有一個技藝一流的樂師，他的小提琴演奏令人賞心悅耳，激動不已，他的琴弦不一般，正面是根琴弦背面是鋒利刀刃。一次，他懷著愉快的心情到森林里去漫游，走了一段路，覺得一個人太無聊，就自言自語地說：“一個人太沉悶了，我得找一個伙伴來。”于是，他拿起小提琴拉了起來，頃刻間，森林里回蕩起了他那美妙的樂聲。

一只狼出現了，樂師看到后說道：“哎呀！是一只狼來看我了。”狼走到他面前說：“您的琴拉得太動聽了！但愿您能教教我。”樂師說：“這很容易，只要你按我的吩咐做就行了。”狼回答說：“好的，我將是一個非常善于用功的學生。”這樣，他們一起走上了小路，最后來到了一棵大樹前。這是一棵里面空了的老櫟樹，樹干中間裂了一條大縫。樂師對狼說：“看這兒，如果你想學拉小提琴，就把你的前腳伸進這條裂縫去。”狼按照他說的做了，樂師拾起一塊大石頭把它的兩只前腳牢牢地卡在了裂縫里，就像一個被銬著的囚犯。“現在，我可以認為你沒有那個天賦。”樂師說完揮動手中的琴弦像光一樣劃過了狼的血管和喉嚨，邁著悠閑的步子揚長而去。

過了一會兒，他又自言自語地說：“一個人太沉悶了，我得再找一個伙伴來。”于是，他又拉起了小提琴，悠揚的提琴聲再次在森林里傳了開去。接著一只狐貍慢慢地來到了他身邊，他說道：“哎呀！來了一只狐貍。”狐貍上前說道：“您真是一個一流的樂師，提琴拉的多棒啊！我一定要向您學習拉提琴。”樂師說：“你很快就可以學會，只要你按照我教你的去做就成。”狐貍馬上應聲道：“好的，我會按您的吩咐去做的。”他們一起上路了。當他們來到一條窄窄的小路時，樂師望了望小路兩旁高高的樹叢，然后將小路一邊的一棵矮壯的榛樹干彎下靠近路面，用腳踩住樹尖，又彎下小路另一邊的一棵榛樹對狐貍說：“機靈的狐貍，如果你想學拉小提琴，就把你的左前爪讓我握住。”狐貍馬上伸出了左前爪，樂師將狐貍爪子綁到一棵榛樹的樹梢。“現在把你的右前爪伸過來給我。”狐貍又按樂師的吩咐做了，他將這只爪子綁在了另一棵榛樹的樹梢，隨后放開自己的腳，兩邊的榛樹“嘩啦”向上彈起來的那一瞬間樂師抽刀一條白光閃過，狐貍被分成兩半，它的身體也跟著被彈起，分開的身體被彈到不知何處，它的血液落在樂師的外套上。樂師將外套脫下來扔掉說道：“看來你也沒有那個天賦學習我的音樂。”說完，又邁著悠閑的步子揚長而去。

可是，不久他又自言自語地說：“又沉悶起來了，我得找一個伙伴。”于是，他拉起了小提琴，琴聲飄揚，跑來了一只野兔。樂師說道：“哎呀，是只野兔。”野兔對他說：“您不愧是一個優秀的琴師。您的琴真是拉絕了。您教我好嗎？”樂師回答說：“好吧，如果你按我的指揮來做，我就教你。”野兔馬上說道：“好的，我會是一個好學生。”然后他們一起走了很長一段時間。當來到森林里一片開闊地帶時，樂師用一根繩子在野兔的脖子上系好，將繩子的另一頭拴在一棵樹上，說道：“好了，靈巧的野兔，跳起來，迅速地繞樹跑二十圈。”愚蠢的野兔按樂師的吩咐跑了起來。當兔子圍著樹跑完二十圈后，它也將系著它的繩子在樹干上繞了二十圈，像一個被套在樹上的囚犯。跑完后，野兔興致勃勃地又拉又扯，但只要一拉，繩子將它的脖子勒得更緊，直至自己被勒死，這時樂師說道：“真是可憐的兔子，還以為你可以的，沒想到你居然這么蠢。”說完就走了。

此時，樂師為了再找一個伙伴，他又拉起了小提琴，一個披著著紅色斗篷的少女聽到他這歡快的琴聲便尋聲而來。這回，樂師看見是一個人來了，非常高興，對這位少女非常有禮貌，沒有用詭計作弄她，而且拉起了他最善長的曲調，少女指著他的小提琴：“你，琴弦有狼的味道。”，樂師驚訝一會：“是的，剛剛從森林出來第一個遇到的，怎么了嗎？”少女從樂師身旁走過：“沒事，剛要去而已，既然有人先解決了就沒我事了”樂師回頭對著少女說：“你的鼻子很靈敏，有興趣做我的學徒嗎？”少女頭也不回：“謝謝你的好意，我沒有那個興趣。”樂師見少女走遠便有開始拉小提琴：“我有預感我們會再相見。”一個人在那演奏結束后又繼續了他的漫游。