傷，沒有辦法再戰斗下去了。”鳴人有些黯然，兜為了保護他，路上多次負傷。
三代也認出了兜，奇怪，他怎么每次考試都在這里棄權，“這人在想什么啊？”伊比喜起了疑心，紅豆急忙打開記錄，發現藥師兜已經連續6次考試不合格了，忍者學校畢業時也是吊車尾，考了3次才畢業。成為忍者后，也沒有什么像樣子的戰績。
紅豆說藥師兜是在桔梗山之戰被帶回來的少年，被醫療上忍藥師收養。三代對這件事也有印象。兜在每一次中忍考試的第三場考試之前都會棄權，而且在進入忍者學校之前，他已經開始執行任務了。
兜在跟赤胴鎧交待問題，表示后面的事情就拜托他了。赤胴鎧冷笑，“不過是大蛇丸大人比較中意你罷了！”兜說完后，揮手跟鳴人告別了。晶臧嘆服，兜不愧是王牌間諜，非常懂得進退。如果打下去的話，他的實力很可能暴露。而且，大蛇丸就在現場，他也不用去收集情報了。
晶臧本來也想退出，但是看到伊比喜對兜起了懷疑，自己如果效仿，很可能被他當做同黨處理。晶臧決定了，“那就參加吧，如果碰到木葉的同伴，打幾下棄權就好了。如果是敵人，就好好玩玩，最后再棄權。”
疾風咳嗽一聲，詢問還有人棄權嗎？出乎疾風意料，晶臧竟然沒有棄權。小櫻剛要舉手說話，佐助將其拉住，“不許說我受傷的事情。”小櫻問他為什么還要逞強，佐助罵她多管閑事。佐助只想在戰斗證明自己的實力，又說了一堆復仇者之類的話，而且他還答應了，要與我愛羅、寧次、托斯砧、小李等人好好戰一場。鳴人火大，“你裝什么樣子啊？笨蛋！”佐助卻說，“鳴人，我也想跟你過過招呢！”
晶臧急忙勸解，“拜托，都什么時候，你們還來內訌，現在要一致對外。你們沒聽見三代大人說這是國家之間的對抗縮影嗎？”鳴人撓頭，“跟我有什么關系，我只要打贏所有對手就行！”晶臧暗罵這個笨蛋，佐助笑道，“晶臧，你變得很厲害了，我也想跟你交手呢！”晶臧苦笑，“要是我的對手是你，我就認輸好了，我可不是你的對手。”佐助不明白，“為什么，為什么你總是逃避戰斗呢？只有戰勝敵人，才能讓自己變得更強！”
晶臧搖頭，“我跟你們不一樣，我只是普通忍者，做好自己的本職工作就夠了，什么復仇、夢想都跟我無關，我就是我！那些偉大的夢想，就由你們這些偉大的忍者去完成吧！我從來不想成為英雄！”鳴人嘆氣，他為了這個問題跟晶臧爭論了很多年，都沒有結果。晶臧是鐵了心躲在后面，讓別人去沖鋒陷陣。