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外景。夜晚的星空下。鐵木真、札木合。
鐵木真把札木合送出蒙古包，向前方札木合的大帳走去。
鐵木真：札木合安達，我看你今天好像不高興，我有什么失禮的地方嗎？
札木合：沒有，沒有。
鐵木真：那你為什么不坐下多喝幾杯呢？今天我特意宰了兩只羊，還準備了最好的你喜歡喝的青鐘馬奶酒，想當初，我們在王汗家里，你經常和我搶著喝呢。那時我們才十一二歲。
札木合：是啊，一轉眼十二年就過去了，我很懷念我們小時后的那些日子，兩小無猜，無憂無慮。那時我是個饞嘴的貓，總喜歡在吃喝上占上風，多吃多占，而你總是謙讓我。安答啊，那時候我就發誓，我們要做一輩子好安答！真的，你可能不明白我對你的感情有多么深厚，我是多么愛你。為了你，我愿意做一切事情！今天，你的兒子過百日，讓我來喝喜酒，我非常高興。可是，我沒想到，你除了請我，還請了我的手下。不瞞你說，我的好安答，我確實有些不高興，你讓我和這些沒有教養的下賤奴隸們在一起喝酒，我覺得你是在侮辱我。
鐵木真：札木合安答，你誤會了。我決沒有侮辱你的意思。你應該知道，自我父親死后，我的家可謂眾叛親離，就連我的幾個親叔叔，我父親的弟弟都一起在一夜之間背叛了我們。我幾乎失去了一切人際交往，心里的那份孤獨就像天上的云一樣時時壓在我的心頭。我渴望友誼，渴望朋友就如草原在大旱之年渴望云霓一般。以你的身份和地位你有許多高貴的朋友，而我即使是想和一個低賤的奴隸推心置腹地說幾句話，別人都害怕我給他們沾上霉氣。我的親戚們罵我母親是個不祥的女人，罵我是蔑兒乞野種。而父親的部眾、親屬的背叛、拋棄，炎涼的世態以及族人的冷漠和歧視下，讓我的脾氣變得十分暴戾，易爆易怒易沖動，竟然為了一點很小的爭執殺死了我的弟弟別克帖兒，此后連母親都認為我是個禍害，周圍愿意和我交往的人就更少了，我的族人一心想與泰赤烏的近親們合伙起來置我于死地。在這種情況下，能有奴隸和我交朋友就算他們看得起我，我還能擺什么高高在上的貴族架子嗎？也幸虧有你這個安答能看起我，保護我，否則，恐怕就連這些奴隸也會看不起我！
札木合：鐵木真安達。我錯怪了你，不過我的大帳里有客人，這是真的，他是我們大宗羊毛制品的買主。他是克烈部的人，名叫鎮海，但做生意是在西域，把我們草原上的皮毛奶制品販賣到西域，在從西域把布匹、刀劍、成品皮革返到我們草原上來。我是在王汗那個老東西那里認識這個人的。很有意思的一個商人。過幾天，我要隆重設宴席招待那位朋友，也希望你參加。別送了，去和你的奴隸朋友們去喝酒吧！他們還在等你！
7、
內景，與前景同，人物相同，只是少了孛兒帖和札木合。
大家大口喝酒吃肉、交談。
哈撒兒：大哥，札木合大哥好像不高興，和我們大家連招呼都不打就走了。
木華黎：他不是對你和鐵木真首領的，他是看見我們這些下層的奴隸在場兒不高興。貴族們是從來不允許我們這些奴隸出身的人和他們在一個桌子上進餐的。也就是鐵木真頭領能破這個例，能看得起我們這些賤民。
鐵木真：木華黎，您不要說什么奴隸還是下賤的話，在我這里是沒有這種觀念的。依我看，只有有才能的人才配得上高貴，那些靠父輩的樹蔭來享受養尊處優的待遇的家伙都是些寄生蟲，我從心眼兒里看不起他們。不過我的札木合安答確實是個有才能的人。我聽說，他在世時歲的時候，他的父親病逝了，一個塔塔爾首領趁機奪走了他家的牛羊、財產和屬民，是我的札木合安答偷襲塔塔爾人，用一把刀子架在了那個塔塔爾頭領的脖子上，逼迫那個塔塔爾首領交出了扎答蘭部的財產和權柄。我的安答是個了不起的豪杰，我從心里佩服他！
別勒古臺：木華黎大哥，他為什么看到你們就不高興，你們不都是他的下屬嗎？
木華黎：是啊，可是，別勒古臺少爺，你有所不知，札木合首領和鐵木真首領可是有所不同。我是奴隸出生，世世代代是你父親的奴隸，只是你父親被塔塔兒人所害后，我們不得已我們才隨我們的新主人離開了你們歸附了札木合。你們雖然是我們的舊主人，但是卻可以和我們稱兄道弟，但札木合首領可不是這樣，他是不把我們奴隸當人看的，尊重就更談不上，怎么會和我們這些做奴隸的在一塊而喝酒，平起平坐？
速不臺：（憤憤不平）木華黎兄弟說的對，札木合首領是不把我們這些奴隸出生的將領當人看待的，就連我和速不臺是他最貼身的侍衛，他都是想打就打，想罵就罵，想侮辱就侮辱，何況別人。他是不會和我們這些人在一起喝酒的。
忽必來：札木合頭領欺人太甚，要不是鐵木真首領看得起我們請我們來喝酒，即使是札木合頭領愿意和我們坐在一起喝酒，我也不愿和他在一起！
哈撒兒：為什么？札木合大哥為人很仗義啊！
忽必來：那是因為他覺得他和鐵木真頭領是一個階層的人。而我們是奴隸，奴隸在主人眼里是不是人的。就和牛羊一樣，隨便主人怎么都可以處置。（臉色緋紅，流出了眼淚）
鐵木真：忽必來兄弟，你怎么了？何出此言？
忽必來：（悲憤地）鐵木真首領，我對我的主人忠心耿耿，我不想在背后說主人的壞話，這你是知道的。可是他是怎樣對待我的？打罵是家常便飯。更讓人無法容忍的是。他連我的女人都可以隨便占有，就在昨天，趁我不在家的時候，占有了我的妻子。
鐵木真：札木合安達怎么會這樣對待自己的下屬？果真如此，就太過分，太不應該了。
速不臺：鐵木真首領，忽必來說得是真的。我為這件事還挨了札木合首領的皮鞭呢，不信你可以看看我的身上。