蘇德簽訂互不侵犯條約的消息傳到歸綏，陳鋒也是頗為驚訝。雖然這早在他的預(yù)料之中，但是沒想到竟然會這么早，歷史上蘇德簽訂條約的時(shí)間可要比這晚很多，最重要的是蘇德簽訂條約之后，德國隨即對波蘭發(fā)動全面進(jìn)攻，并且在極短的時(shí)間內(nèi)滅亡波蘭。
現(xiàn)在蘇德互不侵犯條約提前簽訂，是否意味著德國會提前對波蘭動手，二戰(zhàn)是否提前爆發(fā)。出于對歐洲以及世界局勢的關(guān)注，陳鋒命令前線的部隊(duì)暫時(shí)停止進(jìn)攻，除蒙古救國軍的部分騎兵部隊(duì)繼續(xù)留在東部草原之外，大部隊(duì)立即返回錫林浩特。
隨著蘇德互不侵犯條約的簽訂以及蘇聯(lián)方面大規(guī)模軍事調(diào)動，日本方面也積極行動起來，1939年6月30日，東鄉(xiāng)駐蘇大使向蘇聯(lián)提出諾門坎停戰(zhàn)要求。
7月7日，日本駐蘇大使東鄉(xiāng)與蘇聯(lián)外交部長莫洛托夫簽訂停戰(zhàn)協(xié)定，兩國在停戰(zhàn)協(xié)定簽訂之時(shí)停止一切實(shí)際軍事行動。
對于蘇日之間突然停戰(zhàn)，陳鋒雖然早有準(zhǔn)備，但是依然向蘇聯(lián)方面提出了義正詞嚴(yán)的抗議，并且指責(zé)蘇聯(lián)這是對盟友赤裸裸的背叛。
對于陳鋒所部在戰(zhàn)爭中的表現(xiàn)，蘇聯(lián)方面是看在眼里的，尤其是在朱可夫參觀完綏察二省之后，將自己在塞北地區(qū)的所見所聞寫成文件提交到克里姆林宮之后，斯大林對于陳鋒所部的看法就發(fā)生了巨大的變化，在斯大林眼里。陳鋒所部雖然不是一個(gè)單獨(dú)的國家，但是卻有了和蘇聯(lián)平等對話的資格。
因此。對于陳鋒所部提出的抗議，蘇聯(lián)方面很是重視。伊萬少將作為斯大林的特別大使前往歸綏與陳鋒進(jìn)行會談，結(jié)果是蘇聯(lián)除了要履行戰(zhàn)前對陳鋒所部做出的所有承諾，包括5萬噸油料以及對西伯利亞地區(qū)油氣資源進(jìn)行勘察，同時(shí)還要額外向陳鋒所部提供300架里2運(yùn)輸機(jī)，并且提前交付一部分戰(zhàn)艦給在蘇聯(lián)受訓(xùn)的海軍官兵。
至此，中日暫時(shí)都縮了回去，結(jié)束了前線的所有軍事沖突。是役。日軍在東部草原損失了一個(gè)完整的步兵師團(tuán)以及一個(gè)配屬給第12師團(tuán)的重炮旅團(tuán)，4名將官戰(zhàn)死。更重要的是，這一戰(zhàn)親日蒙奸德王以及李守信成了陳鋒所部的俘虜，日軍一下子失去了塞北草原上最重要的代言人。
另外，這一戰(zhàn)第八師團(tuán)也損失了五千余人，而在諾門坎地區(qū)的戰(zhàn)斗中日軍的損失更是驚人，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)。其傷亡人數(shù)應(yīng)該五萬人以上，綜合這段時(shí)間的戰(zhàn)斗，日軍損失的兵員在10萬人左右，這還不包括偽軍的損失。
為此，關(guān)東軍司令官植田大將被作為第一責(zé)任人被大本營撤職，第二十三師團(tuán)師團(tuán)長小松原中將也被調(diào)回國打入冷宮。
這一戰(zhàn)也讓日本人徹底認(rèn)清楚了自己到底有幾斤幾兩。他們雖然已經(jīng)不是明治時(shí)期的日本了，但是人家蘇聯(lián)人不是止步不前的。他們國力增強(qiáng)的很快，可以說已經(jīng)成為亞洲無可爭議最強(qiáng)的國家。但是蘇聯(lián)人發(fā)展的速度比他們更快，蘇聯(lián)軍隊(duì)的強(qiáng)大遠(yuǎn)不是他們所能相比的，當(dāng)蘇聯(lián)坦克鋪天蓋地而來之時(shí)。日本人那可笑的武士道精神并沒有帶來奇跡，帶來的只是更大的傷亡。
不過日軍也不是只有失敗和死亡。在山西方面日軍表現(xiàn)的還是很不錯(cuò)，短短不到一個(gè)月的戰(zhàn)斗，日軍不但重新攻占了太原，同時(shí)還將陣地重新推進(jìn)到了雁門關(guān)和寧武關(guān)一帶，南線更是將晉中大部分地區(qū)攻占了，此外部分兵力還深入到了呂梁和長治，要不是傅作義的第三十五軍拼死抵抗，恐怕山西會被日軍一分為二的。
由于表現(xiàn)突出，7月10日，大本營方面下達(dá)調(diào)令，命令華北方面軍駐山西第一軍司令官梅津美治郎大將接任關(guān)東軍司令官，即日起上任。同時(shí)，調(diào)第十師團(tuán)師團(tuán)長筱冢義男中將接任梅津美治郎留下的空缺，擔(dān)任第一軍司令官。
筱冢義男上任之后第一件事就是收縮兵力，支那北方的戰(zhàn)事已經(jīng)結(jié)束，他已經(jīng)知道帝國這次遭受了前所未有的慘敗，這種慘敗不單單只是軍事上的失敗，更是信心上的巨大打擊，以防支那軍隊(duì)趁此機(jī)會發(fā)動反攻，筱冢義男中將命令各部隊(duì)立即收縮兵力。
此外，與其他日本將軍不一樣的是，筱冢義男對于新生的特種作戰(zhàn)很感興趣，多次召見山本一木會談，并且委任山本一木為第一軍組建一支專門應(yīng)用于山地作戰(zhàn)的特種部隊(duì)。
諾門坎戰(zhàn)役的失敗大大刺激了日本人，同時(shí)也令日本高層對于以后日軍的發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)生了不同的看法，有的軍官認(rèn)為蘇德之間因?yàn)楣逃械臍v史矛盾，兩國之間雖然已經(jīng)簽訂了互不侵犯條約，但是他們之間必定會有一戰(zhàn)，日本應(yīng)該繼續(xù)向滿洲地區(qū)增兵，隨時(shí)準(zhǔn)備聯(lián)合德國合擊蘇聯(lián)。
但是更多的日本高層卻不同意北上作戰(zhàn)，因?yàn)楦鶕?jù)諾門坎一戰(zhàn)蘇軍表現(xiàn)出來的戰(zhàn)斗力，以大日本皇軍現(xiàn)在的武器裝備以及兵員素質(zhì)根本沒有必勝的把握，想要戰(zhàn)勝這樣敵人，大日本帝國必須全力以赴。但是現(xiàn)在帝國的重心在支那，想要在短時(shí)間內(nèi)擊敗支那政府專心對付蘇聯(lián)根本做不到。
更重要的是，日本國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)瀕臨崩潰了，曠日持久的戰(zhàn)爭拖垮了日本經(jīng)濟(jì)，在77事變前日本的經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到283億美圓,是世界第6經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國。在77事變前,日本全國只有4個(gè)裝備整員的師團(tuán),不到20萬人，即使是加上海軍也不到25萬人，每年軍費(fèi)開支并不大。
但是隨著戰(zhàn)爭的不斷升級，日軍部隊(duì)不斷地?cái)U(kuò)編，到目前為止全國已經(jīng)有足足100多個(gè)整編師團(tuán)以及數(shù)十個(gè)混成旅團(tuán)，總兵力已經(jīng)擴(kuò)編到了200萬人。戰(zhàn)爭費(fèi)用更加扶搖直上，達(dá)到了5000億日元這樣的天文數(shù)字，國債余額從1930年的62億日元增加到現(xiàn)在的660億日元，整個(gè)經(jīng)濟(jì)陷入了崩潰的邊緣。
根據(jù)內(nèi)務(wù)省做出的統(tǒng)計(jì)，如果兩年內(nèi)解決不了支那戰(zhàn)局，那么不用其他人進(jìn)攻，日本就會因?yàn)榻?jīng)濟(jì)問題而不戰(zhàn)自潰，到時(shí)候國內(nèi)物價(jià)飛漲貨幣貶值，軍隊(duì)缺乏給養(yǎng)以及作戰(zhàn)所需的軍械彈藥。因此帝國必須想辦法盡快解決支那問題，或者是另外開辟獲取戰(zhàn)爭資源的通道。
內(nèi)務(wù)省的報(bào)告令日本高層很是吃驚，原本他們心中強(qiáng)大的大日本帝國竟然如此不堪一擊，原本還以為就這樣打下去一定可以徹底占領(lǐng)支那的，沒想到事情竟然會是這樣的，也就是說只要支那人再堅(jiān)持兩三年，大日本帝國就必須主動撤軍，不然的話整個(gè)國家將會面臨更大的危機(jī)。
吃驚之余，日本高層也意識到了事情的嚴(yán)重性，日本現(xiàn)任首相平沼騏一郎突然想到前首相近衛(wèi)文磨的對華策略，覺得很有借鑒的必要，為此親自拜訪了近衛(wèi)文磨。
經(jīng)過幾次會談之后，平沼騏一郎拿出了一個(gè)解決中國問題的大綱，提出以華制華分而治之的策略，要求是在大日本帝國的扶持下在占領(lǐng)區(qū)組建一個(gè)新的親日的支那政府，以此來達(dá)到分化支那抵抗力量以及減輕大日本帝國軍事壓力的目的。
這個(gè)計(jì)劃很快就在御前會議上通過了，恰好此時(shí)汪精衛(wèi)等人正在日本與日本政府進(jìn)行談判，期望可以在日本的扶植下組建新的國民政府，但是一開始負(fù)責(zé)此事的日本陸相板垣征四郎以及他手下的日本特務(wù)今井武夫并不是很積極。
板垣征四郎是一個(gè)戰(zhàn)爭狂人，尤其是他在華北方面軍擔(dān)任第五師團(tuán)師團(tuán)長的時(shí)候戰(zhàn)果很不錯(cuò)，尤其是創(chuàng)下了以一個(gè)師團(tuán)的兵力硬憾中國三十多個(gè)步兵師的奇跡，因此板垣征四郎打心眼里瞧不起中國人，包括汪精衛(wèi)這樣的親日派。而且他們?nèi)艘膊幌Ｍ谶@樣的情況下將戰(zhàn)果拱手讓予汪精衛(wèi)，他想要的是讓日軍自己來消化占領(lǐng)區(qū)，然后將現(xiàn)在大日本皇軍已占領(lǐng)的地方徹底變成日本的地盤，就如同關(guān)東州那樣，而不是委托扶植一個(gè)中國政權(quán)。
板垣征四郎出任日本陸相后，手下有兩員大將，一個(gè)是影佐禎昭；一個(gè)就是今井武夫。這兩人對中國政治人物的誘降主張上有很大不同。影佐禎昭走的是要扶植汪精衛(wèi)的路線；今井武夫卻想直接和蔣介石談和。今井武夫認(rèn)為，從清朝開始，中日之間所有戰(zhàn)爭或爭端最后的解決方式都是中國的“委曲求全”，然而這都一百多年了，中國還是中國，屢屢取得勝利的大日本帝國依然沒能夠徹底占領(lǐng)中國。現(xiàn)在日本對中國的打擊在歷史上是最大，中國面臨的危機(jī)也是最大，如果不趁此機(jī)會徹底占領(lǐng)并且消化的話，恐怕日本再也不會有這樣的機(jī)會了。
因此從一開始，今井武夫等人與汪精衛(wèi)等人的談判并不是很上心，板垣征四郎甚至一見面就奚落汪精衛(wèi)：“我以為，要在中國建立新的強(qiáng)有力的中央政府，必須爭取到重慶方面的要人和軍隊(duì)的多數(shù)。您對此一定有相當(dāng)?shù)陌盐眨绻苈牭接嘘P(guān)這方面的情況，實(shí)為榮幸”。
然而隨著平沼騏一郎的以華制華戰(zhàn)略的提出，日本方面一下子便對談判熱心了起來，汪精衛(wèi)等人在日本受到了極高的待遇，雙方對談判的內(nèi)容很快就達(dá)成了共識。