一個電閃雷鳴的夜晚，森林當中秘密十字架的據點，一個帶著鋼絲的風箏在雷雨中搖曳飄擺。大蛇丸正在這個據點進行新的實驗，電子機械人。兜在旁邊的大型電子儀器旁邊不斷地敲打著按鍵，大蛇丸露出邪笑，“這下應該能讓磨磨蹭蹭的曉大驚失色了！”中央躺著一個纏滿管子和奇怪儀器的機器人，這顯然是大蛇丸的杰作。
一股強烈的雷電擊中了導電風箏，大自然的雷電以最強的電壓伏特導入實驗基地，并傳導進入了機器人體內。機器人發出藍色閃光，繼而光芒變成金黃色。大蛇丸哈哈大笑，兜焦急，“大蛇丸大人，能量過載了！系統快撐不住了！”大蛇丸似乎并未聽到，“很好，太棒了！”話音剛落，劇烈的爆炸發生了，那些電子儀器承受不了自然雷電的力量，紛紛起火爆炸。
機器人開始掙開束縛，兜慌亂地試圖控制那些失靈的儀器。大蛇丸大笑，“沒錯，好了，站起來吧！從四代的兒子身上奪走九尾！”兜大叫，“失控了！”大蛇丸陷入了魔怔狀態，“成為超越人柱力的終極強者！”這個機器是仿照鳴人的樣子制造而成，它忽然伸出了鐵臂，卡住了大蛇丸的脖子，大蛇丸大驚，“你干什么？我是你的創造者！”機器人發狂，將大蛇丸扔了出去。
大蛇丸發出慘叫，兜急忙跑過去營救。機器人的雙眼發射雷光，開始肆意破壞。大蛇丸有些不甘心，“都到了這一步了……”兜道，“趕快去避難吧，大蛇丸大人！”不等大蛇丸回答，兜扶起虛弱不堪的大蛇丸向外逃走。最終，這個實驗基地在烈火、爆炸和機器人的破壞之下，完全崩潰了。
一直做著人體試驗的大蛇丸這次迷上了電子高科技，但他做出來的機械卻開始了暴走，最終只能倉皇而逃。
天亮了，這個基地變成了一片廢墟，機器鳴人也被埋入了地下。鼬和鬼鮫兩人從附近經過，似乎察覺到了什么。
路過的鼬在廢墟中撿回了已成破爛的機械，大蛇丸根據外道魔像制造的機械，被曉的首領修復好后收為己用。
巨大的外道魔像下，曉的首領佩恩道，“大蛇丸那家伙脫離了曉組織，就盜走外道魔像的結構，制造了這種東西。”鼬道，“是用來抓捕尾獸的嗎？”佩恩道，“細節不得而知，但我將它復原到了能夠運作的狀態，并且稍作了些細微加工。”地獄道佩恩召喚來閻羅王，修復了機器鳴人。佩恩道，“這下我們就能任意操縱它了。鼬，去把九尾搶來吧！”鼬帶著機器鳴人走出了基地。
木葉，鳴人在村外努力進行修行，大和隊長負責監督。而晶臧帶著千夏、雛田、八云、白等人前往鬼之國執行一項重要任務，不在村內。大蛇丸與佐助來到木葉村附近，遠視木葉。佐助看了一會兒，轉身就走。大蛇丸道，“咦，好久沒回村子了，不去打個招呼嗎？”佐助道，“現在沒這興致。”大蛇丸看了一眼火影巖，“說實話，我也不想看到老頭子那張臉。”大蛇丸與佐助一起離去了。
木葉村依然處于和平之中，第十班在烤肉店聚會。丁次叫囂，“哦，來了來了，內臟拼盤來了！店員小姐！”茶色長馬尾的美女店員答應，“在這里！”丁次道，“加一份橫膈膜和里脊肉。”美女店員笑著記錄下來，丁次道，“還有這個，空盤子能幫我收走嗎？”美女店員笑道，“明白了。”鹿丸道，“我說你們啊，就算是阿斯瑪請客。主人還沒到呢，你們就開吃了。我覺得不太好吧！”
井野大朵快頤，“沒關系，反正他肯定是去紅老師那里了，早把我們忘記了。我聽說人家卡卡西老師還在醫院，就在拼命想辦法幫助鳴人修行了。大和隊長更是寸步不離守在鳴人身邊。”丁次狼吞虎咽，“貌似鳴人很拼命啊！”鹿丸道，“拼命啊……那家伙的話……”丁次道，“可惜這次白姐姐不在，不然第十班就能到齊了。”井野道，“白姐姐她們跟晶臧去了鬼之國，現在多半在享受貴族般的接待。”
木人巷，犬冢牙和赤丸正在努力修煉體術和獸人分身組合之術，牙大叫，“我怎么能輸給那個家伙啊！牙通牙！”志乃在放飛大量蟲子，密密麻麻在樹林中飛動，“我已經進步了，隨時都能戰斗！因為我已經不想再被一個人拋下了！”本來晶臧等人出任務，也邀請了志乃，但志乃擔心村子會有更重大的事情發生，為了不錯過更重要的戰斗，他選擇了留在村子里。
月夜雪在苦練體術和火遁忍術，“我現在還無法與他比肩，但至少……我要站在能看見鳴人背影的地方！”旗木梁襄在附近練習刀術，“雖然我是天才，但必須更進一步努力，不能墜了白牙前輩的威名！”
為了在營養方面取得新突破，小櫻開始嘗試制作新品種的兵糧丸，意圖一鳴驚人。不過佐井不識風情地胡說八道，讓小櫻很是惱火。鳴人拼命修煉的毅力，讓佐井頗為震驚，“是什么支撐著他呢？”小櫻笑道，“大概是傻瓜的意志吧！”大和在鳴人旁邊觀看，不時地進行指點。卡卡西懶散地躺在醫院，還沒有出院的打算，實際上他已經恢復的差不多了。
鬼之國，晶臧的金雷劍劈出一道凌厲的閃電，將隱藏逃跑通道的瀑布斬成兩段。足穗等侍衛大為震驚，“好厲害！”雛田滿目閃爍，“我也不能原地踏步，好想跟他并肩戰斗！”千夏舉起山海劍，“那就讓我們凝聚起所有勇氣，奮勇直前吧！”陽光照射下，八云頭上也露出汗珠，她也在努力修行。白微笑單手結印，清涼的冰氣四散而來，驅除了暑氣。紫苑在巫女殿閉關修煉，只匆匆見了晶臧一面，并未見到其他4女。
宇智波鼬來到了木葉村外，凝視了一陣村子，然后打開萬花筒寫輪眼，“去吧，去找鳴人！”機器人領命，沖天而起，直接從高空墜落在木葉村中央，引發了一片混亂。村民們四散奔逃，第三班4人組迅速趕來，“發生什么事情了？”“大家沒事吧？”“這是……”機器人身上蒙著風衣，看不清面容。幾個村民大為惱怒，上前攻擊，卻被機器人瞬間擊飛出去，當場悲劇。小李上前，“既然這樣，那就看我……”
木葉丸3人突然出現在村外修行場，“不好啦！鳴人哥哥！快跟我來啊！”鳴人一愣，“你們3個又搞什么惡作劇？”萌黃道，“這次不是惡作劇啦！”烏冬道，“發生大事件啦！”
木葉村，第三班圍攻機器人。機器人體術驚人，刀槍不入，并且絲毫不懼干筍的聲音幻術。第三班陷入了苦戰，天天的忍具攻擊全部無效。寧次的柔拳，小李的體術，無法給敵人造成任何威脅。鳴人出現在天橋上，“居然能讓近戰無敵遠戰犀利的第三班陷入苦戰，你是什么人？竟敢對村里人出手，換我跟你較量！”
寧次勉強站起來，“別大意，這家伙體術非常厲害，十分難對付。”小李踉蹌，“連我都不是他的對手！”天天頭下腳上倒吊在墻上，干筍也無計可施，“可惡，這家伙是怎么回事？全身堅硬的就像鋼鐵，簡直是無懈可擊啊！”
鳴人道，“我正忙著修煉呢，不打算和你耗太久，一招定勝負吧！”鳴人施展了多重影分身術，一下子釋放出上千鳴人。鳴人得意，“上了，各位！”鳴人們群起圍攻敵人，但是機器人絲毫不懼，以剛猛絕倫的體術把鳴人的影分身一團團的擊破。而鳴人影分身的攻擊卻無法傷害機器人，戰局馬上就變成了一邊倒。鳴人影分身驚叫，“這家伙好強！”鳴人大怒，親自拿著苦無偷襲機器人，并成功割破了機器人的風衣。
在鼬的命令下機械沖進了木葉村中，一番交戰之后鳴人終于看清了敵人的真面目，這個機械的樣子正是鳴人自己。大家看到如同鋼鐵俠一般的機器鳴人，全都傻眼了。火影的世界由于忍術盛行，科技并不是十分發達，幾乎沒有人看見過這種機器人。機器鳴人的護額上出現了7610的字樣，大家完全不明白那是什么。天天吐槽，“這是什么……鳴人的機械版嗎？”
小李道，“沒錯，確實很像鳴人，難道是鳴人的孿生兄弟？”干筍汗，“怎么可能呢？這是個很像鳴人的機器鳴人君！”天天吐槽，“對敵人那么尊敬干嘛！”寧次有點明白了，“鋼鐵機械制造，怪不得我們的物理攻擊全部無效。”卡卡西與大和隊長聞訊趕來，“看來發生不得了的事情了。”鳴人道，“一對一較量。怎么樣，機器版鳴人的我？雖然不知道你是誰制造的，但我可不輸給一個冒牌貨。”
鳴人身上開始出現九尾妖狐裳，機器鳴人走到鳴人跟前，猛然蹲下身體，張開嘴巴，開始吸取九尾查克拉。那些紅色查克拉自動涌向機器鳴人，鳴人大駭，“等等，我明明沒有使用九尾查克拉啊！喂，你這是在干什么？”鳴人向后退去，機器鳴人像狗一樣爬行跟進，不斷吸取鳴人的九尾查克拉。鳴人惱怒，上前攻擊，卻被機器鳴人輕巧躲過，并進一步吸收了更多的九尾查克拉。
大和看明白了，“卡卡西前輩，那家伙能從鳴人身上引起九尾查克拉，然后吸入了自己體內。如果任由對方吸取，當它占有的查克拉量具有壓倒性的優勢時，鳴人就……”卡卡西也看出不妙，鳴人完全沒有還手之力，無論他怎樣行動，九尾查克拉源源不斷被機器鳴人吸收。情急之下，鳴人分出一個影分身，想要發動螺旋丸，但查克拉不斷被吸取，影分身和未成形的螺旋丸很快消失了。
鳴人漸漸用不出力氣了，跌倒在地。機器鳴人打開腹腔，想要一口氣將鳴人查克拉吸干凈。卡卡西的雷切發動了，一下子將機器鳴人鑿入大坑里。大和馬上抱起鳴人，向遠方逃去。逃出一定范圍，大和發現鳴人身上的九尾查克拉不再溢出了，“我明白了，想要引出鳴人的九尾查克拉，需要一定的距離。”卡卡西追上來，“那就帶著鳴人遠離那家伙！”
機器鳴人沖出了大坑，卡卡西的雷切雖然厲害，但機器鳴人誕生時曾經接受過大自然雷電的洗禮，并不怎么懼怕雷電。現在的機器鳴人吸收了一部分九尾查克拉，變得比原來更加強大了。機器鳴人開啟了搜索模式，找到了鳴人等人的逃走方向，它馬上射出了帶著鋼索的鐵拳，但攻擊落空了。卡卡西與大和抱著鳴人拐彎逃入巷子，機器鳴人收回鋼索，拉動身體飛到小巷之內，但里面是死胡同，并無一人。
地道之內，鳴人漸漸醒過來，“為什么……”大和道，“不用擔心，這地道是只有暗部才知道的秘密通道。”鳴人恢復常態，“那個混蛋，開什么玩笑，我要揍扁他！”卡卡西道，“別亂動，快停下！”機器鳴人向下面發動了雷遁攻擊，但沒有擊中卡卡西3人。大和大叫糟糕，“被發現了！”卡卡西道，“不，應該是無差別攻擊。”鳴人道，“卡卡西老師，我去對付它！再這樣下去，村子就完了！”
機器鳴人從嘴中和雙眼里不斷放射雷彈和雷電，肆意破壞木葉村。木葉村火光沖天，村民們開始緊急避難。機器鳴人找不到鳴人惱羞成怒，開始用導彈無差別攻擊，爆炸聲此起彼伏，忍者們卻拿機器鳴人毫無辦法。原來這機器鳴人是大蛇丸費盡心機的杰作，能夠抵擋常規的五遁忍術的攻擊，并且刀槍不入，不懼怕普通的幻術，幾乎沒有任何破綻。這機器鳴人是大蛇丸制造的，因此跟大蛇丸一樣，無法抵御寫輪眼的幻術，所以才會被鼬輕易控制住。