1931年，918事變之后，時(shí)任關(guān)東軍特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)的土肥原賢二，和關(guān)東軍參謀板垣征四郎，共同擬定了一個(gè)解決東北問題的方案。在方案中他提出了關(guān)于建立滿洲國的計(jì)劃，希望通過扶植傀儡政府來控制東北。土肥原賢二把計(jì)劃書上報(bào)給了軍部，軍務(wù)大臣南次郎大將對(duì)這份計(jì)劃很欣賞。于是他就在御前會(huì)議上把計(jì)劃上報(bào)給了內(nèi)閣首相，希望內(nèi)閣可以批準(zhǔn)這個(gè)計(jì)劃。首相犬養(yǎng)毅是政客出身，對(duì)關(guān)東軍的冒險(xiǎn)行為，感到了極其的不悅。再加上日本外務(wù)省對(duì)軍部指責(zé)，他覺得這個(gè)計(jì)劃還是暫時(shí)擱置的好。首相犬養(yǎng)毅的舉動(dòng)，引起了少壯派軍官們的不滿。軍務(wù)大臣南次郎大將暗中煽動(dòng)這些少壯派軍官們，于是在1932年5月15日，少壯派軍官們沖進(jìn)首相官邸，殺死了正在家中休息的犬養(yǎng)毅首相。這場(chǎng)由少壯派軍官們策劃的刺殺行動(dòng)，很快就被鎮(zhèn)壓下去了。事件的策劃和指揮者，陸軍中尉古賀志清等數(shù)十名軍官，成了這次事件的犧牲品。
盡管犬養(yǎng)毅在對(duì)外政策上，比前任首相要積極得多，但從根本上說仍未超出國際協(xié)調(diào)主意的框框。由于對(duì)國際關(guān)系顧慮重重，在日本是否應(yīng)正式承認(rèn)偽滿洲國的問題上，犬養(yǎng)毅顯得顧慮重重。當(dāng)貧窮、饑餓的狂潮席卷日本的時(shí)候，失去土地的農(nóng)民，街市里的潑皮無賴、生活日漸下降的市民以及貪欲似海的財(cái)閥，商賈富紳，在軍國主義狂徒的煽動(dòng)下，將矛頭指向了犬養(yǎng)毅。當(dāng)以恐怖活動(dòng)來改造日本國體的逆流喧囂塵上時(shí)，犬養(yǎng)毅依然無視這些軍國主義狂徒，結(jié)果自食其果，被軍國主義狂徒殺死在家里。此后，在日本，已經(jīng)沒有任何勢(shì)力能夠阻止軍部的野心了，軍部加緊了對(duì)內(nèi)閣的控制。犬養(yǎng)毅死后，天皇委任海軍大將齋藤實(shí)出任了首相，這讓日本軍部感到了心花怒放、惡膽突增，中國已經(jīng)成了這些軍國主義分子的頭號(hào)目標(biāo)。他們?cè)俅文贸隽送练试t二的計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)齋藤首相批準(zhǔn)。首相批準(zhǔn)了軍部的計(jì)劃，并叮囑軍部盡快實(shí)施。于是身在奉天的板垣征四郎，收到了來自軍部的最新命令，軍部命令他迅速開展行動(dòng)，在東北扶植傀儡政府。
其實(shí)在板垣征四郎上報(bào)計(jì)劃的同時(shí)，就已經(jīng)物色好了傀儡的人選，這個(gè)人就是躲在天津日租界區(qū)內(nèi)的清朝末代皇帝溥儀。土肥原賢二根本就沒等軍部的批復(fù)，就秘密的派人去天津，與溥儀取得了聯(lián)系，希望末代皇帝溥儀能夠與日軍合作。同時(shí)土肥原還命令大漢奸熙洽，以滿族遺老的身份，給遠(yuǎn)在天津的溥儀寫了一封信。熙洽在信中寫到：“恭請(qǐng)皇上回到祖宗的發(fā)祥地，復(fù)辟大清，救民于水火，在友邦支持下，先占據(jù)滿洲，再圖關(guān)內(nèi)。”
末代皇帝溥儀和他的首席幕僚鄭孝胥，認(rèn)為這是個(gè)重溫皇帝夢(mèng)的機(jī)會(huì)，就開始了與日軍代表進(jìn)行了會(huì)談。土肥原賢二沒想到與溥儀的會(huì)談會(huì)是如此的順利，溥儀欣然接受了日軍拋出的橄欖枝，同意出任偽滿洲國的傀儡皇帝。
1932年清朝末代皇帝溥儀，帶著他的皇帝夢(mèng)來到了東北，就任了偽滿洲國的執(zhí)政官，年號(hào)定為了大同元年。那些前清朝廷的遺老遺少們，聽到溥儀又重新成為皇帝的消息，紛紛的趕往東北，希望能在溥儀的手下，重溫昔日的舊夢(mèng)。1932年9月15日。關(guān)東軍司令武藤信義與偽滿洲國國務(wù)總理鄭孝胥，聯(lián)名簽署了《日滿議定書》。確定日本正式承認(rèn)滿洲國，并在滿洲國駐軍擔(dān)負(fù)滿洲國的防務(wù)問題。此外還在附件中規(guī)定由日本管理滿洲國的鐵路、港灣、航路、航空線等。還規(guī)定日本軍隊(duì)所需的各種物資、設(shè)備由滿洲國負(fù)責(zé)提供，日本有權(quán)開發(fā)礦山，日本人有權(quán)出任滿洲國官吏，日本有權(quán)向滿洲國移民等等。1934年3月1日，溥儀在新京舉行了隆重的登基大典，改國號(hào)為大滿洲帝國，年號(hào)定為康德元年。大滿洲國以“王道樂土，五族協(xié)和”為建國方針，采用君主立憲制的政體，下設(shè)國務(wù)院和偽滿八大部。各部均由日本人擔(dān)任次長(zhǎng)，由這些次長(zhǎng)來處理日常事務(wù)。根據(jù)日本人的要求，滿洲國官方供奉日本神道教的天照大神，國家設(shè)有建國神廟和建國盅靈廟。承認(rèn)日本神道教為滿洲國的國教。
如今，東北已經(jīng)陷入日軍之手整整3年多了。可是國民政府除了表示抗議之外，再無其他的舉措，更沒有軍事上的任何行動(dòng)。國民政府的數(shù)十萬中央軍，依然在圍剿著紅軍，根本就沒有出兵東北的打算。等大滿洲帝國建立的消息傳來，國民政府也只是發(fā)表了一篇聲明，不承認(rèn)偽滿洲國的合法性。并聲明東北為中華民國的領(lǐng)土，國民政府將不與偽滿洲國建立外交關(guān)系。國聯(lián)也于6月6日發(fā)表聲明，宣布偽滿洲國是日本在中國東北扶植的傀儡政府，國聯(lián)將不與承認(rèn)偽滿洲國的合法地位，國聯(lián)將不與偽滿洲國建立外交關(guān)系。可是蘇聯(lián)政府確在1934年6月14日，與日本簽定了《蘇日中立條約》。條約中規(guī)定：蘇聯(lián)與日本互相承認(rèn)、尊重，并保證互不侵犯。蘇聯(lián)承認(rèn)偽滿洲國的合法地位，同樣日本也承認(rèn)蒙古國的合法地位。蘇日結(jié)盟的消息一經(jīng)傳出，立刻就引來了全國民眾的憤怒，國民政府外交部也向蘇聯(lián)政府提出了抗議。
自偽滿洲國成立后，國民政府就一直希望各友好國家不與承認(rèn)其合法地位。德國作為作為國民政府的合作國之一，自然是國民政府極力爭(zhēng)取的對(duì)象。德國政府對(duì)偽滿洲國的態(tài)度，一直受到國民政府的關(guān)注。1934年7月3日，德國政府宣布不承認(rèn)偽滿洲國的合法地位，不與偽滿洲國建立外交關(guān)系。德國政府的表態(tài)，讓國民政府多少挽回了一些面子。但國民政府內(nèi)部也并非鐵板一塊，許多親日派在私下里與日本保持著聯(lián)系，使政府內(nèi)部對(duì)日妥協(xié)的氣氛越來越濃。自1933年《塘沽協(xié)定》簽定后，蔣介石對(duì)日本的態(tài)度日趨妥協(xié)，授意國民政府外交部與日本人控制下的偽滿洲國，簽定了通郵，通航的協(xié)定。時(shí)任國民政府宣傳部長(zhǎng)的邵遠(yuǎn)沖頗為惱怒，用辭職來表示對(duì)蔣介石的不滿。后經(jīng)汪精衛(wèi)的調(diào)節(jié)，邵元沖才收回了辭職報(bào)告，稱病回家養(yǎng)老。
1934年8月，偽滿政府公然在長(zhǎng)城劃界，在長(zhǎng)城各隘口上樹立界碑。這一行動(dòng)激起了華北民眾的強(qiáng)烈反對(duì)，憤怒的民眾與偽滿政府的劃界人員發(fā)生了沖突。日軍以此為借口，再次向華北增兵，使華北局勢(shì)變得更加的緊張。8月底土肥原賢二被調(diào)到了華北駐屯軍，出任天津特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)。他一到任就極力拉攏那些已經(jīng)下野的北洋軍閥們，成立了所謂的“北洋派大同盟”，試圖打亂華北的政局，為日本勢(shì)力深入華北創(chuàng)造條件。他先后游說段祺瑞、吳佩孚等人，希望他們加入“北洋派大同盟”。可是他在天津拉攏吳佩孚時(shí)，遭到了吳佩孚的拒絕。便去拉攏孫傳芳，孫傳芳為此特意召開了記者招待會(huì)，向與會(huì)記者揭露日本人的陰謀，聲明堅(jiān)決不會(huì)做日本人的走狗。62
從1935年開始，因?yàn)槿哲姷谋Σ蛔悖毡緦?duì)華北的侵略就采用“中日親善”“中日經(jīng)濟(jì)提攜”，這種經(jīng)濟(jì)上打開缺口的手段，力圖把華北地區(qū)從南京政府的手中分離出來，成為受日本“指導(dǎo)下”的第二個(gè)“滿洲國”。為此土肥原賢二拉攏大漢奸殷汝耕在華北通縣，成立了“冀東防共自治委員會(huì)”，公開打出了漢奸政府的旗號(hào)。南京國民政府一直通過決議，派何應(yīng)欽北上華北，監(jiān)督宋哲元捉拿大漢奸殷汝耕。針對(duì)南京國民政府抓捕命令，土肥原賢二向宋哲元發(fā)布了最后通牒，限令宋哲盡快實(shí)現(xiàn)華北自治。宋哲元思慮再三，他致電蔣介石，流露出實(shí)行“華北自治”的打算。他提出要“因勢(shì)利導(dǎo)，慰民望，定民心之有效辦法”，暗示蔣介石接受華北自治的局面，否則華北局勢(shì)將難以控制。蔣介石還未作出正式答復(fù)時(shí)，全國的輿論就已經(jīng)沸騰了。
大公報(bào)首先發(fā)表社論：以《勿自促國家分裂》為題，勸宋哲元“萬勿自造分裂，勿違責(zé)民意，捏造自治。”宋哲元也不客氣，立即下令查封大公報(bào)在平津兩地的分社。第二天，天津教育界致電南京國民政府，要求政府“本主權(quán)統(tǒng)一，領(lǐng)土完整兩原則，挽救國家于危難。”南京政府終于決定出來干預(yù)了，蔣介石下令給宋哲元，要求他放開言論，保障新聞自由，釋放被非法關(guān)押的大公報(bào)記者。狡猾的宋哲元甩手不干了，他回了老家，把華北的爛攤子丟給了何應(yīng)欽。