香磷想起了以前在草隱村的經歷，因為紅色的頭發，被人認出是漩渦一族的后裔，而遭到一些流浪忍者的侮辱和欺負。漩渦一族擁有罕見的力量，這樣的忍者，在黑市能賣出很高的價錢。在香磷遭遇絕境時，大蛇丸路過那里，殺了那幾個流浪忍者，救出了香磷。
大蛇丸嘆息，“失去了故鄉的忍者真可悲?。o論藏身于哪個村子都會受到排擠。更何況你又有特殊體質，到哪里都會被人盯上。只要你活著，就永遠是這樣！”大蛇丸坦言他也是盯上香磷的人之一，“既然這樣，你自己做個決定吧！只要到我身邊來，就再也沒有人敢對你出手了。”
香磷道，“反正要屈服，那我想要找個強大的主人?！弊糁?，“也就是說只要我比大蛇丸更強，你就愿意轉投做我的手下嗎？”香磷吃驚，看了看佐助。
兩人追到了河邊，香磷叫苦，“是河流啊，糟糕了呢！小心點佐助，雖然看不見，但他就在附近。”佐助嗯了一聲，然后無數的水汽炮從河水中發射出來，佐助和香磷急忙跳開，險險閃開了水月的攻擊。水月從河水中浮現，“突襲果然沒有用啊！不過沒想到你也追來了，佐助。”
香磷道，“佐助是大蛇丸大人的手下，這是當然了！”水月呵斥，“你閉嘴！佐助，不如這樣，別理這女人了，跟我走吧！”香磷氣急敗壞，“你胡扯什么？”水月完全無視香磷，“況且我沒理由和你動手……”香磷暴跳，“別無視我！”佐助道，“答案我已經告訴過你了。”佐助突然射出苦無，苦無鉆入了水月身體里。水月道，“我記得你說的是【這取決于我的力量】?！?
水月化成一攤水落入水中不見了，香磷道，“是水分身！”佐助凝神，準備戰斗。水月突然從佐助身后的水中鉆出來，舉起拳頭，準備攻擊。佐助反手拔劍移動，割開了水月的身體，可是水月無動于衷。佐助一愣，香磷喊道，“物理攻擊對這家伙無效，快用雷遁！”佐助馬上棄劍，水月道，“我不會讓你結印的！”水月反腳飛踢，將佐助踢飛出去。佐助擦著水面滾出很遠，撞在一顆巖石上才停下來。
香磷大急，“佐助！”水月將身體里的草薙劍拔出來，“抱歉了，佐助。說著玩呢！真是把好刀啊！好吧，下一個輪到你了。”香磷道，“乖乖跟我回去，否則你會后悔的?！彼麓笮?，“什么意思，你威脅我？我知道你根本不是戰斗型忍者?！彼氯缤蠡依且话銚湎蛳懔?，香磷的胸口突然射出了詭異查克拉鎖鏈，擊穿了水月的身體。那是漩渦一族特有的金剛枷鎖，可以用來封印敵人的。
雖然水月察覺不妙，水化了整個身體，但還是被金剛枷鎖鎖住了身體查克拉，無法行動。水月哀嘆，“這是什么？”香磷蹲在大樹下，氣喘吁吁，“這招總能制住你了吧！大蛇丸大人說過，就算是查克拉塊也能被這鎖鏈鎖住，但我還不能運用自如?！弊糁境鰜?，“好了，香磷。把它收起來吧！”香磷一愣，“咦，佐助，原來你沒事??！”佐助威嚴，“收起來！”香磷奮力將查克拉鎖鏈收回了身體。佐助撿起落入水中的草薙劍，揮劍入鞘。
水月依然呈現一灘水的窘態，無法行動。香磷靠在樹上，似乎非常疲憊的樣子。佐助對他們兩個的能力有了初步認識，“總有一天，我要讓你們成為我的同伴。他們兩個擁有與之相襯的力量！”
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魔之沙漠，丁次逼到了近前。小櫻叫苦，“井野的心轉身之術輸了嗎？我的查克拉還不夠啊！”被沙夜控制的丁次，向小櫻揮出了巨拳。危急時刻，丁次的拳頭忽然停住了。丁次發出怒吼，奮力把拳頭收回來，向后緩緩退去。井野在努力控制丁次的意識，“清醒過來吧，丁次！”可是丁次的心靈依然處于昏迷狀態。沙夜道，“你到底要做什么？我的人偶……”井野怒道，“才不是你的人偶！他是我的同伴！”
井野突然發力，差一點將沙夜趕出丁次的身體。沙夜穩住身形，“你干什么？”井野喝道，“滾出丁次的身體！”沙夜火大，“該出去的人是你！”沙夜進行了精神攻擊，井野頂住，“不能輸！山中一族的心轉身之術怎么能輸給別人！”井野鼓起斗志，連連發動精神攻擊，終于將沙夜趕出了丁次的身體。
沙夜被趕出了丁次的身體，井野控制丁次轉身向沙夜本體所在走去。沙夜回到本體，幾乎跌倒。沙奈和蝮蛇急忙扶住她，沙夜驚怒，“我的忍術……我的忍術被破了！但是我還沒輸！”沙夜摟住那個女性人偶，“沒輸，我還沒輸！”巨人般的丁次走到了三人身前，向三人發出了重拳攻擊。沙奈、蝮蛇以及人偶全被打飛出去了，沙夜被丁次的重拳擊倒在大坑中。
丁次恢復了神智，井野回到本體。小櫻大喜，“井野，你贏了！”井野喘氣，露出笑容。丁次解除了倍化術，變成了普通的樣子。丁次喊井野二人過來，深坑中被丁次打倒的沙夜只是個傀儡人偶，沙夜的本體已經逃出去了。沙夜的心靈進入了那個丑惡的女性人偶體內，人偶冷笑著沉入砂中。
蝮蛇倒在一個沙堆上，“我在這里，沙奈小姐！”沙奈走過來，“你還活著吧，蝮蛇！”蝮蛇爬起來，“當然了！”沙奈問道，“姐姐呢？”人偶鉆出沙面，兩人大喜，“大小姐！”“姐姐，你沒事就太好了！”人偶道，“我沒事的，但我的本體人偶被毀了！”沙奈抱起了人偶，蝮蛇驚訝，“沙夜小姐的術居然被破了！”人偶很是生氣，露出兇惡樣子，“沒輸，我沒輸！顧不上什么中忍考試了，報仇，我要報仇！”
蝮蛇道，“可是沙夜小姐，你要怎么報仇呢？”人偶道，“把他們做成傀儡，掃十年廁所！”蝮蛇驚叫，沙奈笑道，“姐姐果然是有想法??！這懲罰太下作了?！比伺及l出怪笑，“木葉三人之中，金發女是感知型，我們可以反過來利用她！沙奈，明白了嗎？”沙奈道，“是的，姐姐！”
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修行之地，猿飛日斬正在訓練金宇晶臧，君麻呂去搜集食物，暫時未歸。猿飛道，“今天要把平時的訓練提升一個級別。類似于實驗性質的嘗試，我也不知道會發生什么。做好心理準備了嗎？”晶臧道，“總之先試試?！痹筹w召喚，“出來吧，猿魔！”猿飛將猿魔通靈出來，猿魔道，“猿飛，你把叫來做什么？怎么有種不好的預感?！痹筹w道，“今天要協助晶臧完成一些之前沒有進行的修行?！?
猿魔皺眉，“什么修行？”猿飛道，“新查克拉性質的提取和使用?！痹衬б汇?，“可是我記得這小子只有水屬性的查克拉?。‰y道是想……先說好，我反對這種做法。貿然提取幾乎不存在的性質查克拉，憑人類的身體是承受不住的?！痹筹w道，“所以我花了不少時間進行檢測和觀察，在之前的訓練中，我已經可以確認了。晶臧在使用金雷劍時能夠釋放出雷屬性的查克拉了。我現在必須要弄清楚他的極限在哪里?！?
猿魔道，“喂，真的沒問題嗎，小子？隨便提取一種之前從未有過的查克拉，可是非常危險的，一個不好就會喪命。不如等年齡再大些，查克拉變得更多……”晶臧大喜，“三代目，我的查克拉屬性有變化了嗎？除了水屬性以外還有雷嗎？那豈不是跟佐助一樣，太好了！”猿飛道，“我想應該是的。雖然不知道是什么原因，讓你逐漸產生了少量雷性質查克拉。”晶臧忽然想起了黑鋤雷牙，握緊了手中的金雷劍。
猿飛鼓勵，“沒關系，就算出現什么意外。有我這個忍界博士在這里，肯定能化險為夷的?！本ш案屑?，“謝謝，三代目！”猿飛道，“我和歷代火影一樣，相信晶臧你能夠克服困難，提取出新屬性的查克拉。這對你今后的成長有不可估量的作用！”晶臧說聲好，猿飛將提取雷屬性查克拉的結印方法告知晶臧，“不要太著急，要一點點來！然后將雷屬性查克拉逐漸加持到兵刃上，猿魔會在旁邊協助你?！?
晶臧將金雷劍收回去，取出苦無，然后結印，試圖將雷屬性查克拉加持到苦無上。可是苦無卻彈飛出去，晶臧一下子跌到在地。猿魔道，“果然是不行啊！提取自己身上不具備的屬性查克拉，簡直是胡鬧！”猿飛卻看見彈飛出去的苦無，擊穿了旁邊的大樹，苦無上的雷電散去了。猿飛道，“散發出去了，雖然現在還不能運用，查克拉式紙也沒有檢測出來，但證實了我的猜測，雷屬性的查克拉真的存在呢！現在晶臧需要做的是慢慢感受和提煉這種查克拉，讓它逐漸增多，成為第二屬性的查克拉?！?
猿魔將晶臧救醒，猿飛鼓勵晶臧繼續進行提取實驗，“不要放棄啊！”一連失敗了三次，晶臧渾身是汗，“我知道，可是不知道為什么有種焦躁的感覺……充滿了爆炸的感覺，心臟似乎要跳出來一樣……”晶臧體內的查克拉在激烈動蕩，“新的力量果然不是那么容易輕易獲得的啊！”猿魔皺眉，“他的查克拉還是不太夠，再這么提煉下去，身體可能會吃不消啊！”猿飛道，“想要獲得從未有過的能力，不冒些風險是不可能的。想要真正成為二代火影那樣級別的忍者，雷屬性的查克拉是不可或缺的！”
晶臧感覺自身似乎處于磅礴的水中，拼命掙扎，周圍還有光暗交替閃爍，偶爾會有雷光冒出。晶臧在水流中掙扎，雷光忽然連接起來，順水導電，擊中了晶臧。晶臧的身體閃爍出雷光，跨在腰間的金雷劍發出了共鳴。晶臧忽然拔出金雷劍，四處散射雷電，亂砍一通。猿飛和猿魔被迫退避，猿魔吃驚，“這些雷遁和那把劍……果然還是太魯莽了?。 痹筹w道，“想不到會產生這樣的變化呢！看來短時間內晶臧是沒辦法將雷遁外放使用了。猿魔，金剛如意棒！我來阻止他！”
猿魔答應，變成了如意棒。猿飛凌空而起，“金剛牢壁！”將如意棒變成了堅不可摧的牢籠，把晶臧裝了進去。同時，猿飛射出了封印鎖鏈，擊中了混亂狀態的晶臧，晶臧癱倒在牢籠里，失去了意識。等君麻呂趕回來時，發現周圍被破壞的面目全非了。君麻呂道，“猿飛大人，這是……”猿飛道，“沒什么，只是進行了一場實驗性質的修行，可惜失敗了呢！我這把老骨頭差點就斷送在這里呢！”君麻呂疑惑，“到底什么樣的實驗？晶臧似乎受了很重的外傷?！?
猿飛道，“外放的雷遁傷到了自身呢！看樣子我的判斷沒有錯，晶臧的確具備使用雷遁查克拉的條件。只不過現在還沒有找到合適的方法，我想的太簡單了?！本ш疤K醒過來，“對不起啊，三代目?！痹筹w笑道，“不用道歉，訓練難免失敗。”晶臧道，“果然還是我只具有水性質查克拉，資質太差……”猿飛道，“不是資質差，而是因為查克拉少……因為做不到就放棄嗎？”
晶臧道，“在按照三代目方法提煉雷屬性查克拉時感覺到有一股極強的力量涌出來……我很清楚，很需要第二種屬性的查克拉力量。即便現在辦不到，我也不會放棄，不會讓三代大人和朋友們失望！成為二代目火影那樣的強者是我的夢想！”猿飛道，“是嗎？我也想到了，對你而言學會雷遁沒那么容易，看來還要想想別的辦法呢！”