另一邊，青葉追上了紅發少女，并將其喊住，“我們并不是可疑的人……”紅色長發的美麗少女回過頭，青葉有驚艷的感覺。兩人的目光相對，青葉一時間呆住了，不知道是否應該摘下自己那特殊的眼鏡。少女轉身跑開，青葉快速跳到樹上，幾個起落搶在了少女的前面，想要堵住少女，但是少女突兀地消失了。青葉馬上察覺到了，少女從一棵大樹后走出來。繼而少女再跑開，青葉無奈，只好再去追。
大和、晶臧、鳴人向島嶼中央前進，路上，晶臧道，“這里好像有很多奇怪的動物。”鳴人撇嘴，“什么啊，明明什么都沒看見。”話音剛落，一只大型的紫色蜘蛛從上方出現了，并直接向三人噴出了蛛絲和毒液。晶臧大喝，“散！”三人一起縱身躲開，大和隨手射出了苦無和引爆符，轟地一聲爆炸，將蜘蛛炸得頭暈目眩。鳴人搓動螺旋丸，狠狠給了蜘蛛一記重擊，將蜘蛛擊落山下。晶臧射出特制的絲線，纏住了蜘蛛，讓它無法再行動。大和用木遁堵住了蜘蛛的嘴巴，讓其無法噴射蛛絲。
戰斗結束了，鳴人道，“真是一只巨大的蜘蛛啊！”晶臧喝道，“前面又來了一個大型動物，這是蛇！”鳴人分出一隊影分身過去攔截，一只巨蛇當面沖了過來，將鳴人的影分身全滅。大和及時架起木遁墻壁，擋住了巨蛇。晶臧用高速體術攻擊過去，“木葉閃耀擊！”晶臧的體術早已今非昔比，閃耀一擊就打倒了巨蛇。鳴人道，“這樣的大蛇，之前也曾經遭遇過呢！”大和頜首，“簡直就像大蛇丸的通靈獸啊！”
晶臧的體術攻擊并非致命，巨蛇掙扎著再次挺起軀體，怒視晶臧等人。一聲雄鷹的鳴叫從高空傳來，巨鷹飛馳而下，抓起巨蛇凌空飛走。鳴人一下子認出就是這只巨鷹抓走了邁特凱，三人急忙奔馳追去，希望找到巨鷹的巢穴。
紅發少女一路引誘，將青葉帶到了廢墟建筑。青葉道，“那個，這位小姐，我有事情想要問你。你有沒有看到我的同伴？”少女跑到了建筑里，青葉追進去。少女似乎不見了，房間地上有一朵鮮艷美麗的花。青葉摘下那朵花，有些疑惑，就向更深處走去。這個建筑很是宏大，顯然耗費了不少人力物力和時間。青葉走入了類似書房的屋子，憂郁的美麗少女等在那里。
青葉道，“我在找掉隊的同伴，只是想問問情況。”青葉將花遞給少女，“如果可以的話，我還想了解你一下。”少女沒有說話，指了指寫字臺，上面放著本筆記。青葉有些疑惑，將花放在寫字臺上，打開了那本書，書名是《通靈術的調查、改良及創造》。青葉驚訝地看向少女，“創造？”少女露出悲戚的面容，依然一言不發。青葉仔細翻看了那本書，才知道了事情的經過。
原來這座島嶼叫做通靈島，生存著便于忍者進行召喚的各種優良的生命體。開始時，一群研究者只是為了來這里調查，為了回饋渴望得到通靈獸的忍者們，于是開始了捕獲。隨著需求地不斷增多，研究者們開始著手改良這些通靈獸。通過交配從而孕育出新品種的通靈獸，而沒有的種類甚至通過創造來完成。終于有一天，這些研究者們希望創造出一種究極的通靈獸。
問題在于究極通靈獸的控制，而需要的控制的話，就需要專門的封印術，換句話說就需要像人柱力一樣特別的存在。最后記載，“能找到村里最后一個幸存者就好了……”筆記到這里就結束了，后面的一頁被撕掉了。
同時，晶臧三人遭遇了各種形形色色的通靈獸的襲擊，有紅色巨型蜈蚣、紅色雙角的巨蜥，皮糙肉厚的藍色鱷魚……還好晶臧三人都是強力的忍者，一路苦戰前行，終于來到了火山峰下面。
青葉對那本筆記非常在意，“人柱力……請問這座島嶼是……”少女沒有發話，向外跑去。青葉急忙追上去。
另一邊，晶臧三人闖入了巨鷹的巢穴，卻看見阿凱正在興高采烈地教幼鳥跳舞，三人大汗。鳴人黑著臉，“濃眉老師！”阿凱回過頭，“啊，是你們……”阿凱與那幾只幼鳥相處甚歡，大和吐槽，“這到底算什么啊！”阿凱道，“這個該怎么說呢？”晶臧道，“好了，別鬧了，阿凱老師。”阿凱道，“我是被抓來照顧這些小鳥的。”話說巨鷹的小鳥各個都有2米多高。
鳴人道，“帶孩子啊！”大和道，“怎么會呢？”阿凱拿著根羽毛逗弄幾個小鳥，“也不像要吃掉我的樣子，所以我就留在這里照看這些幼鳥了。不過這里到底是哪里呢？”晶臧道，“現在還毫無頭緒，我們為了找老師你才過來的。”巨鷹從天而降，落在鳥巢旁邊，嘴里叼著一塊大肉塊。肉塊扔到了巢穴里面，幾個幼崽撲過來將其分食。阿凱大聲道，“喂，老鷹，你為何要將我帶到這里來？照顧幼鳥的話，找其他家伙吧！我正在執行任務呢，必須要離開了。”
遠處傳來了不知名怪獸的怒吼，巨鷹呼嘯一聲，扇動翅膀，想要告訴阿凱什么。阿凱似乎明白了，“你要我騎到你的背上嗎？很好，我知道了。”大和急忙阻止，“等一下，凱！”阿凱跳到了巨鷹背上，“這樣下去可不行，你們也一起來吧。”鳴人大叫起來，“哈？”
紅發少女帶著青葉從地下甬道進入了火山口深處，里面是滾燙的巖漿，旁邊有人修繕的樓梯露臺。青葉來到了一個大型池子旁邊，看到里面有個巨大的生物胚胎，“喂，小姐，這個就是所謂的究極通靈獸嗎？”少女只是遠遠地站著，似乎不敢靠近。青葉道，“我還是直接問問這個家伙算了。”青葉將手伸入了池水中，開始用秘術調查情報。
跟著神秘女子的青葉知道了這個通靈之島的秘密，在女子的帶領下青葉來到了開發究極通靈獸的設施內，而鳴人他們也找到了正在照顧雛鳥的凱。
巨鷹載著木葉4人來到了火山口的正上方，周圍有各種各樣形形色色的大型通靈獸，它們似乎是被什么吸引而來的。鳴人道，“那些家伙在搞什么啊？”大和道，“是要降落在那里嗎？”晶臧本能地察覺火山里有危險的東西，“大家小心點。”巨鷹落在火山口旁邊，阿凱等人跳下來。阿凱向下看，“是這里嗎？”鳴人道，“這里是火山吧，火山！下面一定是巖漿啊什么……”
火山深處不斷傳來嘶吼聲，晶臧打開了光遁偵察能力，向下探索。鳴人道，“這聲音是怎么回事？從剛才起響個不停。”由于這里是火山口，水汽蒸發的厲害，晶臧只能用光遁感知偵察，“下面深處是巖漿，不過沿著環形火山口，似乎有人為修筑的梯子。”根據晶臧的指示方向，大和結印，用木遁架起螺旋狀木橋，“走，我們過去看看。”
木葉眾人沿著木橋向下探索，出乎鳴人意料，后面那些通靈獸也都沿著木橋向下爬了過來。鳴人急忙道，“喂，你們別過來啊！下面是巖漿，很熱的，會燒死你們的！”可是那些通靈獸似乎并不懼怕巖漿，只是跟著木葉眾人向前爬。晶臧道，“我感覺到它們并沒有之前的那種惡意，應該不會攻擊我們了，隨它們去吧！”
生化池那里，青葉探知了情報，“這家伙吃掉其他的生物嗎？這島上的通靈獸們……”原來，這里的研究人員制造出的這個究極通靈獸，開始不斷地吞噬周圍的生物，包括那些制造者。而負責封印這個通靈獸的紅發少女名叫火乃香（霍諾卡），她竭盡全力來封印怪獸，但最終還是失敗了。火乃香發出了最后的求救聲，但身體還是被怪獸吞噬了，只剩下靈魂逃到島上。
青葉驚叫道，“這家伙把能吃的都吃了，然后就陷入了沉睡，變成蛹后等待成熟嗎？”火乃香默默地看著青葉，青葉有些回過神來，“那么你是……”火乃香想要告訴青葉什么，但又無法說話。
這時，阿凱等4人順著甬道走進來，看見了青葉。青葉向阿凱等人報平安，就說道，“這好像是研究究極通靈獸的研究設施，然后這個研究成果是……”鳴人向下看去，“這是什么動物，好丑啊！”
青葉道，“不知道是哪里的忍者，追求究極通靈獸，不斷研究而成的結果。自身主動攝取其他怪物，并將其轉化為自己的能力，從而誕生的究極通靈獸。”鳴人吃驚，“什么，這家伙還活著嗎？”晶臧道，“看樣子像死去的胚胎，但生命還在。”青葉道，“它吃掉了研究者，準備再次進化。”其他的通靈獸們排著隊趕到了，晶臧覺得有些不可思議。
然后劇變突生，生化池放射出粉色的光芒，照映的人睜不開眼睛。晶臧大驚，“不好，要孵化了！”生化池里的胚胎崩裂開來，一束觸手鉆出來，襲向阿凱等人。晶臧及時出劍，削斷了觸手，幾人跳落到旁邊。觸手不斷地鉆出來，將兩個通靈獸拖入下去，吞噬完畢。一個丑陋的四不像怪獸從生化池里鉆出來，發出了難聽的吼聲。怪獸的頭部長有可以自動延伸的觸手，嘴巴卻長在肚子位置。然后，又有幾只通靈獸被怪獸抓住吞入腹中，血腥殘忍。
大和道，“這就是究極通靈獸嗎？”鳴人道，“不過是會吃的野獸罷了！”阿凱開玩笑，“怎么辦？你們誰過去試試跟它簽訂通靈契約……”青葉沒好氣道，“凱，不是這種氣氛吧！”怪獸盯住了木葉眾人，射出了灰色的難看觸手，晶臧等人各自跳開，阿凱翻身，順著觸手高速奔上，殺向怪獸的頭部。怪獸的頭部鉆出孔洞，射出了蛛絲，纏住了阿凱。阿凱大驚失色，晶臧放出了飛劍，陽劍凌空而過，破除蛛網，救出阿凱。
阿凱翻身跳落地面，晶臧收回飛劍。阿凱道，“它竟然能吐出蛛網！”大和道，“它剛剛吸收了蜘蛛的能力！”怪獸踩過來，鳴人退后躲開。青葉讀取怪獸的情報，“饑餓、空乏，再怎么吃也還是填不飽肚子，只有全部吃掉的欲望。”晶臧道，“這樣說來，作為通靈獸，只能算作失敗的作品。”青葉道，“這是為了對抗忍者而特別制造出來的，不能大意。”
大和結印，發動木遁忍術，用木條鎖住怪獸。鳴人大聲稱贊大和的能力，怪獸雙眸發出紅光，然后掙開了木遁束縛。晶臧問道，“怎么回事，大和隊長？”大和道，“木遁查克拉被吸收了，所以才會被掙開。”晶臧嘲諷，“初代火影的木遁可以吸收被困住怪獸的查克拉，到了大和隊長你這里卻被怪獸吸走查克拉！”大和氣急敗壞，“無路賽！”
青葉道，“別吵了，這家伙就是這樣對付忍者的啊！”晶臧道，“鳴人，你搞什么飛機，馬上用螺旋手里劍干掉它好了！這時候不要耍寶了！”鳴人無奈，“知道了，我馬上開啟仙人模式，你們幫我爭取一點時間。”鳴人進入仙人模式狀態，晶臧道，“鳴人吸收自然能量需要足夠的時間，大家來掩護他吧！”阿凱開啟了第五門杜門，打開了里蓮華，上前與怪獸搏斗。出乎所有人的意料，怪獸的雙目突然打開，發出了幻術。
鳴人和阿凱幾乎同時中招，阿凱的攻勢和鳴人的仙人模式都被解除了。晶臧大驚，“會使用幻術嗎？”阿凱墜落下來，晶臧跳躍到高空，接住了阿凱，順便打散他身體查克拉，解除幻術。晶臧急道，“阿凱老師，振作點！”阿凱清醒過來，“可惡，大意了！”青葉也幫助鳴人解除了幻術，鳴人震驚不小，“竟然是幻術！我記得只有阿雪的ab獸會使用幻術，沒想到這個怪物竟然也有這個本領。”