太陽(yáng)落山了，馬戲團(tuán)的人敲鑼打鼓來(lái)到王宮外面，卡卡西混在里面。門(mén)口，衛(wèi)兵攔住了馬戲團(tuán)。卡卡西打開(kāi)寫(xiě)輪眼，用幻術(shù)騙到了衛(wèi)兵，衛(wèi)兵讓馬戲團(tuán)進(jìn)入了王宮。有部下要阻止，夏巴達(dá)巴覺(jué)得蠻有意思，就沒(méi)有趕馬戲團(tuán)出去，而是讓他們?cè)趪娙嘏赃叡硌莨?jié)目。

聽(tīng)說(shuō)有馬戲團(tuán)來(lái)表演，很多衛(wèi)兵都來(lái)觀看。就連石盾三人也被吸引了，三人的傷勢(shì)不輕，但都有好轉(zhuǎn)。石盾被卡卡西受到了手臂，魂豪被晶臧的柔云掌重創(chuàng)，可憐花也被飛劍的劍風(fēng)擊傷，但石盾有些秘藥，暫時(shí)將傷勢(shì)都?jí)褐谱×恕?

趁著這個(gè)機(jī)會(huì)，庫(kù)力赫、光頭護(hù)衛(wèi)等人帶著晶臧4人從密道潛入了王宮，這條密道只有大名和他們這些貼身護(hù)衛(wèi)們知道。另一個(gè)護(hù)衛(wèi)將做好的弓箭交給了月光。通過(guò)無(wú)線電，卡卡西告知大家月滿在高臺(tái)上等待處決。小櫻見(jiàn)前面衛(wèi)兵還很多，急忙通知卡卡西，讓他將衛(wèi)兵們都引走。

卡卡西見(jiàn)時(shí)機(jī)成熟，站在噴泉前面，宣布進(jìn)行最精彩的節(jié)目。在大家期待的目光中，卡卡西打開(kāi)寫(xiě)輪眼，“水遁，水龍彈！”巨大的水龍升到高空，在彩燈下噴射出無(wú)數(shù)的光華水柱，現(xiàn)場(chǎng)一片混亂。石盾三人也認(rèn)出了卡卡西，急忙開(kāi)始行動(dòng)。夏巴達(dá)巴很生氣，猜到敵人是來(lái)救月滿的。

以劍齒虎為核心的動(dòng)物們大顯神威，與衛(wèi)兵們戰(zhàn)斗在一起，將整個(gè)王宮攪得天翻地覆。馬戲團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)等人卻被追得像兔子一樣亂跑，后悔參加了這個(gè)危險(xiǎn)的行動(dòng)。

里面，鳴人還在鼓勵(lì)小光，講一些熱血的廢話。晶臧讓鳴人不要再跟小光耍寶，“快點(diǎn)走了，敵人都被引開(kāi)了，我們?nèi)ゾ热恕！贝蠹乙黄鹂焖偻ㄟ^(guò)，前往高臺(tái)。但在路上，被魂豪堵住了。小李知道對(duì)方是體術(shù)高手，堅(jiān)持要與其一戰(zhàn)。大家留下小李，一起通過(guò)。小李飛踢，被魂豪擋住。雙方打了幾個(gè)回合后，小李知道敵人棘手，取出了雙節(jié)棍。

大家前進(jìn)過(guò)程中，小櫻射出苦無(wú)，將隱身在墻上的可憐花逼了出來(lái)。可憐花問(wèn)小櫻怎么發(fā)現(xiàn)的，小櫻大喝，“你臭死了！明明是個(gè)小鬼，還用香水！”可憐花氣得鼻子都快歪了，其實(shí)她年齡并不小，22歲，只是個(gè)子比較矮而已。小櫻知道鳴人和晶臧都不擅長(zhǎng)幻術(shù)，“你們先走，我來(lái)對(duì)付她！”

可憐花撲下來(lái)，將地板擊出大洞，小櫻及時(shí)跳了出去。晶臧提醒，“小櫻，這個(gè)侏儒的體術(shù)并不太差，速度也不慢，否則早死在我飛劍下了。她不是八云那種類(lèi)型的幻術(shù)忍者。”小櫻表示知道了。可憐花頭上出現(xiàn)青筋，“侏儒？”

穿過(guò)通道，晶臧、鳴人帶著護(hù)衛(wèi)和小光來(lái)到臺(tái)下。石盾突然出現(xiàn)，當(dāng)場(chǎng)用石眼石化了一名護(hù)衛(wèi)，并將其打碎，庫(kù)力赫等人見(jiàn)同伴慘死，都悲憤怒吼。石盾招手，大批的士兵出現(xiàn)，將眾人圍困起來(lái)。石盾已經(jīng)猜到了卡卡西的作戰(zhàn)策略，因此在這里守株待兔。晶臧示意，鳴人擲出煙霧彈，劍齒虎茶姆從遠(yuǎn)方?jīng)_過(guò)來(lái)，馱上小光沖了出去。晶臧和鳴人帶著護(hù)衛(wèi)也跟了過(guò)去，鳴人留下部分影分身阻止敵人追擊。石盾冷笑，“一群蠢貨！”

里面，小李已經(jīng)看出了魂豪的破綻，那就是不擅長(zhǎng)與有兵器的對(duì)手作戰(zhàn)。小李用雙節(jié)棍將其擊倒在地，那是阿凱的真?zhèn)魑渌嚒；旰琅榔饋?lái)，準(zhǔn)備再戰(zhàn)。小李見(jiàn)情況危急，解除全身的負(fù)重，用雙節(jié)棍發(fā)動(dòng)快攻。魂豪跟不上節(jié)奏，只看見(jiàn)小李淡淡的影子和揮舞的長(zhǎng)棍，自然被揍得體無(wú)完膚。小李發(fā)動(dòng)了最后一擊，將魂豪擊落地面，造成深坑。

出乎小李意料，魂豪又從地上爬了起來(lái)。小李驚訝，“怪不得昨天被晶臧的拳頭多次擊中，甚至中了柔云掌都還沒(méi)有死。”魂豪怒道，“我要不是昨天受傷，才不會(huì)這么狼狽。”說(shuō)著話，魂豪不顧傷勢(shì)，猛然加快了速度，將小李踢飛出去。隨后，形勢(shì)逆轉(zhuǎn)，魂豪開(kāi)始連續(xù)追打小李。小李這才知道，魂豪并不是弱者，只是因?yàn)閭麆?shì)被限制住了。這次，情況改變，魂豪將小李擊入地中，小李不動(dòng)了。

魂豪正要離去時(shí)，小李爬了出來(lái)，開(kāi)啟了八門(mén)遁甲，一直開(kāi)到第三門(mén)生門(mén)，使用了里蓮華。小李用兩條鎖鏈纏住了魂豪，將其掄起來(lái)猛揍。在如此猛烈的攻擊下，魂豪終于崩潰了，倒在地上死亡，而宮殿的建筑也多被摧毀，雙方戰(zhàn)斗的破壞力非常驚人。

外面，卡卡西用水遁忍術(shù)四處放水，將衛(wèi)兵們沖得東倒西歪，狼狽逃竄。卡卡西喘氣，寫(xiě)輪眼使用過(guò)度了，但又有一群敵兵沖了出來(lái)。

通道，小櫻大戰(zhàn)可憐花，小櫻的怪力拳也不是白給的，一拳就將墻壁鑿出大洞。可憐花射出毒霧，又發(fā)動(dòng)了櫻花幻術(shù)。這次，小櫻有了準(zhǔn)備，先服下了解毒劑。可憐花繞著圈子用苦無(wú)攻擊小櫻，小櫻陷入困境，拼命躲閃。終于，小櫻支持不住，倒在地上。

可憐花笑著，拿起苦無(wú)走近小櫻，“這次可沒(méi)有同伴來(lái)救你了！”小櫻卻在最后關(guān)頭解開(kāi)了幻術(shù)，發(fā)動(dòng)了手里劍反擊，將可憐花逼了出來(lái)。趁著可憐花沒(méi)有反應(yīng)過(guò)來(lái)，小櫻猛然重拳出擊，將可憐花鑿入墻壁，失去生機(jī)。

這邊，晶臧當(dāng)先開(kāi)路，手持金雷劍高速行進(jìn)，跑在劍齒虎前面，所到之處衛(wèi)兵紛紛倒斃。鳴人跟在劍齒虎后面掩護(hù)小光的背后。一路沖殺，三人一虎沖上了高臺(tái)，似乎接近了目標(biāo)。石盾從對(duì)面踩著巨石飛躍過(guò)來(lái)，擋住了去路。鳴人分出一隊(duì)影分身，圍攻石盾。石盾的體術(shù)不差，拳打腳踢，將影分身?yè)羝撇簧佟?

石盾見(jiàn)鳴人的影分身越打越多，大為惱火，雙手結(jié)印，發(fā)出了土遁，高臺(tái)崩裂，石頭亂飛，鳴人的影分身倒下一大片。石盾站在懸浮的巨石上，從空中發(fā)動(dòng)石雨攻擊。鳴人的影分身們紛紛被擊破。晶臧揮舞金雷劍，“運(yùn)劍成盾！”形成絕對(duì)防御的劍盾保護(hù)住小光和劍齒虎。

晶臧見(jiàn)鳴人不利，立即放出飛劍，“飛劍術(shù)，黑白分明！”陰陽(yáng)雙劍一起出鞘，形成太極圖案，將石盾從空中擊落，巨石也被飛劍摧毀。晶臧收回雙劍，手持金雷劍，殺到石盾前面。石盾急忙揮舞苦無(wú)招架。晶臧加快速度，接連突刺，將石盾逼得步步后退。石盾發(fā)動(dòng)土遁形成石壁，卻被金雷劍直接摧毀，雷遁克制土遁。

晶臧大喝，“木葉流劍術(shù)，金雷空斬！”同時(shí)發(fā)動(dòng)了金遁和雷遁，寶劍金光閃動(dòng)，雷鳴電閃，摧毀石盾的苦無(wú)，并將石盾擊中。石盾倒地不起，頭上的紅發(fā)也落下來(lái)，原來(lái)他用的是假發(fā)。

高臺(tái)上，月滿已經(jīng)到了生死關(guān)頭，他仰望星空，殘?jiān)鹿抡眨倏粗h(yuǎn)處的萬(wàn)家燈火，一時(shí)百感交集。鳴人見(jiàn)情況不好，急忙用影分身搭成人橋，讓小光騎著劍齒虎飛馳而過(guò)，直奔對(duì)面高處。劍齒虎躍到空中，在殘?jiān)孪峦徒^倫。小光騎在虎背上，彎弓搭箭，射出一箭，箭枝劃過(guò)夜空，射落了吊著月滿脖子的繩子，月滿向下墜去。

鳴人發(fā)動(dòng)多重影分身術(shù)，無(wú)數(shù)的影分身層層疊疊地在下面當(dāng)成肉墊，接住了月滿父子和劍齒虎。見(jiàn)事情成功，鳴人急忙解除影分身術(shù)，影分身紛紛消失。月滿和小光得救，都松了口氣。猴子奇奇過(guò)來(lái)，跳到了劍齒虎茶姆背上。小光非常感動(dòng)，抱住劍齒虎的頭。劍齒虎用舌頭舔小光的臉蛋。

夏巴達(dá)巴跑出來(lái)，剛好撞上月滿。月滿站起來(lái)，大吼大叫，沖了過(guò)去。夏巴達(dá)巴帶著那個(gè)古怪女侍亡命而逃。剩下的士兵們互相看了一眼，不知道怎么辦。庫(kù)力赫隊(duì)長(zhǎng)帶著光頭護(hù)衛(wèi)等人過(guò)來(lái)，讓他們放下兵器，可以既往不咎。

晶臧拔劍威脅，見(jiàn)到過(guò)晶臧的厲害，士兵們紛紛放下兵刃。鳴人看了一眼躺在地上的石盾，就要離去。石盾手上的石眼突然打開(kāi)，抓住了鳴人的左腿。鳴人發(fā)出慘叫，晶臧大驚，反身刺出一劍，擊中石盾手臂。石盾松手，鳴人滾了出去。晶臧急忙過(guò)去查看，“鳴人，你沒(méi)事吧？這家伙中了我的劍，竟然還沒(méi)死……”

見(jiàn)石盾站起來(lái)，夏巴達(dá)巴和女侍急忙跑過(guò)去，躲在他身后。石盾的石眼似乎有些失控，手臂上不斷流血，身上也是傷痕累累，晶臧的劍還是給他造成了巨大傷害。夏巴達(dá)巴讓石盾先殺月滿，其他的都不重要。但石盾搖搖晃晃，已經(jīng)聽(tīng)不到了，他已經(jīng)處于迷離狀態(tài)。

石盾三人本是流浪忍者，是夏巴達(dá)巴收留了他們，給以重金相酬，所以夏巴達(dá)巴自認(rèn)為對(duì)石盾有恩，大聲地咒罵不聽(tīng)話的石盾。石盾忽然回身，石眼擊中了夏巴達(dá)巴。夏巴達(dá)巴當(dāng)場(chǎng)石化，女侍嚇呆了，轉(zhuǎn)身逃走。鳴人讓影分身搓動(dòng)螺旋丸，飛速地沖了上來(lái)。晶臧射出飛劍，再次刺中石盾的手臂。石盾手臂上的石眼閉上了，晶臧的飛劍回鞘。

晶臧大喊，“鳴人，就是現(xiàn)在！”鳴人高舉手中的螺旋丸，在殘?jiān)抡丈湎拢兂闪恕靶略侣菪琛保馊A四射，擊中了石盾和他身后的夏巴達(dá)巴石像。石像粉碎，石盾的身體也崩潰了。晶臧擔(dān)心他還不死，金雷劍砍下來(lái)，石盾的頭飛到天上。戰(zhàn)斗結(jié)束了，庫(kù)力赫帶著護(hù)衛(wèi)們走過(guò)來(lái)，站在月滿和月光父子身邊。

晶臧奇怪，“卡卡西老師呢？怎么我們打了這么半天，他人影也不見(jiàn)？”小李從里面走出來(lái)，也已經(jīng)精疲力竭，開(kāi)了八門(mén)遁甲的里蓮華還真不是鬧得玩的。小櫻也是一身傷，她在噴泉池旁邊找到了爬在地上的卡卡西。卡卡西的寫(xiě)輪眼又使用過(guò)度了，“慘了慘了，大概要休息2個(gè)星期才能恢復(fù)。”晶臧無(wú)語(yǔ)了，“沒(méi)有宇智波家族的血脈，強(qiáng)行使用寫(xiě)輪眼還真夠麻煩的。”小櫻卻很高興，“那在卡卡西老師恢復(fù)之前，可以盡情地享受馬戲表演和幽美海灘了！”

王宮，月滿向鳴人道歉，他終于知道了什么是重要的東西，以及父親的偉大之處，“我要努力去試試，將月之國(guó)治理好。”鳴人笑道，“你一定行的，胖大叔！”小光說(shuō)，“我也會(huì)幫忙的。”幾人都笑起來(lái)。晶臧笑道，“月滿殿下啊，我們的任務(wù)從護(hù)衛(wèi)的b級(jí)任務(wù)，變成了復(fù)國(guó)的s級(jí)任務(wù)。這個(gè)錢(qián)，你看……”

月滿立即明白了，“我加3倍付給你們。月之國(guó)別的沒(méi)有，就是錢(qián)多。”晶臧大喜，“那就這么說(shuō)定，哈哈……”小光很感動(dòng)，對(duì)剩下的5個(gè)護(hù)衛(wèi)道，“我不會(huì)忘記今天的事情的。謝謝你們！謝謝你們大家舍命保護(hù)我們！”庫(kù)力赫、光頭護(hù)衛(wèi)等5人也都流下熱淚。大家一起喊，“不會(huì)遺忘！”小光叫道，“我最珍貴的記憶！”

隨后，月滿正式加冕繼任為月之國(guó)大名，月之國(guó)恢復(fù)了繁華和熱鬧。大街上，人來(lái)人往熱鬧非凡。在卡卡西休養(yǎng)期間，晶臧等人就盡情欣賞馬戲表演。小光的母親亞麻夜也回到月之國(guó)，協(xié)助月滿在健身房減肥。小櫻換上泳裝，盡情地享受海水浴。鳴人和小李跟在后面，偷窺小櫻的秀色。

晶臧對(duì)小櫻興致缺缺，那種可怕的女人還是留給鳴人和小李吧。晶臧只是在海邊沙灘進(jìn)行日光浴，下海里去游泳。傍晚時(shí)，小光帶著劍齒虎茶姆和猴子奇奇來(lái)海灘散步，卡卡西也躺在沙灘太陽(yáng)傘下散心，欣賞日落美景。

第二天早上，小櫻和鳴人坐在樹(shù)上，單獨(dú)約會(huì)，一起觀賞海上日出。而晶臧大清早就被小李抓去，一起到樹(shù)林修行體術(shù)。悠閑愜意的日子很快到頭了，卡卡西身體恢復(fù)后，5人準(zhǔn)備告辭，月滿、亞麻夜、小光、庫(kù)力赫等人一起前來(lái)送行。庫(kù)力赫現(xiàn)在已經(jīng)當(dāng)上了重臣，那4個(gè)護(hù)衛(wèi)也都升了官，變得氣勢(shì)非凡。

鳴人與小光握手告別，說(shuō)了永遠(yuǎn)是朋友的話。月之國(guó)君臣決定把劍齒虎當(dāng)成他們國(guó)家的象征圖騰和吉祥物，用來(lái)感謝劍齒虎茶姆的偉大功績(jī)。而馬戲團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)等人也拿到了那筆巨額的酬金。卡卡西、晶臧等幾人登上離去的大船，月之國(guó)君臣攜劍齒虎一起揮手送別，“月下飛天鏡，云生結(jié)海樓。仍憐故鄉(xiāng)水，萬(wàn)里送行舟。”

回到木葉，綱手對(duì)這次的月之國(guó)之行，非常滿意，不但帶回了大筆的酬金，還又有了一個(gè)盟國(guó)。晶臧看來(lái)，綱手真正最在意的，是月滿送給綱手的那些賭博籌碼。因?yàn)樵聺M聽(tīng)說(shuō)了五代火影的特殊嗜好，就投其所好，讓晶臧帶回了一個(gè)大包裹給綱手，里面全是籌碼和賭票。

綱手非常想去月之國(guó)賭一把，但被靜音拼命攔住。綱手氣惱，開(kāi)始抱怨不該當(dāng)什么勞什子火影，一點(diǎn)自由也沒(méi)有。而木葉多次幫助他國(guó)復(fù)國(guó)，讓木葉大受各國(guó)重要貴族的歡迎。一些心有異心的人，也不敢再圖謀篡位。