鳴人正要打開地之書，藥師兜突然出現，及時阻止了鳴人。佐助剛好回來，以為來了敵人，急忙跑過來。根據煙氣找到這里的晶臧，也松了口氣，藥師兜這個間諜出現了，到省了不少麻煩。兜將擅自打開卷軸的后果告訴了鳴人他們。
事情很快就弄清楚了，佐助將二人批了個狗血噴頭。兜告訴他們，上次考試偷看卷軸的人，都中了催眠術，在考試結束前一直昏睡在死亡森林。佐助問兜為何會來這里，兜笑著說不是來搶卷軸的，佐助也點頭，“你要搶的話，剛才就把鳴人的卷軸搶走了。”兜拿出一對天地之書，他已經湊齊了。佐助吃了一驚，兜說要馬上去高塔那里跟同伴會合，剛才出了點意外，三人失散了。
兜揮手告辭了，佐助將其喊住，“一決勝負吧！”那個頭戴面罩的雨忍夢火也潛伏到這里。鳴人大罵佐助笨蛋，“怎么這么說話！”佐助也很無奈，“抱歉了，兜學長，我們沒有時間了。”鳴人很生氣，“兜學長是來幫我們的，你有沒有搞錯？”小櫻也支持鳴人，覺得這樣不太好。佐助也說沒有別的辦法了。兜卻說佐助在撒謊，還沒有下定決心，“你大可以直接偷襲，搶走卷軸，何必正面挑戰呢？偷襲才是忍者應該做的事情。”
鳴人表示聽不懂，兜讓他們跟過來，有別的辦法，“生火的煙和烤魚的氣味已經傳出去很遠了，繼續留在這里會被敵人盯上的。”那個雨忍夢火大驚，急忙逃走了。晶臧哼了一聲，算他走運，本來想干掉他的。鳴人他們3人決定在抵達終點之塔前跟兜一起行動。
前往高塔路上，兜告訴三人，的確還有敵人，很多沒有搶到卷軸的小隊肯定都向高塔集中。小櫻立即明白了，“他們在那里埋伏。”兜也說，肯定有同樣想法的敵人布下了陷阱。鳴人也明白了，只要將這些人打敗肯定能找到天之書。兜告訴他們，還有一幫卷軸收集者，專門搶奪多余的卷軸，送給同村的戰友，而且這樣的敵人往往都很強。
晚上，4人抵達高塔附近。鳴人大喊，抖手射出苦無，原來是樹上的一只大蜈蚣。兜只好教鳴人一些簡單的隱蔽常識，要盡量隱藏行動。鳴人不好意思，點頭表示明白了。小櫻從草叢里行動，兜隱身在樹上，佐助叼著管子，潛伏在水里，只有鳴人被藤蔓纏住了。大家繼續前行，來到一處樹林，樹上有很多戰死的忍者。晶臧在遠處早就發現這是個幻術陷阱，佐助沒有開啟寫輪眼，因此也沒注意到。
鳴人不小心被繩索絆倒了，機關啟動，射出許多苦無來。兜用身體幫鳴人擋住了攻擊，自己卻受了傷，有9把苦無射中了兜的后背。鳴人大叫，卻發現兜變成了木頭，原來是替身術。鳴人非常感激兜，大聲道謝，覺得兜學長這個人真好。
大家又走了一段，小櫻走不動了，太累了。這時候，大家才發現他們又回到了原點，樹上還是那只被鳴人射殺的蜈蚣。佐助也明白了，這是一種大范圍的幻術，讓他們疲于奔命，然后敵人出來消滅精疲力竭的對手。遇上了雨忍者村的忍者夢火所布下的幻術陷阱，狐貍心中術。因為鳴人他們一直在相同的地方徘徊，所以被削弱了不少的體力。
很快，樹上出現了許多頭戴繃帶身穿黑衣的雨忍，顯然是分身術，剛才跟蹤的雨忍夢火和同伴篝、朧一起在后面埋伏，嘲笑4人是甕中之鱉。篝蒙著雙眼卻能準確感知到鳴人等人的行動方向。
鳴人上前擊中一個分身，但是拳頭卻穿過敵人的身體。鳴人摔倒在地，被打傷的分身卻分裂了，里面出現一個拿著苦無的敵人，這是朧分身術。佐助立即打開寫輪眼，射出手里劍，擊傷了這個分身，救了鳴人。敵分身射出苦無，佐助躲避不及，兜將佐助推倒，自己卻被苦無擊傷了手臂。第七班被敵人幻術制造出來的分身圍困，陷于苦戰。雖然鳴人把對方的分身一個個打倒，卻不能把他們消滅。朧使用了土中映魚之術，躲在泥土里偷襲第七組。
原來佐助的咒印發作了，所以剛才不能行動，這樣寫輪眼的力量就無法使用。兜上前查看苦無，不是幻影。鳴人懷疑敵人是影分身，可是影分身受到攻擊后應該會消失的。佐助卻說，“這是幻術，這些敵人都是幻影。”小櫻卻說，“可兜學長受傷了。”兜支持佐助的說法，“敵人正躲在暗處，配合幻影攻擊。”鳴人有些抓瞎了，碰到幻術他一點招都沒有。兜推斷，敵人是不擅長近戰和體術的人。敵人都用苦無攻擊，大家紛紛閃避遮擋。
鳴人覺得這樣太被動了，不顧兜的勸阻，發動了多重影分身術，掀起了鋪天蓋地的攻擊。但是被打倒的幻影，一會兒后又站起來了。佐助3人也發動了攻擊，打到天亮時，4人終于累得起不來了。為首的幻術忍者夢火，覺得到了最后狩獵的時候了。
面具雨忍三人一起出現在4人面前，佐助認出來，其中一個是自己剛進入森林時刺傷的雨忍朧，夢火只有一只眼睛露在外面，叼著氧氣面罩，而雨忍篝的雙眼全部被眼罩遮住，根本看不到他的面目。正當雨忍三人興致勃勃準備獵取獵物時，木葉4人也都笑了。
佐助等人出現在雨忍身后，前面的3人是鳴人的影分身變化的。剛才的戰斗不過是鳴人的影分身唱的獨角戲。鳴人耗費太多的查克拉，有些累了。佐助認為剩下的就交給自己就可以了，鳴人不服氣，跳起來一拳打倒了驚愕的夢火三人，“我才不會讓你搶我的風頭。”佐助驚訝發現，鳴人變得厲害多了。兜驚嘆，“好多的查克拉了啊！”夢火三人爬起來，準備戰斗，“朧分身術！”出現了很多雨忍，鳴人驚嘆，“影分身嗎？”佐助看了一下，“不是，只是普通分身，但有些不對。”
鳴人決定攻擊所有分身，然后將本體找出來。鳴人大吼著沖上去，佐助和小櫻都覺得鳴人太魯莽了。佐助發現自己只要打開寫輪眼，身體就會疼痛。鳴人擊中的分身都沒有變化，依然保持原狀，兜急忙跳過來阻止。佐助強力打開寫輪眼，希望看到敵人的本體，不料咒印發作，倒在地上。小櫻大驚，急忙過來扶住，“不要再使用寫輪眼了！”
另一邊，兜為了救鳴人，又受傷了。鳴人要發威，佐助急忙喊住，“里面沒有敵人本體，這是幻術分身。”而鳴人也無力使出影分身了。佐助終于看清了，敵人的本體用土遁藏在地下從陰影處攻擊鳴人，這是朧的土遁土中映魚之術。兜為了掩護鳴人，被打倒了。情況萬分危急了，跟蹤很久的晶臧不得不出手了，他本來不打算現身的，擔心被兜看出什么。
晶臧站在樹上，“一幫笨蛋，連3個雜魚都收拾不了了嗎？”小櫻和鳴人一起歡呼起來，“晶臧，你怎么現在才來？”晶臧笑道，“從你們在河邊烤魚，我就找到了你們，一路都跟蹤而來啊！”佐助也大為驚訝，“可惡，我竟然一點都沒有察覺。”兜有所察覺，但沒有采取行動。兜能發現晶臧也很簡單，因為在路上，晶臧悄悄地布置很多陷阱，幫助他們阻攔后面跟上來的敵對忍者。
三個雨忍驚訝，剛才的幻術難道被晶臧都看破了？晶臧懶得解釋，他的水遁忍術中摻入光遁查克拉，破解這種程度的幻術是很容易的，“水遁，水之刃！”鳴人大喊，“晶臧，這樣的攻擊是沒用的。”夢火三人也嘲諷起來，出乎所有人意料，三個雨忍的朧分身被無數的水刃擊碎了，再也無法維持原狀，全部消失了。
兜看出點名堂，這個水遁忍術剛好克制這種分身術。佐助急忙提醒晶臧，敵人會土遁，就在下面。晶臧笑道，“那就讓他們滾出來好了。”晶臧背上的陽劍高速飛出旋轉刺入地下，三個雨忍慘叫著蹦了上來，“我的飛劍無論敵人躲在哪里，都會找到的。”
鳴人大喜，過去發動猛烈的體術攻擊，將3人都打倒在地。朧、夢火、篝三人中只有受傷的朧體術還不錯，其他二人都很差。結果就是雨忍三人組口歪眼斜不動了。兜站起來，“終于得救了，鳴人。”小櫻也大喊，“鳴人干得好！”鳴人也累壞了，坐在地上休息。晶臧從樹上下來，“謝了，兜學長，多虧你一路照顧他們。”兜也笑道，“你也很厲害啊！”晶臧搖頭，“不是的，我的水遁剛好能對付這3個雨忍，佐助他們3個都不會水遁，自然非常被動。其實，只要找到敵人的弱點，很容易打敗敵人的。”
鳴人從被打倒的三個雨忍身上，找到了天之書。眾人一起歡呼起來，兜也很高興。佐助也察覺兜有些問題，晶臧更是避之唯恐不及，兜這家伙最后可是連大蛇丸都給陰了。隨后的路上，晶臧簡單解釋自己這些天東躲西藏歷盡艱辛地尋找他們的過程，小櫻也將后面的事情詳細說給晶臧聽。聽說牙輕易就得到卷軸過關了，鳴人氣得牙癢癢的，這次肯定被牙嘲笑死了。鳴人跟牙向來不對付，在學校時，就沒少掐架，有點小櫻和井野那個勢頭。
大家結伴來到中央高塔，兜的2個同伴也到了，埋怨兜太慢了。鳴人過來大聲地向兜道謝，如果沒有兜幫忙，他們可能要被淘汰了。兜卻稱贊是鳴人實力強的結果。大家互相鼓勵后，分開行動了，進入了不同的門。
這邊，兜開始向大蛇丸匯報整個過程，將記錄佐助戰斗的忍識卡交給了大蛇丸。大蛇丸問起兜的看法，兜卻說自己只是間諜，主意還是讓大蛇丸拿。大蛇丸笑著稱贊兜很聰明，說完消失不見了。大蛇丸不知道的是，兜沒有將鳴人和晶臧的表現記錄在里面。
小櫻扶著佐助，晶臧扶著鳴人，4人進入大廳后，佐助推開小櫻站起來，小櫻感覺有些可惜，還沒抱夠呢。鳴人也離開晶臧，大呼小叫起來。小櫻指著墻上，上面有三代火影的手書。鳴人看不懂，小櫻讀給大家聽，是一段繞口的文言文，關于天地之書與道的文字。
小櫻認為是要大家現在打開天地之書，鳴人和小櫻就一起動手了。出乎意料，里面是2個人字，佐助立即明白了，“是通靈附身術！”晶臧也恍然大悟，跟自己封藏影分身的辦法類似。
佐助讓二人趕快扔掉卷軸，卷軸落在地上出現是伊魯卡。晶臧也很奇怪，將自己那個單獨的卷軸打開，扔在地上，出現的竟然是白。大家目瞪口呆，小櫻問起來，伊魯卡看出大家吃了不少苦頭。原來，第二場考試的最后是由中忍來迎接考生的，伊魯卡卻是碰巧撞到了第7班。晶臧的情況特殊，所以里面出現的是身為下忍的白。晶臧大恨，“也就是說別人搶走我的卷軸，也沒有用。紅豆老師可著實擺了我一道！”
伊魯卡看了時間，還沒有到中止時刻，就宣布第7班通過第二場考試。白也微笑宣布，晶臧通過本場考試。伊魯卡說，“雖然我想請你們吃拉面來慶祝的的……”鳴人大喜過望，上前擁抱伊魯卡，“太棒了，我終于成功了！”伊魯卡無奈，“你先聽我把話說完啊！”晶臧也過去將白抱在懷里，“白姐姐，想死我了，我可差點死在死亡森林里。”白臉紅將其推開，“我還以為你會放棄的。”晶臧大叫，“我這個永不服輸的男人，怎么會放棄？是吧，鳴人？”小櫻撇嘴，“才不是呢！”
鳴人卻在興奮地大叫大喊，“拉面！拉面！”晶臧汗，在鳴人眼里，伊魯卡老師就等同于拉面。小櫻和佐助都坐在地上喘氣，感嘆鳴人真有精神。伊魯卡笑鳴人還是和以前一樣，沒辦法安靜下來。白幫助晶臧檢查身體，“還好啊，你好像沒受什么傷，都是些擦破之類的輕傷。”晶臧微笑，“因為我怕你擔心啊！”白臉紅，“又耍貧嘴！”