東勝神州海外有一國土，喚作傲來國，國近大海，海中有一名山，化作花果山。

花果山是周圍十餘座山脈的主脈，所以十分的高大雄偉，山上仙氣逼人，但是漫山遍野皆是猴子，在花果山上空，漂浮著兩大光團，正是牛魔王和混世魔王，牛魔王此刻皺著眉頭，本來以爲去花果山找只猴子是很容易的事情，結果看到了這漫山遍野的猴子，他才發現這件事的麻煩，他現在根本看不出到底哪一隻纔是可以打破南天門的神猴。

混世魔王身材高大，比牛魔王還高出幾個頭，長的一副青面獠牙的猙獰模樣，他原本居住在那坎源山水髒洞，因爲周圍沒有什麼強大的妖王，他也又是老實本分的妖怪，所以一直過著逍遙快活的日子，沒有想到這牛魔王突然降臨此地，牛魔王身爲妖族至上帝，實力自然是強橫無比，混世魔王只好俯首聽命，他偷偷看著牛魔王，卻不知道爲什麼牛魔王會來到這麼一個小地方。

牛魔王皺著眉頭說道：“你真的不知道一隻叫孫悟空的猴子？？”，混世魔王苦笑著說道：“這裡的猴羣我都知道，就沒有可以稱得上妖王的猴子，他們無名無姓，實力低下，沒有叫孫悟空的猴子。”混世魔王突然想起來什麼事，然後說道：“不過，在百餘年前，花果山中孕育出了一隻石猴，那石猴可謂是得了天地之造化，剛剛降世，就開始參拜四方天地，端是好氣運。”，牛魔王雙眼一亮，隨即問道：“那隻猴子在哪裡？？”巨大的威壓降臨在混世魔王的身上，混世魔王臉色潮紅，頓時顫抖著說道：“那隻猴子已經消失好久了，屬下實在是不知道他的去向啊。”

“那你就去找，找遍猴羣也要給我把那隻石猴找出來，找到之後，立刻通報俺！！”牛魔王的吼聲響徹在混世魔王的腦海裡，等混世魔王清醒的時候，牛魔王早就消失了身影，混世魔王無奈的嘆息，轉身飛回了水髒洞。

混世魔王坐在巨大的座椅之上，周圍的小妖們驚異的看著頹廢的混世魔王，混世魔王揮手說道：“你們都給我去花果山，搜尋一隻石猴，搜遍花果山，也要給我找到！！”，一名小妖驚異的問道：“大王，你不是說猴羣將來定會無比強大，讓我們不要招惹猴羣嗎？”，混世魔王怒吼道：“不要多問，按我的命令進行！！”

從這天前，混世魔王的妖兵開始屢次侵犯花果山，擄走了很多的猴子，猴子們又與他們開戰，可是卻打不過那些修煉得道的妖兵們，混世魔王的妖兵們不斷的侵略著，似乎要將全部花果山都要佔領，猴羣只能退縮到水簾洞之內，此刻，他們無比的想念他們的大王，每天都會眺望著大海，希望美猴王有一天會突然出現。

這一日，天空之中猛的劃過一朵雲彩，只見一隻猴子突然翻滾著從雲頭翻了下來，他跳到花果山之上，左顧右盼，看著陌生又熟悉的周圍，他心裡有些溫暖，隨即大聲吼道：“孩兒們，俺回來了！你家大王回來了！！”那崖下石坎邊，花草中，樹木裡，跳出了衆多的猴子，把猴王圍在當中，叩頭叫道：“大王，你終於回來了，嗚嗚嗚，終於回來了。”，猴王看猴羣哭得悽慘，不由的怒道：“爲何哭泣，莫非是有人欺負你等？”

猴羣哭泣的說道：“近來我們被一妖魔欺虐，他要佔我們水簾洞府，是我等捨死忘生，與他爭鬥，這些日子，被那廝搶了我們衆多地盤，又捉了許多子侄，讓我們晝夜無眠，看守家業，幸得大王來了，大王若再不回來，我等連山洞盡屬他人矣。”

猴王聽了，心中大怒道：“是什麼妖魔，敢欺凌俺老孫的猴子猴孫！你且細細說來，待俺尋他報仇！！”

衆猴叩頭道：“大王，那廝自稱混世魔王，居住在那坎源山水髒洞。”猴子問道：“花果山到他那裡，有多少路程？”衆猴道：“他來時雲，去時霧，或風或雨，或電或雷，我等不知有多少路。”猴王笑道：“既如此，你們休怕，等我尋他去！！！”

那猴子一個跟頭便飛上了雲頭，飛翔在天空之中，突然看到了遠處一座雄偉山峰，他猛地跳到山頭，就看到了兩個守門的小妖，小妖高舉著手中兵器，厲聲問道：“什麼人，敢闖我們坎源山！！”，猴子冷笑著說道：“你們大王趁俺不在，欺凌俺猴子猴孫，快去吧你家大王叫來，俺老孫與他比個高低！！！”，兩個小妖眼中閃爍著精光，轉身進入水髒洞之內，混世魔王正在上方靜坐著，就看到兩個小妖興奮的走了進來，大聲說道：“報告大王，大王所找的那猴子找上門了！！！”

混世魔王心裡大驚，隨即立刻使出了千里傳音之術，將猴子的消息傳給了那牛魔王，隨即又披上戰甲，便走了出來，等他走出來後，卻發現了一隻蹲在石塊之上的猴子，只見這猴子身軀瘦小，面目有些猙獰，混世魔王皺起了眉頭，牛魔王對那隻猴子莫大的推崇，那道真的會是這隻猴子嗎？他心裡起了試一試對方的念頭，隨即擡著頭大聲吼道：“哪裡來的小毛賊，身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麼大膽猖狂要與我比個高低？？”

猴子冷笑著吼道：“嘿嘿嘿，俺是花果山水簾洞之主，美猴王孫悟空，你這妖怪好沒有眼色，罷了，不與你多說，且吃我一拳！！”聽到孫悟空的名字，混世魔王這才確定了對方的身份，他看到猴子空手衝了過來，卻怕自己失手殺了他，大聲說道：“我看你用拳，也不欺負你，我就用拳腳來與你比個高低！！！”

“是個漢子，來啊！！！”

猴子猛的衝了過來，混世魔王雙拳如同鐵錘一般揮舞著，那猴子卻分外靈活，混世魔王的雙拳根本打不中猴子，猴子纏在混世魔王的身邊，不斷地轟擊著混世魔王，這猴子天生石猴，力氣大，身體也硬，赤身肉搏，混世魔王很快就陷入四處捱打的局勢，看著渾身漸漸蹦出血跡，混世魔王也吃不開了，猛的從身邊拿起來大刀，結束了四面捱打的局面。

猴子從身上拔出了幾根毫毛，突然一吹，毫毛頓時變作衆多的猴子猴孫，這些猴子幾乎都有真仙的實力，混世魔王也就是個太乙真仙級別的妖怪，他揮舞著大刀，但是這些猴子都十分的機靈，纏住他用盡了一切陰招，猴子看著混世魔王落入下風，猛的搶過對方手中的大刀，對準混世魔王就劈了下去。

混世魔王逃遁神通倒是不少，他正準備用出神通，天空中突然颳起了陰風，牛魔王的聲音傳來：“莫要動手！！”，這道聲音如同響雷一般在混世魔王的耳邊響起，混世魔王身子一震，神通皆被打斷，猴子卻什麼都沒有感覺到，大刀狠狠落下，混世魔王頓時被劈成了兩半，鮮血四射，看著混世魔王死去，牛魔王眉頭都沒有皺起，只是靜靜的打量著猴子。