伯侯姬昌連同姬、散骨生和隨從貝得雷震子離夫路曉行夜宿。
此時正是深秋天氣，只見金風颯颯，披林翠色；景物雖是秀麗，怎奈寒烏悲風，蟄聲慘切。何況西伯侯早是久離故鄉，睹此一片景色，睹物思人，心中悲慼？恨不得一時就到西技，與母子夫妻相會，以慰愁懷。
且說太姜在宮中思想西伯，忽然風過三陣，竟帶吼聲；趕忙命侍兒焚香，取金錢演先天數，早知兒子姬昌某日某時已至西歧。
太姜大喜，忙傳令百官衆世子往西歧接駕。衆文武與各位公子無不歡喜，人人大悅。西歧萬民牽羊擔酒，戶戶焚香，氤氳拂道；文武百官與各位公子，各穿大紅吉服。此時骨肉完聚，龍虎重逢，倍增喜氣。
而國師大勢至菩薩也是知道了此事，只是西歧上空被慈航攪亂一番氣數，使得大勢至後知後覺，以至於本想讓姬在朝歌被害，不想如今卻立下蓋世之功，仁孝之名廣傳西歧，心中惱怒。
且說姬昌一行人往西歧來，行了許多路徑，依然又見故園。不覺心中悽然，想朝歌之時，遭此大難。不意今日迴歸，已是七載，青止。依舊，人面已非。
正嗟嘆間，只見兩桿紅招展。大炮一聲，擁出一隊人馬。只見世子伯邑考率領大將軍南宮，引了四賢八俊、三十六傑，辛甲、辛免、太顛、閨天、祁公、尹公、伏於道傍。恭賀西伯侯歸國。
姬昌一見，老淚縱橫，大爲失態。上大夫散宜生一旁勸慰道：“昔日成湯也曾被囚於夏臺，一旦還國，而有大作爲於天下。今日主公歸國，更修德政，育養生民，俟時而動，安知今日被囚之差裡，非是昔日成湯被囚之夏臺？”
散宜生這是隱晦地提到了西歧的爭霸之路，只是姬昌不明天下衆人的心思，連忙道：“天子在朝，我等當謹慎小心。讓萬馬安家樂業，此事不可再提！”
伯邑考近前請父王更衣乘輦，姬昌溫和地拍拍伯邑考肩膀，嘆道：“辛苦我兒了！”隨後換了王服乘輦。往西歧城而來。
一路上歡聲擁道，樂奏笙簧，戶戶焚香，家家結綵。
姬昌欣喜，卻是知道自己深得民心，夫有可爲。於是進宮見了太姜和妻子諸人，而後休息沐浴幾日，稟告了宗廟祖先，才升殿上朝。
姬昌早就知道了大勢至之事，於是大勢至來覲見之時，姬昌也是頗爲客氣，讓大勢至坐了席，在一旁觀政。
卻是姬昌從自己母親太姜那裡知道玄門道家和西方佛門都把賭注壓到西歧國運之上，心中萬分喜悅，卻是百年之後，史書留名，自己當爲開國之主。
只是闡教與佛門雖說暫時聯合，但是對繼承人的支持卻出現了分歧；闡教支持二公子姬，佛門卻是中意世子伯邑考，姬昌卻是從大局考慮，欲要藉助二教之力，先把西歧國政搞好，而後再論誰當繼承人。卻是打得好算盤，欲要左右逢源。誰都不得罪。
於是，當著大勢至菩薩的面，姬昌大大稱讚一番伯邑考監國輔政，把西技治理得井井有條，夜不閉戶。路不拾遺。而後也不吝嗇溢美之詞；好好誇獎了一番姬孝行感天。智勇雙全，將自己從荑裡救出。
卻是把雙方大大讚美仁番。不分上下，以至於大勢至眼眸之中精光一閃即逝，卻是知道了西伯侯的如意算盤。只是此時還未到爭奪王位之時，也不必計較。
而後姬昌肅然道：“孤既已歸國。當以化行俗美爲先，民豐物卓爲務。則百姓自受安康，孤與卿等共享太平；耳不聞兵戈之聲，眼不見征伐之事，身不受鞍馬之勞，心不懸勝敗之擾。今孤想要建造一“靈臺”以觀災祥之兆。爲西歧萬民祈福。”
而後布命令，召集工匠，卻是開出了工資，以至於西伯侯仁愛之名，愈響亮。
衆民用心，著意搬泥運土，伐木造臺。
正是：窗外日光彈指過，席前花影座間移。造靈臺不過旬月，工程完畢。
姬昌聞報大喜，隨同文武百官排鸞輿出郭，行至靈臺觀看，雕樑畫棟，臺砌巍峨，真一大觀也。
有賦爲證，賦曰：
臺高二丈，勢按三才。上分八卦陰陽，下屬九宮定龍虎。四角有四時之形，左右立乾坤之象。前後配君臣之義，周圍有風雲之氣。此臺上合天心應四時，下合地戶屬五行，中合人意風調雨順。
靈臺從此立王基，驗照災祥扶帝主。
只是卻少一沼池，以應“水火既濟、合配陰陽”之意。欠缺不料挖出一骸骨，姬昌命人放在一處，用匣盛之，埋於高卓之地。衆人見到。大呼道：“聖德之君，澤及枯骨，何況我等人民。不沾雨露之恩。真是廣施人意，道合天心，西歧萬民獲有父母矣！”
慈航在雲端觀望，也是被姬昌無雙智慧所折服，其實這沼池對於靈臺來說根本毫無必要，只是姬昌精通玄術卦象，知道土丘之中埋有人骨。卻是要在大庭廣衆之下，顯示仁愛之心，撈取民心。
姬昌隨後靈臺上設宴，君臣共樂。席散之後，就在臺下安歇。
時至三更，慈航袖口一抖，一抹玉光飛入姬驀腦門。姬昌正值夢中。忽見東南一隻。柑孟虎。脅生雙翼，望帳中撲叫左古，只聽臺後霎覽圳八光衝宵，姬昌驚醒了。嚇了一身香汗。
次日一早，姬昌卻是詢問散宜生夢境之中所謂何意。明明有國師大勢至在側，姬昌卻是怕大勢至深藏禍心，不放心，於是問處場又博學多才的上大夫散宜生。
散宜生躬身賀道：“此夢乃大王之大吉兆，主大王得棟樑之臣，大賢之客，真不讓風后、伊尹之右。昔日商高宗曾有飛熊入夢。得傅說於版築之間；今主算夢虎生雙翼者。乃熊也；又見臺後火光，乃火敗物之象。今西方屬金。金見火必敗；殿煉寒金，必成大器。此乃興周之大兆。故此臣特欣賀。
衆官聽罷，齊聲稱賀。姬昌傳旨回宮，心欲訪賢，以應此兆。
卻說，姐己見姐妹被姜子牙所害。心中鬱悶，與紂王宴飲，自己跳了一曲妙舞。三宮嬪妃，六院宮人。齊聲喝采。卻有七十餘名宮人，俱不喝采，眼下且有淚痕。
姐己看了，停住歌舞，查問那七十餘名宮人，有奉御官查得，這些人原來是中宮姜娘娘侍御宮人。
姐己心中大恨，對姜子牙無處釋放的滿腔怨恨都轉嫁到這些宮人身上，於是向紂王奏報道：“將摘星樓下，方圓開二十四丈闊，深五丈。陛下傳旨，命都城萬民，每一戶納蛇四條，都放此坑之內。將作弊宮人。跣錄乾淨，送下坑中，喂此毒蛇。此刑名曰：“歪盆
紂王降旨，朝歌萬民收集毒蛇進獻。將七十宮人落推落坑內，餓蛇將官人盤繞。吞咬皮膚，鑽入腹內，苦痛非常。
姐己見紂王臉色不好，言道：“若無此刑，焉得除宮中大患！”紂王臉上尷尬之色，一閃而逝，以手拂桓己之背言道：“寡人喜你這等奇法，妙不可言！”
姐己又奏道：“陛下可再傳旨，將蠻盆左邊掘一池，右邊挖一沼，池中以糟邱爲山；右邊以酒爲池。糟邱山上，用樹枝插滿，把肉披成薄片，掛在樹枝之上，名曰：“肉林”右邊將酒灌滿，名曰：“酒海。天子富有四海，原該享無窮富貴；此肉林、酒海，非天子之尊，不得妄自尊享也。”
不多日，將酒池、肉林，造的完全。紂王設宴，與姐己玩賞肉林、酒池。正飲之間，姐己愁眉苦臉道：“樂聲煩厭，歌唱尋常，陛下傳旨，命宮人與宦官撲跌。得勝者。池中賞酒，不勝者乃無用之婢，侍於御前，有辱天子，可用金瓜擊頂。放於糟內。”姐己奏畢，紂王無不聽從，傳旨意命宮人宦官撲跌。
這姐己爲何事要將宮人打死。屍體放在糟內？卻是姐己修行走上邪路，在晚上二、三更現出原形，要吃糟內宮人，以血食養他妖氣，魅惑於紂王。
時日一久，姐己又再度看到掛在摘星樓的玉石琵琶，對姜子牙的恨意陡然燒起，想出一毒計陷害姜子牙。
姐己獻給紂王一副畫，其上畫一臺，高四丈九尺，殿閣巍峨，瓊樓玉宇，瑪瑙砌就欄桿。明珠妝成樑棟，夜現光華，照耀瑞彩，名曰：“鹿臺。”
姐己盅惑道：“陛下萬乘至尊。貴爲天子，富有四海，若不造此臺。不足以壯觀鼎此臺真是瑤池玉闕，閬苑蓬萊。陛下早晚宴於臺上。自有仙人、仙女下降。陛下的與真仙遨遊，延年益壽，祿算無，窮。”
而後推薦姜子牙擔當督造官，限定時日建造。姜子牙一看工程圖。就知道此事難辦，起了離開朝歌之心。紂王問姜子牙，建造完成需要多少時日，姜子牙說至少要三十到五十年，被姐己抓住話柄，說他無能，卻又糊弄紂王。派人擊殺子牙，姜子牙躲躲閃閃，來到龍橋欄桿，望下一攛，把水打了一個窟窿，卻是借水遁逃脫。
有上大夫楊任正好路過，聽聞此事，大爲憤恨，斥責紂王，被剜去二目。青峰山紫陽洞清虛道德真君看著手中泛著紫光的竹簡，喃喃自語道：“既然大師兄有此吩咐，卻是我的師徒之緣來臨，也可消件殺劫。無量天尊！”
一指地上，一黃巾力士現身。渾身金光閃閃，持著長槍和鐵鉤，吩咐道：“去朝歌救楊任回山。”力士奉旨，至摘星樓下，用三陣神風。異香遍滿，摘星樓下，地播起塵土，揚起沙灰，一聲響，楊任屍骸竟不見了。
且說楊任的屍被力士攝上紫陽洞。道德真君出洞來，命白雲童兒從葫蘆中取二粒仙丹，將楊任眼眶裡放二粒仙丹，用先天真氣吹在楊任面上，喝聲：“楊任不起，更待何時！”真是仙家妙術，起死回生。
只見楊任眼眶裡長出兩隻手來；手心裡生兩隻眼睛。此眼上看天庭。下觀地穴，中識人間萬事。
隨後楊任拜真君爲師，在青峰山安定下來，卻是封神榜上有名人，日後代師下山，以度殺劫。
且說，姜子牙討回宋家莊，要妻子馬氏與其逃往西歧，馬氏卻是嫌貧愛富，不願走，於是子牙寫了休書，馬氏伸手接書，全無半毫顧戀之心。
姜子牙心灰意冷，少了牽掛。獨自前往西歧，卻是在臨潢關遇到爲躲避建造鹿臺搖役的朝歌難守關張鳳開關，卻是不允許，子牙施展道術，望崑崙山拜罷，口中唸唸有詞，一聲響。上眼睛，只聽的風聲颯颯，不一會，四百里！程出。騙謹”遺關、穿雲關、界牌關、汜水關。到金雞嶺，子牙收了土遁，衆民落地。
到了西歧地界，自有西伯侯接納難民，於是西歧成爲亂世一方樂土。吸引無數黎民百姓的目光。
且言姜子牙自從棄卻朝歌，別了馬氏，土遁救了萬民，隱於播溪，垂釣渭水。子牙一真守時候命，不管閒非，日誦“黃庭。”悟道修真。若悶時，持絲綸倚綠柳而垂釣。
這日，正在溪邊垂釣，卻見眼前突然出現一人，一細看，姜子牙連忙見禮，言道：“子牙拜見大師兄，大師兄可安好？”
來人正是隱居歧山的慈航”慈航微微點頭，笑道：“如今西伯侯姬昌脫難歸國，師弟機緣已至，當好好把握。
此間有一槌夫，卻是與你有師徒之緣，此人當可成爲師弟覲見姬昌的敲門磚，卻是難得。
只不過，如今西歧有國師大勢至菩薩，此乃西方佛門派來護佑世子伯邑考的，欲要扶持伯邑考登上王位，主宰封神走勢，搶誇功德，師弟卻是需要花費心思謀戈一番。”
白蒼蒼的姜子牙聽完，渾濁的眼眸之中不時波光盪漾，縷縷精光溢出，知道他是在謀戈小事情，慈航心中微喜。姜子牙要是胸無溝壑，哪裡能引領三軍，統領萬神。
片剪之後，姜子牙朝慈航一稽，語氣深沉道：“師弟我明白了。自當勤勉努力，不讓衆位師兄和老師擔憂”。
慈航點點頭，隨後手指一劃。虛空裂開，跨步而入，隨即消失不見。唯有姜子牙立於原地。撫摸三尺白鬚，愣愣地看著水中無鉤的魚線。臉色詭異的露出一絲微笑。
果不其然，一日，一樓夫要進西歧城賣柴，卻是看見姜子牙垂釣，現線上叩一針而無曲，這名叫武吉的概夫嘲笑一頓，姜子牙卻說：“你左眼青，右眼紅，今日進城打死人。”
武吉大怒，擔柴進城，因爲南門平井道窄，將柴換肩，不知塌了一頭。番轉尖擔，把門軍王相夾耳門一下，即刻打死。
被前往靈臺的姬昌碰到，隨即就在南門畫地爲牢，豎木爲吏，將武吉禁於此間，徑自往靈臺去了。商紂之時畫地爲牢，只有西歧有此事。
北連朝歌俱有禁獄。惟西歧因姬昌精通先天數，禍福無差。因此人民不敢逃匿，所以畫地爲獄，民亦不敢逃去。但凡人走了。一演先天數，算出拿來，加倍問罪。因此頑猾之民，皆奉公守法。故曰“畫地爲獄。”
只是武吉家中有老母在家，孤苦無依。又無人通報自己之事，怕老母擔憂，卻是失聲痛哭，被路過的散宜生聽到，隨後向姬昌求了恩典，讓其歸家，辦好養母之費，棺木衣餘之資，完畢，再來抵償王相之命。
武吉回家，一五一十告訴老母，隨後提起姜子牙所言之事。其母年老，卻是通惠之人，知道姜子牙乃高人，於是要武吉來求姜子牙。
姜子牙裝模作樣，就是不肯救他。武吉急中生智，拜到在地，卻是拜子牙爲師。姜子牙早就知道武吉與他有師徒之緣，於是藉此下了臺階，給了個主意。
囑咐道：“如今你回到家，在你牀前，隨你多長，挖一坑塹，深四尺。你至黃昏時候，睡在坑內；叫你母親於你頭並點一盞燈，腳後點一盞燈。或米也可，或飯也可。抓兩把撒在你身上，放上些亂草。睡過一夜起來，只管去做生意，再無事了。”武吉聽了，領師之命，回到家中，挖坑行事。
子牙三更時分，披仗劍，踏罡布鬥，擂訣結印，隨與武吉厭星。矇蔽天機，卻是造成武吉已死的假象。
散宜生見武吉逾期未歸，來見姬昌。取來金錢，佔演兇吉，卻是算到武吉因懼刑自投萬丈深潭而死。此事也就不了了之。
捻指光陰似箭，歲月如流，陽春三月。姬昌與文武百官春遊。卻是碰到武吉，心中大驚，抓住武吉。詢問如何躲過先天算術。武吉招供。姬昌才知道姜子牙大名。來到茅屋前侍候童子推脫姜子牙出遊不在，卻是嫌姬昌禮儀太薄。姬昌回宮與散宜生商議一番。齋宿三日，至第四日，沐浴整衣，極其精誠。
西伯侯端坐鑑輿，扛擡騁禮。擺列車馬成行，前往儲溪。來迎子牙。封武吉爲武德將軍。笙簧滿道，竟出西歧。
姜子牙一推算，知道姬昌誠心，也就不再躲避，應下此事，一同回西歧，此事姜子牙已經高齡八十。
慈航看到西歧城摩肩接踵，競相觀看西伯侯恭迎大賢姜子牙的勝景。大爲滿意，視線卻轉到南瞻部洲十萬大止之中。
觀世音菩薩自從瑤池婚桃盛會之後。默默無聞，一心一意在蠻荒十萬大山之中渡一衆妖王，飛禽走獸，也算有了一番根基。
菩薩端坐一方清淨石臺，其上青苔遍佈，清新自然，手中託著一淨瓶，腦後功德金輪懸掛，襯托的風姿優美，洗若九天仙子。
旁邊朝天狙匍匐在地，雙目半闔半閉，耳朵卻是豎直，靜聽菩薩講經。
霓虹貫彩。金光萬道，金燈貝葉懸浮，菩提舍利顯化，一衆被渡化的飛禽走獸化爲人形，端坐朵朵兒心賞。在露花洞中聽菩薩敷演佛門**，解脫法
只是，菩薩一皺秀眉，丹口閉合。經文之聲漸漸細不可聞，衆弟子睜開雙目，疑惑不解，菩薩揮退衆人，思量一番。
一拍朝天狙腦袋。坐騎四蹄青雲浮現，一聲大吼，驚起無數飛鳥，載著菩薩往大雪山大輪寺而來。
來到大雪山，崇山峻嶺，白雪皚皚，一座寺廟矗立雲海之間。靈塔高聳，佛光高亮，檀香襲襲，觀世音大士正駐足觀摩，就聞大輪寺鐘鼓齊鳴，玉磐清越，一衆比丘、比丘尼在一僧人率領下出得山門，朝觀世音所在，高懸佛號，問好道：“貧僧鳩摩智率領大輪寺一衆僧人恭迎大慈大悲靈感救苦救難觀世音菩薩，我等來遲，還未菩薩見諒！”
大士慧眼一觀，只見爲僧侶身穿布衣芒鞋，臉上神采飛揚，隱隱似有寶光流動，便如明珠寶玉，自然生輝，使人看不一會，便生出欽仰親近之意。
大士朱脣輕啓，蘭氣輕吐，黃鶯出谷般的悅耳法音傳來：“倒是貧僧不請自來，打擾大輪明王了！”
鳩摩智迎著菩薩進入大雄寶殿。有西方二位教主金身塑像排列正面牆壁，觀世音大士先是一個稽，而後上香三柱，唸誦阿彌陀佛，而後衆人按等級坐了蓮花法座。
鳩摩智臉上帶著笑容，問道：“不知菩薩不在道場納福，卻是所謂何豐來我大雪山？”
顯然，知道觀世音乃是無事不登三寶殿。直入主題，要大士一解其惑。
大士雙頰紅霞飛上，肌膚晶瑩剔透，賽雪似霜，呢噥軟語言道：“明王不知，前些時日，有大雪山梵音洞智通和尚命喪北海，其師金網手菩薩降臨凡塵，不想卻是依舊隕落荒野，貧僧特來稟告明王
言語間頗爲悲慼，秀眉緊皺。適當的表達了心中集痛。卻是觀世音知道這大輪明王與金網手菩薩卻是至交好友，對師侄智通又青睞有加。卻是起了心思，欲要讓其降臨紅塵。
果然，鳩摩智一聽此言，眼神之中透露出濃濃驚駭之意，而後手指掐算，十指如同穿花蝴蝶，道道梵光攢射虛空，在冥冥虛空之中推算命運天機，眉心一枚舍利顯化，照耀虛空。
只見虛空灰嚎爆之處，股股神秘氣流從虛空憑空出現，勾勒出莫名其妙的詭計，如同孩童塗鴉之畫，只是鳩摩智臉色越來越差，愈鐵青，而後舍利子縮回眉心脈輪，手指停頓，虛空股股煙氣散去。
觀世音畢竟不是西方極樂世界正宗佛門嫡傳，所以一些佛門秘法卻是不曾得知，就比如眼前大輪明王鳩摩智所施展的梵光命運煙塵推算**，觀音大士就絲毫不知，只是能從那縷縷煙氣之中感受到命運規則的無上至大氣息。
而後，二人閒聊幾句，觀世音菩薩告辭而去，返回十萬大山。臨走之前，菩薩看著皚皚白雪之中的金廟，心中微微嘆息，怕是大輪寺不久就要淪沒了，無量壽佛！
且說聞太師騎著墨麒麟，心情沉重，來到冰火島，在四位截教道友的洞府前選一高地，土系法術施展。一個大坑形成，四口紫檀黑沉木棺材安穩落於坑底，而後土壤自動封合，形成一墓冢，一白玉石碑從太師袖口飛出，插入深土，只見瑩瑩光亮之中，鐫刻的是濃濃怨氣纏繞的
字。
太師獻上檀香，悲哭一陣。收斂心情，騎著墨麒麟離開。在離開冰火島之時，卻不想一身穿黑色道袍，老態龍鍾的老婆婆柱著柺杖，腳踏一朵金花而來。
金花婆婆遠遠看見聞太師，口脣微動，千里傳音術，太師正陷於悲痛之中，卻是不曾留意，耳畔卻響起一滄桑女音，“聞道友，你不在朝堂侍奉人皇，來冰火島何事？。
聞仲聞言，一個激靈，擡頭一望，眉心間法眼射出白光三尺有餘，待看清來人面目之後，不敢怠慢。打個稽，鼓起胸膛，喊道：“聞仲這廂有禮了。”
須臾，金花婆婆就來到聞仲面前。聞仲上前，對滿臉溝整縱橫的金花婆婆言道：“聞仲卻是來送冰火島四位道友靈櫃回島，心緒難免悲痛。未曾看到道友，還望見諒
語氣悲涼，聞之慾泣，金花婆婆大驚道：“自從碧遊宮停講以來，貧道卻是百餘年未曾來冰火島，近日想要借冰火島冰火太極池煉製一寶。怎麼四位道友卻是命喪黃泉了呢？。
卻是被噩耗震得不敢相信，聞仲自責道：“都怪貧道，商朝有北海郡諸侯袁福通反叛，貧道身爲太師，自當爲君王分憂，於是親征北海。不想，西方沙門一衆仙佛臨凡渡劫。卻是折了冰火島四位道友
金花婆婆聞言大怒道：“我截教弟子哪能被西方旁門左道所欺，道友暫且會去，待得貧道煉好異寶，自當下山助你，完此征程，殺一下沙門氣勢殺氣騰騰，巾相英豪。不輸於鬚眉。
聞仲一聽，頓時臉色愁雲散去。大喜道：“有道友相助，必定逢兇化吉，保我成湯基業！”