但是沙俄侵略野心與國內實力不成正比，在日俄戰爭中，沙俄戰敗，被迫將南滿割據給中國，在第一次世界大戰的時候，戰敗而發生國內革命，在初期，中東鐵路為沙俄在東北的殘余勢力所盤踞。他們利用鐵路上的軍隊，反對新生的蘇維埃政權。在外國武裝干涉期間，中東鐵路又被英、法、日、美等帝國主義干涉軍占領，實現國際共管。
這時候的蘇維埃『政府』，因內憂外患，無暇東顧。1920年3月，中東鐵路的工人發動罷工，要求沙俄原來任命的鐵路局長辭職，斗爭非常尖銳激烈。在這種情況下，這年10月，中國『政府』下令接管中東鐵路，限令舊俄局長去職，宣布與舊俄斷絕一切關系，同時聲明說明：中國『政府』暫時代替俄國『政府』管理中東鐵路，直到中國『政府』正式承認俄國『政府』，彼此商定該路辦法后為止。12中國『政府』的這一態度雖受到帝國主義列強的反對，但受到蘇維埃『政府』的歡迎。
隨后，為了避免中國支持英法日美利用中東鐵路，利用中國領土對俄羅斯進行干涉，連續發布三次對華宣言，關于中東鐵路明確提出：
在第一次對華宣言(1919年5月25日)中，沒有直接提及中東鐵路問題，只是指責“日本和協約國不等滿洲鐵路歸還中國人民就將它攫為已有”。
在第二次對華宣言(1920年9月27日)明確提出，要中國『政府』同意“為蘇俄需要另行簽訂使用中東鐵路辦法的專門條約”。??首發 愛閥544
第三次對華宣言(1922年9月4日)關于中東鐵路問題，重申了蘇維埃『政府』的立場，對上面這點改為“關于蘇俄『政府』利用中東鐵路一事，中俄兩國允另訂專約”。
所以中東鐵路并不是俄羅斯人修建的鐵路，更貼切的說是滿清與俄羅斯共同修建的鐵路（中國『政府』提供了200萬白銀），再考慮到在協議簽訂后，俄羅斯明顯違背協議內容，拋棄中俄同盟，強占我南滿鐵路沿線，如此說來，是俄羅斯違背了當初承諾，中俄同盟，這是滿清同意修建中東鐵路的前提條件。
但是，隨著蘇俄在中國站穩腳跟，隨著日本退出海參崴，蘇俄慢慢染指中東鐵路，在1923年，蘇俄囤積重兵于遠東地區，形成隨時奪取中東鐵路之勢。
曹錕、吳佩孚等人害怕蘇俄武力奪取中東鐵路，慌忙派出王正廷為中俄談判督辦，進行外交談判，王正廷由于剛剛從美國回來，很多事情什么都不懂，或者想干出什么驚天動地大事情，在談判過程中，竟然與加拉罕草簽了一個協議，而忘記任何協議需要拿給外務部長確認，并報告內閣批準。
顧維鈞拿著這個協議，大驚失『色』，該協議明顯忽略了3點，那就是：
1、按規定應該廢棄沙俄與滿清簽訂的一切條約，但是在談判中不包括外蒙古，不包括唐努烏梁海、烏蘇里江等沙俄所占領的430萬平方公里。
2、蘇俄從外蒙古撤軍具有條件『性』，而這個條件還甚為苛刻。
3、中東鐵路營運問題，按照協議規定，基本上回到過去沙俄與滿清簽訂協議老路。
在內閣會中，顧維鈞與王正廷展開激烈辯論，但隨后一致同意了顧維鈞意見，當即中國『政府』宣布王正廷越權，要求由中國外務部部長顧維鈞與加拉罕重開談判。
得到中國『政府』修正意見后，蘇聯外交部大怒，與1924年3月16號發出最后通牒，要求中國『政府』確認與俄羅斯所簽訂的協議草案。
3日后，加拉罕宣布，中國若要重開談判，必須先與蘇俄建交，否則才能重開談判。
此時，北京『政府』日子非常不好過，國外英法美等國開始承認蘇俄，俄羅斯大兵云集，準備武裝侵略。
而更讓人心驚肉跳的是，蘇俄資助的一些團體，竟然紛紛發表聲明，指責北京『政府』，更將矛盾指向顧維鈞，紛紛發表聲明，要求曹錕直系『政府』與蘇俄互相承認，承認所簽訂協議。
但是，顧維鈞還是堅持原則，寸步不讓，就在這時，北京學聯更是以54**火燒趙家樓公然威脅顧維鈞家人與個人，顧維鈞家竟然收到一個炸『藥』包，結果將顧維鈞家管家與廚師炸死。
報告北京警察呢,根本破不了案.堂堂民國外務部長，竟然求天不應，求地不靈.
顧維鈞在蘇俄壓力下，在曹錕壓力下，在親蘇團體壓力下，最后只得協議草案仍舊保持原樣，對提出的外蒙古問題，中東鐵路問題，以備忘錄形式提出。
但是，備忘錄效力怎么又協議大呢？況且蘇俄在備忘錄上只是簡單確認了下外蒙古問題而已。
更為甚者，在第一次奉直戰爭退出北京后，竟然提出所有外國簽訂協議，必須得到其確認，并且需要張作霖簽注才可能生效。
張作霖還算一個人物，在隨后與蘇俄簽訂協議，將中國收回中東鐵路時間由80年縮短為60年。??首發 愛閥544
看到張作霖與蘇俄簽訂協議，顧維鈞一直以自己未能維護國家利益為恥，故在楊興問起，竟然長跪不起。
而這時，張學良趕來，帶來更為震驚的消息，那就是俄羅斯根本沒有履行后面簽訂的備忘錄，主要表現在：
1、員工問題，按照條約規定，中俄應該對等分配。但是在2700個職員中，中國僅僅只有400多個，且大部分為翻譯、等低職人員，其他多為俄羅斯人。條約規定，華人為正，則俄人為副；俄人為副，則華人為正，但是掌握實權的鐵路局局長一直為俄人擔任。幾個大處處長如機務處、車務處、商務處、財務處一直由俄人擔任正處長，一些本來應該由中國人擔任的職務，俄人以中國人不懂有關業務，改為白俄人擔任。
2、歸還中國權益問題，中東鐵路不僅僅一條鐵路那么簡單，而且還包括大量航運、電信、農場、礦山、學校等很多應該歸還中國『政府』的設施，全部都沒有歸還中國『政府』。
3、財務問題，蘇俄長期把持財政，有關財務問題，全部是俄方鐵路局局長一個人說了算，他們把持有關鐵路財務問題。由于中鐵經營太多產業，僅僅木材砍伐一項一年就超過4億個大洋。
4、哈爾濱市政權問題，讓人憂郁的是，哈爾冰市政權長期被英法俄等國把持，由于俄方人數占多數，所以常常通過利于俄方人的協議。
自從中國出兵外蒙古恢復外蒙古主權后，俄國人就在東北興風作浪，制造事端。先是在中國出兵的時候，宣布
大罷工，扣留20軍作戰物資，如此給前線各部作戰帶來極大困難。在外蒙古戰事結束后，俄國人雖然恢復了鐵路正常運行，但是反對中國勢力甚囂塵上，他們紛紛舉行集會，或者游行示威活動，辱罵中國國家領導人，辱罵親華員工，甚至依靠掌握的鐵路控制權，多次拖延運輸中國物資。
為了反制蘇俄通過俄國人控制的工會控制中長鐵路，中國『政府』也采取多項反制措施，如此才會破獲他們的各項非法活動。今年5月27號，得到密報，哈爾濱領事與流亡在蘇俄的軍閥頭子馮玉祥一起，組織什么護國救黨軍，陰謀發生叛『亂』。
鑒于這種情況，當地駐軍旅長張廷樞在向負責情報的副軍區司令員張學良報告后，隨即封閉蘇聯職工會，強迫中東鐵路蘇俄正副局長辭職，封閉哈爾濱、齊齊哈爾、海拉爾等地的蘇聯領事館，嚴令中東鐵路沿線中警加強巡邏。當即張學良將情報遞過來，仔細一看后，目瞪口呆。