朱元璋設立特務組織錦衣衛。朱棣奪位時依靠了宦官的幫忙，于是開始重用宦官，設立了東廠，由宦官統管。宦官擁有官職，其權在錦衣衛之上。明朝宦官和錦衣衛濫用特權，胡作非為；不僅造成了朝廷的烏煙瘴氣，并使社會混亂不安。行蹤神秘且身份不明的明月游俠屢屢打擊這些朝廷惡霸，幫百姓伸張正義。一個具有野心的太監，忍辱吞聲了二十年，處心積慮，從小大監做到大太監。接著他就廣樹黨羽，培植勢力，同時掌握了東廠和錦衣衛的指揮權。他運用陰謀詭計，先是制造京師兩大團的誤會，引起爭斗，兩敗俱傷；同時利用蒙古人來擊垮朝廷，藉此機會篡位。他滴水穿石的計劃能否得逞？明月游俠能否擊敗他？這部小說充滿多樣元素，融合懸疑、斗智及人性的弱點，還有精彩絕倫的武俠打斗和刻骨銘心的愛情。