其他各國忍者都看得很清楚，這兩個下忍都非常了不起，一個能在無意識中進行體術反擊，一個能在昏迷后幻術依然有效。音忍三人眾知道大蛇丸喜歡擁有血繼限界的人，名單上又加入了八云的名字。
四代風影大為嘆服，“木葉果然藏龍臥虎，那個女孩的幻術是血繼限界吧！那個男孩也不簡單，竟然將體術修煉到這個程度。”三代火影微笑，“還是不行，單純的體術和單純幻術都不適合這樣的戰斗啊，哈哈……”
看臺上，小李和八云都知道了比賽結果，都覺得非常失望。阿凱正在教訓小李，“笨蛋，你竟然連對方當面使用變身術和分身術都看不出來，讓到手的勝利在手上溜走。你真是太讓我失望了！”小李淚流滿面，大哭起來，他還想打到最后跟佐助他們幾個交手呢，沒想到是這個結果。
阿凱批評了一通后，“作為懲罰，考試結束后，你給我繞著比賽場地倒立行走1000圈。”小李點頭，“我知道了，阿凱老師，我會加倍的，2000圈！”阿凱露出笑容，“這才是青春，這才是熱血！為了讓你記住這次教訓，作為你的老師，我決定陪你倒立行走2000圈。”看著師徒二人在一起淚流滿面的激動場景，天天在旁邊嘆氣，“還是那么亂來！”
八云這邊也好不了多少，心情沮喪極了。叢云和云海安慰她幾句后，就離去了，回去為大戰做準備。紅也在批評八云，“你太大意了，其實，你完全不必靠近小李，只要加大幻術攻擊力度，讓他昏迷過去就行。你就是太要強，想要證明自己可以直接打倒人家，結果反而被人家打倒了。”
八云自慚，“對不起，紅老師，我讓大家失望了。”紅微笑，輕輕擁抱她，“傻丫頭，不要緊了，你今天的表現已經很好了。老師也知道你盡力了，這些天來，你為了鍛煉體術、三身術、手里劍，吃盡了苦頭。如果不是這樣拼命努力，你恐怕連射出手里劍的機會都沒有……現在可以好好放松一下……”
八云恢復過來后，就離開紅身邊，坐在雛田和白中間。雛田和白也都拉住她的手，細心地安慰她。晶臧回過身來，大笑道，“八云，你讓我的預測失敗了啊！我本來以為你會被小李一下子打倒的！沒想到打成平手了！”八云露出笑容，“你是不是很吃驚啊？我說過，我不會那么容易輸的。”晶臧不得不承認，八云的體術和手里劍、三身術都有了很大進步，完全超乎了自己想象。八云得到晶臧的稱贊，失利的郁悶心情一掃而空，跟雛田、白嘰嘰喳喳討論起來。晶臧松了口氣，看來八云已經恢復常態了。
小櫻嘆氣，“同樣是幻術，為什么我們兩個差那么多？”井野安慰，“人家是血繼限界，我們比不了啊！”小櫻卻說，“可是，小李什么都沒有，只會體術，依然那么強。我們兩個可是體術、忍術、幻術都會的……其實哪一項都沒有什么優點。”井野也無語了，讓她去學小李用那種自殘的方式鍛煉體術，她寧可去自殺。二人都決定，考試結束后，也要加強修煉，想辦法變強。
鳴人他們這伙人的反應各不相同，但是大家都松了口氣。八云和小李出局，意味著后面的戰斗不會碰到他們兩個。鹿丸說，“這兩個人都太難對付了，反正我是肯定打不贏的。”鳴人覺得自己能跟小李好好打一場，碰到八云就一點招也沒有了。寧次、志乃也各有所思，砂隱三人卻有些心不在焉，他們在為后面的行動擔心，我愛羅抬頭看見晶臧在上面跟三個女生笑鬧，搖了搖頭，“好好享受你最后的時光吧！”
第二場對決是漩渦鳴人vs日向寧次。不知火玄間示意二人上場。雛田萬分緊張，八云和白一起嘆氣，這難道是關心則亂嗎？牙在上面大呼小叫，為鳴人加油，“這場對決一定很精彩。”井野也勸小櫻，先打起精神給鳴人加油。小櫻笑道，“也對。”井野卻說，“不過，對手是寧次，鳴人完全沒有勝算嘛！”小櫻反駁，鳴人可是很強的。
丁次突然道，“晶臧，他們兩個誰會贏？”晶臧大笑，“當然是鳴人！寧次這次會輸在心里陰暗面太多上，鳴人的口遁也是一流的。”大家都莫名其妙，“口遁？”牙火大，“不會又是屁遁那樣的招數吧？”晶臧笑道，“這次不是，口遁只是打擊對方的心理。”丁次卯上勁了，“我賭寧次勝！”晶臧大笑，“好，我這次要讓你輸得心服口服！”
鋼子鐵也在看臺上，“沒想到那個小子也撐到這里了。”神月出云也說，“像他這種靠運氣的家伙，最多也就到這里吧！”鋼子鐵也說，“誰讓他的對手是寧次呢！日向一族是不可能被打敗的！”牙冷笑，“小看他的話，會被嚇死的！”赤丸卻低聲呼叫，牙回頭發現后面有個奇怪的暗部。晶臧也皺眉，這個暗部八成是兜那個混蛋假扮的，可是目前這里的人還沒幾個能打得過他。
鳴人和寧次的比賽終于開始了，但是在座的觀眾都不是很看好鳴人。場上，鳴人向寧次再次做出了揮拳的動作，“我說過，絕對會贏，雛田的仇我一定要報！”寧次打開了白眼，不知道鳴人那種毫無理由的自信是從哪里來的。寧次說了幾句廢話，擺出了戰斗姿勢。鳴人也露出笑容，“我也等不及了！”
場上出現了戰斗旋風，看臺上一片歡呼聲。剛才小李和八云的戰斗讓大家看得太郁悶了。自來也悄悄來到了高處，注視著自己的弟子。日向日足帶著花火也來到看臺，讓花火仔細觀察寧次的動作，沒有人能將日向家的血脈發揮的那么出色了，寧次的戰斗水平遠超過雛田，“也許還在你之上！”
不知火玄間示意戰斗開始，二人開始對峙。牙也有點擔心，“寧次可不是靠屁遁就能打敗的對手！”牙對雛田非常熟悉，自然知道盡量不要與日向家的人近身戰斗。見二人遲遲不動，現場的氣氛都很凝重，幾乎是鴉雀無聲。
晶臧大吼，“喂喂，你們兩個，在干什么啊？快點開打啊，早點打完早點回去睡覺！”一幫同學差點暈倒，看臺上一片嘩然，很多人都問，“那個白癡是誰啊？”“好像是那個吊車尾的朋友！”“聽說他很厲害的，幾乎與砂隱的忍者打成了平手！”“不會吧？看上去很傻的樣子！”……晶臧擦汗，“我有那么遜嗎？”大家一起點頭，“太遜了，大白癡！”
受到晶臧的影響，鳴人突然出手射出幾只手里劍，被寧次隨手擋了下來。鳴人大吼著沖了上去，準備近身肉搏。牙大罵，“笨蛋，哪有人這么正面攻擊的！”二人近身搏斗，鳴人的攻擊全部落空，寧次隨手就將鳴人的攻擊化解，然后進行了反擊，柔拳發揮威力，查克拉氣流波動。
小櫻和井野一起驚叫起來，她們可是親眼見過寧次和雛田戰斗的場面。鳴人被擊中穴道，滾了出去。寧次有些詫異，剛才那招打偏了，鳴人躲過了要害。鳴人這次醒悟過來，不能跟寧次近身硬戰。寧次再次嘲笑鳴人是沒有勝算的。
鳴人站起來，說真正的戰斗才開始呢。然后發動了影分身之術，變出了幾個影分身，一起拿出苦無準備攻擊。看臺上的同學們都松了口氣，鳴人總算變聰明了。鋼子鐵和神月出云可是大吃一驚，影分身屬于上忍的忍術。白眼是無法看透影分身的，因此找不到本體。鳴人也吸取了教訓，所有的影分身都拿著苦無排成隊列，防止寧次用變身術混進來。
天天卻很有信心，在寧次的防守面前，這幾個影分身根本不夠看。晶臧卻發現天天今天穿了一身非常暴露的中國式旗袍，忍不住咽口水。白重重哼了一聲，八云和雛田有些納悶，晶臧急忙坐好，不敢再側身偷看天天。
鳴人派出4個影分身圍攻寧次，一番折騰下來，成功地踢中了寧次。然而，實際上，寧次假裝被踢中飛躍過來，落在鳴人本體前面。鳴人急忙又讓兩個影分身過去夾擊，卻被寧次躍起輕松擊破。很快，那幾個影分身先后被寧次擊倒。鳴人目瞪口呆，“怎么可能？”
晶臧在上面大喊，“笨蛋，那是白眼，你忘了，沒有死角的！靠那點影分身是不行的，多弄出些來群毆吧！”鳴人這才想起來，雛田也是這個樣子，這下子麻煩了。寧次大笑，“你就是想這樣當上火影嗎？”寧次開始對鳴人發動心理攻勢，說什么都是命中注定的。
二人開始了嘴戰，爭論起什么人才能當上火影。寧次認為所有人最平等的只有死。日足也發現了，寧次還在恨著宗家。鳴人并不是雛田，心理素質可是好得很。辯解完后，馬上再次發動了影分身術，這次可是整整出現了2個排的鳴人。
忍者學校，伊魯卡也開始為鳴人感到擔心。
賽場外的樹上，兜又殺死一個暗部，撿起了面具，“還真是令人期待啊，鳴人！”
2個排的影分身開始發動隊列攻擊，一番打斗下來，寧次毫發未傷，鳴人的影分身都氣喘吁吁。寧次忽然拔出苦無，沖了過來，他已經看穿躲在隊伍末尾那個才是鳴人的本體。柔拳擊中鳴人，鳴人吐血，影分身紛紛消失。
大家都大叫不好，以為鳴人敗了。晶臧哈哈大笑，“寧次只是以常理來判斷，可是鳴人從來不會在戰斗時躲在后面的。”話音剛落，寧次眼前這個鳴人也消失了。灌木后面蹦出2個鳴人來，殺向寧次。牙和丁次大聲叫好，寧次顯然措手不及。
鳴人大喊，“我可是抱著寧為玉碎不為瓦全的心理在跟你交戰呢！”鳴人攻擊到了寧次身邊，寧次已經來不及躲避或者招架了。然而，寧次全身突然冒出的旋轉查克拉氣流，將這兩個鳴人都擋住了。鳴人被反彈出去，其中一個消失了，地上只剩下鳴人的本體狼狽滾動，寧次的腳下卻出現圓形大坑。鳴人不明所以，“這個是什么？怎么跟雛田的守護很像？但是反擊的威力要強了很多。”
小櫻和井野都詢問起來，“鳴人剛才明明打中了啊！”雛田驚叫，“那個是……”日足也看出來，非常激動，“是回天！”天天露出笑容，“這就是寧次的絕對防御。”鳴人爬起來，又發動了影分身術。一堆影分身圍成一圈，將寧次困在中央。鳴人不相信寧次的防御與雛田的一樣，會一個死角都沒有。然而，結果讓鳴人非常震驚，所有的影分身全部被寧次的回天八卦掌擊中摧毀。
鳴人率先對開啟了白眼的寧次發起了正面的攻擊，可是論肉搏，鳴人完全不是寧次的對手，寧次一擊就擊中了鳴人的胸部，并順手點中了鳴人左肩的穴道。鳴人發覺了寧次點穴的威力后，決定使用影分身之術，來擾亂寧次的視線，可是寧次無論是攻擊，還是防御都讓鳴人無懈可擊，鳴人會敗給寧次嗎？
只有晶臧有些納悶，“奇怪，寧次為什么一定要在防御反擊時轉圈子呢？這不是會消耗更多的體力嗎？”八云也疑惑，“是啊，雛田的守護就不需要這樣。”雛田卻說，“我是依靠身體四肢的柔軟性來實現守護的，寧次哥哥不具備這個條件，所以才用這種方法來完成防御的。而且，這樣的反擊力量比我的守護要強了很多。回天是我們日向宗家的絕技，我也在修習，但現在還沒有練成。”
天天也說，“寧次的查克拉可以從全身釋放出來，這個回天的防御和我愛羅的防御一樣強大，而且靠加快速度是無法破解的。”小李握緊了拳頭，“可惡，這一招是針對我和晶臧的嗎？”