不過幾天的功夫，李傕軍中便流言四起，稱李傕劫持天子，其罪當誅，但凡從者，定斬不饒。這消息一傳出，軍中將士心中恐慌，士氣逐漸渙散。
李傕聽了此事勃然大怒，正要調查究竟是何人散佈的謠言，誰料一波未平一波又起，營中的羌人軍士因李傕久戰不賞，心懷怨憤，各自引兵離去，不過數日的功夫，李傕的部衆就散去近半，令李傕心中慌亂，加之郭汜這幾日攻打甚急，已經生出了求和之心。
騎都尉楊奉同部將宋果密謀暗害李傕，不料事情敗露，宋果被殺，楊奉出逃。
李傕雖然僥倖不死，但經此一場兵變，李傕軍勢漸衰，郭汜又不斷來攻，更是雪上加霜，眼看就要支撐不住。
就在這時，張濟領兵自弘農而來，李傕、郭汜聞言，都十分害怕，兩人陷入苦戰月餘，損兵折將不說，將士們更是疲憊不堪，這個時候張濟從弘農趕來，所帶的都是生力軍，兩個人都猜不到張濟此次前來的用意，都非常擔心張濟會趁機把他們消滅掉。
於是乎，長安城中出現了久違的短暫和平，李傕、郭汜主動停戰，要求歇戰數日，至於開戰時間，另行通知。
張濟抵達長安時，把軍隊駐紮在城外，自己帶著侄子張繡以及五百親隨，雄赳赳、氣昂昂的來到長安城下，讓人去請李傕、郭汜當面詳談。
李傕、郭汜都懼怕張濟會謀害自己，所以提出讓張繡先帶兵退後，並且方圓半里之內，不能有一個人。
張濟答應了李傕、郭汜的請求，兩個人這才從城中出來。時隔近兩個月，這是李傕、郭汜二人的首度見面，兩個人都因爲戰爭而變得憔悴不堪，紛紛來到了張濟的面前。
張濟開門見山，直截了當，說自己是來進行勸解的，希望李傕、郭汜能夠以大局爲重，就此停戰，否則的話，他將率領大軍攻擊李傕、郭汜。
這個時候，李傕、郭汜的軍隊都不如張濟的強悍，兩個人都有些猶豫，但礙於張濟的兵力強盛，被迫答應休戰。
李傕、郭汜答應休戰之後，張濟讓李傕釋放天子，郭汜釋放百官，並且向天子和百官賠禮道歉。
二人有些疑慮，害怕天子不能寬恕他們，於是張濟獨自一人去見天子，說服天子寬恕李傕、郭汜，二人這才答應了張濟的條件，放出了天子和百官。
這之後，李傕在城西，郭汜在城東，張濟屯兵在皇宮附近，維護天子的威儀和秩序，長安城的動亂，暫時告一段落。
半個月後，張濟以軍隊在長安沒有食物爲由，建議將當今的天子轉移到弘農郡駐蹕。
長安是李傕的勢力範圍，李傕拒絕天子東移，並主動率領軍中主力，去池陽一帶找糧食。
然而，郭汜卻支持張濟的建議，正好李傕率其主力離開，於是郭汜便趁機和張濟一起，連同百官，聯名上書，要求東移至弘農。
劉協受夠了李傕的壓榨，認爲這是個良機，便果斷的同意了奏請，正式冊封張濟爲驃騎將軍，開府，位如三公；封郭汜爲車騎將軍，楊奉爲興義將軍，皆封爲關內侯。除此之外，天子又乘機冊封董承爲安集將軍，負責隨行保護天子。
一干人等，瞞著李傕離開了長安，一路向東。
李傕得知這一消息後，大怒，於是率領軍隊追擊天子，打算將天子搶回。
天子東歸，郭汜於途中突然感到了害怕，畢竟弘農是張濟的勢力範圍，到了弘農，就沒有他說話的權力了，他認爲張濟是想劫掠天子。
於是，郭汜心生歹念，想先下手爲強，劫了天子，去郿縣屯駐。於是，郭汜鼓動楊奉與自己一起回郿縣，哪知楊奉一早就有了自己的想法，也想擄劫天子爲所欲爲。
這時，董承洞悉了三人的想法，便出來制止郭汜、楊奉，說李傕、張濟強盛，他們應該團結起來，既然要東歸，就要回到洛陽，希望郭汜、楊奉從旁協助，一旦到了洛陽，他們就是大大的功臣，肯定會獲得很豐厚的獎賞。
郭汜、楊奉相信了董承的勸說，打消了念頭，繼續向東行。
但是，在行軍的途中，每個人都各懷鬼胎，心中作祟，相互爭權奪利，這個向天子索要高官，那個向天子索要厚祿。郭汜來的更加乾脆，毫無徵兆，突然向楊奉的營地發起了進攻，將楊奉打的大敗。
繼而，郭汜率軍來奪天子，卻被董承率軍擊退，張濟於是率軍攻擊郭汜，郭汜抵擋不住，被迫逃走。
結果，郭汜在路上碰見李傕，二人冰釋前嫌，又再度聯合起來，一起進攻張濟、董承。
楊奉本是白波賊，後來才成爲李傕的部下，這次反叛李傕，又被郭汜所攻，惱羞成怒的楊奉，將自己的殘軍交給了張濟，他自己則單馬北上至河東附近，招來了在白波谷的賊寇同伴李樂、韓暹、胡纔等人，各自帶兵去救援天子，率軍攻擊李傕、郭汜。
好不容易抵達了弘農，張濟終於回到了自己的地盤上，本想挾持天子，與李傕、郭汜對峙。
哪知道，天子靠著董承，成功說服了楊奉、李樂、韓暹、胡纔等人的兵馬，繼續向東逃走。
直到這時，張濟才知道，天子真正東歸的目的地是在洛陽。
於是，張濟悔恨異常，率軍搶奪天子不成，於是便打算同李傕和郭汜二人聯手追擊天子。
可李傕、郭汜二人表面應允，暗地裡卻突襲張濟的營寨，張濟措不及防，大敗而走，就連軍隊的糧草也被燒燬大半。
無奈之下，張濟只得趁袁術發兵淮南之際，南下南陽。
張濟在攻打南陽之時，被流失射中而亡。
張繡接替了張濟的職務，率領剩下的兵馬屯兵於宛城。
李傕、郭汜二人擊敗張濟之後，繼續率兵追擊天子，楊奉、董承且戰且走。
消息傳到幷州......
高肅一拍桌子，站立起來，朗聲道：“點齊三軍，南下，救援天子！”