水邊，卡卡西問，“鼬，你為什么回到木葉？”鹿丸等人也注意到了卡卡西和鼬的寫輪眼，牙納悶，“這個人是誰啊？怎么像是放大版的佐助？”白明白了，“是佐助的哥哥，宇智波鼬，很強的。晶臧說他擁有影級實力。”幾個人全都嚇了一跳，“影級實力？怪不得這么厲害！”鬼鮫也明白了，“原來也是寫輪眼，難怪將我的忍術復制了過去。”卡卡西也知道了剛才在茶店喝茶的可疑二人就是他們兩個，所以阿雪才說二人強得嚇人。
怪人鬼鮫也提到了鬼人再不斬，準備與卡卡西一戰，“你還真是個值得我一削的人啊，木葉技師寫輪眼卡卡西！”鼬出言阻止了鬼鮫，擔心他們打起來，會拖延太長的時間，他們這次前來是有任務的。卡卡西收回影分身，問起他們的目的。
鼬淡淡地說，“我們只是來找東西。”卡卡西問他找什么，鼬卻取出了手里劍。卡卡西大驚，知道鼬的手里劍非常厲害，急忙速退結印，“水遁，水陣壁！”擋住了鼬從水中發動的水遁水牙彈的攻擊，手里劍只是幌子。
大家都看得目瞪口呆，因為都沒有看到鼬結印，竟然直接就發動了水遁攻擊沖到卡卡西的腳下。幸好，卡卡西反應也不慢，立即用水陣壁擋下來。鼬的影分身出現，從背后攻擊了卡卡西。卡卡西化成水了，是水分身。紅取出苦無，準備配合攻擊。卡卡西飛躍而出，抱起紅逃跑，“不對，你這邊這個才是影分身！”鼬在這時引爆了影分身，引起滔天大浪，將二人擊飛。阿斯瑪大驚，急忙沖過來救援。
水落下后，卡卡西三個上忍成品字型站好，卡卡西的背部受傷了，“大家小心，鼬可是13歲就當上暗部分隊長的人！”鹿丸等人看得都傻眼了，這種級別的戰斗他們根本幫不上忙，“我們快點離開，在這里只會拖累三位老師！”8人急忙飛速撤退了。鼬稱贊卡卡西將寫輪眼運用的很好，但是卡卡西并不是宇智波家的人，對身體負擔會很重。
鼬決定讓他們見識一下，最強的寫輪眼。卡卡西大叫不好，“大家都別看他的眼睛！現在跟他對上眼就完了！”阿斯瑪、紅急忙將眼睛閉上，他們都知道一定是特別厲害的瞳術。卡卡西也閉上一只眼睛，只露出寫輪眼，希望能擋住鼬的這一招。
鼬點頭，“的確，擁有寫輪眼可以擋住萬花筒寫輪眼的普通幻術，但是擋不住月讀！能打敗這個寫輪眼的人，只有同樣擁有血繼限界寫輪眼的人才可以。”卡卡西立即想到了，鼬要找的人是佐助。鼬發動了月讀，卡卡西當場中招，進入了幻覺狀態，鼬宣布接下來72小時開始虐待卡卡西。
鼬解除了幻術，卡卡西栽倒在水面上。紅和阿斯瑪都不敢睜開眼睛，不知道卡卡西怎么了。卡卡西勉強站起來，幻術中的三天，在現實世界竟然只有一秒。卡卡西很奇怪，不知道鼬為什么不動手殺人，剛才大家都閉著眼睛，這可是很好的機會。鬼鮫稱贊卡卡西中了月讀還沒有崩潰，又問起鼬的狀況，顯然萬花筒寫輪眼對鼬的負擔也很大。
卡卡西再次問起鼬的目的是不是佐助，鼬搖頭道，“是四代火影的遺物。”三位上忍立即明白，鼬這次來的目的竟然是鳴人。
之前，卡卡西與自來也有過一番交談。自來也一直監視大蛇丸的動向，他發現大蛇丸加入了一個組織，那個組織叫做曉，有9名實力高強的叛忍組成，而鼬也是其中一員。可是目前還不知道他們的目的，但絕不會是為了做義工。
不久前，大蛇丸脫離曉，曉里面的人開始以2人一組為單位在各地活動。自來也懷疑他們在收集尾獸的情報和封印術之類的東西。自來也讓卡卡西盡快教會佐助寫輪眼的使用，鳴人交給自來也來培養，自來也帶上晶臧的目的是為了防止鳴人暴走時控制不住九尾。
卡卡西質問，“你們是為了鳴人身體里面的九尾吧？”卡卡西還說出了曉的名字。鼬皺眉，“鬼鮫，將卡卡西一起帶走吧，他知道的太多了。剩下那2人讓他們消失好了！”鬼鮫掄起鮫肌沖殺過來，阿凱及時出現，“木葉剛力旋風！”將鬼鮫踢了出去。鬼鮫站穩身形，“來者何人？”阿凱擺出造型，“木葉高傲的蒼藍猛獸，邁特凱！”
原來是鹿丸等人去搬救兵，路上撞上了阿凱。阿凱聽說卡卡西陷入苦戰，就匆忙趕來，擋住了鬼鮫的攻擊。鬼鮫覺得阿凱的樣子很搞笑，鼬提醒鬼鮫，不要小看阿凱。阿凱也認出了鼬。卡卡西松了口氣，暈了過去，阿凱急忙將其扛在肩上，他還是第一次見卡卡西如此狼狽。
阿斯瑪急忙提醒阿凱，“不要看鼬的眼睛！”阿凱卻說自己早知道了。他為了跟卡卡西對決，專門研究過對付寫輪眼的辦法，那就是戰斗中不可以與寫輪眼對視。阿凱可以根據對方的手腳行動，來預判敵人的攻擊方向。阿斯瑪和紅睜開眼睛，“你說的容易，能做出這樣判斷的人，只有你一個啊！”
阿凱讓紅將卡卡西送到醫院，他和阿斯瑪留下拒敵。鬼鮫正要過去動手，鼬攔住他，“我們不是來打仗的，繼續停留在這里沒有意義，可以撤退了！”鬼鮫有些不情愿，難得碰到一個像樣子的對手，但還是答應了，二人立即離開了。
鼬的目標是尋找四代火影的遺產，這不禁讓卡卡西想起了鳴人，不過鳴人現在跟隨著自來也，也算是非常安全的。
木葉大門口，晶臧、鳴人、自來也三人會合，準備出發了。看著鳴人那個超級行李大包，晶臧汗，“喂喂，你這是要負重修行嗎？”自來也哈哈大笑，“你未免太有干勁了吧？我們又不是去深山修行。”
一路上，鳴人都在纏著自來也，希望他能教自己忍術，“這次是火中行走還是空中呢？”晶臧希望自來也指點自己水遁的訣竅，“自來也大人，你好像精通水火風土四種屬性的忍術吧？”鳴人卻表示懷疑，自來也哈哈大笑，得意洋洋，跑到一座橋上，進行舞蹈，顯擺了一把，自稱是三忍第一帥哥。鳴人沒有看，直接走過去了，晶臧好笑，“你快點傳授忍術吧，三忍里面的第一帥哥！因為大蛇丸現在也是女人了，就剩下你自己了！”自來也臉都綠了，烏鴉飛過，傻瓜，傻瓜！
三人前往阿多福街，鳴人一路糾纏，自來也說自己以前是四代火影波風水門的師父，覺得鳴人與四代很像。鳴人大喜，“這么說我和四代火影的能力差不多了吧？我果然可以成為火影！這樣吧，好-色仙人，你和晶臧一起推舉我做第五代火影如何？”二人都有些無語了，鳴人忽然跳起來，原來踩到狗屎了，晶臧大聲嘲笑鳴人。自來也和鳴人一路耍寶，晶臧期待自來也傳授忍術，卻是遙遙無期。
和自來也踏上尋找五代火影之路的鳴人，對于未知的修行充滿了好奇和熱情，一路上喋喋不休的追著自來也詢問修煉的內容。當鳴人聽說自己和四代火影有相像之處的時候，興奮的心情溢于言表。自來也雖然擁有四種屬性的查克拉，但他主要精通火遁和土遁，對風遁和水遁忍術不是特別擅長。
木葉村內，木葉的人們為了修繕被破壞的房屋而忙碌著。小櫻的母親讓她送年糕到伊南家。小櫻想起了之前的那次見面，鳴人纏著卡卡西要學千鳥。卡卡西很頭疼，鳴人根本不是雷屬性的查克拉，怎么學千鳥啊！可鳴人根本不懂這些，抱怨卡卡西偏心。小櫻和佐助在旁邊敘話，小櫻一直以為是佐助將她從我愛羅手里救出來的，晶臧照顧佐助的面子，自然沒有說破。佐助告訴了小櫻，“救你的人是鳴人和晶臧。”
小櫻有些不信，“那兩個吊車尾嗎？雖然他們兩個進步的確很快，但是不可能打敗那個我愛羅吧？外面都說是你們三個合力打敗守鶴的，其實主要是佐助你吧……”佐助打斷她，“我說的是真的。鳴人為了救你，展現了從未見過的強大力量。晶臧也使用了一種奇怪的忍術，他們兩個聯手才擒住我愛羅。你要不信的話，可以去問井野。”小櫻非常吃驚，他們真的強大了啊！
千夏、阿雪、梁襄去醫院看望卡卡西，將晶臧離去的消息告知了白。白有些生氣，抱怨晶臧出去也不跟自己交代一聲。梁襄很失望，卡卡西看來真要住院一段時間，無法傳授他們忍術。剛剛回到家的獵人古介也說了，他只會劍術，忍術只會水遁，其他的幫不上忙。
千夏卻很開朗，“算了，我們先跟著老獵人學習劍法吧，等卡卡西老師病好后再學習忍術。”阿雪最郁悶了，她本來就不是戰斗型忍者，學習劍術對她的幫助不大。本來，佐助可以教她火遁，但現在沒人知道佐助跑到哪里去了。
佐助卻在獨自苦練雷遁，晶臧和鳴人的驚人表現刺激到了他。鳴人的通靈術、大規模的影分身，晶臧的速度、奇妙的金遁忍術，讓佐助感覺自己那天的表現就像一個小丑一樣，只能在臺下看兩個吊車尾上演精彩大戰。這樣下去，鳴人、晶臧越來越強，而自己卻沒有進步，怎么去找鼬報仇呢！
鼬和鬼鮫跟蹤了自來也三人，但是二人沒有把握擊敗自來也，一個不好就是兩敗俱傷的結果。鼬建議想辦法將自來也調開，再動手就容易了。
寺廟前，鳴人問起四代火影的事情，自來也卻將自己吹噓了一番。鳴人不信，問起自來也的老師是誰？自來也笑著說是三代火影。鳴人驚訝之下，被鐵球砸中，滾了出去。自來也譏笑，“看，遭天譴了吧！”晶臧有件事情很納悶，“自來也大人，為什么只有三代大人能夠使用水火風土雷所有屬性的忍術？我聽說猿飛大人可以使用木葉的所有忍術，是真的嗎？”
自來也肯定了這一點，在他的印象中的確只有猿飛老師能夠使用5種屬性的忍術，原因他也不大清楚。但猿飛日斬在五影里面是唯一沒有任何血繼限界的影，他能夠成為最強，依賴的就是能夠使用五種屬性的所有忍術。自來也說搶鈴鐺測試忍者辦法，也是猿飛日斬發明出來的。鳴人抱怨說卡卡西測試時，只有自己一個人被綁在柱子上。
自來也他們三個當年也是這樣，自來也最得意，結果連連中了陷阱。事情結束后，自來也被綁，還被綱手扁了一頓，因為他嘲諷綱手是飛機場。猿飛總是稱贊大蛇丸，讓自來也非常惱火。自來也吹噓自己的透遁術很厲害，偷窺從來沒被發現過。猿飛大喜，“下次我和你一起去。”自來也大笑，“原來猿飛老師是個老色狼！”
自來也強調了一點，那就是名師出高徒。鳴人聽不懂，晶臧幫助鳴人將鐵球重新掛好，他覺得當年的三忍與鳴人他們三個很像。自來也認為晶臧是個很奇怪的少年，有的時候非常幼稚，總問些奇怪的問題，有時候又非常成熟，問的問題非常深奧，連自來也都不知道怎么解答。
阿凱、阿斯瑪、紅三人在卡卡西家閑聊，床頭放著兩張合影照，一張是第7班5人，另一張是波風水門所帶的水門班，照片上還有帶土和琳。佐助跑進來，看到卡卡西躺在床上很是吃驚。佐助覺得氣氛不對，“發生什么事情了？”阿凱等人都說什么也沒有。
偏偏這時候，山城青葉跑進來，“聽說鼬回來了，是真的嗎？而且還在找鳴人，是不是很危險啊？”阿凱沖他擠眼，青葉不知道阿凱是什么意思。紅大罵笨蛋，青葉這才看見佐助也在房間里。佐助立即沖了出去，阿凱氣得大罵青葉。