但是政治既未上軌道，則借爲政爭武器的，自然還不是議會中的議席，而是實力。以實力論，自然北政府爲強。當孫中山辭職之後，曾在南京設留守府，以黃興爲留守，然未久即撤消。此時民黨中人爲都督的，只有安徽的柏文蔚、江西的李烈鈞、湖南的譚延闓、福建的孫道仁、廣東的胡漢民而已。
舊勢力既已瀰漫，則二次革命已勢不可免。但是當時民黨中人，還不能一致。而其與二次革命以刺激，而爲之導火線的，則有善後大借款、俄蒙交涉和刺宋案三事。善後大借款和俄蒙交涉，別見下節。至於刺宋案：則唐紹儀內閣的閣員宋教仁，亦系民黨中人。系主張政黨內閣的。去職之後，爲國民黨理事，遊歷長江流域各省，發表其政見。二年（1913年）3月20日，在上海車站遇刺。越二日身故。政府命江蘇都督，民政長查究。據其宣佈證據，則兇手武士英，系受應桂馨主使，而應桂馨又系受國務院秘書洪述祖主使。於是輿論大譁。
南北新舊的裂痕，既日益顯著。袁世凱乃於六月中，下令免柏文蔚、李烈鈞、胡漢民之職。於是李烈鈞以7月12日起兵，稱討袁軍。安徽、湖南、福建、廣東，相繼俱起。黃興亦入南京。陳其美又起兵於上海。袁世凱早有佈置。命李純扼守九江、鄭汝成守上海製造局。這時候，又派段芝貴、馮國璋率軍南下，而以倪嗣沖都督安徽，龍濟光都督廣東，張勳爲江北宣撫使。安徽、江西、廣東、南京、上海，均因兵力薄弱失敗。湖南、福建兩省，則自行取消獨立。二次革命遂告失敗。
《臨時約法》第五十四條，以制定憲法之權，屬之國會。《大總統選舉法》本憲法的一部分，二次革命之後，乃有先舉總統，後製憲法之議。於是由憲法會議，將《大總統選舉法》，先行議決公佈。10月6日，開總統選舉會。有自稱公民團的，包圍議院，迫令當天將總統選出。投票三次，袁世凱乃當選爲大總統。次日，又選舉黎元洪爲副總統。袁世凱於10月10日就職。
袁世凱就職後，兩次通電各省都督、民政長，反對國會所定《憲法草案》。11月4日，又稱查獲亂黨魁首和議員往來密電。遂下令解散國民黨。凡國會議員，籍隸國民黨的，一律追繳證書、徽章。旋又下令：各省省議會，也照此辦理。籍隸國民黨的候補當選人，亦一律取消。議員缺額，無從遞補，國會遂不能開會。
這時候，熊希齡爲內閣總理，擬定大政方針。因爲要設法實行，所以命各省行政長官，派員來京會議。適逢國會停頓，遂改組爲政治會議。各都督民政長，呈請將殘餘議員遣散。大總統據以諮詢政治會議。三年正月四日，據其呈復，停止兩院議員職務。其省議會，亦於3月28日解散。又令停辦地方自治，由內務部另行釐訂章程。政治會議呈請特設造法機關。乃議決《約法會議組織條例》，據以選舉議員。將《臨時約法》修改爲《中華民國約法》，於5月1日公佈，此項《約法》，亦稱爲《新約法》。改內閣製爲總統制。廢國務院，於總統府設政事堂。另設參政院，以備大總統的諮詢，審議重要政務，並令其代行立法。
革命尚未成功，國內到處充滿著舊勢力。於是孫中山先生另行組織中華革命黨，以三年（1914年）7月8日成立於日本的東京。以達到民權、民生主義，掃除政治，建設真正民國爲目的。其實行的方法，仍和從前所定相同。因鑑於前此黨員，多有自由行動的，黨的紀律，未免鬆弛，所以此次組織，以服從黨魁命令爲重要條件。
第四、城下之盟的外交
“人必自侮，而後人侮之。”民國初年，原是一個外交更新的好機會，然而其劈頭記錄在外交史上的，卻是大借款和邊疆交涉問題。
要講民國初年的借款問題，必須回溯到清末。原來當清末，日、俄兩國，在東三省的勢力太膨脹了。政府乃想引進各國的資本，以爲抵制之計。於是革命這一年，有向英、美、德、法，訂借改革幣制和東三省興業借款一千萬鎊之議，期限爲二十五年。以東三省菸酒、生產、消費稅及各省新課鹽稅爲抵。革命軍興，其事就擱起了。革命軍既起，外交團協議，由銀行代表，組織委員會，監督關鹽兩稅的收人，以爲外債的擔任。並決議，對於南北兩軍，都不借款。到唐紹儀到南京，組織新內閣時，才以將來大借款爲條件，向四國銀行團，借到墊款三百萬元。北京政府成立後，又以善後的名義，向四國銀行團續商六億元的借款。此時四國銀行團，覺得將日、俄兩國除外，終竟不妥。於是向其勸誘加入，成爲六國銀行團。在倫敦開會。
日、俄兩國，要求借款不得用之滿、蒙，四國不許。又改在巴黎開會。決議將此問題歸外交解決。各國的意見，既大略一致，乃向中國提出條件。其時中國，因六國團的條件過於苛刻，有自向他銀團借款之舉。爲外交團和銀團所阻止。而美政府亦命令其國的銀行退出。於是四國團變爲五國。卒因需款孔亟，中國政府不得已而俯就銀團的範圍。於二年（1913年）4月間，以關鹽餘的全數爲擔保，向五國團借得善後借款二千五百萬鎊，期限爲四十七年。於北京鹽務署設稽覈所，用洋員爲會辦。各產鹽地方設分所，用洋員爲協理。稅款盡存銀行，非總會辦會同簽字，不能提取。本利拖欠逾近情的日期，即將鹽政併入海關辦理。其用途，則於審計處設立稽覈外債室，以資稽覈。提起監督財政四個字來，閱者無不不寒而慄，然而這實在就是部分的監督財政了。
日、英、俄三國，對於東三省和蒙、新、西藏的侵略，其事是互相關聯的。當前清末年，英、俄因西藏問題，互相猜忌。1904年，英人乘日俄戰爭，中、俄兩國，都無暇顧及西藏，於是有派兵入藏之舉。出奔。英人和班禪立約：一、開江孜、噶大克爲商埠。二、賠償英費五十萬鎊。三、藏人非經英國許可，不得將土地租賣給外國人。鐵路、道路、電線、礦產，不得許給外國或外國人。一切入款、銀錢、貨物，不得抵押給外國或外國人。一切事情，都不受外國交涉，亦不許外國派官駐紮和駐兵。中國得報，大驚。再立交涉，到底於1906年，訂立《英藏續約》。承認《英藏條約》爲附約。聲明英國不佔西藏的土地，不干涉西藏的內政。中國亦不許他國佔藏地，幹藏政。並聲明《附約》中所謂外國或外國人，中國不在其內。賠款由中國代爲付清。英兵方始撤退。然而其前一年，日、英續盟，《條約》有日本承認英國在印度附近必要的處分一款，英人對西藏，就更覺肆無忌憚了。
《藏印條約》訂結後的四年，便是1910年，日、俄訂立《協約》。有人說：實在另有密約，俄人承認日本吞併韓國，而日人承認俄國在蒙、新方面的舉動。果然，其明年，俄國向中國提出蒙、新方面強硬的要求。並聲明：如不全部承認，就要自由行動。後來又提出最後通牒。中國無可如何，就只得覆牒承認了。然而條約未及訂結。革命軍興未幾，活佛竟在庫倫宣佈獨立，並陷呼倫貝爾。亡清當這時候，固然無暇顧及蒙古。民國成立以後，亦未有何等適當的措置。於是俄人擅和蒙人立約：許代蒙古人保守自治制度。不許中國駐兵殖民。而別訂《商務專條》，以爲報酬。
這《商務專條》所許與俄人的權利，真是廣大得可驚。中國再三交涉。至二年（1913年）7月間，才和俄國議定草約。提出於國會。衆議院通過，而參議院否決。直到國會停頓以後，才成立所謂《聲明文件》。一、俄人承認中國在外蒙古的宗主權。二、而中國承認外蒙古的自治權。三、不派兵，不設官，不殖民。另以《照會》聲明：自治區域，以前清庫倫大臣、烏里雅蘇臺將軍、科布多大臣所轄之地爲限。其隨後商訂事宜，則由三方面約定地點，派員接洽。於是三年（1914年）9月，中、俄、蒙三方會商於恰克圖。至四年（1915年）6月，才訂成《中俄蒙條約》。而呼倫貝爾，亦因俄人的要求，於是年11月，改爲特別地域。
俄、蒙的交涉未平，而英、藏的風波又起。英兵入拉薩的明年，中國因駐藏幫辦大臣鳳全，被藏番殺害，任趙爾豐爲邊務大臣。命四川提督馬維祺，出兵剿討。遂將川邊之地，改設縣治。又以聯豫爲駐藏大臣。當出奔時，清政府曾革其封號。1908年，到北京，乃將其封號恢復，加意撫慰。乃回到拉薩，遽向中國反抗。聯豫電調鍾穎，以一千五百人入藏。又逃到印度。清朝就下詔把他廢掉。這是1910年的事。革命消息傳至西藏，西藏人遂將中隊驅逐。回到拉薩，宣佈獨立。併發兵陷巴塘、裡塘，攻打箭爐。民國元年7月間，四川都督尹昌衡，出兵征討。雲南亦出兵相助。把失地恢復。而英人又提出抗議。中國不得已，改剿爲撫。並恢復封號，以示羈縻，而派員和英、藏代表，共同會議。到三年（1914年）4月，在印度的西摩拉，議定草約。一、英國承認中國在西藏的宗主權，而中國承認外藏的自治權。二、不干涉其內政。不將其地改省。三、彼此不派官，不駐兵，不殖民。而所謂內外藏，則將紅藍線畫於所附的地圖上。中國政府，不承認此項附圖的界線，英國亦不肯改變，直爭執到如今。
這是民國初年的蒙、藏交涉。至其後來，則因俄國的革命，頗替中國造成一個好機會。外蒙因失其援助，且受兵匪的侵掠，於八年（1919年）11月，籲請取消自治。呼倫貝爾的自治，亦隨之而取消，其時政府方任徐樹錚爲西北籌邊使，編練邊防軍。然而駐紮在外蒙古的，只有一旅一團。直皖戰後，更其無人過問。而白俄卻計劃以外蒙爲根據地，以反對赤俄。又得他國接濟軍械。至九年（1920年）11月，庫倫遂爲白俄所陷。中國不能鎮定。至十年（1921）7月，爲遠東共和國的兵所打平。其時蒙古人已在恰克圖成立政府。至此，遂移於庫倫。以活佛爲皇帝。十三年（1924年）5月，活佛卒，遂將君主制取消。而唐努烏梁海，亦由俄人扶助，自立爲共和國。西藏方面，中、英的交涉，依然停頓。藏番卻於六年、七年、九年、十年、十九年，迭次入犯。西康之地，多爲所陷。班禪於十二年出奔，至今滯留在內地。而又於二十二年（1933年）12月圓寂。藏事的解決，就更難著手了。
民國初年，還有一件重要的交涉，於此也得補敘的。那就是所謂滿、蒙五路的建築權。當民國成立以後，國人頗關心於承認問題。外國中有好幾國，是在正式國會成立之後承認的。有許多國，則在正式大總統選出之後承認。而日、英、俄三國，都附有條件。俄國要求外蒙古自治。英國要求外藏自治。日本則提出所謂開海、四洮、洮熱、長洮、海吉五路的建築權。這要求的提出，還和二次革命時張勳兵入南京，殺害日本人三名有關，但其提出恰在選舉正式總統之前一日。中國政府也承認了。日本自此凱覦蒙古之心就更切。
第五、袁氏稱帝的鬧劇
凡事總免不了有反動的。中國行君主制度二千餘年，突然改爲共和，自不免有帝制的回光反照，然不過八十三日而取消，這也可見民意所在了。
當民國四年（1915年）8月間，總統府顧問美人古德諾氏，忽然著論，論君主與共和的利弊，登載在北京報紙上。旋有楊度等發起籌安會，說從學理上，研究君主、民主兩種制度，在中國孰爲適宜。通電各省軍民長官，上海、漢口各省城商會，請派代表來京。旋由各省旅京人士組織公民請願團。請願於參政院代行立法院，要求變更國體。參政院建議：召開國民會議，以謀解決。已而國民代表一千九百九十三人，所投的票，全數主張君主立憲。並委託參政院爲總代表，推戴袁世凱爲皇帝。袁氏於12月12日，下令允許。於是設立大典籌備處。改明年爲洪憲元年。
已而前雲南都督蔡鍔，秘密入滇。和督理軍務唐繼堯、巡按使任可澄於23日發出電報，請袁氏取消帝制，限25日答覆。屆期無復，遂宣告獨立。定軍名爲護。並通電，宣佈袁氏僞造民意的證據。