在信仰薩滿教的草原牧民們的心中，這種祭旗儀式具有決定性的重要意義，因?yàn)檫@種軍旗是該部族的保護(hù)神的附身之處，因此出征前要莊嚴(yán)地祈求保護(hù)神，在戰(zhàn)爭中保佑攻戰(zhàn)順利。祭旗儀式結(jié)束后，成吉思汗一聲號(hào)令，早在三河源待命的五萬精銳一人三馬，帶足了糧草，揮軍啟動(dòng)（兩萬留守，以防乃蠻人狗急跳墻，舍族反撲），沿著鄂倫春人探出來的適合冬天行走的山路，（鄂倫春人是天生的叢林精靈，在山林中探路、偵察都身具一套特異的本事）攀上了杭愛山嶺向西進(jìn)發(fā)。
冬歇、春牧、夏戰(zhàn)是游牧民族幾千年來一慣的作戰(zhàn)習(xí)性。鐵木真在突襲克烈部時(shí)嘗到了打破這一規(guī)矩的甜頭，現(xiàn)在更是屢試不爽，準(zhǔn)備在嚴(yán)冬時(shí)節(jié)也給乃蠻人一下子。沒有鄂倫春人避開積雪陷阱的探路本事相助，沒有郭進(jìn)提供的高度烈酒強(qiáng)效驅(qū)寒，沒有農(nóng)墾區(qū)累積兩年提供的大量糧食（兩年前突襲克烈部，光幾天喂食戰(zhàn)馬的糧食就能將蒙古部薄弱的糧食儲(chǔ)備吃個(gè)底朝天了），也許鐵木真率部穿越杭愛山脈，就不會(huì)只損失一萬頭戰(zhàn)馬、幾百勇士那么簡單了。
戰(zhàn)爭的勝負(fù)有時(shí)就是那么的簡單，冬天的雪夜遮擋了乃蠻人的眼線，風(fēng)嘯掩飾了蒙古進(jìn)軍的蹄聲。吃飽喝足在暖活的柴火旁睡得爛熟的乃蠻人，在蒙古軍拉倒護(hù)欄，揮馬沖進(jìn)帳營，燒殺射砍后才從地動(dòng)山搖的馬蹄聲中驚醒。
“夜襲！”在黎明前最黑暗的時(shí)刻，駐屯于山下開闊地上的乃蠻軍中，倏忽響起這一連串的驚叫之聲，伴隨著這充滿惶恐之意的呼喝之聲，左右兩翼的營寨同時(shí)起火。
草原霸權(quán)的最終一戰(zhàn)，以蒙古軍千里雪夜偷襲乃蠻十二萬駐軍營地為序曲，正式揭開了厚重的血色帷幕。兩萬頑固敵對(duì)勢力的兵卒悍不畏死地以血肉之軀阻擋著蒙古鐵騎的突進(jìn)，仍不過是杯水車薪，就像是浪花撲向了堅(jiān)固的礁石，下一刻便被擊得粉身碎骨。
十萬乃蠻軍在火燒、箭襲、刀砍的死亡危脅下，迅速地崩潰了。蒙古軍單方面的屠殺在黎明的第一絲光線，還沒出現(xiàn)前就已經(jīng)開始了。為防凍傷，乃蠻人都將戰(zhàn)馬關(guān)在了窩棚里，潰敗后的乃蠻軍為了逃命，就像是無頭蒼蠅一般逃竄四散，根本就顧不得打開窩棚，牽出戰(zhàn)馬了，雖然有很多人趁著天黑逃入了樹林，但沒了馬匹代步，在這嚴(yán)冬之際，光憑著一雙肉腳，又無糧食補(bǔ)給，還沒走回乃蠻本部，就非得餓死、凍死不可。
收拾戰(zhàn)場，將未被燒毀的財(cái)物、帳篷糧草集中起來，在收走投降乃蠻軍身上的兵器后，又將他們捆綁在一起趕入帳篷。鐵木真倒不急著趁消息未通、塔陽汗無備之機(jī)，揮兵攻擊乃蠻本部，又在乃蠻軍駐地停留了三天，那些受不住凍、餓的逃散的乃蠻人，又一一返回駐地請(qǐng)降，這還得歸功于這幾年蒙古部不像以前那般肆意殘殺俘虜，才讓那些人甘愿投降做俘。
前后收降了六萬多俘虜，鐵木真留下了不主張殺虜?shù)膭e勒古臺(tái)（合撒兒進(jìn)言為防萬一，六萬多乃蠻俘虜，趁鐵木真率大軍突襲乃蠻本部看管兵力不足暴動(dòng)，攔截了鐵木真退路，要將六萬多俘虜通通殺光，被郭進(jìn)聯(lián)合其它幾位將領(lǐng)反對(duì)了下去）親領(lǐng)一萬精兵，以及傷員看守俘虜，他這才率領(lǐng)著近四萬鐵騎，奔襲準(zhǔn)葛爾丹乃蠻本部。
失去了十萬精兵，只剩下老弱殘兵的乃蠻部，根本就不是蒙古四萬虎狼之師的對(duì)手，又是一次黎明時(shí)分的成功突襲，蒙古鐵騎呼喝著：“棄械投降不殺！”沖進(jìn)了四十萬乃蠻部民眾的連營當(dāng)中。
鐵騎所過之處，凡是拿著兵器的不管男女老幼一律殺無赦，直到塔陽汗被哲別一箭射死，由豁里速別赤所率負(fù)隅頑抗的塔陽汗親衛(wèi)全部被誅殺為止，戰(zhàn)事才終于以蒙古軍的完勝結(jié)束。
乃蠻部的王后古兒別速被俘，被押到成吉思汗面前。這個(gè)傳說中導(dǎo)致乃蠻部兩王子相爭，而內(nèi)訌的女人，再一次以她的妖艷豐姿勾住了新男人的魂：被鐵木真納為了妾。
鐵木真就這樣完成了征服乃蠻人的計(jì)劃，當(dāng)時(shí)得以逃脫的乃蠻人，只有古出魯克（屈出律）及其親信，此外還有古出魯克的叔叔不亦魯黑屬下的一些部族。曾追隨扎木合反對(duì)成吉思汗的各蒙占部落，如札答闡部，合答斤部，撤勒只兀惕部，朵兒邊部，泰亦赤兀惕殘部，翁吉刺惕殘部等，都?xì)w順了成吉思汗。
扎木合被部下和這些部落拋棄了。又一次見機(jī)逃脫的扎木合同塔陽汗之弟不亦魯、塔陽汗之子屈出律、蔑爾乞首領(lǐng)脫脫別乞，一起繼續(xù)堅(jiān)守和抗戰(zhàn)于也兒的石河上游、離齋桑湖和兀魯塔山不遠(yuǎn)的地區(qū)。
三萬多蒙古鐵騎看押著近五十萬各部落族民，為了鎮(zhèn)懾民心，任何不服軍令、稍有異動(dòng)的民眾，都會(huì)被當(dāng)場格殺，當(dāng)然，蒙古軍也不敢做出什么過激的行為來，戰(zhàn)后分配俘虜、財(cái)物的事情都暫時(shí)被壓制了下來。
與男人為了守護(hù)自己的尊嚴(yán)，而不惜隕身喪命不同；失去了男人的庇佑，身為弱者的女人、孩童，一旦戰(zhàn)敗被俘，都無一例外的對(duì)征服者采取了順從與與妥協(xié)的態(tài)度，這一切都是那么的自然而然，毫無阻滯。
等待開春的日子，似乎特別的漫長，三個(gè)月后，冰雪融化，交通恢復(fù)，受命前來協(xié)助收編俘虜?shù)氖f蒙古后備軍到達(dá)，小心翼翼的維持著俘虜情緒的眾人，才將心中的壓力長吐出來。
多出了十萬大軍壓陣，對(duì)俘虜?shù)恼幘秃唵味嗔?。?cái)物全部沒收，再分發(fā)給有功將士，按原有的家庭為單位，抽調(diào)了二十萬（加上家小有三十萬）壯勞力到黑龍江流域去墾荒，失去雙親的孤兒則集中起來扶養(yǎng)，等長大了，依個(gè)人的能力，或從軍或放牧或農(nóng)耕。
貌美的女子則被賜給了有功之人為妾，有一技之長的，按照特長分工就職。在征服了乃蠻部后，鐵木真特別要求部下要尋找到兩個(gè)人：第一個(gè)就是曾經(jīng)在杭愛山隘口險(xiǎn)些至自己于死地的乃蠻老將可克薛兀撒卜剌黑；另一人則是此前久聞大名的乃蠻丞相塔塔統(tǒng)阿（塔陽汗的掌印官）。
不久之后，可克薛兀撒卜剌黑的結(jié)局傳了過來。這位統(tǒng)領(lǐng)十萬乃蠻軍的老將，在杭愛山大敗后，率領(lǐng)殘部逃入了雪林之中，寧愿凍死、餓死也不肯投降，還集結(jié)起了近萬乃蠻兵，在鐵木真率大隊(duì)離開杭愛山后，幾次反撲別勒古臺(tái)的一萬精兵，可惜不管從士氣，還是從戰(zhàn)力來說，又餓又凍的乃蠻殘兵，哪里是以逸待勞蒙古兵的對(duì)手，接連戰(zhàn)敗后，他的手下自是沒他那份骨氣，便擊殺了可克薛兀撒卜剌黑，而后率隊(duì)投降了別勒古臺(tái)。
在草原各部的眼中，已經(jīng)形成國家雛型的乃蠻部，可謂代表著最高的文明。鐵木真也知道在馬背上奪取國家，卻不能單靠馬背管理國家。從俘虜中找到了塔塔統(tǒng)阿后，鐵木真就以客卿之禮善待之，并隨即向塔塔統(tǒng)阿請(qǐng)教了行政機(jī)構(gòu)的設(shè)立。
這幾年來，郭進(jìn)和鐵谷潛移默化地以漢族文明，滲透式地影響著整個(gè)蒙古文化。若說郭進(jìn)代表的是新漢族文明，那塔塔統(tǒng)阿代表的，便是原突厥文明。為了決定哪一種文明能主導(dǎo)蒙古部未來的發(fā)展，郭進(jìn)與塔塔統(tǒng)阿的文明交鋒是不可避免的。
庭辯，鐵木真為他們兩人提供的交鋒方式。在商業(yè)、農(nóng)業(yè)、牧業(yè)等方面，郭進(jìn)就圍繞著“利益”和“民心”一舉兩得入手，很輕易就將塔塔統(tǒng)阿給駁倒；在政治體制方面，塔塔統(tǒng)阿只是簡單的將國家統(tǒng)治分為行政和軍事兩個(gè)系統(tǒng)，郭進(jìn)則是建議將立法、刑法，從行政中單獨(dú)分出來，設(shè)置一個(gè)總斷事官之職。
后來鐵木真仍是采用了郭進(jìn)的建議。郭進(jìn)和塔塔統(tǒng)阿最大的沖突在于教育方面，這時(shí)的蒙古族還沒有自己的文字，說的語言是從突厥語演變過來的，所以塔塔統(tǒng)阿主張以引用畏兀兒文來創(chuàng)制蒙古文字，以便記載蒙古歷史、傳遞政令、教育后人。