新的一天開始啦，鳴人又要開始新一輪的修煉了，可是一大清早，自來也就對著河流中嬉戲的美女垂涎三尺。陽光瀑布下，三個少女在戲水，為首的是19歲的美女阿京。自來也躲在灌木叢后偷窺，感覺到了天堂，連鳴人在后面喊他，都沒聽見。鳴人只好變身為美女，將自來也哄走。自來也還沒高興夠，鳴人就恢復了真身，二人都互相指責對方。這時，阿京等3個少女也收拾衣物回去了，自來也大為沮喪。
自來也開始教導鳴人修行，他先讓鳴人制造九尾的紅色查克拉。鳴人只好答應試試，結果只制造出藍色查克拉。自來也嘲笑，鳴人大怒反駁。自來也生氣了，讓他不要羅里吧嗦，趕快制造。鳴人只好繼續努力，但依然失敗。自來也卻知道了，自身的危險和強烈的憤怒是產生九尾查克拉的關鍵。鳴人問為什么一定要這種紅色的查克拉，自來也說靠鳴人自身的藍色查克拉是不夠使出這個絕招的，所以必須將這個力量放出來。
鳴人問自來也為何會知道這些奇怪的東西，自來也大笑，“因為我是仙人！”鳴人當場摔倒。自來也扯著鳴人臉蛋，告訴他，每個人都有不同的修煉方式，鳴人最大財富就在那個紅色的查克拉上。鳴人只要會利用這種強大的查克拉，能使用的招數和忍術就很多了，可以打敗其他所有的忍者，這也是為什么晶臧的超量影分身能使用大型水遁忍術的原因。自來也真的是一名不可多得的好老師，他針對鳴人體內擁有強大查克拉的特質，為鳴人設定了屬于鳴人自己的訓練方式，并且決定將通靈之術傳授給鳴人。
自來也解釋完后，給他講解通靈之術。通靈術是一種血契，可以將另一個時空的通靈獸召喚出來協助作戰，有時候還可以用作時空轉換躲避毀滅攻擊。需要與被召喚的生物簽訂血之契約方能召喚，召喚出的生物大小也與自身的查克拉量多少有關。
鳴人大喜，讓自來也快點教，他記得卡卡西老師和阿凱老師都有自己的通靈獸，很厲害的。自來也讓鳴人將普通查克拉先費光，鳴人使出了多重影分身術，互相追殺進行競賽。自來也點頭，“腦子雖然笨，還是想出了一個好辦法。”
等到中午的時候，戰爭終于結束了。鳴人氣喘吁吁，身上也很狼狽，自我吹噓一番后，倒在地上爬不起來。自來也演示給鳴人看，發動通靈術，召喚來大蛤蟆。蛤蟆扔給鳴人一個卷軸。自來也吹牛說，這是自己家族代代相傳，與蛤蟆一族的契約書。
蛤蟆嘲笑，“你家就你自己啊！”鳴人打開后發現，自來也名字之前有3個人名，自來也之后有1個，下面都有手印。鳴人卻沒有注意到，前面那3個人，與自來也根本沒有一點關系，后面那個卻是四代火影波風水門的名字。
水邊，自來也仔細講了如何簽約，如何召喚使用的結印辦法。鳴人急忙按照方法簽下契約，然后大力使出通靈術，結果召喚出一只蝌蚪。自來也傻眼了，這也太夸張了，大罵鳴人蠢材。
井野和小櫻卻在花圃選花，準備送給佐助，預祝其康復。小櫻選擇了愛意的紅玫瑰，井野選擇了水仙。
同時，烏鴉飛舞，暗部的4個忍者，為首的是個紫發女子，正是疾風的戀人卯月夕顏，他們終于發現了失蹤上忍梅星仁桐的尸體，檢查后發現是被風遁和查克拉手術刀割裂身體，大家猜測他遭到了兩個精英上忍的攻擊，才會力戰而亡。夕顏雖然覺得難過，心里卻松了口氣，幸好昨晚負責巡邏的不是疾風，疾風身上有病，能發揮出的戰力還不如梅星仁桐。
————————卯月夕顏簡介——————
卯月夕顏，是木葉村的暗部女忍者，21歲，感知忍者，紫色長發，擅長木葉流劍術，同時也是木葉村特別上忍月光疾風的戀人。端莊，干練，唯美的氣質。秘劍朧月夜。
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暗部甲卻說，“梅星好像是疾風的好友，沒想到頂替疾風巡邏，結果……”暗部乙疑惑，“疾風去哪了？”暗部丙道，“似乎被火影大人派出去執行秘密任務了……”后面的話，卯月夕顏都沒有聽到。她非常擔心，覺得疾風此去執行的任務肯定極其兇險，“疾風，你一定要平安回來啊！我還有好多話要跟你說……”
伊魯卡卻去見了火影，說了白的事情。三代還是有些擔心，如果白也像兜一樣有問題，就不好辦了，尤其是這個節骨眼上。伊魯卡不這么認為，既然從小在木葉長大的兜都可能背叛，嚴格來講，就沒有誰是不會背叛的了。三代猶豫一下，還是答應了，暫時將白調動到第10班，讓阿斯瑪指導她修行，順便監視她。
這時，密室的晶臧終于使用了通靈結印，進入了未知的異時空。晶臧發現這里的樹木高聳入云，空氣新鮮，河流異常清澈，森林里到處都是古怪的叫聲。巨大的昆蟲四處飛舞，寬廣的河流中，不時出現紅色的血水。天空中飛過一群奇怪的鳥類，飛行的姿勢與翅膀都與眾不同，但速度奇快，晶臧從未見過這些怪異的鳥類。樹林傳來巨大的轟鳴聲，地動山搖，晶臧站立不穩，匆忙飛身爬到一棵“最小”的大樹上。
異時空，晶臧終于知道自己來到了什么時代，一群食肉恐龍在圍獵一群植食恐龍，剛才的轟鳴聲就是雙方交戰發出來的，也就是說這是恐龍時代。晶臧大為沮喪，這些只知道廝殺的恐龍顯然不可能作為通靈獸。然而，接下來的事情，超乎了晶臧意料。那群食肉恐龍分明是馳龍，在使用風遁快速奔跑攻擊。植食恐龍顯然是蜥腳類恐龍，晶臧猜測是梁龍一類，他們在集體用土遁進行防御。
一番激戰后，留下一片狼藉，敗退而走的竟然是那群馳龍。這完全顛覆了晶臧的認識，這時候空中也發生了大規模空戰，一群翼龍跟剛才飛過的奇怪鳥類進行了交戰。那些鳥類多使用風遁、火遁攻擊，而翼龍們卻分別用風遁和雷遁進行戰斗。雙方的戰斗精彩絕倫，天空中到處都有被擊落墜下的飛行動物。顯然，那些奇怪鳥類不是翼龍的對手，敗退而走，翼龍追殺了一番，在天空中發出高昂的鳴叫，炫耀它們才是天空的霸主。
一只長有4翼的小型恐龍（跟成人也差不多），落在晶臧身邊，“喂，你是新的哺乳類嗎？我以前怎么沒有見過你？”晶臧差點從樹上落下去，“啊？你在跟我說話嗎？天啊，恐龍竟然會說話？”“沒禮貌，你要叫我小盜龍大人！哺乳類都是晚輩，不能這么無禮！”原來這只長有4翼的奇怪恐龍，叫做中華小盜龍，屬于鳥類和恐龍之間的過渡物種。通過交談知道，這里的所有的物種中，幾乎每個物種中都有能使出忍術的獸類，也有不會忍術的普通獸類。
晶臧明白了，就如同忍者世界有普通人和忍者是一樣的。晶臧湊巧目擊的兩場戰斗，都是忍獸之間的精彩對決。剛才，天空中那些奇怪鳥類，小盜龍說那是反鳥類，不自量力跑去跟翼龍爭奪天空霸權，結果大敗而逃，幾乎全軍覆沒。這里的忍獸大多會兩種屬性的忍術，還有一些能夠使用幻術。像這位小盜龍就擅長風遁和木遁，也會幻術，當然所有物種，體術都是必備的。
晶臧大喜，覺得這個小盜龍來做通靈獸就足夠了，竟然會木遁，召喚來肯定很拉風。小盜龍總算弄明白了晶臧的來意，“原來你是從另一個時空過來尋找的通靈獸的，我還奇怪沒有見過你這樣奇怪的哺乳類，哦，是人類對吧？”晶臧好奇，“小盜龍大人，難道所有的物種你都見過嗎？”小盜龍點頭，“沒錯，這里不會發生物種滅絕那樣的現象，當一個種群減少到一定程度時，會自動大規模增加。”據這位小盜龍所說，這個奇特的恐龍世界，有一個保護神殿，維持著種族的平衡，距今已經有16億年了。
晶臧心想，我才不管你們有多少年歷史，只要將這家伙忽悠過去做通靈獸就行。晶臧大拍馬屁，希望小盜龍能成為自己的通靈獸。小盜龍表示它個人，甚至它所屬的種群都沒什么意見，可是它必須向所在勢力的兩位老大霸王龍和地震龍請示一下。晶臧差點暈倒，“還有老大？霸王龍、地震龍？”小盜龍也無奈，要想在這個天天大打出手的世界，活得滋潤些，大家都不得不有個強大的領導。
小盜龍介紹，地面上生活的恐龍，分為兩大類，食肉類歸霸王龍領導，霸王龍擅長火遁和風遁、爆遁，食草類恐龍歸地震龍領導，地震龍擅長土遁、塵遁和熔遁。小盜龍所在的種群太特殊，屬于雜食物種，同時受兩種恐龍領導。小盜龍本身也擅長飛翔，還要受到翼龍指揮，翼龍的首領是風神翼龍和雷神翼龍，因此所有的翼龍都大都擅長風遁和雷遁，雷神翼龍擅長嵐遁，風神翼龍擅長使用灼遁。晶臧聽明白了，換句話說，天空是翼龍的地盤，地面上霸王龍和地震龍為首的恐龍各占一半。
晶臧想起水中，看到水下似乎也有東西。小盜龍說水下系統也有領導。這個世界最大的兩個海洋，一個是滄龍領導的，滄龍擅長水遁和冰遁，另一個是滑齒龍領導的，滑齒龍擅長水遁和沸遁。除此之外，陸上的大河沼澤另有系統，是鱷類領導的，為首的就是恐鱷和帝鱷，它們擅長水遁和溶遁。總之，這些霸者都有些奇怪的招數。
晶臧聽得頭大如斗，沒想到這個地方竟然比火影世界還麻煩，“那你說的那些反鳥，屬于哪一派？”小盜龍道，“哪一派都不是，鳥類、哺乳類、魚類等等這些雜牌，彼此結盟自成一派，不歸這6大系統管轄。”晶臧明白了，好像火影世界里的雨隱、瀧隱、星隱一樣。小盜龍家族地位特殊，因此與各大勢力都有些交情，也認識所有的恐龍。按照小盜龍所說，也有恐龍能使用砂遁，比如伶盜龍和原角龍，而鐮刀龍和角龍類都擅長金遁，冠龍類擅長音波，甲龍類擅長防御，腫頭龍類最擅長體術搏斗。
晶臧確認這些恐龍們都沒有輪回眼、寫輪眼、白眼，這才松了口氣。小盜龍卻告訴他，瞳術也是有的，但沒有那么夸張，以霸王龍和風神翼龍的瞳術最厲害。霸王龍的眼睛是360度立體觀察動態視覺，沒有任何死角。風神翼龍能在上萬米高空，準確地看到地面上的昆蟲行動，如同雷達一樣。所以這2位也是恐龍世界公認的最強存在。
晶臧擦汗，還是不要好高騖遠找這么強的通靈獸，好像惹不起，還是就找小盜龍好了，比較安全，體型也相對較小，召喚時使用的查克拉也肯定不多。小盜龍帶著晶臧前往保護神殿，要簽訂通靈契約需要在那里完成，順便請示領導。晶臧看著巨大的神殿，目瞪口呆，這里簡直比整個木葉村都大，至少有火之國的一半面積。一路上，晶臧見到了各種形形色色的恐龍，還有其他的奇怪物種，基本上都是中生代存活的生靈。
神殿巨大廣場是這些老大們談判開會的地方，中間有6個巨大圓盤，還有1個很小的方盤。小盜龍說幾位老大都不在，它飛到一個高臺上，敲響了請示鐘。過了一會兒，張牙舞爪的霸王龍，如同大山一般的地震龍，雙翼展開宛如超級戰機的風神翼龍，都出現在廣場的3個巨大的圓環中，晶臧覺得像是一種遠程投影。小盜龍也沒想到的是，水下的3位也來了，滄龍、滑齒龍、恐鱷分別占據了剩下的3個大圓環。方盤上也出現一個鳥類，看上去很原始的樣子，小盜龍說它叫原鳥，是雜牌勢力的代表。