卻說故宋右丞相陳宜中，航海時，逃竄占城。數年，聞故宋已爲煨燼，自思從此不爲名分所屬矣。然占城與廣南，音息可通，又慮有故國父老相遇，且占城國王，不以禮相待，自知在此，難免非笑，以相臣而供人口實，內顧五色，棄了家室，更往暹羅。事非偶然，端端涪陵三人，亦由真臘，至此相遇，敘及國事，陳宜中始言衛王赴海而死。陸秀夫、張世態並馬南寶等俱在崖山殉節。涪陵放聲大哭，望著廣南，呼天搶地，淚盡繼之以血。二馬尤悲悼其父，自不待言。涪陵撫膺欲絕，宜中方欲勸止，涪陵憤泣曰：“祖宗養士三百年，國亡始得數人之報，使在廷盡如信公、越公諸人，國不亡矣！”宜中大慚而退，遂起謀害之意。時有王霖者，故宋浙東安撫也，恭宗時逃位至此，仕於暹羅，一日宜中相遇，談及故國，亦甚扼腕，繼言語涉公趙晟在此，語涉譏刺，俱有不安。宜中惱羞成怒曰：“德-元年，右相之命，宜中在溫州，以母老乞養，力辭誥命，公所知也。洎太后以書達老母，命宜中就任，宜中所迫者，母命耳！國運興亡，自關天命，何得波及羣臣也？涪陵孺子，素與宜中-牾。今日相遇，已無名分，尚猶誚讓我等，其生死可在掌握中也。”王霖問計，宜中曰：“元主平定西夏四十餘國，海外諸邦，誰不震恐？令國王稽查國中，拿獲趙氏苗裔一語，便了卻涪陵孺子。”王霖自知不便啓奏，令大夫共輦奏之。國王亦慮蒙古強暴，遂允其旨，命巡城金吾，嚴查得實，械赴免貢。涪陵一日在城，聞此風聲，也不顧馬氏兄弟，望城西出走。
西竄數十餘里，力已睏乏，足酸腹餒。一望荒島，並無鳥聲，回視海水，滾滾東流。煙波汨沒，浩淼綿亙，不如所止。呼天號泣，仍然蒼蒼冥冥，就岸近一石磯坐定，淚如泉涌，自言自語。謂近廣諸國，或可探聽音息，誰知反入虎口。自顧此境，正合昔日道君皇帝北狩時，在五國城吟雲：杳杳神京路八千，宗祧隔越已千年。
衰殘病弱哪能久，辛苦窮荒敢怨天。
悽切之音，動於林木。欲蹈海自盡，則流水無知，亦徒以萬傾于波，作一壞三尺。無可奈何，仍復起身，顛躓沿岸而走。
忽見滿山遍地，皆黑漆匙筋，仰視其處，多連抱大木，匙筋乃木之花與須也，不暇掇拾。約行十餘里，至一水澳，見一人碧眼蜷須，徐步而來。急上前，哭訴以被陷異域之故。其人曰：“君中土人也，年甫冠，儀表不凡，非青宮之貴介，即侯門之世裔也，保毋別情乎？”涪陵不能隱諱，以實告。其人愀然曰：“是可憫也！吾送汝竟回廣南何如？”涪陵泣拜曰：“固所願也！”其人遲疑一會，又曰：“廣南近不可歸，吾本欲赴東海，且隨吾往，或近閩浙等處暫居，異日方可迴歸。”涪陵恐至諸國，又如暹羅。其人曰：“且往，見機而行。”遂同至一處，招得一舟，隨風飄去。其人訝曰；“汝身有何珠寶？”涪陵出定風珠示之，其人曰：“此拘彌國產也，亦名履水珠，入水不溺，謹密佩藏，汝國中稀世之珍也！”其人食用諸物，隨身俱備，涪陵十分感戴。又其人喜浴，浴後蹲坐艙中，以伴涪陵，但不多言笑。
一日其人在舟中，遙指隱隱青翠處謂曰：“此日本國之薩摩洲也，汝可即在日本權住，異日得志，勿相忘也！”言訖，淚如雨下。涪陵大哭曰：“恩人，使入湯之禽，再假羽毛，已斷之足，復蒙接續，所謂羣蟄應南山之雷，窮鱗得西江之水也！
恩重如山，安忍相負？”收淚方欲叩謝，忽見足下晶光錯落，粒粒皆是明珠，蓋其人之淚也！驚駭久之，其人手出一帕，拾取承之，盈千累萬，眼中尚撲簌簌不止。以賜涪陵曰：“吾南海之鮫人也，將往赤城市綃，值汝悽愴於此，偶然相遇，亦夙緣耳。汝得此珠，不慮資斧，前途保重，吾往矣，恐誤吾海市也！”送至岸所，一躍入海而沒。涪陵驚訝不已，上岸至薩摩洲，一味言語，全然不通，衣服甚是藍縷。土人見涪陵大異之！
無論老者少者，妍者媸者，俱前圍繞驚視。見涪陵衣服，意若羨之。涪陵心憐其人，各與鮫珠一粒，土人大喜喃喃，不知何語？交臂若作謝狀。出以飲食，俱難適口。涪陵在此，日日揣音聲，察顏色，稍得其似。時懷故土，望洋而悲，間觸景物，破泣而笑。又土人羣處，偶有不合，便有持刀槍廝殺，性命不顧，難分難解。而涪陵一至，隨即斂手，蓋心敬之也。
一日土人有赴國者，約涪陵共往，欣然同之。土人心德涪陵，欲達於朝，不日至其國。涪陵視人物詭異，面如鍋底，口若血盆，紅髮赤須，鈴眼露齒，三分似人，七分似鬼。剽悍暴戾，素性好殺，無他執業，專一沿海爲寇生活。涪陵初至，心甚畏怖，恐其或噬人也，然國人甚敬禮之。其國濱海，所控山島九百餘里，以木作棚爲城，倚山爲宮室。近郭五十里，有一山，曰靈芝山，國之鎮山也。山產紫玉，並獨搖芝草，此草無風自動，莖大如手指，赤如丹絲，其葉似莧而闊，有細實如雞子十二枚，繞其四方，按十二辰也。所產之地，左右無草。國之南，有水仙樹，樹中有水，謂之仙漿，飲之醉至七日。又出寶馬，曰飛風輦，日行千里。出楓葉之魚。所產異物，不可勝數。國王名坦呢哩特布，號“老王子”，頗能治國，撫下用人，俱得其宜。聞蒙古並了中夏，心中老大不忿，曰：“中原皇帝，乃天上人爲之，豈爾韃靼所能統馭也耶？”竟不納貢，亦不上表稱賀。每謂臣下，言蒙古能滅西夏四十餘國，未遇敵手，惜宋室乃正朔所在，一旦殄滅，蒙古之勢張矣。一日有部下紇搭大夫奏曰：“今有故宋趙涪陵在此，乞大王禮之。”王大喜，即以賓禮請見。涪陵遜謝起居，國王慰問甚至。且曰：“下國離中土，萬有四千餘里，隋開皇時，始通中國。，大宋仁宗皇帝，天聖年間，孤先王聞知中國出了聖人，親自入貢，迄今與上國暌違，又數世矣。不擇鄙陋，即請權住日本，與孤同參國政，豈不美哉！”涪陵見國王禮意殷勤，遂安心住於日本不提。
再說廣南巨寇，姓鍾名明亮，長樂人氏。聚衆數千，有蘇州朱賁、石城童-，東-耿星星、東光張師旦等輔之。內惟張師旦頗有謀略，能出計劃。耿星星勇冠三軍，昔年落魄江湖，投宿一古寺中，遇羣盜與寺僧合謀劫一大姓。適耿入寺，慮泄其機，僧與羣盜起以利刃迫之。耿大怒，將寺中銅鐘一口用手輕輕托起，以示威猛。羣盜攝伏不敢犯，寺僧速供食寢，謝過而止。殊盜衆見耿衝破其綱，夜半相約，欲負寺中韋馱天尊而去。天尊系銅所鑄，其值不下百緡，奈重甚，剛剛轉動，僕身便倒，天尊護杵二指，適將一盜貫心而死，大震一聲，盜衆盡散。寺僧驚起，一見駭異，數人不能扛。耿上前，以雙手挽起，仍安置如舊，面不改色，氣不喘息。寺僧拜伏於地，謝曰：“僧等今後再不與羣盜伍矣。”耿不顧，天明竟去。
一日遊至海豐縣，見縣尉率無數兵役，追獲鍾明亮甚急。
明亮大窘，無處逃竄，耿不忿，披靡直入，奪其兵器而舞，獨擋兵役。衆皆辟易，明亮以是得免。及明亮大舉，攻陷南雄府始興等縣。耿千里來歸，明亮大喜，與張師旦二人，俱任心腹爪牙。旬日，又招得李-、章（王同）、曹順、曹能等，隨添無數人馬。師旦臨陣，用金人鐵浮圖之法，練成牙兵。身披重鎧，頭戴鐵兜鍪，周匝綴以長-，三人爲伍，貫以韋索，每進一步，即用以拒馬，更翼以弓石，有進無進，果然摧堅陷陣，銳不可擋，又拔長寧、龍川等縣，惠州震恐，直窺潮陽。
時潮州府總兵，姓狄名定國，汾州人。廣南參政，以狄氏爲南人所畏服。潮州近海，盜出無常，定國素有威望，奏授此職，駐師潮陽，靜鎮海道。時聞賊已猖撅，統兵守住藍關，控制要害。鍾明亮叩關討戰，定國下令曰：“銳氣方張，不可與戰，俟其糧盡引還，擊之可獲全勝。”命關上多設炮座，安布弩牀，以老其師。明亮等無可如何，大掠關下。潮洲人民，前經元師殘虐後，瘡痍未復，又遭此翻蹂躪，九死一生。明亮一日退兵十里，定國不出。又退十里，定國不追。直退至五十里外，定國仍置之不理。忽報海道有數百艘賊兵上岸，徑奔潮陽。
定國始驚，令其子狄勇緊守藍關，自提兵往策應潮州。剛至韓山，與賊兵相遇，兩軍各列陣勢，耿星星躍馬綽刀而出，定國挺槍迎住，二人大戰八十餘合，勝負未分，定國暗晾賊將驍勇，當以回馬槍殺之。忽賊隊中喊聲起處，李-、章（王同）一齊衝殺過來，鐵浮圖之兵勢如潮涌，將元兵衝爲數段，求援不及，三軍大亂，棄甲拋戈而走。定國虛掩一槍，棄了賊將，速奔潮州，恰至城下，見敵樓上遍插旗幟，悉是賊號。張師旦扶檻按劍言曰：“吾已取潮州多時了。”定國大怒，攻城，箭如雨下，定國無奈，率兵退保饒平，以圖恢復。