報告十二

能源與環(huán)境：中國與世界關(guān)係2013年形勢和2014年展望

惠春琳 李鑫

美國“頁巖氣革命”引領(lǐng)的全球新能源技術(shù)革命使世界能源格局出現(xiàn)新趨勢，能源儲產(chǎn)重心西移至美洲地區(qū)，消費重心東移亞太。隨著世界能源消費重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，地緣政治的博弈也隨之轉(zhuǎn)移至亞太，而中國勢必處在博弈的中心。美國的“亞太戰(zhàn)略”，無疑劍指中國；俄羅斯高調(diào)重回亞太，中國也是其著重考慮的因素；新興經(jīng)濟體由於發(fā)展的需要勢必會與中國爭奪有限的資源和能源。這些都對中國能源安全和能源外交戰(zhàn)略提出新的挑戰(zhàn)。同時，由於能源問題導(dǎo)致的環(huán)境治理也成了中國乃至整個世界都關(guān)注的課題。中國將在維護(hù)國家主權(quán)的基礎(chǔ)上，積極參與全球環(huán)境治理，樹立負(fù)責(zé)任的大國形象。

一、國際能源新格局

2012年11月12日，國際能源署（IEA）發(fā)佈了一項預(yù)測，2017年，美國將超越沙特阿拉伯成爲(wèi)世界頭號產(chǎn)油國，到2030年，美國將成爲(wèi)石油淨(jìng)出口國，2035年，美國將基本實現(xiàn)能源自給自足。這一消息使整個世界爲(wèi)之震動。自1948年，美國成爲(wèi)石油淨(jìng)進(jìn)口國以來，美國的能源消費世界矚目，能源對外依賴度高居不下，爲(wèi)了能源，美國不惜在石油富產(chǎn)區(qū)掀起腥風(fēng)血雨。而今，美國將實現(xiàn)能源自給。這一切都源於美國“頁巖氣革命”引領(lǐng)的新一輪能源革命。

頁巖氣是一種以甲烷爲(wèi)主要成分的，從頁巖石中開採出來的一種天然氣。特殊的地質(zhì)構(gòu)造使得頁巖具有含氣高、產(chǎn)氣穩(wěn)定和分佈廣泛的特點。美國是對頁巖氣資源研究和開發(fā)最早的國家，並且在過去的十年中通過對開採和生產(chǎn)技術(shù)的革新使得頁巖氣的大規(guī)模開發(fā)成爲(wèi)可能。美國的天然氣產(chǎn)量，從2005年的5111億立方米增加到2012年的6814億立方米，佔世界天然氣總產(chǎn)量的24%。2009年，美國天然氣產(chǎn)量首次超過俄羅斯，從而成爲(wèi)世界第一天然氣大國。到2020年，美國將成爲(wèi)天然氣淨(jìng)出口國。

（一）能源儲產(chǎn)重心西移—從中東到美洲

美國“頁巖氣革命”引領(lǐng)下的新能源革命不僅衝擊了世界天然氣市場，而且正在深刻影響著世界能源格局。由於頁巖氣的大量生產(chǎn)，美國不再需要過多進(jìn)口天然氣，同時在頁巖氣開採過程中產(chǎn)生的大量頁巖油使得美國對石油的對外依賴急劇下降。根據(jù)EIA數(shù)據(jù)顯示，美國2013年7月原油生產(chǎn)達(dá)每日750萬桶，是1991年4月以來最高，比2012年同期增加17.4%;10月時產(chǎn)量有望增至每日760萬桶。根據(jù)伍德·麥肯齊公司的預(yù)測，到2020年前後，美國的頁巖油產(chǎn)量可能會達(dá)到每天300萬桶—相當(dāng)於美國目前日產(chǎn)原油總量的1/3。屆時，美國將超過沙特成爲(wèi)世界第一原油生產(chǎn)國。到2035年，美國進(jìn)口石油的比例將跌至10%。從OPEC進(jìn)口的石油由2004年的日均石油進(jìn)口量約爲(wèi)500萬桶，降至2013年上半年的350萬桶/日。

圖12-1 美國能源生產(chǎn)與消費

除美國的頁巖油外，加拿大的油砂和巴西的鹽下油也是此次能源革命的重要產(chǎn)物。加拿大的油砂產(chǎn)油量爲(wèi)150萬桶/日，未來十年，加拿大的油砂產(chǎn)油量可能會翻番，外加常規(guī)石油產(chǎn)量，將使加拿大超越中國，成爲(wèi)僅次於沙特阿拉伯、俄羅斯、美國的第四大產(chǎn)油國。目前加拿大是美國最大的石油進(jìn)口國（過去是沙特），佔到美國進(jìn)口總量的1/4，大約是沙特進(jìn)口石油量的兩倍。

巴西的石油資源埋藏在一條1.6公里厚的鹽帶下，稱爲(wèi)鹽下油。如果開採順利推進(jìn)的話，到2020年的時候巴西的石油產(chǎn)量或可達(dá)到500萬桶/日，產(chǎn)量大約相當(dāng)於委內(nèi)瑞拉現(xiàn)產(chǎn)量的兩倍，巴西將有可能取代委內(nèi)瑞拉，成爲(wèi)拉美石油的源泉，並且可能成爲(wèi)美國石油進(jìn)口的一個主要來源。

這些非常規(guī)能

源構(gòu)成了一幅新的能源版圖。曾經(jīng)爲(wèi)整個世界所熟悉的、似乎無可逆轉(zhuǎn)的能源儲量帶（從北非馬格里布地區(qū)經(jīng)由波斯灣、環(huán)裡海地帶到俄羅斯西伯利亞地區(qū)的巨大的“內(nèi)新月儲油帶”，這個巨大的“儲量帶”蘊藏著世界石油儲量的75%和天然氣儲量的40%。），即將因爲(wèi)這場非常規(guī)能源革命而改變。新的能源版圖正在呈現(xiàn)。它的中心不在中東，而在西半球。新的能源軸線北起加拿大的艾伯塔，縱貫整個美國東中部，再經(jīng)過法屬圭亞那沿海一處新發(fā)現(xiàn)的大油田，最後到達(dá)在巴西附近發(fā)現(xiàn)的海上超大油田，幾乎覆蓋整個美洲。美洲真正成爲(wèi)了美國的“後院油庫”。能源儲產(chǎn)重心開始從東向西移。

（二）能源消費重心東移—從歐美到亞太

與此同時，能源的消費重心，卻從西向東移。二戰(zhàn)後，世界重新步入正常的經(jīng)濟發(fā)展軌道，尤其是西歐各國和北美地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展迅速。作爲(wèi)“工業(yè)血液”的石油在世界範(fàn)圍內(nèi)的需求急劇膨脹，其中絕大部分流向了西歐和北美。由於新能源革命和能源結(jié)構(gòu)的改變，美國和歐洲近十年來的石油消費爲(wèi)負(fù)增長，尤其是歐洲，石油消費量跌幅非常明顯（見圖12-2）。而近20年來，亞太地區(qū)的國家一直走在發(fā)展的快行道上，對於石油的需求與日俱增，由佔世界石油消費總量的10%上升到25%。尤其是近十年來，新興經(jīng)濟體羣體性崛起，推動世界能源消費增長中心發(fā)生了轉(zhuǎn)移。

亞洲國家從中東進(jìn)口石油增長明顯，從2006年每天1360萬桶增長到2012年每天1442萬桶。也就是說，中東國家將更加依賴亞洲國家對石油的需求，中東地區(qū)的石油在亞洲主要國家石油進(jìn)口總量中的比重日益上升。中東地區(qū)是中國、印度、日本三國的第一大石油供應(yīng)來源地，其中2012年，中國從中東進(jìn)口的石油約爲(wèi)53%，印度65%以上，日本約爲(wèi)83%。因此，中東從美國的“油庫”變身爲(wèi)亞太的“油庫”。

圖12-2 近十年來石油消費情況區(qū)域?qū)Ρ?資料來源：BP《世界能源統(tǒng)計2013》

圖12-3 2012年世界石油主要貿(mào)易流向

（三）能源新格局引發(fā)的地緣政治變動

隨著世界能源消費重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，地緣政治的博弈也隨之轉(zhuǎn)移至亞太，而中國處在博弈的中心。美國“亞太戰(zhàn)略”的出籠，無疑劍指中國。其戰(zhàn)略呈現(xiàn)“全球收縮，亞太突進(jìn)”的態(tài)勢，騰出手來在亞太地區(qū)與中國形成競爭的態(tài)勢。

隨著美國戰(zhàn)略的調(diào)整，俄羅斯也高調(diào)回歸亞太。俄羅斯的油氣資源十分豐富，目前又將油氣的開發(fā)投向北極地區(qū)。但俄羅斯長期以來能源出口依賴歐洲，當(dāng)歐洲的能源需求增長趨緩後（由於歐洲的新能源革命），俄羅斯也開始不斷擴展出口市場，實現(xiàn)出口多元化，把目光瞄向了油氣需求持續(xù)快速增長的亞太地區(qū)，特別是中國。

同時，新興經(jīng)濟體由於發(fā)展的需要勢必會與中國爭奪有限的資源和能源。隨著世界經(jīng)濟的不斷髮展，世界能源消費量持續(xù)增長。據(jù)英國石油公司2013統(tǒng)計，2006年世界一次能源消費量爲(wèi)110.056億噸油當(dāng)量，而2012年已達(dá)到124.766億噸油當(dāng)量。2012年全世界主要能源消費增長爲(wèi)1.8%，其中非經(jīng)合組織能源消費增長量爲(wèi)4.2%。同時，在新興經(jīng)濟體聚集的亞太地區(qū)一次能源消費量增長迅速。由圖12-4可知，非經(jīng)合組織國家一次能源需求持續(xù)增長，而經(jīng)合組織國家趨於平緩。2006年亞太地區(qū)一次能源消費量爲(wèi)37.02億噸油當(dāng)量，而2012年已猛增到49.922億噸油當(dāng)量，佔世界一次性能源消費的40%，位居世界第一。其中，中國一次能源消費從2006年的17.647億噸油當(dāng)量增長到2012年的27.352億噸油當(dāng)量，2012年較2011年增幅高達(dá)21.9%；印度從2006年的3.9億噸油當(dāng)量漲到2012年5.635億噸油當(dāng)量。在

所有新興經(jīng)濟體能源消費量的淨(jìng)增長中，中國和印度佔全球能源消費量淨(jìng)增長近90%。到2030年，中國將成爲(wèi)世界上石油消費第一大國。與此同時，2012年亞洲地區(qū)的石油產(chǎn)量與2011年相比增長0.7%，消費量爲(wèi)3.7%，其中消費總量佔世界的33.6%。其中2012年印度產(chǎn)量比2011年降低0.9%，但是消費量卻增長5.0%。這種能源生產(chǎn)與消費的極度不平衡，造成新興經(jīng)濟體能源安全問題日益尖銳，將導(dǎo)致更爲(wèi)激烈的能源爭奪戰(zhàn)。

表12-1 2008—2012年世界部分地區(qū)及國家石油產(chǎn)量與消費量（單位：千桶/日） 資料來源：BP《世界能源統(tǒng)計2013》

圖12-4 全球一次能源需求 資料來源：BP《世界能源統(tǒng)計2013》

中國學(xué)者胡鞍鋼教授在《中國大戰(zhàn)略》一書中，提出了“國家生命週期”的“五階段說”。第一階段是經(jīng)濟發(fā)展的準(zhǔn)備期或準(zhǔn)備成長期；第二階段是經(jīng)濟迅速發(fā)展期或迅速成長期；第三階段是經(jīng)濟強盛期；第四階段是發(fā)展緩慢期；第五階段是國力衰落期。如圖12-5所示：

圖12-5 國家生命週期圖

根據(jù)胡鞍鋼教授的理論，中國目前處於國家實力的迅速成長期和崛起階段。21世紀(jì)，中國的崛起成爲(wèi)全球範(fàn)圍內(nèi)最爲(wèi)矚目的趨勢。2000年，中國的GDP超過意大利，居世界第六位；2005年，超過法國，居世界第四位；2008年，超越德國成爲(wèi)世界第三大經(jīng)濟體；2010年，超過日本成爲(wèi)世界第二大經(jīng)濟體。中國的崛起和可持續(xù)的發(fā)展需要能源的推動。而中國的能源現(xiàn)狀卻是：1993年，中國首次成爲(wèi)石油的淨(jìng)進(jìn)口國；2006年，中國首次成爲(wèi)天然氣的淨(jìng)進(jìn)口國；2009年，中國首次成爲(wèi)煤炭的淨(jìng)進(jìn)口國；2009年，中國超越美國，成爲(wèi)了世界第一大能源消費國。2011年，中國石油進(jìn)口和原油進(jìn)口分別達(dá)到56.3%和55.1%，首次雙超55%。根據(jù)國際能源署的預(yù)測，到2030年中國原油進(jìn)口依存度有望上升爲(wèi)近80%。

中國的石油不但對外依存度高，而且進(jìn)口來源非常集中，主要來自中東和非洲，各佔到50%和30%上下。在中國的十大原油進(jìn)口國中，除俄羅斯、哈薩克斯坦和委內(nèi)瑞拉外，其他全部爲(wèi)中東、非洲國家。如圖12-6所示：

圖12-6 中國十大原油進(jìn)口國（單位：萬噸）

中東和非洲距離中國遙遠(yuǎn)，原油進(jìn)口需要經(jīng)過海上運輸才能到達(dá)，這不但存在海上運輸安全問題，運輸成本也高。中東、非洲地區(qū)地緣政治事件頻發(fā)，一旦發(fā)生大規(guī)模戰(zhàn)亂，中國的石油供給必受到影響，石油價格走高，相關(guān)企業(yè)運行成本增加，造成輸入性通脹，引發(fā)更多經(jīng)濟和社會問題。雖然我國正在實施中東、裡海（包括俄羅斯）、拉美、非洲、北美、北極等地的能源外交佈局，但這只是分散了進(jìn)口來源地，降低了我國能源進(jìn)口中存在的一定風(fēng)險，並沒有解決對外依存度過高的問題。並且，無論是陸上運輸，還是海上運輸，我們很難確保能源通道安全，原油供應(yīng)鏈一旦中斷，無疑將對我國的經(jīng)濟造成巨大的影響，中國崛起和發(fā)展的進(jìn)程將面臨中斷的危險。

中國能源對外依賴度高居不下勢必成爲(wèi)中國崛起的能源瓶頸，如何降低對外依賴度，是我們走出能源困境的關(guān)鍵。中國的發(fā)展和崛起受到環(huán)境問題的嚴(yán)重衝擊，傳統(tǒng)的能源消費結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化，新能源可以有效降低能源對外依存度。根據(jù)法國電力公司最新的數(shù)據(jù)顯示，法國國內(nèi)電力供應(yīng)78%以上依靠核電。在過去的40年裡，通過發(fā)展核電，法國能源的對外依賴度從1973年的77.4%降低到現(xiàn)在的50%，每年因此減少石油進(jìn)口費用240億歐元，並且向歐洲國家售電。近年來，世界各國也紛紛提出低碳能源戰(zhàn)略，積極發(fā)展新能源。無疑，新能源（低碳能源）的發(fā)展勢必也將成爲(wèi)中國能源困境的突破口。

（本章完）