晶臧去看望了獵人古介，他已經知道了古介實際上是一個擁有上忍實力的退休下忍。剛巧千夏也在這里，她正在纏住古介，讓他傳授自己劍術。古介很頭疼，他真的不知道那么大的劍應該怎么使用木葉流劍法。
晶臧進來，“獵人爺爺，你可是瞞了我好久啊！”古介笑道，“我跟你說過我是個忍者，是你自己不信的。你來的正好，快把千夏帶走，我這么大年紀，經不起你們這么折騰……”晶臧卻坐下來，“不要啊，古介爺爺，我們一起來再研究一下二代火影傳下來的劍術吧，也許能找到辦法。而且我還有很多劍術問題，想要向你請教呢！”千夏也說，“對啊對啊，我們是鄰居，你就幫幫忙吧！”古介無奈，只好答應。
綱手在橋邊找到了小李，小李在撕扯小櫻送的花瓣，計算手術的成功率。
火影居，鳴人很火大，決定破門而入，好好教訓木葉丸。木葉丸卻在里面喊話，“這是爺爺的房間，爺爺已經醒過來了，除了他誰也不能用！”鳴人只好勸他，三代爺爺是同意綱手繼任火影的，而且非常支持。木葉丸根本不聽，還說了很多任性的話。鳴人真的惱了，要用螺旋丸破門，綱手回來，將鳴人撞到在地。
最終還是綱手的出現打破了鳴人和木葉丸的僵局。綱手直接將門打開，隨手就摧毀了木葉丸布置的那些陷阱。木葉丸以為要挨揍，綱手卻從后面取出一本書來觀看，根本沒搭理木葉丸。綱手一句話也沒說，拿著書離去了。
夕陽西下，鳴人和木葉丸一起去醫院看望猿飛，猿飛已經好多了，正靠在床上翻看書籍，他已經準備開始寫書了。聽鳴人說完，猿飛很生氣，嚴厲批評了木葉丸，火影不是某個人的私有名號。猿飛教訓完后，讓鳴人帶著木葉丸去慰靈碑前好好反省。
慰靈碑前，鳴人開始拿出伊魯卡的說辭，來教導木葉丸。木葉丸早都聽伊魯卡說過了，反而將鳴人教訓了一頓。
原來，木葉丸擔心爺爺退休后，大家會很快將爺爺忘記。再厲害的忍者也擋不住歲月流逝，新的火影會重新改變木葉。鳴人只好強調，大家不會忘記猿飛爺爺的。二人吵吵起來，鳴人決定帶木葉丸去見綱手，讓她不要改變木葉。
靜音也在帶著豚豚找綱手，很快在酒吧找到了綱手。綱手邊喝酒邊看醫學資料，靜音差點暈倒，綱手竟然破天荒地在學習。靜音說除了賭博外，還是第一次見綱手這么認真。綱手從兜身上的醫療忍術得到啟發，希望找到一種新的創造再生細胞的辦法。
綱手依然在翻查資料，尋找治療小李的辦法。綱手內心并沒有放棄對小李的治療，她努力學習，希望能夠尋找到提高手術成功率的方法幫助小李。
靜音有些皺眉，“可是那好像是兜的特殊能力。”綱手卻說哪怕提高一點手術成功率也是有幫助，“因為我是五代火影！”鳴人和木葉丸在外面剛好聽到，木葉丸想起爺爺的話，保護家人就是火影的任務。木葉丸被感動了，不再要求去見綱手了。木葉丸恢復了信心，鳴人卻莫名其妙。
某日，小李來到忍者學校。這時，剛剛放學，伊魯卡叮囑萌黃和烏冬，回去后好好練習變身術，“順便告訴家里，明天是第五任火影繼任的日子。”伊魯卡又跟木葉丸聊了幾句，木葉丸跑走了，他今天很高興，因為爺爺已經可以緩慢行走了，預計明天也能出席新任火影的就任儀式。伊魯卡看見了小李，跟他打招呼，希望他早日康復。
小李獨自來到高處走廊，他坐下來想起大家的話，還在猶豫。小李回憶起第一次見到阿凱的時候，當時小李正在拼命練習分身術和變身術，其實他根本就用不出來。小李在學校也沒什么朋友，替身術也變不出石頭或者木頭，班主任老師也很無奈。阿凱卻鼓勵了小李一番，小李很受感動。后來，靠著阿凱的說情，小李才順利畢業。
阿凱成為第3班的指導老師，讓大家說說自己的志向。寧次不想說，小李卻說即便不會忍術和幻術，也要成為偉大的忍者。寧次大聲嘲笑小李，忍術和幻術都不會，怎么成為偉大的忍者啊？還說小李是第一個只會體術就能從忍者學校畢業的人。阿凱支持了小李，強調有熱血和青春就夠了，當然努力也是必要的。天天希望成為像綱手那樣名揚天下的女忍者，阿凱一律給以支持。
阿凱和卡卡西見面，阿凱說雙方是48勝，今天的決斗很有意義。卡卡西道，“今天的決斗方式該我來定了吧？”阿凱點頭，“你想要比什么，我都可以接受，甚至跳舞也可以……”卡卡西汗，直接說猜拳吧！
阿凱差點暈倒，大罵起來。卡卡西指出，運氣也是一種實力，還可以考驗觀察力和反射神經、心理素質。三個學生看得目瞪口呆，然而，阿凱接受卡卡西的挑戰方式，“如果我輸了，就繞著木葉倒立行走500圈。”卡卡西嘆氣，“又在胡來了。”
寧次嘲笑老師是個傻瓜，有勇無謀。天天也認為阿凱像個孩子一樣，小李也覺得就算是阿凱老師也很難走下來。結果是阿凱輸了，履行了諾言，去倒立行走，引發了很多人的嘲笑和圍觀。一直走到了晚上還沒有走完，小李很奇怪，問他為什么總要給自己定下奇怪的規則。
阿凱卻說那是枷鎖，召來勝利的修行，這種方法會全力逼迫自己去贏得勝利，就算最后失敗了，也會鍛煉自己意志和修行。小李也加入了倒立行列，阿凱決定賭上性命來鍛煉小李成為偉大的忍者。后來，小李很努力，阿凱就稱贊小李是個努力的天才。
小李因為得知自己身體的真相，變得有些消沉，他來到了曾經確立自己忍者目標的地方，回憶起曾經充滿斗志的自己。可是現在的小李，因為無法貫徹自己的忍道，只有不斷流淚。
阿凱找到了小李，打斷了他的回憶，讓他去做復健。小李有些失去信心，問起阿凱競爭青春的含義，這一次他連努力的資格都沒有了。阿凱勸小李不要放棄夢想，“我們都是失去忍道就沒法活下去的笨蛋。去接受手術吧！”小李流淚，“雖然都是一半的機會，可是這一次跟猜拳不同啊！”
阿凱卻說，沒什么不同，只要努力手術一定會成功。阿凱這次定下的規則是加上自己的性命，“我們就這么約定了！”阿凱卻鼓勵小李堅持自己的夢想，接受手術，并立誓如果手術失敗了，他就陪小李一起死。小李再也忍不住了，抱著老師放聲大哭。
從下面路過的晶臧和千夏剛好看到這感人的一幕，他們剛從外面樹林修行回來，練習了新的劍法。千夏皺眉，“阿凱老師真是亂來，就是賠上他的性命，也幫不上小李啊！”晶臧嘆氣，“看來，得幫幫他們才行。千夏，你先回去吧，我去見見綱手婆婆。”千夏只好點頭，“我們明晚繼續練劍啊！”晶臧笑道，“好的，不見不散。”
綱手和靜音還在商量治療的辦法，細胞活化的難度依然很大。但是到深夜時綱手已經找到辦法，將成功率增加到58%，靜音大為歡喜。晶臧推門進來，“根本不夠，這次如果失敗，木葉會損失2位偉大的忍者，手術的成功率應該要達到80%才可以。綱手婆婆，把我獨特的醫療忍術算進去吧！我想應該能幫上他們。”二人都是一愣，綱手轉而笑道，“我早就想問你的事情，你來得正是時候。”靜音有些納悶，不知道晶臧為什么說會損失2位忍者。
第二天，綱手的就任儀式正式舉行，猿飛、水戶、小春、自來也，還有其他木葉忍者都有參加。綱手發出宣言，“從今天起，我就是保護這個村子，喚醒木葉的第五代火影！”大家都歡呼成一片，木葉終于迎來新的春天。
——————木葉運動會——————
為了慶祝綱手成為五代火影，木葉決定舉辦運動會。山城青葉與不知火玄間兩位特別上忍之前就已經籌備好了。
這天天氣晴朗，禮炮鳴響，蛤蟆文太飛過，在自來也宣布下，忍者們沖入賽場。綱手站在主席臺上，宣布優勝的隊伍帶薪休假一個月。靜音和犬冢花母女負責來賓的接待工作。負責頒獎是猿飛日斬和志村團藏。計算比賽成績的是水戶門炎和轉寢小春。裁判員是伊比喜和紅豆。小櫻興致勃勃，佐助也勢在必得。
但鳴人的肚子不合時宜地響起來，只好奔向廁所。晶臧提醒，“鳴人，快點啊，入場式馬上就開始了。”但是，鳴人趕到廁所時，發現這里排起了長龍。里面有伊那利、達茲納祖孫，雨忍們、我愛羅、月光疾風、手打、日向日足、鞍馬叢云，還有暗部忍者們，丁座、鹿久、亥一、油女志微、惠比壽、并足雷同、山城青葉也都在這里，鳴人欲哭無淚，只好等待下次機會。
第一項比賽是4人跑，第七班拿到了優勝，其中青年下忍赤門學臨時加入了第3班湊數，另外下忍亞美（井野和小櫻的對頭，也是伊魯卡精英班的學生）臨時加入新成立的第9班湊足4人。比賽完后，鳴人再次跑向廁所，途中遇到了牙簽男不知火玄間，還問鳴人去哪里。走廊里，站著的有老一代豬鹿蝶三人組，卡卡西、阿斯瑪、夕日紅、邁特凱、白云葉山、手九野、古介等人，馬基和我愛羅三姐弟。但是廁所清掃中，不能使用。
鳴人淚流滿面，決定冒險去女廁。但是在廁所門口，卻意外撞到了月夜雪和眼睛女老師雀，雀離開后，費了不少時間，阿雪結結巴巴地鼓勵鳴人比賽加油。鳴人差點氣暈了。等阿雪走后，鳴人決定冒險進去時，伊魯卡、神月出云、鋼子鐵、飛竹蜻蜓、疊鰛、地鼠等一批中忍走過來，告訴鳴人下場比賽馬上要開始了。在伊魯卡提議下，大家就一起將鳴人帶回到賽場上，鳴人覺得自己肯定是流年不利。
第二項是障礙賽和喝牛奶比賽。第七班的選手自然是鳴人，第八班是犬冢牙，第九班是梁襄，第十班是丁次，3班的是赤門學，當然還有其他的下忍班。鳴人被逼無奈，喝了一升的牛奶，再也憋不住了。這項比賽的優勝被丁次獲得，因為他喝牛奶最快，節約了寶貴的時間。
鳴人去臨時廁所，但是丁次發動了肉彈戰車，將所有的臨時廁所都撞飛了。鳴人揪住了旁邊的鹿丸，破口大罵。原來，卯月夕顏偷偷告訴了井野下一項比賽內容。井野臨時決定要練習滾球游戲，丁次想討井野歡心，就滾了戰車。鳴人大罵井野沒人性，井野大怒，痛扁了鳴人一頓。
第三項比賽果然是滾球。鳴人想去廁所，井野揪住鳴人向賽場拖，“比賽要開始了，跟我回去吧！小櫻等著急了。”鳴人大哭，“要出人命了！”滾球開始了，晶臧和佐助將大球推得飛快無比，不小心將鳴人壓倒了球下，可憐的鳴人成了餡餅，還被小櫻臭罵。這場比賽，由于晶臧和佐助的精彩配合以及速度的優勢，第七班再次獲勝。
鳴人用出多重影分身術，想讓影分身們去替自己排隊，不料，肚子發作。影分身們沖向廁所，卻堵死了廁所大門口，鳴人本體反而無法進入。晶臧發現了問題，大罵白癡，“你先收回影分身，不就可以進去了。”
鳴人恍然大悟，立即收回了所有影分身，但是廁所里面的小門卻被影分身給反鎖住了。鳴人傻眼了。晶臧道，“不一定都鎖住了，挨個敲門試試。”鳴人點頭，終于找到一個里面有人的，卻是志乃在里面。
鳴人催促志乃快點，但是志乃在最后的比賽前一刻才出來，還將鳴人抓回了賽場。晶臧無奈，“志乃也是好意，最后是接力賽，不能缺席的。”鳴人哭了，“你們為什么都虐待我啊！”第一棒都是女忍，井野、小櫻、天天、阿雪、雛田都出場了。小櫻和井野一邊吵架，一邊前進。第二棒依次是佐助、志乃、丁次、赤門學、千夏5人，丁次逐漸落在最后。鹿丸見情況不妙，直接宣布棄權。
佐助果然不負眾望，跑在第一位，回到接力區時，全力將棒子遞給鳴人。但是二人跑得太急了，佐助不小心將棒子捅入了鳴人的屁股，“吊車尾，快跑啊！”大家都快暈了，所有人的下巴都要掉下來了。鳴人是真的暈倒在賽場上了，“你想殺了我啊，混蛋佐助！”危急時刻，晶臧過來，接替鳴人跑了這一棒，“你去跑最后那棒吧！”晶臧果然速度奇快，將棒第一個交到了鳴人的手中，將八云等人甩在后面。鳴人利用晶臧造成的領先優勢，在尿遁的逼迫下，第一個沖過了終點，讓梁襄、寧次、白、牙等人不得不認輸。
鳴人沖過終點后，就向廁所方向跑。但是被鹿丸用影子術拖住了，因為必須要參加頒獎儀式，猿飛和團藏正在微笑著看著鳴人。小櫻非常興奮，大聲稱贊鳴人今天表現出色，帶薪休假拿到手了。阿雪、雛田、八云等人也紛紛向鳴人道喜。
鳴人頭上都是冷汗，已經不行了，發出了屎遁，整個賽場臭氣彌漫，綱手差點被氣死，猿飛也被熏暈了過去，團藏目瞪口呆，“果然是意外第一的忍者！”事后，鳴人被勒令打掃整個運動場，并取消了優勝資格，在整個木葉更是臭名遠揚，成為大家的笑柄。連鳴人的小弟木葉丸三人組都受到了花火等人的奚落，木葉丸自然大罵大哥鳴人遜斃了。