以張治中爲(wèi)首的和談代表團(tuán)，定於四月一日乘專機(jī)飛北平。李宗仁特於三月三十一日下午四時(shí)，在南京總統(tǒng)府子超樓舉行茶會(huì)，爲(wèi)代表團(tuán)話別，參加的爲(wèi)國(guó)民黨在京中央常務(wù)委員，席上聽(tīng)了張治中溪口之行的報(bào)告。白崇禧、張羣、閻錫山等亦參加了茶會(huì)。
張治中於三月二十九日到溪口見(jiàn)蔣介石，此行是他自動(dòng)提出的。張氏以爲(wèi)：一、蔣介石雖下野到溪口，但到底力量還在他手上，如果得不到他同意，即使商得協(xié)議，也沒(méi)有用，所以事先必須徵求蔣氏的意見(jiàn)。二、蔣介石當(dāng)時(shí)還是國(guó)民黨的總裁，和談代表團(tuán)成員邵力子、黃紹竑、劉斐、李蒸（1895—1975，是中國(guó)近代教育史上有影響的教育家之一，獲哥倫比亞大學(xué)哲學(xué)博士學(xué)位。1949年後爲(wèi)全國(guó)政協(xié)委員會(huì)兼文教組副組長(zhǎng)、國(guó)民黨革命委員會(huì)中央委員、團(tuán)結(jié)委員等職。）都是國(guó)民黨員，只有章士釗一個(gè)是黨外人士，照理應(yīng)有向他請(qǐng)示的必要。所以李宗仁力促其行。
張治中說(shuō)，二十九日，他到了溪口就同蔣介石單獨(dú)談。是日下午，蔣氏又和他及吳忠信三人從蔣氏下榻的蔣母墓廬沿山徑邊談邊走，一直走到溪口。蔣介石表示願(yuàn)意和平，願(yuàn)意終老還鄉(xiāng)。張治中聽(tīng)了高興地說(shuō)：“總裁這話對(duì)和談是很有幫助的，也可以消除黨內(nèi)的分裂。”次日，張氏把和談“腹案”給他看，然而蔣介石只說(shuō)：“我沒(méi)有什麼意見(jiàn)。”“你這次負(fù)擔(dān)的是最艱苦的任務(wù)，一切要當(dāng)心。”
張治中報(bào)告後，白崇禧第一個(gè)發(fā)言，他說(shuō)：希望代表團(tuán)堅(jiān)持和談“腹案”中所提“和談開(kāi)始之前，雙方就地停戰(zhàn)”的方針，先簽訂停戰(zhàn)協(xié)定，然後再商談和平條款。這就十分清楚，“就地停戰(zhàn)”是白崇禧主和以來(lái)夢(mèng)寐以求其實(shí)現(xiàn)的目的。在當(dāng)前人民解放軍居於絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的條件下，代表團(tuán)能夠達(dá)成此一任務(wù)嗎？不能不令人懷疑！
和談代表團(tuán)北上以後，四月四日晚上，程思遠(yuǎn)接到負(fù)責(zé)代表團(tuán)交通工作的劉仲華（黨員，長(zhǎng)期在李宗仁身邊當(dāng)參議）來(lái)長(zhǎng)途電話，要派一架專機(jī)明日到北平去接人。李宗仁原以爲(wèi)是代表團(tuán)有人回來(lái)，誰(shuí)知程思遠(yuǎn)去接機(jī)時(shí)，接到的卻是李濟(jì)深的代表朱蘊(yùn)山、李民欣和一位山東人劉子衡，據(jù)說(shuō)後者與參謀總長(zhǎng)顧祝同有密切關(guān)係。三月間，秘密北上的劉仲容也同機(jī)南下，因這幾位避見(jiàn)新聞?dòng)浾撸时粚帯麍?bào)紙稱爲(wèi)“神秘客”，他們由劉仲容帶去大悲巷雍園一號(hào)白崇禧公館下榻。晚上，就同李宗仁、白崇禧會(huì)晤。
李濟(jì)深託朱蘊(yùn)山帶來(lái)一封親筆信，函內(nèi)略雲(yún)此次和談關(guān)係國(guó)家命運(yùn)，李宗仁如因環(huán)境困難，一時(shí)不能簽訂和議，請(qǐng)把印信帶在身邊，隨時(shí)都可補(bǔ)籤。如此則將來(lái)民主聯(lián)合政府成立時(shí)，李宗仁將可出任政府副主席，健生所統(tǒng)率之部隊(duì)，亦可得適當(dāng)之照顧。這是和議開(kāi)始前李濟(jì)深先送來(lái)的一條訊息，目的在紓解李、白對(duì)大局發(fā)展的疑慮。白崇禧對(duì)李任潮來(lái)函所云絲毫不感興趣。他唯一關(guān)心的問(wèn)題是國(guó)共能不能劃江而治，造成南北朝的局面。他私下問(wèn)劉仲容：“我們可以接受的政治渡江；人民解放軍是否可以不要渡江？”
“周恩來(lái)先生同我談過(guò)，和議成立，政治要渡江，軍事也要渡江。”劉仲容說(shuō)。
白崇禧斷然地說(shuō)：“如果堅(jiān)持要渡江的話，那還有什麼好談呢！”
李宗仁、白崇禧對(duì)和談不抱什麼希望，在見(jiàn)到朱蘊(yùn)山、劉仲容後已經(jīng)有所決定了。
四月六日，李宗仁走訪司徒雷登，要求他轉(zhuǎn)達(dá)美國(guó)政府，墊請(qǐng)白銀一批，以應(yīng)南京政府緊急開(kāi)支，並將美援最後一批的軍火改運(yùn)到廣州港口卸貨，以資裝備廣東及白崇禧的華中部隊(duì)。司徒雷登說(shuō)：“儘管我對(duì)你的處境深表同情，但我知道臺(tái)灣現(xiàn)存有三億美元（實(shí)際是四億多美元）的黃金、外匯，基隆倉(cāng)庫(kù)也滿滿地存有二萬(wàn)餘噸的軍火，政府似應(yīng)予以充分利用，如果不能做到這一點(diǎn)，這就證明過(guò)去個(gè)人獨(dú)裁的陰影，仍支配著中國(guó)的前途。最近三年來(lái)的經(jīng)驗(yàn)證明，在這種方式領(lǐng)導(dǎo)之下，欲謀對(duì)作有效的抵抗，是絕對(duì)辦不到的。”言下之意，司徒雷登對(duì)李宗仁也準(zhǔn)備撒手不管了。
在蔣介石幕後操縱一切的情況下，白崇禧主張同蔣介石“攤牌”，即設(shè)法使蔣氏不願(yuàn)放棄權(quán)力，就讓他出來(lái)負(fù)責(zé)；蔣氏如不願(yuàn)出面負(fù)責(zé)，就應(yīng)當(dāng)權(quán)力交給李宗仁。兩者必居其一，不可拖泥帶水。
四月十日，李宗仁請(qǐng)閻錫山、居正帶一封親筆函送往溪口給蔣介石，表示此種態(tài)度。函中強(qiáng)調(diào)指出：如蔣介石“再不採(cǎi)取適當(dāng)步驟以終止此種混亂形勢(shì)，則宗仁唯有急流勇退，以謝國(guó)人”。蔣氏旋派張羣來(lái)傳話，說(shuō)於十七日要李宗仁、白崇禧去杭州筧橋與蔣介石會(huì)晤，李、白因等候黃紹竑南來(lái)，不能依期成行，後來(lái)就有四月二十二日的杭州會(huì)談。
四月十六日，黃紹竑偕屈武攜國(guó)共雙方代表團(tuán)擬訂的和談協(xié)議《國(guó)內(nèi)和平協(xié)定》八條二十四款。李宗仁、白崇禧看了，認(rèn)爲(wèi)和議與“腹案”精神距離很大，同時(shí)規(guī)定簽字最後限期爲(wèi)四月二十日，深有“哀的美敦書(shū)”的味道，決定交何應(yīng)欽派專機(jī)送去給蔣介石。蔣氏一看，果然對(duì)張治中大罵不止。
四月十八日，白崇禧訪司徒雷登時(shí)說(shuō)：“代總統(tǒng)鑑於最近所提的條件（即《國(guó)內(nèi)和平協(xié)定》），和平已不可能，將向蔣委員長(zhǎng)提出建議：要麼由蔣先生復(fù)職；要麼蔣先生離開(kāi)中國(guó)，把一切權(quán)力和國(guó)家資金交給李宗仁支配。李代總統(tǒng)企圖採(cǎi)取此一步驟，以結(jié)束由於蔣委員長(zhǎng)在幕後操縱把持所造成的混亂局勢(shì)。”
十七及十八日兩晚，李宗仁邀白崇禧、黃紹竑、黃旭初、李品仙、夏威、程思遠(yuǎn)、邱昌渭、韋永成等在傅厚崗舉行會(huì)議。會(huì)上集中由白崇禧、黃紹竑兩人發(fā)言，黃氏力言蔣介石有一個(gè)臺(tái)灣可茍延殘喘，吾人只有由德公簽訂和約纔可謀自存之道。白崇禧說(shuō)：“同意華中部隊(duì)退到兩廣，兩廣在兩年內(nèi)不實(shí)行土改，部隊(duì)的整編只是時(shí)間遲早罷了。好像我們吃雞一樣，首先吃最好的部分，其後雞頭、雞腳也要通通吃光……”次晚繼續(xù)討論，白崇禧仍不肯讓步，他還責(zé)備沒(méi)有堅(jiān)持“腹案”精神，是最大的失職。卒無(wú)結(jié)果而散。
十九日，李宗仁召集和談指導(dǎo)委員會(huì)，決定以李宗仁、何應(yīng)欽名義發(fā)出“亥號(hào)”電給北平和談代表團(tuán)，申述“爲(wèi)培育祥和空氣，極盼能即日成立臨時(shí)停戰(zhàn)協(xié)定，藉以表示雙方謀取真正和平之決心與誠(chéng)意，俾和談得以順利進(jìn)行。特電布達(dá)，希將上述意見(jiàn)轉(zhuǎn)達(dá)方面並復(fù)爲(wèi)盼”。二十日，黃紹竑在李宗仁官邸吃午飯，飯後他同張治中通了一次長(zhǎng)途電話。張治中告訴他：“今夜零時(shí)，中央將下《向全國(guó)進(jìn)軍的命令》，這表明和談已經(jīng)破裂。”黃紹竑隨向李宗仁說(shuō)：“今日下午二時(shí)，我將乘吳鐵城的專機(jī)去廣州，晚上轉(zhuǎn)乘火車去香港。”從此以後，直到一九六五年七月二十日，李宗仁從海外回到北京，他們才重新會(huì)晤。
四月二十二日，蔣介石約李宗仁在杭州會(huì)晤，並邀何應(yīng)欽、張羣、白崇禧參加，李宗仁僅偕程思遠(yuǎn)隨往。專機(jī)一到杭州筧橋機(jī)場(chǎng)，蔣經(jīng)國(guó)即邀程思遠(yuǎn)同俞濟(jì)時(shí)以及新任浙江省政府主席周喦（原任省主席陳儀因策動(dòng)湯恩伯起義被扣）去西湖樓外樓午餐，飯後又沿湖濱馬路瀏覽西湖景色，蔣經(jīng)國(guó)途中似有怏怏惜別之意。
蔣經(jīng)國(guó)送程思遠(yuǎn)回到筧橋航校時(shí)，見(jiàn)白崇禧匆匆從校內(nèi)出來(lái)，他拉著程思遠(yuǎn)到他的軍用專機(jī)旁，輕聲地說(shuō)：“天氣不好，我要起飛了，否則今天趕不回武漢；你要提醒德公：今天會(huì)議最重要的一樁事，就是同蔣先生‘?dāng)偱啤＿@意味著蔣先生不走開(kāi)，德公就辭職，藉此來(lái)對(duì)蔣先生施加壓力。”
只是在整個(gè)杭州會(huì)談中，都是蔣介石個(gè)人在自導(dǎo)自演。蔣氏要發(fā)表一篇聯(lián)合宣言，表示到底。李宗仁說(shuō)：“我準(zhǔn)備再派人去北平商談一次。”蔣介石說(shuō)：“不必再談了，過(guò)去因爲(wèi)在軍事上沒(méi)有部署好，所以才同意和談，現(xiàn)在他們已經(jīng)渡江，再?zèng)]有談判的餘地了。”
蔣介石又提出：要組織中央非常委員會(huì)，自任主席，要由李宗仁擔(dān)任副主席。李宗仁警惕著這是蔣介石在新形勢(shì)下從幕後重新走出前臺(tái)的重要標(biāo)誌。但又不便公然反對(duì)，只好說(shuō)：“我因和平而任代總統(tǒng)，也爲(wèi)和平失敗而退職。”蔣介石說(shuō)：“無(wú)論和戰(zhàn)，都由你負(fù)責(zé)，我將予以積極支持。”
當(dāng)晚，李宗仁仍回到南京，對(duì)於白崇禧提出同蔣介石“攤牌”的問(wèn)題，沒(méi)有解決的意圖。四月二十三日，李宗仁由南京飛返桂林；蔣介石也於二十五日離開(kāi)他的家鄉(xiāng)溪口乘“太康”艦前往上海，二十七日，蔣介石從上海以國(guó)民黨總裁名義發(fā)表文告稱：“當(dāng)此國(guó)家民族存亡生死之交，中正願(yuàn)以在野之身，追隨我愛(ài)民同胞之後，擁護(hù)李代總統(tǒng)暨何院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)作戰(zhàn)，奮鬥到底。”
司徒雷登對(duì)於蔣介石上述聲明，採(cǎi)取不信任的態(tài)度。五月一日，他報(bào)告國(guó)務(wù)院說(shuō)：“並無(wú)任何跡象足以說(shuō)明他真正有意放棄他的權(quán)力。李宗仁和白崇禧日益苦惱。這一斗爭(zhēng)恐將繼續(xù)損傷政府的抵抗力。”