胡康河谷戰斗，日軍第18師團死傷過半。日本緬甸方面軍急忙將第53師團調到北緬，增援第18師團作戰。同時，在緬甸組建第33軍。由本多政材中將任軍長，統轄第18、53、56師團。本多政材把第18師團殘部和第53師團部署在孟拱河谷，企圖據險頑抗。
孟拱河谷地勢險要，谷口是堅布山天險，谷內的加邁和孟拱兩大重鎮隔南高江對峙，攻守相望，互為犄角。史迪威與中國將領們商討后，作出了一項大膽的作戰部署.
1944年3月14日，中國駐印軍開始向孟拱河谷大門——堅布山天險攻擊，新22師從正面佯攻，新38師113團從左翼翻越險峻的庫芒山脈迂回抄向布杰班山后路。
田中新一吃盡新一軍迂回戰術的苦頭，但他認為庫芒山脈奇險無比，中國軍隊無法翻越。然新38師113團不畏艱險，歷14日終于迂回成功，28日占拉班，切斷日軍退路。29日和新22師兩面夾擊，只用一天就占領了布杰班山天險，殲滅日軍近6000人。進入孟拱河谷。
113團天降奇兵，攻下堅布山天險，就當113團全體將士都在歡呼勝利時，卻沒有發現王為本身影。所有人都不知道他去哪了，就連他的老戰友也不知道他去哪了，大家紛紛議論他是掉隊了，還是陣亡了，亦或者當了逃兵。
而王為本并沒有像大家揣測的那樣，他正深入山林之中，和幾百名中美聯合組成的突擊隊，執行史迪威的秘密任務。
這支部隊是由200名美軍特種兵，和600名從新一軍選拔出來的優秀戰士組成的。突擊隊武器被換成武器換成清一色M1式沖鋒槍，指揮官是美軍科菲爾特種兵團團長。他們的任務是突襲密支那以西約1公里的飛機場，然后堅守陣地，掩護盟軍飛機空投士兵。
這支突擊隊才是史迪威真正的殺手锏，所有的攻擊都是為了掩護突擊隊而進行的，因此計劃高度保密，行軍也在險惡的崇山峻嶺之間。
4月初，駐印軍向孟拱河谷兩路并進，新22師配屬坦克營由拉班地區向加邁攻進。月底，新22師進至英開塘遭日軍第18師一部頑抗，戰至5月4日方突破其防御陣地，向加邁突進；新38師沿塔奈河南進向瓦蘭地區進攻。戰至5月下旬擊潰第18師主力和56師一部，攻占瓦蘭地區各據點。
隨后，新38師第114團向孟拱進攻，另2個團向加邁迂回。日軍見駐印軍勢不可擋，即飛調原防守密支那的114聯隊主力和56師團146聯隊一部，增援加邁的剛補充完的55和56聯隊。
4月24日，新22師和新38師向分別加邁和孟拱攻擊前進。28日，中美聯合突擊隊秘密向密支那進發。5月14日，史迪威終于收到了中美聯合突擊隊發出的信號，他們距密支那還有48小時的路程。兩天后，這支部隊隱蔽地接近了密支那外圍。
5月17日清晨，伴隨震耳的轟鳴聲，無數架盟軍飛機，飛臨密支那機場上空，對機場實施轟炸。日軍被突然的襲擊打懵了，在密集的轟炸中，機場設施遭到嚴重損壞，機場守衛傷亡慘重。
就在日軍躲避轟炸時，一支不知從哪冒出的部隊，突然殺入機場，這支部隊就是中美組成的突擊隊。突擊隊一出現，天上的飛機就散了。剛被轟炸完的日軍，又遭到突擊隊的打擊，立刻土崩瓦解。
2個小時以后，機場敵人被肅清，突擊隊立刻向史迪威報告，機場已被占領。接著組織防御，防止敵人反攻。
中午時分，滿載著武器、彈藥、給養和增援部隊的運輸機和滑翔機，在密支那機場降落。第二天上午，史迪威帶領12名戰地記者飛抵密支那。隨即，“盟軍奇襲占領密支那”的新聞迅速傳向各同盟國。
其后的幾天里，整裝待發的，第50師第150團，新30師第88，89團、第14團及炮兵、工兵等部隊，自當日下午3時起，陸續空運到密支那。
密支那機場的收復，標志著“駝峰航線”將永載史冊。飛機不用飛躍世界屋脊喜馬拉雅山，可以從平穩的東面飛往中國，速度和安全性提高，運輸量也隨之提高。
密支那的初步勝利，大大鼓舞了新22師和新38師對日軍的正面進攻。5月下旬，新22師在索卡道將日軍第18師團主力包圍。
眼下只要拿下密支那，日軍在緬北就在無反撲之力。密支那為緬北重鎮，位于伊洛瓦底江西岸，地處緬甸縱貫鐵路的終點，成為水陸交通樞紐，南連八莫，西通孟拱，北達孫布拉蚌和葡萄；東面通到甘拜迪的公路再向東延百里，便到騰沖。伊洛瓦底江經密支那城東折而向南，流向八莫。周圍多山，標高皆在500至1000米左右。城區西北是一個地形略有起伏的小平原（縱橫各達11公里），遍地是叢林。鐵路自南向北穿城而過。駐守在這里的是日軍114聯隊，指揮官是日軍第56師團步兵指揮官水上源藏少將。
只要拿下密支那，日軍在緬北將無險可守，后面的中印公路也可以加速修建。然而，看似搓手可得的勝利，卻沒有那么簡單。
因史迪威的參謀長梅里爾求勝心切，被初戰小勝所迷惑，滋生了輕敵心理，又過于自負，未能采納中、美指揮官合理的建議，沒有及時切斷日軍的增援和補給，致使日軍有了喘息之機，得到增援。
梅里爾督戰不力，使得中國官兵大為不滿，群起抵制。梅里爾一氣之下舊病復發，被送往后方救治。
得到增援后的日軍憑著堅固的工事死守密支那，各部隊不斷向日軍發動猛攻，但日軍憑借堅固的工事，頑固抵抗。隨著雨季的到來，戰斗更加艱苦。中日雙方展開拉鋸戰，這場奇襲變成了一場曠日持久的攻堅戰。