距地球4億光年的一顆名為天球的行星上生活有高智慧人類，但體質下降，生育率低。其雱青大陸有AB兩國，A國從地球掠得一人名小水，欲跟天球女孩小玉相配產下體質優越的下一代，以逐步改良天球人體質。B國得知情報，派特工潛入A國，欲奪或殺小水。特工負責人小碧為小玉同胞姐姐，出生不久便因國家鬧分裂被分開。小碧在跟小水多次接觸中，對其產生愛慕之情，不忍殺害，于是多次設計都未得手。小水跟小玉在跟B國特工由地面到太空的一次又一次斗智斗勇中，由最初的相互猜疑相不服氣到萌生愛戀之情。在又一次的纏斗中，小水小玉小碧同時掉入大裂谷，三個孩子在大裂谷生活了半年多時間，經受殘酷生活環境的磨練，最終成功返回地面。并依靠聰明才智，聯手成功制止了一場戰爭。