在殲滅張宗昌的奉軍第2軍后，楊興當即改變作戰方略，命令劉湘的第4軍、鄧寶珊之第14軍在山東就地休整。
而楊興正積極調兵進入平津地區時，原來與馮玉祥一起發動北京政變的孫岳，在1925年3月，孫岳革命軍三軍被『逼』讓出直隸保定、大名地區，現正在河北西部休整，對奉軍搶走自己直隸督軍職務極為不滿，這時看到國民革命軍將一個師的白俄人消滅了，在這時也派出使者前來相見。
楊興一聽，大喜道：“孫將軍乃我大明兵部尚書孫承宗之后，想孫承宗老將軍乃大明末期忠貞愛國之典范，不但收復失地，最后在大明大廈將倒，不肯逃離家鄉，拋棄人民，毅然組織鄉勇對抗清軍，與6個兒子、2個侄子，12個孫子、侄孫40余人一道殉國，可以說孫承宗老將軍乃千古軍人忠君愛國之典范。
而孫岳將軍，其愛國情『操』也不讓其祖輩，將軍乃北京政變的功臣，現今準備歸附國民革命軍非常好，讓孫將軍放心，國民革命軍不會虧待曾經為國為民的英雄的。”
當即召見來使徐永昌，在肯定孫岳等人貢獻后，任命孫岳為國民革命軍第第16軍軍長，其部編制為兩個正規師，余部按照國民革命軍習慣做法，尊重士兵意志，按照國民革命軍做法，發放相應退役金退役，或者轉為工程兵團。?? 愛國軍閥470
當然，楊興承諾，考慮到大家在北京政變的作用，所部供給軍餉一律按照國民革命軍配置。
為了保證對第16軍的控制，按照過去軍隊整編原則為了表示對孫岳將軍的尊重，決定不委派高級軍官前往，決定派出一百多名中國陸軍大學學員與50名政工人員前往該部，協助處理該軍事務。
何應欽大驚道：總司令，前次收編胡景翼余部，壓縮正規軍人數，派出軍校學員，遭到反對，才有岳維峻的反對，以及后來率部出走。今總司令再次表明，孫部在未來將被整編為一個軍，并且派出百余學員，數十名政工干部，難道不怕孫將軍反對，而功虧一簣嗎？
楊興笑道：敬之，無憂亦。想孫將軍為將門之后，當然知道精兵的道理。其部在北京政變前，僅僅一個混成協，現在雖然經過瘋狂擴編，其部兵力達到5萬以上，但其戰斗力早已經大打折扣，如此不但我們明白，想那孫岳也明白。故雖有不甘，但豈會污蔑其先祖英名，對抗『政府』。
況且，為了支援孫部，本司**令薛岳率領第13軍沿著魯西南北上，進入河北邢臺，以對李景林作戰，在這種情況下，還怕孫岳三心二意？
而本司令則率領黃毓成第5軍、王銘章的第10軍，張發奎之第12軍西進，以與李德鄰的第6軍、唐生智的第11軍會合，占領泰安、濟南，以打通津浦線。
在這次奉調到第16軍中包括杜聿明。由于在菏澤會戰，杜聿明被提拔為少校營長，張靈甫被提拔為上尉連長。
想不到跟隨楊興數個月，杜聿明都成為家喻戶曉的英雄人物，在離開大本營時，杜聿明特的跑來辭行，顯得依依不舍。
楊興笑道：“聿明，侍從衛隊主要作用是警戒，在兩次讓你們到戰場上后，各部議論紛紛，說肉全部讓你們兩個吃了，其它人只能喝湯。所以，現在將你們調往第第16軍，到了第16軍后，要尊重第16軍老人，尊重孫岳將軍，慢慢開戰工作。第16軍乃北京事變的首義功臣，革命熱情非常高，你們去時，希望能將所部帶成模范團，不要墜了侍從衛隊的名聲。還有聿明、靈甫啊，在全國統一后，最好到軍校再學習兩年，我建議先到陸軍大學學習兩年，再到德國軍校學習一年，如此對你今后指揮才能定有幫助。”
杜聿明一聽，才明白楊興調其離開的真正用意，大喜，答允有可能隨時來信報告，還有就是加強軍事理論學習。
正如所料想的，其時孫部處境異常艱難，雖然國民革命軍對平津形成圍攻之勢，但是張作霖的第2軍軍長李景林率領20余萬人正在猛攻孫部，現在聽到國民『政府』接受對其部進行整編，雖然整編后只保留一個軍的主力部隊，畢竟余下人員也還是有一個活路。在這兩個月血雨腥風中，看到了很多兄弟戰死，一些意志不堅定的士兵聽到，在戰后可以退役，并且由一筆退役金，對國民『政府』這個決定多表示贊同。
在這種情況下，孫岳一面積極防守李景林部，一面對所部進行整編，以待薛岳國民革命軍發動反擊，以一舉消滅李景林部。
11月2號，國民革命軍前鋒進抵泰安城下，聽到前面有一群鬼子時，前線各軍都有點躍躍欲試，劉湘消滅了一個白俄師，大家都認為自己也是精銳啊，怎么不能擊潰東洋鬼子一個旅。
看到楊興趕到前線的時候，各部紛紛請戰。
11月3號，而趁著這個機會，大家一起陪楊興參觀了孔廟，祭拜了孔子一番。
趁著這個機會，楊興也將擬定的突破泰山防線攻擊方案說出來。
楊興介紹道，在菏澤會戰中，張宗昌各部損失慘重，不但一個俄羅斯師被全殲，所部8萬人馬，也僅僅萬余逃了回來。
如今，張作霖不顧前線兵微將寡的形勢，確定在泰安建立泰山防線，自己認為不是因為戰場形勢，而是要將日本拉進來。
從張作霖兵力布置來看，在泰安前線，布置了一個日本旅，以及在其身后的2萬多魯軍，在外圍，則是姜登選部敗退下來的3萬多人。?? 愛國軍閥470
但是各部情況非常清楚，那就是前輕后重，除了日本人一個雇傭旅外，張宗昌，姜登選部主力都在后面，因此，此戰最主要目的是解決日本雇傭旅。
但是由于中日之間巨大實力對比，因此，在這場戰爭中，除了日本公然軍事干擾，對其僑民、財產要妥加保護。
除非日本人悍然發動軍事干預，各部不得侵擾日本人，對侵擾日本人的，按照法律進行嚴懲。（楊興可不想搞出一場濟南慘案）
具體兵力布置如下：
1、由李宗仁率領率領第6軍，進攻日本雇傭旅。
2、由王銘章率領第10軍，穿『插』到敵后，截斷姜登選與日本雇傭旅之間聯系。
3、由金鼎漢率領第5軍，攻擊張宗昌殘部。
4、由唐生智率領第11軍，攻擊膠東各縣。
5、令溫樹德率領海軍配合第11軍攻占膠東各縣。
看著這個兵法布置，李宗仁頗為不解道：總司令，兵法叫圍三闕一，你怎么這次要四面將日本旅團團圍住呢？
楊興笑道：德鄰，這就是對日本人的理解，日本人有一種武士道精神，日本人又有這樣一個『性』格，那就是尊敬強者，一上來，我們就要讓日本人感到我們是強者，感到其沒有退路，只有這樣，才可能使其膽寒啊，否則他們還以為自己武士道精神天下無敵呢？
10月24號，泰安戰役迅速打響，最先發動攻擊的是空軍大隊，對日本炮兵陣地，日軍指揮部進行猛烈轟擊。
之后，就是大炮轟鳴，楊興集中了一個炮兵旅，對日軍陣地進行猛轟。
當大家都以為對面國民革命軍將進攻時，天上又飛過幾架飛機，再次對日本炮兵陣地，對日軍陣地進行轟炸，掃『射』。
看到國民革命軍竟然半天也沒有發動地面攻擊，中村臉『色』鐵青，大日本帝國軍人怎能忍受如此打擊，這個時候，是顯示大和民族武士道精神的時候，當即對身邊一位日本上尉下達命令，命令所部立即向國民革命軍發起攻擊。
在這位上尉指揮下，一個中隊的日本兵躍出戰壕，端著刺刀，向國民革命軍陣地猛撲過去。
但就在這時，根據事先安排，不但通過機槍對對方進行火力壓制外，各排安排兩個神槍手，專門躲在陣地后面，對小日本中下級軍官進行阻殺，在經過數年訓練后，中國人『射』擊水平大幅提高，各排都有一些神槍手，經過兩日交戰，國民革命軍神槍手逐漸顯『露』其威力，那幫小日本軍官再也不敢趾高氣揚，高舉著軍刀，高喊著殺過來。
在指揮官被干掉后，日本雇傭軍士氣漸漸低落，當沖到100米的時候，戰壕里面的機槍，步槍齊發作，將憤怒的火焰全部灑在日本軍人頭上。
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突然遭到此等打擊，大多數日本人簡直被打蒙了，少部分日軍不顧對面槍林彈雨，繼續往前沖鋒的時候，就在這時，從戰壕里面躍出100名士兵，三個對一個，將日本包圍，不是扣動扳機，就是用刺刀將這群日本干掉。
在后面的日本兵見勢不好，將日本人打回去。
楊興全程用望遠鏡看著前面情勢，須知歷史上日本人拼刺刀是有名的，在日俄戰爭時，人高馬大的蘇俄人吃了虧，在太平洋戰爭，美國人吃了虧，更不用說在抗日戰爭時，中國軍人吃了虧。
想不到在剛才對攻中，在拼刺刀中，雖然一對一國民革命軍處于劣勢，但是在加入紀律觀念后，在拼刺刀過程中，國民革命軍常常兩個三個合作，與日本人拼刺刀，在這種情況下，國民革命軍竟然還撿了便宜。?? 愛國軍閥470
隨后一想，當然是要撿便宜，在用飛機轟炸、大炮轟炸的時候，將日本人打遭，接著在進攻的時候，在500到200米距離時，有大炮轟炸，步槍點『射』，在200到100米時有機槍掃『射』與步槍點『射』，100米到50米的時候，火力全開，最后是拼刺刀。
在日本進攻的時候，國民革命軍已經形成一道比較完整的火力網，再加上武器并不比日本人差，所以戰勝日本人是正常的。
最后，雖然日本人作戰非常勇猛，雖然日本人槍法極佳，常常在二百米的距離能夠精準『射』擊，但是畢竟兵力懸殊，再加上作為雇傭兵，只是為錢而戰，怎么像為國家而戰呢？更無什么天皇、神靈佑護了？
所以，在第一次交鋒后，楊興將前線指揮權再次交給何應欽。