佐助答應一聲大步上前，取過苦無，跳起隨手擲了出去，速度比伊魯卡還快，讓人覺得9只苦無是同時投擲出去的。佐助投完后，輕輕翻身躍下，同學們一片驚嘆聲，“我的天，全都打中了！”“好快啊，他怎么做到的？”“不愧是佐助！”“佐助，帥呆了！”伊魯卡也大聲稱贊，“像佐助這樣，擊中9個目標，就是滿分！”晶臧打了一下哈欠，覺得也不是太難，比起鼬當年教的那種練習方法差遠了。
鳴人不服氣，“這算什么，我能比佐助這個家伙投得更好，更快！”伊魯卡有些懷疑，“鳴人，你行不行？你平時投3個等距離的固定靶都打不中！”鳴人火大，他看著小櫻的目光都在佐助身上，就不顧一切跳了出來。伊魯卡覺得鳴人精神可嘉，就讓他試一試。鳴人學著佐助的樣子飛躍到空中，將9只苦無亂七八糟地扔了出去。接著就是一陣苦無的落地聲，沒有一只打中目標，大家一陣噓聲，一只苦無擦著伊魯卡的額頭飛了過去，一只苦無用力太猛，夸張地扔到了同學中。
隨后傳來2個女生的驚叫聲，原來正在跟雛田和八云閑聊的晶臧不幸被擊中了前胸，華麗地倒在地上，暈過去之前，晶臧還在哀嘆，“老天，我就是跟女主角走得近了點，不用這么整我吧！”大家都嚇壞了。伊魯卡急忙過來，幫助晶臧止住血，將其送到醫院急救。鳴人也呆了，他沒有想到自己的苦無會扔到最好的朋友身上。大家都到醫院看望晶臧，醫生有些奇怪，“這個學生怎么會被苦無擊中呢？還好，這個苦無的偏差較大，沒有擊中心臟。休養半個月應該就沒事了。”
等大家都出去的時候，鳴人低著頭向晶臧道歉，晶臧哼了一聲，“我暈，你扔苦無也別往我身上扔啊！你要扔就往佐助身上扔！真是受不了你啊！”鳴人不知所措，“是啊，那我下次向佐助那邊扔好了！”走到門口的八云和雛田聽得目瞪口呆，伊魯卡更是一臉黑線，“你們兩個大笨蛋！”
接下來，就是伊魯卡耐心地教育時間，晶臧聽著聽著就睡著了，鳴人擦著汗準備隨時開溜。終于伊魯卡停了下來，鳴人松了口氣，“老師，我可以走了吧？”伊魯卡搖頭，喝了一口水，“不行，我現在講第18條，要團結同學……”鳴人徹底怕了，晶臧醒過來發現伊魯卡還在講，只好又暈過去了。
時間過得飛快，眨眼就到了畢業考試的時間。出乎晶臧的意料，這次的考試比原著劇情改變了許多，也非常復雜。考試分為3項，任何一項不及格都不能畢業。
分3天進行，第一項是筆試，考大家的忍者基礎知識，當然這個考試是絕對不能作弊的。精英班是伊魯卡親自教導的，他又非常負責，考試之前，他就反復強調過，一些關鍵的知識都多次講過。最讓伊魯卡擔心就是鳴人、晶臧、丁次3個人。
上午考試結束，下午老師們處理卷子，還算不錯，滿分的是春野櫻，佐助僅次于小櫻是第二。丁次和晶臧剛好及格，鳴人卡在及格線上，大家都認為可以給撩過去。伊魯卡這才松了口氣。
第二項考試就是苦無或者手里劍的投擲。同學們到了考試場地，才發現這跟伊魯卡之前讓大家練習的東西是完全一樣的。就是9個目標，需要分3次擊中，打中5個就算及格，全部擊中是滿分。晶臧好笑，伊魯卡老師擺明了偷著給大家開綠燈啊！練習的時候還要大家至少打中6個。不過，作為忍者，如果連這個都投不好，也的確說不過去。
伊魯卡最擔心的是鳴人和八云。鳴人是差在準頭上，八云的體術不好，往往差在力度上。佐助依然第一個上前，依然是滿分。由于之前認真練習過，大家也都心里有底，差不多都過關了。晶臧擊中6個，順利及格。佐助哼了一聲，“你練習這么多年，還是這種成績嗎？”晶臧擦汗，“拜托，佐助，我已經盡力了！我可不是你和鼬大哥那種天才！”佐助大怒，“不準你叫他大哥，他沒那個資格！”晶臧見他惱了，只好閉嘴。
雛田有些緊張，但也擊中7個，伊魯卡暗自點頭。下一個輪到八云，大家都替她捏了一把汗，晶臧見八云神情不好，安慰她，“你別緊張，就按照平時練習的那樣投！”八云點頭，上前取了苦無，分3次投了出去，有6枚打中靶子，但其中一只力度不夠，距離又遠，掉了下來。大家都一起給八云喝彩，9中5也算及格。伊魯卡懸著的心才算放下來。鞍馬夫婦昨天晚上還特意找過伊魯卡，擔心女兒過不了這一關，伊魯卡當時做了保證，平時練習的時候，八云擊中6個靶子的次數是最多的，因此他認為應該沒問題。
最后一個是鳴人，大家都等著看他的笑話，大家都在想，鳴人會不會把苦無扔到監考老師的頭上。然而，鳴人的表現讓大家大跌眼鏡，9個苦無成功擊中5個目標，剛剛及格。原來，鳴人不希望將來再把苦無扔到自己的朋友身上，這些日子來一直在拼命苦練，現在的成績就是最好的寫照。伊魯卡微笑點頭，今天精英班的同學全部過關了。
第三日，也是最后一項考試是三身術。所謂的三身術，就是指分身術、變身術、替身術。考試的規則很簡單，首先要變出3個分身，一個自身樣子，一個老師樣子，一個火影樣子，然后自己的本身用替身術脫離出去。這是所有的忍者都應該具備的能力，不得不說這3項考試安排的都非常合理。伊魯卡要求被叫到的同學，依次到隔壁的教室，進行考試。
只有鳴人暗暗叫苦，“要命了！”三身術正是鳴人最不拿手的忍術，尤其是分身術。佐助依然是第一個，快速結印，變出3個分身，接著自身變成了一截木頭，本身已經轉移到了指定的范圍內。監考老師們紛紛點頭，“果然是天才，絕對的滿分！”對多數同學來說，三身術并不太難，當然大家也做不到佐助那么快的結印速度，變得多少也有些差別。比如丁次變成的火影和伊魯卡，就稍顯肥胖，但還是過關了。
輪到晶臧，晶臧稍微有點緊張，“沒有關系，來吧！”晶臧按照以前練習的辦法，結印變出分身，然后快速使出替身術，扔下木頭跑了出去。在跑到指定位置時，晶臧才發現要命的問題，他變得那個伊魯卡和火影的腦袋交換了位置。他急忙快速調換過來，老師們一陣搖頭。
伊魯卡皺眉，“晶臧，你的替身術很快，甚至超過了佐助，可你太著急了，變身術上就有了致命的問題。”晶臧苦笑，這三身術里他練得最好的就是替身術，因為那是用來保命的，所以特別下了功夫。伊魯卡讓晶臧重新變一次看，“就當平時練習，不要過于緊張！”這次很順利完成了。監考老師決定給晶臧一個及格的分數，晶臧大喜，鞠躬道謝后，走了出去。
下一個被喊到的是鳴人，鳴人站在幾位老師前面，“我一定能成功的，看好了，分身術！”老師們一陣狂笑，鳴人傻眼了，他變得3個分身，每一個都東倒西歪，自己那個分身都趴在地上起不來。伊魯卡只好讓他進行替身術，鳴人大喝一聲，木頭扔了出來，卻砸到了老師們前面的桌子上，鳴人自己仰面朝天摔倒在指定位置。不得已，伊魯卡只好讓鳴人再試一次，結果3次后，大家都搖頭，每次都不成功。
伊魯卡嘆氣宣布，“不及格！”鳴人當場傻了，覺得自己快要崩潰了，“伊魯卡老師！求你讓我及格吧！”見他有些可憐，旁邊的水木替他求情，“伊魯卡，他的運動能力和體術都不錯。再說他已經考第三次了，而且分身術勉強也算成功，替身術也算做到了，變身術也只是差一點……精英班里要有人不能畢業，也很丟人的，綜合考慮一下，勉強讓他及格吧！”
鳴人大喜，暗自感激水木。伊魯卡閉上眼睛，“水木，不管你怎么幫他說都不行！其他同學都能成功變出3個不同的分身，鳴人連一個也做不好。他變出的3個分身根本一點用處都沒有。再說他的替身術，以那樣的結果，只會在交戰時白白送了性命。所以，我不能讓他及格！”
所有的考試都結束了，三項成績的總分也出來了。佐助三項綜合是全年級第一，晶臧是精英班倒數第二，全年級98人，總共有7個人不及格，而鳴人恰恰是其中一個，也是精英班唯一不及格的學生。也就是有91人成為下忍，領到了木葉忍者的護額。
到處都是歡呼聲，只有鳴人坐在學校的秋千上發呆。“干的好，不愧是我的孩子！”“這樣我們可以獨當一面了！”“恭喜畢業，今晚媽媽做大餐給你吃！”到處都是喜慶的聲音。有2個來接孩子的家庭婦女看見鳴人，井原道，“好像全精英班只有他一個不及格！”山茶道，“哈，活該，他要當上忍者的話，那就不好了！”井原道，“因為他是怪物！”山茶道，“接下來是禁句，別說了，小心被他聽到！”
晶臧從伊魯卡那里拿到護額后，來安慰鳴人，“你別這樣，我問過伊魯卡老師了，他說3天后還有最后一次補考的機會！”鳴人先是大喜，繼而發愁，“不行啊，3天時間太短了，我的三身術不可能成功的。”晶臧知道后面的劇情，就不想再干擾，只是安慰他到時候努力就行。水木和伊魯卡打過招呼后，離開畢業會場出去了，伊魯卡有些奇怪。三代火影道，“伊魯卡，待會我有話跟你說。”伊魯卡道，“是。”
——————水木簡介—————————
水木，火之國?木葉忍者村中忍，27歲，白色頭發。為人卑鄙狡詐，嫉妒心強，是一個反派人物。他的性格亦殘忍，是那種為求目的不擇手段的人。在一次奪取卷軸任務中，為了完成任務而親手殺死受傷的伙伴（用手捂住同伴口鼻使其窒息），但是在同伴的死亡報告中說是腿傷。不過亦因為此事，令他失去了擔當學院老師的資格。這使他對能成為老師的伊魯卡感到妒忌和憤恨。帶著好人面具的卑鄙野心家！
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帥氣的水木很快找到了鳴人，將其帶到一個僻靜的地方。水木告訴鳴人，“伊魯卡并不是故意刁難你。”鳴人道，“那為什么只有我……”水木道，“伊魯卡是個很認真的人，他小時候雙親都死了，所以什么都是靠一個人的努力得來的。”鳴人氣惱，“那又怎么樣？老是找我麻煩！”
水木笑了，“我想他大概覺得你、晶臧都跟他很像，在他心中一定非常希望你們變強，你們都是沒有父母的人，你應該能體會他的心意吧！”鳴人點頭，“可是，晶臧已經及格了，他偏偏不讓我及格。3天后的補考，我一點把握都沒有！水木老師，我真的很想畢業的！”水木假裝猶豫，然后告訴了鳴人一個天大的秘密。
三代火影與伊魯卡談話，猿飛道，“伊魯卡，我不是不了解你的心情。可是鳴人也一樣，是在沒有父母疼愛的環境下長大的。”