牧野汽車集團(tuán)憑藉牧野極光完成了閃亮登場之後,牧野科技在香港上市IPO的事情,已經(jīng)到了臨門一腳的最終環(huán)節(jié)。
鑑於餓了麼還沒有覆蓋全國、牧野汽車集團(tuán)又剛剛成立、沒辦法準(zhǔn)確衡量市值、安卓和蘋果也都沒有拿出真正革新性的東西,所以李牧不準(zhǔn)備把這幾個(gè)公司打包進(jìn)牧野科技,而是先將這兩個(gè)公司獨(dú)立出來,用牧野科技的主體,在香港上市。
目前,承銷商給的估值是三千二百億美元,這個(gè)估值,已經(jīng)是目前全球IPO估值最高的了。
許多公司雖然最高的時(shí)候,市值超過五千億美元,甚至有的衝破過上萬億美元,但這都是他們上市一段時(shí)間,甚至幾年、十幾年以後才做到的。
很多大公司在最開始IPO的時(shí)候還處於一家公司的青少年時(shí)期,有潛力,但實(shí)力還不夠那麼強(qiáng)大,所以他們上市的時(shí)候,在IPO階段,往往就只拿到了幾百億美元的市值。
但是,牧野科技不一樣。
牧野科技現(xiàn)在已經(jīng)不是青少年了,他現(xiàn)在已經(jīng)是一個(gè)擁有極大市場覆蓋率、極高收入的超大型公司,雖然還沒到巔峰期,但也算得上是正處於青壯年。
所以,投資小朋友的估值模式,在他身上已經(jīng)不適用了。
就像是球星的轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi),十七八歲的天才,轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)也只有幾百萬英鎊頂天了,但這個(gè)人可能在五年之後身價(jià)翻十倍,不過這是要交給時(shí)間、交給賽場去見證的。
公司也是一樣,大部分公司剛上市的時(shí)候,其實(shí)業(yè)務(wù)還沒有真正騰飛,靠的是上市IPO的那一筆融資,以及不斷攀升的市值,來支撐公司的業(yè)務(wù)飛速起航。
但是,牧野科技現(xiàn)在,已經(jīng)起航過了。
所以,幾百億美元,甚至三千多億美元的IPO估值,已經(jīng)無法讓李牧感到滿意。
因爲(wèi)在李牧看來,YY生態(tài)在全球的高覆蓋率以及高付費(fèi)率,在這個(gè)時(shí)代已經(jīng)是逆天級的存在,光是這一點(diǎn),就值四千億美元。
任何產(chǎn)業(yè),一旦覆蓋全球,就能拿到一個(gè)X2、X3甚至X10的大Buff。
啊裡巴巴主要營收在都在國內(nèi)市場,淘寶、天貓、阿里雲(yún)這幾大主力業(yè)務(wù)絕大多數(shù)的利潤都在國內(nèi),所以做到了四五千億美元的市值。
亞馬遜覆蓋了除了華夏之外的其他幾乎所有地方,拿到了最高時(shí)近萬億美元的市值,如果這兩個(gè)公司合併,那就是一個(gè)覆蓋全球的電商以及覆蓋全球的企業(yè)雲(yún)服務(wù)平臺,只要不觸及反壟斷法,那它的市值絕不是四五千億加一萬億這麼簡單,有可能超過兩萬億,甚至更高。
後世的Facebook,和亞馬遜一樣,也沒能覆蓋華夏市場,但還拿到了五六千億美元甚至更高的市值,而騰訊的主要業(yè)務(wù)都在國內(nèi),也拿到了四五千億美元的市值。
這兩家公司加在一起,影響力甚至都未必能比得上現(xiàn)在的牧野科技,因爲(wèi)牧野科技在全球範(fàn)圍內(nèi)的覆蓋形式幾乎是壟斷的。
在MSN徹底涼透了之後,李牧就沒有再打壓過任何一款即時(shí)通訊類的軟件產(chǎn)品,因爲(wèi)他知道,天下大勢已成,任何人跳出來跟牧野科技競爭,都只能是徒勞,不用自己出手,他自己就會(huì)把自己拖累死。
所以在李牧看來,目前給牧野科技三千二百億美元的市值,整體還是略微偏低的。
更何況,牧野科技還是谷歌和百度的股東,這倆公司加起來也有大幾百億美元的市值。
而且,牧野映象最近的《飛虎隊(duì)》確實(shí)是取得的了震撼全球的票房成績,雖說一部電影不能說明後面的牧野映象也能順風(fēng)順?biāo)鸫a也是一個(gè)很強(qiáng)力的補(bǔ)充。
所以,李牧的理想市值,至少也要先過四千五百億這條線。
至於牧野科技的股票在上市之後會(huì)暴漲多少,那就是另一件事了。
鑑於此,李牧與券商代表又見了一次面。
在會(huì)面上,李牧提出了IPO四千五百億美元估值的要求。
估值四千五百億美元,全體股東等比例稀釋10%的股份用來做發(fā)行股,總共發(fā)行十億股,股價(jià)45美元。
募集到的四百五十億美元,將有三百五十億美元用來增強(qiáng)牧野科技現(xiàn)階段的各項(xiàng)投入,包括研發(fā)、市場、雲(yún)計(jì)算以及新業(yè)務(wù)嘗試。
剩下的一百億美元,將由股東們等比例套現(xiàn)。
大家守著牧野科技挺長時(shí)間了,也是時(shí)候拿到一筆大錢了。
一百億美元拿出來分,哪怕只有一個(gè)點(diǎn)股份的人,也能拿到一億美元。
當(dāng)然,代價(jià)是他1%的股份,要稀釋掉0.1%,稀釋後還剩0.9%。
如果是隻有0.1%股份的高管,這次稀釋掉0.01%,也能拿到一千萬美元。
這就是跟對大佬的好處。
跟對了大佬,兩三年抓一波IPO,零點(diǎn)幾個(gè)點(diǎn)的股份,都能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。
跟不對大佬,二三十年矜矜業(yè)業(yè),最後連套房子也買不起的人,也大有人在。
至於股東們手中剩下的股份,將由協(xié)議鎖定,未來兩年內(nèi)不得在二級市場減持、也不得在一級市場質(zhì)押。
也就是說,就算牧野科技上市之後,李牧手裡還有超過70%的股份,但他這些股份也不能在二級市場拋售了,無法買賣,也沒辦法在一級市場做質(zhì)押貸款。
大股東不拋售股份,就會(huì)給投資者更強(qiáng)的信心。
如果大股東剛上市就想盡一切辦法在二級市場上拋售,那股價(jià)必然崩盤。
如果大股東剛上市,就把自己的股份質(zhì)押給了券商,自己套現(xiàn)去享樂,那股價(jià)也將維持不住。
大股東,就像是一個(gè)城池的守軍將領(lǐng),要時(shí)刻給全軍將士,以及老百姓“人在城在”的信念,大家才能夠和將領(lǐng)一起奮勇抗敵。
幾個(gè)國資券商對四千五百億美元的估值,多少有些忌憚。
第一,價(jià)格實(shí)在太高;
第二,風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)挺大;
第三,還沒搞過這麼大規(guī)模的IPO。
當(dāng)年阿里上市,兩千多億的IPO規(guī)模就已經(jīng)是破紀(jì)錄的了,現(xiàn)在牧野科技直接四千五百億美元高開,調(diào)子是在定的太高。
券商想拿住這麼大規(guī)模的IPO,首先是得能幫牧野科技募集到450億美元的資金,募集不到資金就純屬扯淡了。
李牧卻對他們說:“諸位,一旦你們以4500億美元的規(guī)模承接下來牧野科技的IPO,我相信,一定會(huì)有大量客戶找你們認(rèn)購牧野科技的股票,450億美元的規(guī)模你們以爲(wèi)很大,但市場的反應(yīng)一定會(huì)讓你們意識到,這是一個(gè)非常容易的任務(wù)。”
主承銷商的負(fù)責(zé)人有些沒底氣,說:“李總,我做了好幾年IPO了,您這一家公司IPO的募資規(guī)模,比我這兩年做的公司規(guī)模加起來還要高,你說我能不緊張嗎?”
李牧笑道:“這是好事兒啊,終於有機(jī)會(huì)來搞個(gè)大事情,比每年給幾十家市值幾億美元、二三十億港幣的公司做IPO要強(qiáng)得多。”
頓了頓,李牧又道:“說實(shí)話,越是IPO時(shí)就已經(jīng)規(guī)模很大的巨無霸公司,上市後的業(yè)績越穩(wěn)定,那些靠點(diǎn)概念、熱度爬起來的小公司,今天股價(jià)能暴漲50%,明天就有可能一天之內(nèi)跌掉90%!”
“有很多公司擺明了就是上市圈錢的,但還是有承銷商會(huì)幫他們做IPO,如果你們錯(cuò)過了牧野科技IPO這麼大的事情,可能未來二十年,你再也碰不到參與這種大項(xiàng)目的機(jī)會(huì)。”
對方輕輕點(diǎn)頭,說:“道理確實(shí)是這麼個(gè)道理,不過這個(gè)價(jià)格對我們來說,也確實(shí)壓力太大了……”
李牧笑道:“英國匯豐背後的Goldberg家族,一直上趕著要接牧野科技的IPO,我都把IPO從美股撤回來了,他們依舊不願(yuàn)放棄,他們家族的負(fù)責(zé)人到現(xiàn)在還在燕京的酒店裡住著,這已經(jīng)大半年了,想見我,但我就是不見他,原因有兩個(gè),第一,他們之前跟華爾街那幫人一起搞的事情,實(shí)在是讓我有點(diǎn)噁心;第二,我故意晾著他,晾到我說什麼他接受什麼的那天爲(wèi)止。”
說到這,李牧又道:“對了,這老哥其實(shí)一直對我還算尊重,在英超還送了我一個(gè)俱樂部,我也沒準(zhǔn)備牧野科技IPO一點(diǎn)肉都不給他吃,所以我暫時(shí)想從IPO這四百五十億美元的募資裡,勻出來一百億美元的份額給他,如果你們覺得,你們這幾家券商加在一起,三百五十億還是有些吃力,我們還可以再聊,我相信就算四百五十億都給Goldberg家族,他們也會(huì)毫不猶豫的答應(yīng)。”
李牧說完,看了衆(zhòng)人一眼,認(rèn)真道:“不過,我要跟大家交個(gè)底,我爲(wèi)什麼把牧野科技從美股撤回來,就是不想讓這幫華爾街的大佬享受這場資本盛宴。”
“所以,我要把它放在香港,因爲(wèi)無論如何,香港都是華夏不可分割的一部分,牧野科技在香港上市,也算是肥水不流外人田。”
“但是如果大家都嫌這塊肉太大了,吃不完、吃不下、消化不了,那我只能還是把這塊肉放在香港,然後讓那幫華爾街的巨鱷跨國來食。”
“如果那樣的話,對牧野科技沒有任何損失,我依舊是犧牲10%的股份,募集450億美元的資金,唯一的區(qū)別就是誰去幫我募集這筆錢,但是,對在座的大家來說,這個(gè)損失可就很大了,一旦你們讓市場看到,你們沒能力吞下大塊肉,甚至沒能力在自己家門口吞下大塊肉,那以後即便是來香港IPO的公司,也不會(huì)找你們做主承銷商,很可能會(huì)選英資背景,或者美資背景的券商來做,到時(shí)候大家會(huì)瞬間陷入被動(dòng)!”