艾登和艾德禮萬萬沒想到，德國目前展開的和談並不是一場，而是兩場。除了在葡萄牙里斯本與秘密抵達(dá)的溫莎公爵展開談判之外，在保加利亞首都索菲亞，更爲(wèi)重要也更爲(wèi)機(jī)密的蘇德談判也在展開，擔(dān)任中間人的是保加利亞沙皇鮑里斯三世，但他把主要當(dāng)事人——德國外交部長裡賓特洛普和蘇聯(lián)外交人民委員莫洛托夫叫在一起碰頭之後，他就很明智地不再參與。
他是個聰明人，在政治上，保加利亞是德國的盟友，在族裔上，保加利亞是俄國的同種，無論採取什麼策略都有可能兩面得罪，最好的辦法就是擔(dān)當(dāng)居間人。另外，蘇德兩個大國的體量絕不是保加利亞可以得罪得起的，別看現(xiàn)在蘇聯(lián)被德國人打得擡不起頭，但軸心陣營除了德國，蘇聯(lián)對上哪個都是吊打，誰知道將來事態(tài)如何發(fā)展呢？更何況，從德國的意見看，並不是要一勞永逸地解決蘇聯(lián)，今後會有俄羅斯解放軍執(zhí)掌的政權(quán)，對保加利亞而言，需要小心應(yīng)付的地方還有很多。
裡賓特洛普和莫洛托夫可謂是老相識了，當(dāng)初兩家簽署《蘇德互不侵犯條約》就是兩人的主要工作，沒想到現(xiàn)在又要再一次坐下來談?wù)動嘘P(guān)蘇德間的根本問題，就連當(dāng)事人也唏噓不已。
不過熟人相見就是好，既免了很多客套，也避免了不必要的互相攻訐和指責(zé)，對知根知底的雙方來說，這些完全是沒有必要的。莫洛托夫沒有一上來就痛斥裡賓特洛普撕毀《互不侵犯合約》，後者也犯不著就蘇聯(lián)的政治體制進(jìn)行長篇大論的抨擊。雙方要做的很簡單，就是儘可能地達(dá)成和平條件。
裡賓特洛普雖然對元首力排衆(zhòng)議，願意給斯大林一個和平機(jī)會感到困惑，按他看來，蘇聯(lián)現(xiàn)在的局面近乎茍延殘喘，根本無力再戰(zhàn)，完全可以推倒重來。但霍夫曼一句話就問得他說不出來：“把斯大林打倒之後，誰來接手廣袤的俄國土地？弗拉索夫麼？”
後者下意識地點(diǎn)點(diǎn)頭，但總覺得哪裡不對。
“弗拉索夫現(xiàn)在對我們俯首帖耳，但時間長了就未必，長久征服一個國家並不可能，俄國沒有成爲(wèi)殖民地國家的歷史，我也不能長期在東方派駐大量兵力，即便派駐也沒有意義，他們很快就會恢復(fù)過來?！被舴蚵⒅溃暗绻韲至殉?個甚至多個截然不同的政治實(shí)體，而且彼此力量比較均衡，截然對立而又相互牽制，他們首先要解決內(nèi)部的麻煩而顧不上來對付我們。這會爲(wèi)我們贏得時間！”
至於莫洛托夫，他受到的指令是非常明確的：儘可能與德國人達(dá)成一項(xiàng)和平協(xié)議，長期也好，短期也好，只求德國把壓力從蘇維埃身上移開去打英美，爲(wèi)布爾什維克政權(quán)贏得喘息的機(jī)會。
雙方從一開始地試探性接觸到深入洽談，在很多領(lǐng)域已達(dá)成了實(shí)質(zhì)性地一致意見，但有幾個問題一直繞不過去。
第一是難民問題：雙方同意按1:100的比例對等接受，即德國接回自己被俘官兵的同時接受100個蘇聯(lián)難民，但雙方對難民的構(gòu)成產(chǎn)生了分歧，莫洛托夫只想交出老弱病殘，無法創(chuàng)造生產(chǎn)價值的人，而裡賓特洛普只想要俄羅斯解放軍官兵的近親屬，同時前期蘇聯(lián)當(dāng)局故意“釋放”的將近200萬人口需要對等折算；
第二是俄羅斯解放軍問題：雙方同意給予俄羅斯解放軍政治實(shí)體地位，但莫洛托夫提出，要求弗拉索夫及其組織改名孟什維克，或者乾脆叫俄國國家社會主義民主黨也行，他們建立的國家與布爾什維克控制的國家一起組織起來形成邦聯(lián)，
統(tǒng)稱蘇聯(lián)，由布爾什維克擔(dān)任最高領(lǐng)袖，但內(nèi)部實(shí)現(xiàn)全體自治，互不干涉，平等對待。裡賓特洛普對這個提議感到吃驚，他不明白居然還有這樣的事，考慮一下之後覺得這不是他能答應(yīng)的要求，便推脫需要先行報(bào)告柏林；
第三是國境線分割問題：莫洛托夫原則上準(zhǔn)備把列寧格勒讓出來，但列寧格勒裡面的人口必須先行遷移，除此之外，他既不同意現(xiàn)有軍事分界線後退500公里，也不同意目前中亞地區(qū)的分界線計(jì)算在內(nèi)。根據(jù)布爾什維克的要求，後退最多150公里，而且俄羅斯解放軍也不能佔(zhàn)領(lǐng)，德國可以派兵駐紮，以15年?duì)?wèi)限，15年以後由民衆(zhòng)自決加入哪一個聯(lián)邦。裡賓特洛普對此表示反對， 提出的反建議是，後退距離可以減少爲(wèi)300公里，但中亞5國必須按照民族自決的原則獨(dú)立並接受德國保護(hù)。
第四是賠償問題：莫洛托夫表示蘇維埃現(xiàn)在賠償不出什麼東西來，頂多可以移交一些古董、油畫和軍隊(duì)裝備來，但承諾可以發(fā)行國債分年以實(shí)物（礦產(chǎn)品）償付，也可以給與德國免費(fèi)開發(fā)權(quán)。裡賓特洛普對於開發(fā)權(quán)沒什麼興趣，但對於賠償問題認(rèn)爲(wèi)可以再談。
除了這幾個原則與核心問題外，雙方很明智地沒有談懲辦禍?zhǔn)?、改組政府等屈辱性卻沒有實(shí)質(zhì)意義的條件，而且就很多重大問題達(dá)成了一致。
比如各東方國家獨(dú)立問題，布爾什維克予以全部承認(rèn)，但要求履行退出聯(lián)盟手續(xù)；
又比如紅軍與俄羅斯解放軍的兵力分配問題，雙方大體維持4:1的比例，即紅軍300萬，俄羅斯解放軍75萬；
再比如俘虜交換原則，軸心戰(zhàn)俘無條件全部遣返，紅軍戰(zhàn)俘在“自願”基礎(chǔ)上予以遣返。
德國表示，同意蘇聯(lián)在蒙古、阿富汗、印度北部擴(kuò)張，如果紅軍願意派兵去非洲與英國交戰(zhàn)，也可以考慮分配一塊殖民地，莫洛托夫?qū)Υ瞬恢每煞瘛?
但唯一卡殼的問題在於關(guān)於?；鹌鯔C(jī)與時間，雙方在此截然對立：
裡賓特洛普提出，只有蘇聯(lián)簽署和平條約，交付列寧格勒並贊同東方各國獨(dú)立後，雙方纔能正式?；穑?
莫洛托夫強(qiáng)調(diào)，雙方應(yīng)該就地?；鹪俸炇鸷推綏l約，蘇聯(lián)可先將列寧格勒交付德軍。
這個事先沒料到的插曲反而造成了談判繼續(xù)深入下去的麻煩。(。)，。