佛祖居一月靈山大雷音寶剎之間，一日，喚聚諸佛，阿羅、揭諦。觀世音菩薩、金剛、比丘增、尼等衆(zhòng)，曰：“自伏乖猿，安天之後，我處不知年月，料凡間有半千年矣，今值孟秋望日。我有一寶盆.具設(shè)百樣花，千般異果等物，與法等享此‘孟蘭盆會(huì)’，如何？”
慨衆(zhòng)一個(gè)個(gè)合掌，禮佛三匝.領(lǐng)會(huì)。多寶如來(lái)卻將寶盆中花果品物，著阿儺捧走，著迎葉佈散、大衆(zhòng)感激。
衆(zhòng)菩薩獻(xiàn)畢，因請(qǐng)多寶如來(lái)明示根本，指解源流。那多寶如來(lái)微開(kāi)善口，敷演神通，宣揚(yáng)正果，講的是三乘妙典，五蘊(yùn)得嚴(yán)。但見(jiàn)那天龍同繞，花雨繽紛。正是：“禪心朗照千江月，真性情涵萬(wàn)里天。”
多寶如來(lái)講罷，對(duì)衆(zhòng)言回：“我現(xiàn)四大部洲，衆(zhòng)生善惡，各方不一：東勝神洲者.敬天禮地，。心爽氣平；北巨蘆洲者，雖好親生，只因餬口，性拙情流.無(wú)多作踐；我西牛賀洲者，不貪不殺，養(yǎng)氣潛靈，雖無(wú)上真，人人固壽；但那南贈(zèng)部洲者，貪**樂(lè)禍，多殺多爭(zhēng)，正所謂口舌兇場(chǎng)，是非惡海。我今有三藏真經(jīng)，可以勸人爲(wèi)善。”
諸菩薩聞言，合掌皈依，向佛前問(wèn)曰：“多寶如來(lái)有哪三藏真經(jīng)”多寶如來(lái)回：“我有法一藏，談天；論一藏，說(shuō)地；經(jīng)一藏，度鬼；三藏共計(jì)三十五部，該一萬(wàn)五千一百四十四卷，乃是修真之徑，正善之門。我待要送上東土，叵耐那方衆(zhòng)生愚蠢，毀謗真言，不識(shí)我法門之要旨，怠慢了瑜迦之正宗。怎麼得一個(gè)有法力的，去東土尋一個(gè)善信.教他苦歷千山，遠(yuǎn)經(jīng)萬(wàn)水，到我處求取真經(jīng)，永傳東土，勸他衆(zhòng)生，卻乃是個(gè)山大的福緣，海深的善慶、誰(shuí)肯去走一遭來(lái)？”
當(dāng)有觀世音菩薩，行近蓮臺(tái).禮佛三匝，道：“弟子不才，願(yuàn)上東土尋一個(gè)取經(jīng)人來(lái)也。”諸衆(zhòng)擡頭觀看，此菩薩正是觀世音菩薩。
多寶如來(lái)見(jiàn)了，心中大喜，道：“別個(gè)是也去不得，須是觀音尊者、神通廣大，方可去得。”
觀世音菩薩道；“弟子此去東土，有甚言語(yǔ)吩咐？”
多寶如來(lái)道；“這一去。要踏看路道，不許在霄漢中行，須是要半雲(yún)半霧；目過(guò)山水，謹(jǐn)記程途遠(yuǎn)近之?dāng)?shù)，叮嚀那取經(jīng)人。但恐善信難行，我與你五件寶貝。”
即命阿儺、迦葉，取出“錦瀾袈裟”一領(lǐng)，“九環(huán)錫杖”一根，對(duì)觀世音菩薩言回；“這袈裟、錫杖。可與那取經(jīng)人親用。若肯堅(jiān)心來(lái)此，穿我的袈裟，免墮輪迴；持我的錫枚，不遭毒害。”
這觀世音菩薩皈依拜領(lǐng)，多寶如來(lái)又取三個(gè)箍?jī)海f與觀世音觀世音菩薩道：“此寶喚做‘緊箍?jī)骸m是一樣三個(gè)，但只是用各不同。我有‘金緊禁’的咒語(yǔ)三篇。假若路上撞見(jiàn)神通廣大的妖魔。你須是勸他學(xué)好，跟那取經(jīng)人做個(gè)徒弟。他若不伏使喚，可將此箍?jī)号c他帶在頭上，自然見(jiàn)肉生根。各依所用的咒語(yǔ)念一念，眼脹頭痛，腦門皆裂，管教他入我門來(lái)。”
觀世音菩薩聞言，踴躍作禮而退，即喚惠岸行者隨行。那惠岸使一條渾鐵棍，重有千斤，只在觀世音菩薩左右作一個(gè)降魔的大力士。觀世音菩薩遂將鏡湖袈裟作一個(gè)包裹，令他背了。觀世音菩薩將金箍藏了，執(zhí)了錫枚，徑下靈山。
師徒二人正走間.忽然見(jiàn)弱水三千，乃是流沙河界。觀世音觀世音菩薩道：“徒弟呀.此處卻是難行。取經(jīng)人濁骨凡胎，如何得渡了”
惠岸道：“師父，你看河有多遠(yuǎn)？”
觀世音觀世音觀世音菩薩停雲(yún)步看時(shí).只見(jiàn)東連沙磧，兩抵諸番；南達(dá)烏戈，北通韃靼。徑過(guò)有八百里遙.上下有千萬(wàn)裡遠(yuǎn)。
觀世音菩薩正然點(diǎn)看，只見(jiàn)那河中，潑刺一聲響亮，水波里跳出一個(gè)妖魔來(lái)，十分醜惡。他生得青不青，黑不黑，晦氣色臉；長(zhǎng)不長(zhǎng)，短不短，赤腳筋軀。眼光閃爍，好似竈底雙燈；口角角丫叉.就如屠家火鉢。撩牙撐劍刃，紅髮亂蓬鬆。一聲叱吒如雷吼，兩腳奔波似滾風(fēng)。
那怪物手執(zhí)一根寶杖，走上岸就來(lái)捉觀世音菩薩.卻被惠岸掣渾鐵棒擋住，喝聲：“休走！”那怪物就持定杖來(lái)迎。
兩個(gè)在流沙河邊來(lái)來(lái)往往，戰(zhàn)上數(shù)十合，不分勝負(fù)。那怪物架住了鐵棒道；“你是哪裡和尚，敢來(lái)與我抵?jǐn)常俊?
木吒道：“我是托塔天王二太子木吒惠岸行者，今保我?guī)煾竿鶘|土尋取經(jīng)人去。你是何怪，敢大膽阻路？”
那怪方纔醒悟道：“我記得你跟南海觀音在紫竹林中修行，你爲(wèi)何來(lái)此？”
木呼道：“那岸上不是我?guī)煾福俊?
怪物聞言，連聲喏喏，收了寶杖，讓木吒揪了去見(jiàn)觀音。納頭下拜，告道：“觀世音觀世音菩薩，恕我之罪，待我訴告。我不是妖邪，我是靈霄殿下的捲簾大將。只因在凌霄殿上，失手打碎了玻璃盞，貶下界來(lái)，變得這般模樣；又教七日一次，將飛劍來(lái)穿我胸脅百餘下方回，故此這般苦惱。沒(méi)奈何，飢寒難忍，三二日間，出波濤尋一個(gè)行人食用。不期今日無(wú)知，衝撞了大慈觀世音觀世音菩薩。”
觀世音菩薩道：“你在天有罪，既貶下來(lái)，今又這等傷生，正所謂罪上加罪。我今領(lǐng)了佛旨.上東上尋取經(jīng)人。你何不入我門來(lái)，皈依善果，跟那取經(jīng)人做個(gè)徒弟，上西天拜佛求經(jīng)？我教飛劍不來(lái)穿你。那時(shí)節(jié)功成免罪，復(fù)你本職，心下如何？”
那怪道：“我願(yuàn)皈正果。觀世音菩薩，我在此間吃人無(wú)數(shù)，向來(lái)有幾次取經(jīng)人來(lái)，都被我吃了。凡吃的人頭，拋落流沙，竟沉水底，惟有九個(gè)取經(jīng)人的骷髏，浮在水面，再不能沉。我以爲(wèi)異物，將索兒穿在一處，閒時(shí)拿來(lái)頑耍，這去，但恐取經(jīng)人不得到此，卻不是反誤了我的前程也？”
觀世音菩薩日：“豈有不到之理？你可將骷髏地掛在頭頂下，等候取經(jīng)入，自有用處。”怪物道：“既然如此，願(yuàn)領(lǐng)教誨。”觀世音菩薩方與他摩項(xiàng)受戒，指沙爲(wèi)姓，就姓了沙，起個(gè)法名，叫做個(gè)沙悟淨(jìng)。當(dāng)時(shí)入了沙門，送觀世音觀世音菩薩過(guò)了河，他洗心滌慮.再不傷生，專等取經(jīng)人。
觀世音菩薩與他別了，同木吒徑奔東土。行了多時(shí)，又見(jiàn)一座高山，山上有惡氣遮漫，不能步上。正欲駕雲(yún)過(guò)山，不覺(jué)狂風(fēng)起處，又閃上一個(gè)妖魔。他生得又甚兇險(xiǎn)，捲上蓮蓬吊搭嘴，耳如蒲扇顯金睛。獠牙鋒利如鋼挫，長(zhǎng)嘴張開(kāi)似火盆。金盔緊繫腮邊帶，勒甲絲絛蟒退鱗。手執(zhí)釘把龍?zhí)阶Γ鎻澒率啞＜m糾威風(fēng)欺太歲，昂昂志氣壓天神。
他撞上來(lái)，不分好歹，望觀世音菩薩，舉釘把就築，被木呼行者擋住，大喝一聲道：“那潑怪，休得無(wú)禮！看棒！”
妖魔道：“這和尚不知死活！看鈀！”兩個(gè)在山底下，一衝一撞，賭鬥輸贏。真?zhèn)€好殺。妖魔兇猛，惠岸威能。
他兩個(gè)正殺到好處，觀世音在半空中，拋下蓮花，隔開(kāi)鈀杖。怪物見(jiàn)了心驚，便問(wèn)：“你是哪裡和尚，敢弄甚麼‘眼前花’哄我？”
木吒道：“我把你這個(gè)肉眼凡胎的潑物！我是南海觀世音菩薩的徒弟。這是我?guī)煾笒亖?lái)的蓮花，你也不認(rèn)得哩！”
那怪道：“南海觀世音菩薩，可是掃三災(zāi)救八難的觀世音麼？”
木吐道：“不是他是誰(shuí)？”
怪物撇了釘把，納頭下禮道；“老兄，觀世音菩薩在哪裡？累煩你引見(jiàn)一引見(jiàn)。”
木吒仰面指道：“哪不是？”
怪物朝上磕頭，厲聲高叫道：“觀世音菩薩，恕罪！恕罪！”
觀音按下雲(yún)頭，前來(lái)問(wèn)道：“你是那裡成精的野豕，何方作怪的老彘，敢在此間擋我？”
那怪道：“我不是野豕，亦不是老彘，我本是天河裡天蓬元帥。只因帶酒戲弄嫦娥，玉帝把我打了二千錘，貶下塵凡；一靈真性，竟來(lái)奪舍投胎，不期錯(cuò)了道路，投在個(gè)母豬胎裡，變得這般模樣。是我咬殺母豬，打死羣彘，在此處佔(zhàn)了山場(chǎng)，吃人度日。不期撞著觀世音觀世音菩薩，萬(wàn)望撥救拔救。”
觀世音菩薩道：“此山叫做甚麼山？”
怪物道：“叫做福陵山。山中有一洞，叫做雲(yún)棧洞。洞裡原有個(gè)卵二姐，他見(jiàn)我有些武藝，把我做個(gè)家長(zhǎng)，又喚做‘倒插門’。不上一年，她死了，將一洞的家當(dāng)盡歸我受用。在此日久年深，沒(méi)有個(gè)贍身的勾當(dāng)。”
觀世音菩薩道：“古人云：‘若要有前程，莫做沒(méi)前程。’你既上界違法.今又不改兇心，傷生造孽，卻不是二罪俱罰？”
朱罡烈被觀音菩薩一激當(dāng)下站起身來(lái)道：“前程！前程！若依你，教我喝風(fēng)！常言道：‘依著官法打殺，依著佛法餓殺。’去也！去也！還不如捉個(gè)行人，肥膩膩的吃他家娘！管甚麼二罪，三罪，千罪，萬(wàn)罪！”
觀世音菩薩道：“‘人有善願(yuàn)，天必從之。’汝若肯皈依正果，自有養(yǎng)身之處。世有五穀，盡能濟(jì)飢，爲(wèi)何吃人度日？
怪物聞言，向觀世音菩薩道：“俺欲從正，奈何‘獲罪於天，無(wú)所禱也’！”
觀世音菩薩道：“我領(lǐng)了佛旨，上東土尋取經(jīng)人。你可跟他做個(gè)徒弟，往西天走一遭來(lái)，將功折罪，管教你脫離災(zāi)瘴。”
朱罡烈滿口道：“願(yuàn)隨！願(yuàn)隨！”觀世音觀世音菩薩才與他摩頂受戒，指身爲(wèi)姓，就姓了豬，替他起個(gè)法名，就叫做豬悟能。遂此領(lǐng)命歸真，持齋把素，斷絕了五葷三厭，專候那取經(jīng)人。
觀世音菩薩帶引木吒行者過(guò)了此山，又奔東土。行不多時(shí)，忽見(jiàn)金光萬(wàn)道，瑞氣千條。木吒道：“師父，那放光之處，乃是五行山了：見(jiàn)有多寶如來(lái)的‘壓帖’在那裡。”
觀世音菩薩道：“此卻是那攪亂皤桃會(huì)大鬧天宮的孫悟空，今乃壓在此也。”
木吒道：“正是，正是。”師徒俱上山來(lái)，觀看帖子，乃是“唵嘛呢叭[口迷]吽”六字真言。觀！
師徒們正說(shuō)話處，早驚動(dòng)了那孫悟空，在山根下高叫道：“是那個(gè)在山上揭我的短哩？”
觀世音菩薩聞言，徑下山來(lái)尋著。只見(jiàn)那石崖之下，有土地、山神、監(jiān)押孫悟空的天將，都來(lái)拜接了觀世音菩薩，引至那孫悟空面前。看時(shí)，他原來(lái)壓於石匣之中，口能言，身不能動(dòng)。觀世音菩薩道：“姓孫的，你認(rèn)得我麼？”
孫悟空睜開(kāi)火眼金睛，點(diǎn)著頭兒高叫道；“我怎麼不認(rèn)得你。你好的是那南海普陀落伽山救苦救難大慈大悲南無(wú)觀世音觀世音菩薩。承看顧！承看顧！我在此度日如年，更無(wú)一個(gè)相知的來(lái)看我一看。你從哪裡來(lái)也？”
觀世音菩薩道：“我奉佛旨，上東土尋取經(jīng)人去，從此經(jīng)過(guò)，特留殘步看你。”
孫悟空道：“多寶如來(lái)哄了我，把我壓在此山，五百餘年了，不能展掙，萬(wàn)望觀世音菩薩方便一二，救我老孫一救！”
觀世音觀世音菩薩道；“你這廝罪業(yè)彌深，救你出來(lái)，恐你又生禍害。反爲(wèi)不美。”孫悟空道：“我已知悔，但願(yuàn)大慈悲指條門路，情願(yuàn)修行。”
觀世音觀世音觀世音菩薩聞得此言，滿心歡喜，對(duì)大聖道：“聖經(jīng)雲(yún)：‘出其言善。則千里之外應(yīng)之；出其言不善，則千里之外適之。’你既有此心，待我到了東土大唐國(guó)尋一個(gè)取經(jīng)的人來(lái)，教他救你。你可跟他做個(gè)徒弟，秉教伽持，入我佛門。再修正果，如何？”
孫悟空聲聲道：“願(yuàn)去！願(yuàn)去！”
觀世音菩薩道：“既有善果，我與你起個(gè)法名。”
大聖道：“我已有名了，叫做孫悟空。”
觀世音菩薩又喜道：“我前面也有二人歸降，正是‘悟’字排行。你今也是‘悟’字，卻與他相合，甚好，甚好。這等也不消叮囑，我去也。”
他與木吒離了此處，一直東來(lái)，不一日就到了長(zhǎng)安大唐國(guó)。斂霧收雲(yún)，師徒們變作兩個(gè)疥癲遊憎，入長(zhǎng)安城裡，竟不覺(jué)天晚。行至大市街旁，見(jiàn)一座土地廟祠，二人徑進(jìn)，唬得那土地心慌，鬼兵膽戰(zhàn)。知是觀世音菩薩，叩頭接入。那土地又急跑報(bào)與城隍社令及滿長(zhǎng)安城各廟神抵，都來(lái)參見(jiàn)，告道：“觀世音觀世音菩薩，恕衆(zhòng)神接遲之罪。”觀世音觀世音菩薩道：“汝等不可走漏消息。我奉佛旨，特來(lái)此處尋訪取經(jīng)人。借你廟宇，權(quán)住幾日，待訪著真僧即回。”衆(zhòng)神各歸本處，把個(gè)土地趕到城隍廟裡暫住，他師徒們隱遁真形。