慷慨激昂進入了東北的王宏昌將會創造怎么樣的奇跡是指日可待的事情；遠在重慶的鄔晉芳做著何種危險的工作尚不得知；進入了山東的戴國晨也許正在一門心思地想著南下和陳安平會師；而與此同時，陳安平也正琢磨著如何向蘇北發展，和山東連成一片。
這些激烈的民族主義者，愛國主義者在這個世界里面努力地展示著他們的力量，同時又小心翼翼地控制著自己的力量以防止時機不成熟對于國家的事業造成損害。
而同時路晨星的動作就激烈而且大膽，他完全不在意孫瑜他們所擔心的東西，同時他想得更多。
于是在1939年，國統區發生了兩件了不起的大案子——遠在昆明，飛虎隊訓練教官，來自美國的空軍中校李威克先生在自己的寓所被刺成重傷，大量最后的目擊者都聲稱見到李中校帶著一名中國女子回家，但是事后再也找不到這名中國女子了，于是這件事情被定性為日軍女間諜的刺殺。因為這件事情，陳納德將軍大發脾氣，他麾下的飛虎隊的小伙子們也因此消停了好一陣子，不敢到基地附近的鎮子里面用美元和食物換女人了，他們轉而和KMT官員的太太和小姐們發生關系了。
而李威克中校也因為這件事情變得萎靡不振起來，他說不出來自己帶回家的女子長什么樣子，也說不說出自己在哪里怎么認識這個女人的，他辯解說也許他當時喝得太多了，美國人對于中國白酒沒有抵抗力，因為他的特殊身份，這件事情最后不了了之，他在傷情稍微好轉之后，就選擇離開了中國，帶著他掙取的美元，回國照顧自己的妻子和女兒去了。
另一件案子發生在重慶。常委員長的德國顧問弗里德將軍——當初元首召喚所有援華德國顧問回國的時候弗里德將軍放棄了自己的德國國籍決心留在中國為中國的政府服務。因此他贏得了國民政府的尊敬，常委員長雇傭其為自己的高級軍事政治顧問，國民政府給其發放豐厚的薪水，這位將軍繼續留在中國致力于完成法肯豪森將軍未竟的事業，按照德國標準對中國的軍隊進行整編和調整。
就是這個異常固執地遵照標準補充每一個團的德國老頭，在重慶自己的官邸被刺死了，后方勤務總司令部參謀長錢卓倫來找弗里德將軍討論問題的時候發現他倒在自己的書房里面，在這之前，錢參謀長意外發現弗里德將軍家的女傭慘死于廚房之中。
這件案子影響之大，遠遠勝過了李威克中校的桃色案件，雖然桃色案件為大家所喜聞樂見。劉司令因為這件事情承受了常委員長的巨大的怒火，因此他感到萬分恐懼，當然，他不僅僅是為自己被訓責而感到恐懼，他精神恍惚，忐忑不安。因為他的紅世分子同伴又死掉了兩個！
弗里德將軍的死亡所造成的影響不僅僅局限于KMT黨內，在國民參議會上，一方面有人提案要求加強陪都的治安管理，甄別漢奸特務，保障領導人的生命安全；另一方面，則有人對軍統、中統以及憲兵趁機以加強治安為名敲詐勒索加以指責和痛斥；來自曾家巖50號的TG代表則對排除漢奸間諜提出了某種建設性的意見，指明了即使是在戰爭的特殊時期，也要有一定的法定程序，需要有一個特定的機構，對于所抓特務漢奸做出甄別和判刑，而這個機構是而且應該由各種愛國人士組成的，隸屬于參議會。KMT參議院以反間諜活動涉及國家機密不宜公開的名義拒絕了這個提案。
這些重要的消息經過曾家巖50號的工作作為例行的情報發送到各個根據地，作為反間諜的反面教材給社會部作為參考。
孫瑜看到了這個結果稍微感嘆了一下，這下子任務都被別人刷完了。
1939年9月1日，納粹德國入侵波蘭，波瀾壯闊的二次世界大戰歐洲戰場拉開了序幕，歐洲的事情牽動著日本人的目光，他們看著歐洲熱火朝天的局面歡欣鼓舞，陸軍和海軍重新就南下還是北上開始了新一輪的辯論，不過在諾門坎戰役之后，陸軍已經沒有什么底氣了。伴隨著希特勒在歐洲橫掃英法和他們的小兄弟，日本人躁動不安的心靈已經不能夠局限于區區一個中國了。海軍在法國投降之后迅速地指出，必須趁著這個機會吞并印度支那，中南半島和菲律賓、印尼、馬來西亞、澳大利亞、還有印度，日本人的目光囊括了太平洋和印度洋，海軍正式喊出了和德國會師于中亞的口號。
日本的新戰略自然而然地侵犯了美國人的利益，日本人也沒有學會日后中國人的智慧和策略，中國人日后做了一份把太平洋一分為二的計劃，以東歸美國，以西歸中國，大有秦與齊東西二帝的意圖在里面，那時候美國人以為中國人開玩笑呢，現在的日本人的意圖，美國人可不敢認為這是在開玩笑——法國已經被希特勒征服了。
1940年6月22日，法國向德國投降。中國人不敢相信這曾經的一戰的戰勝國，國聯的老大，從德國入侵開始居然只支撐了不到六個星期。作為希特勒盟友的日本的陰影因此在中國人的心目中擴散開來，汪總裁所領導的“曲線救國”的國民政府因此越發地賣力起來，想要在未來的世界性質的戰隊游戲中站在勝利者的一邊。日軍的擴充越發地瘋狂起來，大量的增設的師團被搭建起來，同時為了適應平原游擊戰的需要，大量的獨立混成旅團被編制起來，充當占領地維持治安的力量。
從八路軍總部提出了鐵路破襲戰的計劃之后，很長的一段時間內，八路軍都保持著低調的作風，以麻雀戰和騷擾性的游擊戰為主，孫瑜的主要任務就是完善經濟制度積攢物資和裝備，準備下一次大型的戰役——即為他所熟知的百團大戰。左參謀長在收到了建議之后就進行著作戰計劃的進一步完善工作，八路軍不斷以小型的戰斗來檢驗自己的作戰，包括拆卸運輸鐵軌、如何用冷熱法破壞大型的鋼鐵設備——當然，拆成零件帶回來最好。
在這段時間內，孫瑜發覺自己都要變成一個農業專家了，除了糧食之外，大量的經濟作物，如棉花、油菜花、向日葵等開始在山區種植起來，甚至在神樂千鶴的幫助下總部成立了一個小型的化肥廠，既然三酸兩堿能夠搞出來，那么擴大化只是技術上的問題而已。伴隨著統購統銷局和生產建設兵團的成立，八路軍總部和二縱的糧食物資開始豐富起來，同時伴隨著這種豐富，地區的商品貿易也豐富了起來。又是在神樂千鶴的指導下，總部的女性干部開始了現代化養雞事業，利用糞地陰濕地養蚯蚓，用蚯蚓喂雞，雞下蛋。很快，八路軍幾乎能夠做到每人每周都補充一個蛋了。這些豐富的農產品同樣成為了堅挺的通貨，不僅僅能夠從老鄉那里換來必須的物資，還能夠從閻錫山、衛立煌的防區換來其他必須的東西，如鋼鐵、發電機、柴油，甚至能夠直接換到武器。
而日占區糧食也同樣好使，很多緊缺的東西如煤炭、鹽、藥品、硝石等等，都能夠通過地下黨從日占區換回來，從某種意義上講，這種以物易物還不足為奇。但是當日占區的老百姓都開始偷偷使用晉冀魯豫根據地所發行的名義上叫做糧食券的貨幣的時候，敏感的日本諜報機關才發覺問題嚴重了。經過層層上報，這并非緊急軍事情報的情報在經歷了官僚主義的折磨之后最后擺在了日本駐華北方面軍司令長官多田駿的案前。
日本人曾經謀劃過印刷法幣的偽鈔試圖打擊民國政府的經濟，他們遭受了可恥的失敗，因為法幣的貶值速度太快，以至于日本人印刷的偽鈔甚至不能夠彌補的印刷費用。在看過TG發行的糧食券之后，日軍根本沒有想過去模仿制造偽鈔。參謀官們認為這說明華北的“囚籠政策”從本質上是失敗了，因為八路印刷的貨幣居然用到了日占區，這說明八路軍的根據地經濟穩定，他們的貨幣相當有信用，日本的士兵經常在碉堡外遭到八路軍的冷槍襲擊，同時鐵軌依然經常被八路軍的小部隊扒掉，這說明“囚籠政策”沒有困住八路軍。
多田駿堅決不相信自己的“囚籠政策”沒有起到作用，他認為，八路軍采用小部隊活動就足以說明“囚籠政策”對于大隊的八路軍的限制是很明顯的，而眼下因為關-東軍和蘇聯在蒙古邊境上的戰斗使得華北地區也保持著緊張的狀態，從而沒有主動的出擊，任由八路活動，這是客觀原因造成的。多田駿決心采用關-東軍在東北清剿抗聯的做法，多路分進合擊，找出八路軍的主力殲滅之以相應軸心國這段時間里一波又一波勝利的高潮。
而就在多田駿做出清剿八路軍的決定的同時，八路軍的總部重新拿出了一年之前制定的但是經過了一年時間完善的破襲戰的新計劃，彭副司令決心在華北大干一場，重新提振全國人民的抗日士氣，同時也是響應孫瑜的建議，拔除根據地內和周圍的釘子，將晉冀魯豫根據地連成一片。