三藏師徒三人前行，前面一寺廟，氣勢恢弘，路兩邊都是松柏，高大挺立。又是二月春天氣息，草綠花開，白鳥歡鳴。走近山門，鐘鼓樓聳入云霄，塔林層層，氣象萬千。

三藏心中甚喜，猴子也樂得吱吱亂叫，抓耳撓腮。三藏策龍馬來到大門，下馬，向門口的僧人打個問訊，言語交談甚歡。僧人請三藏入內，卻突然看見三藏身后一毛臉小雷公，又丑又惡，尤其是那雙眼睛，雷電似的，令人恐懼。

僧人躲在三藏身邊，說道：“圣僧，牽馬的是個什么東西？”

三藏說道：“噓，千萬別說他是個什么東西，他脾氣不好，性格急躁，聽別人說他是個什么東西，他就惱怒。不過小僧你也別怕他，他是我的徒弟。”

那迎客僧唯唯諾諾的應了，不敢再去看猴子一眼，戰戰兢兢，帶著三藏和猴子走進山門。山門正面的大牌匾上，寫著四個金色大字：觀音禪院。

三藏說道：“悟空，原來這里是觀音的一個道場，難怪如此氣象非凡。”

猴子說道：“這破廟有什么打緊的，比起我的花果山水簾洞來，卻是又小又破。”

三藏說道：“悟空，在觀音的道場里，你再亂吹大氣，我就要念緊箍咒了。”

猴子陪笑說道：“師父，莫念莫念。弟子跟你說笑而已，對于觀音姐姐，我是一向尊重得很的。”

旁邊一個香火僧人聽丑陋猴人稱呼觀世音菩薩為姐姐，又驚又怒，卻不敢發作，只因為那猴子實在是貌相兇惡。

一路之上，有僧人層層稟告寺廟的長老，說有東土大唐來的高僧唐三藏和他的弟子去西天我佛如來處求取真經，經過這里，借宿一晚。

一會，迎客僧人領三藏和猴子來到大雄寶殿，自有僧人接過了三藏的龍馬，去喂草料照顧。三藏和猴子在大殿里焚香凈手，拜了觀音菩薩，有知事僧撞響大鼓召集僧人，猴子見大鼓旁邊一巨鐘，一時手癢，上去亂敲，三藏呵斥他也晚了。于是，全寺的和尚聽到銅鐘亂響，不知道大殿上出了什么事情，都向大殿聚來。

這鐘聲驚動了寺廟里的院主，急急出來，見到一猴人在胡亂撞鐘，喝道：“你那野人，為何在此亂撞鐘？”

猴子丟了棒槌，跳到院主面前，一把抓住院主胸膛，喝道：“重孫子，是你大圣爺爺在這里撞著耍一耍，你要待怎的？”

那院主并非普通僧人，跟三藏一樣，修得斯陀含果，只不過他修的是文禪，文武相通，還需要再晉一級，修成阿那含果，才能悟到神通法力。院主被猴子一把抓住，動彈不得，嚇得臉色如土，向三藏求援。

三藏喝開猴子，跟院主相見。正敘話間，后面聲響，眾僧都道：“師祖來了。”三藏連忙上前見禮，自我介紹。那猴子見師父半天也不介紹他，跳出去說道：“喏，你這老頭，大刺刺的，見了我老孫，也不上前來先打聲招呼，請一聲安。”

那師祖嚇得不輕，說道：“圣僧，怎么你的身后，還藏著一個雷公？”

猴子說道：“孫子，你說什么雷公，就是那雷公也是我孫子輩的，切。”

三藏喝道：“悟空，不得無禮。”

猴子見師父真的怒了，不敢再無禮，諾諾而退。

入夜，三藏吃了齋飯，把猴子喚來，說道：“今夜我要安歇，念經參禪，心無雜念，你不得跟我同宿，去外面房間，好生替我護法，有任何事情，別來打擾我。另外好生看住我的包裹，里面的錦瀾袈裟，還有我的九環龍杖，都是佛家寶物，萬萬不可有失。”

猴子笑道：“師父，這是觀音道場，你太這么小心。”

“觀音道場，就該更加小心一點。”

猴子笑道：“好吧，師父，都說矮子心多，我猴子是矮一點，可一點不多心，我可只見到師父心多哩。”

三藏叱道：“貧嘴，滾出去。今晚你要是不專心護法，等明日，我發誓要把緊箍咒念上千百遍。”

猴子嚇得臉都白了，向三藏賭咒發誓護法一夜，絕不敢偷懶。三藏臉色稍微緩和，猴子陪笑，抓抓耳朵，笑著翻筋斗出去外間小房，安心替師父打坐護法。

三藏關死門窗，掏出巫鏡，心中意念一動，咻的一聲，人就進了巫鏡里面。

巫鏡里，光明異常，就好像有幾顆太陽懸掛在天空。

前面有幾個人影正在那翻轉騰挪的勤練道術，三藏上前，原來是黑山嶺上被巫鏡吸進鏡子世界的三個妖精：猛虎精寅將軍、特處士公牛精，還有一個搖晃晃的黑熊精。

三個妖精見了三藏，大驚，收了神通，變做人形，匍匐跪拜，口稱主人。

三藏微微奇怪，自己怎么就成了這三個妖精的主人呢？

看三妖精的表情，見了自己委實恐懼不已，就好像自己每天都在懲罰他們一般。

“巫祖，這是怎么回事？”三藏說道。

巫飏的聲音說道：“三藏，我每天都變做你的面目折磨這三妖精耍子，所以他們三個見了你，以為你就是我，都害怕得緊。”

三藏說道：“巫祖，我進來見這三妖在勤修苦練，法力比之在黑山嶺上精進不少，是你在指點他們修行嗎？”

“正是！”

“你叫我進來，是要我跟他們一起修煉？讓他們做我的練手？”

“不，三藏，你跟大圣學了騰云初訣，又觀大圣跟三十八神將的爭斗，憑悟性學了六丁六甲的幾招上乘劍術，跟敖儉又學了龍族的辟水神訣，這幾個月來，你無時無刻都在念經參禪，走路睡覺都沒有停止過，道恒精進，只需要再推你一把，你就能修成第三果：阿那含果。”

三藏大喜：“如此，我該如何再進一步？”

“三藏，你面前的三個妖精，都是金丹期大妖，他們的神通修為，都集中于體內的金丹，你只需命令他們其中一位吐出金丹，你把金丹吞食下去，我再教你打坐煉化金丹的秘訣，你把體內妖丹煉化，就能修成阿那含果位的大圓滿。以道家的境界來說，你從此脫離凡胎，成就一品神位之體。”