卻說(shuō)敗殘蠻兵有千余人，大半中傷而逃，正遇蠻王孟獲。孟獲收了敗兵，心中稍喜，
卻與帶來(lái)洞主商議道：“我今洞府已被蜀兵所占，今投何地安身？”帶來(lái)洞主曰：“止
有一國(guó)可以破蜀。”孟獲喜曰：“何處可去？”帶來(lái)洞主曰：“此去東南七百里，有一國(guó)，
名烏戈國(guó)。國(guó)主兀突骨，身長(zhǎng)丈二，不食五谷，以生蛇惡獸為飯；身有鱗甲，刀箭不能
侵。其手下軍士，俱穿藤甲；其藤生于山澗之中，盤(pán)于石壁之上；國(guó)人采取，浸于油中，
半年方取出曬之；曬干復(fù)浸，凡十余遍，卻才造成鎧甲；穿在身上，渡江不沉，經(jīng)水不
濕，刀箭皆不能入：因此號(hào)為藤甲軍。今大王可往求之。若得他們相助，擒法正如利刀
破竹也。”孟獲大喜，便投烏戈國(guó)，來(lái)見(jiàn)兀突骨。
其洞無(wú)宇舍，皆居土穴之內(nèi)。孟獲入洞，再拜哀告前事。兀突骨道：“我起本洞之兵，與你報(bào)仇。”孟獲欣然拜謝。于是兀突骨喚兩個(gè)領(lǐng)兵俘長(zhǎng)：一名土安，一名奚泥，起三萬(wàn)兵，皆穿藤甲，離烏戈國(guó)望東北而來(lái)。行至一江，名桃花水，兩岸有桃樹(shù)，歷年落葉于水中，若別國(guó)人飲之盡死，惟烏戈國(guó)人飲之，倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
卻說(shuō)孝直令蠻人哨探孟獲消息，回報(bào)說(shuō)：“孟獲請(qǐng)烏戈國(guó)主，引三萬(wàn)藤甲軍，現(xiàn)屯
于桃花渡口。孟獲又在各番聚集蠻兵，并力拒戰(zhàn)。”孝直聽(tīng)說(shuō)，提兵大進(jìn)，直至桃花渡
口。隔岸望見(jiàn)蠻兵，不類(lèi)人形，甚是丑惡；又問(wèn)土人，言說(shuō)即日桃葉正落，水不可飲。
孝直退五里下寨，留張苞守寨。
次日，烏戈國(guó)主引一彪藤甲軍過(guò)河來(lái)，金鼓大震。張苞引兵出迎。蠻兵卷地而至。蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落于地；刀砍槍刺，亦不能入。蠻兵皆使利刀鋼叉，蜀兵如何抵當(dāng)，盡皆敗走。蠻兵不趕而回。張苞跟隨其后，趕到桃花渡口，只見(jiàn)蠻兵帶甲渡水而去；內(nèi)有困乏者，將甲脫下，放在水面，以身坐其上而渡。張苞急回大寨，來(lái)稟孝直，細(xì)說(shuō)其事。孝直請(qǐng)呂凱并土人問(wèn)之。呂凱說(shuō)：“我素聞南蠻中有一烏戈國(guó)，無(wú)人倫者也。更有藤甲護(hù)身，急切難傷。又有桃葉惡水，本國(guó)人飲之，反添精神；別國(guó)人飲之即死：如此蠻方，縱使全勝，有何益焉？不如班師早回。”孝直笑道：“我好不容易到此，豈可便走！我明日自有平蠻之策。”于是令趙云助張苞守寨，不要輕出。
次日，孝直令土人引路，自己上馬到桃花渡口北岸山僻去處，遍觀地理。山險(xiǎn)嶺峻之處，馬不能行，孔明下馬步行。忽到一山，望見(jiàn)一谷，形如長(zhǎng)蛇，皆光峭石壁，并無(wú)樹(shù)木，中間
一條大路。孝直問(wèn)土人道：“此谷何名？”土人答道：“此處名為盤(pán)蛇谷。出谷則三江城大路，谷前名塔郎甸。”孝直大喜道：“此乃天賜我成功于此也！”于是回舊路，上馬歸寨，喚馬岱分付道：“與汝黑油柜車(chē)十輛，須用竹竿千條，柜內(nèi)之物，如此如此。可將本部兵去把住盤(pán)蛇谷兩頭，依法而行。與汝半月限，一切完備。至期如此施設(shè)。倘有走漏，定按軍法。”馬岱受計(jì)而去。又喚趙云分付道：“你去盤(pán)蛇谷后，三江大路口如此守把。所用之物，克日完備。”趙云受計(jì)而去。又喚張苞分付道：“你可引本部兵去桃花渡口下寨。如蠻兵渡水來(lái)敵，你便棄了寨，望白旗處而走。限半個(gè)月內(nèi)，須要連輸十五陣，棄七個(gè)寨柵。若輸十四陣，也休來(lái)見(jiàn)我。”張苞領(lǐng)命，心中不樂(lè)，怏怏而去。
孝直又喚張翼另引一軍，依所指之處，筑立寨柵去了；卻令張嶷、馬忠引本洞所降千人，
如此行之。各人都依計(jì)而行。卻說(shuō)孟獲與烏戈國(guó)主兀突骨道：“法正多有巧計(jì)，只是埋伏今后交戰(zhàn)，分付三軍：但見(jiàn)山谷之中，林木多處，不可輕進(jìn)。”兀突骨道：“大王說(shuō)的有理。我已知道中國(guó)人多行詭計(jì)。今后依此言行之。我在前面廝殺；你在背后教道。”兩人商議已定。忽報(bào)蜀兵在桃花渡口北岸立起營(yíng)寨。兀突骨即差二俘長(zhǎng)引藤甲軍渡了河，來(lái)與蜀兵交戰(zhàn)。不數(shù)合，張苞敗走。蠻兵恐有埋伏，不趕自回。次日，張苞又去立了營(yíng)寨。蠻兵哨得，又引眾軍渡過(guò)河來(lái)戰(zhàn)。張苞出迎之。不數(shù)合，張苞敗走。蠻兵追殺十余里，見(jiàn)四下并無(wú)動(dòng)靜，便在蜀寨中屯住。次日，二俘長(zhǎng)請(qǐng)兀突骨到寨，說(shuō)知此事。兀突骨即引兵大進(jìn)，將張苞追一陣。蜀兵皆棄甲拋戈而走，只見(jiàn)前有白旗。延引敗兵，急奔到白旗處，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驅(qū)兵追至，張苞引兵棄寨而走。蠻兵得了蜀寨。次日，又望前追殺。魏延回兵交戰(zhàn)，不三合又?jǐn)。豢窗灼焯幎撸钟幸徽瑥埌驼妥 ４稳眨U兵又至。延略戰(zhàn)又走。蠻兵占了蜀寨。
話休絮煩，張苞且戰(zhàn)且走，已敗十五陣，連棄七個(gè)營(yíng)寨。蠻兵大進(jìn)追殺。兀突骨自
在軍前破敵，于路但見(jiàn)林木茂盛之處，便不敢進(jìn)；卻使人遠(yuǎn)望，果見(jiàn)樹(shù)陰之中，旌旗招
。兀突骨對(duì)孟獲道：“果不出大王所料。”孟獲大笑道：“法正今番被吾識(shí)破！大王連日勝了他十五陣，奪了七個(gè)營(yíng)寨，蜀兵望風(fēng)而走。法正已是計(jì)窮；只此一進(jìn)，大事定矣！”兀突骨大喜，遂不以蜀兵為念。至第十六日，張苞引敗殘兵，來(lái)與藤甲軍對(duì)敵，兀突骨騎象當(dāng)先，頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡(luò)，兩肋下露出生鱗甲，眼目中微有光芒，手指張苞大罵。張苞撥馬便跑。后面蠻兵大進(jìn)。張苞引兵轉(zhuǎn)過(guò)了盤(pán)蛇谷，望白旗而走。兀突骨統(tǒng)引兵眾，隨后追殺。兀突骨望見(jiàn)山上并無(wú)草木，料無(wú)埋伏，放心追殺。
趕到谷中，見(jiàn)數(shù)十輛黑油柜車(chē)在當(dāng)路。蠻兵報(bào)曰：“此是蜀兵運(yùn)糧道路，因大王兵至，
撇下糧車(chē)而走。”兀突骨大喜，催兵追趕。將出谷口，不見(jiàn)蜀兵，只見(jiàn)橫木亂石滾下，壘斷谷口。兀突骨令兵開(kāi)路而進(jìn)，忽見(jiàn)前面大小車(chē)輛，裝載干柴，盡皆火起。兀突骨忙教退兵，只聞后軍發(fā)喊，報(bào)說(shuō)谷口已被干柴壘斷，車(chē)中原來(lái)皆是**，一齊燒著。兀突骨見(jiàn)無(wú)草木，心尚不慌，令尋路而走。只見(jiàn)山上兩邊亂丟火把，火把到處，地中藥線皆著，就地飛起鐵炮。滿谷中火光亂舞，但逢藤甲，無(wú)有不著。將兀突骨并三萬(wàn)藤甲軍，燒得互相擁抱，死于盤(pán)蛇谷中。孝直在山上往下看時(shí)，只見(jiàn)蠻兵被火燒的伸拳舒腿，大半被鐵炮打的頭臉?lè)鬯椋运烙诠戎校舨豢陕劇Ｐ⒅贝箿I而嘆曰：“我雖有功于社稷，有傷天和！”左右將士，無(wú)不感嘆。
卻說(shuō)孟獲在寨中，正望蠻兵回報(bào)。忽然千余人笑拜于寨前，言說(shuō)：“烏戈國(guó)兵與蜀
兵大戰(zhàn)，將法正圍在盤(pán)蛇谷中了。特請(qǐng)大王前去接應(yīng)。我等皆是本洞之人，不得已而
降蜀；今知大王前到，特來(lái)助戰(zhàn)。”孟獲大喜，即引宗黨并所聚番人，連夜上馬；就令
蠻兵引路。方到盤(pán)蛇谷時(shí)，只見(jiàn)火光甚起，臭氣難聞。獲知中計(jì)，急退兵時(shí)，左邊張嶷，
右邊馬忠，兩路軍殺出。獲方欲抵?jǐn)常宦暫捌穑U兵中大半皆是蜀兵，將蠻王宗黨并
聚集的番人，盡皆擒了。孟獲匹馬殺出重圍，望山徑而走。
正走之間，見(jiàn)山凹里一簇人馬，擁出一匹軍馬；馬上端坐一人，手持書(shū)卷，身衣道
袍，正是法正。孝直大喝道：“反賊孟獲！今番如何？”孟獲急回馬走。旁邊閃過(guò)一將，
攔住去路，乃是趙云。孟獲措手不及，被趙云生擒活捉了。此時(shí)王平、張翼已引一軍趕
到蠻寨中，將祝融夫人并一應(yīng)老小皆活捉而來(lái)。
孝直歸到寨中，升帳而坐，謂眾將道：“我今此計(jì)，不得已而用之，大損陰德。我
料敵人必算吾于林木多處埋伏，我卻空設(shè)旌旗，實(shí)無(wú)兵馬，疑其心也。我令張苞連輸
十五陣者，堅(jiān)其心也。我見(jiàn)盤(pán)蛇谷止一條路，兩壁廂皆是光石，并無(wú)樹(shù)木，下面都是沙
土，因令馬岱將黑油柜安排于谷中，車(chē)中油柜內(nèi)，皆是預(yù)先造下的火炮，名曰‘**’，
一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通節(jié)，以引藥線；才一發(fā)動(dòng)，山損石裂。我又令
趙子龍預(yù)備草車(chē)，安排于谷中。又于山上準(zhǔn)備大木亂石。卻令張苞賺兀突骨并藤甲軍入
谷，放出張苞，即斷其路，隨后焚之。吾聽(tīng)說(shuō)：‘利于水者必不利于火。’藤甲雖刀箭不
能入，乃油浸之物，見(jiàn)火必著。蠻兵如此頑皮，非火攻安能取勝？使烏戈國(guó)之人不留種
類(lèi)者，是我之大罪也！”眾將拜伏曰：“將軍天機(jī)，鬼神莫測(cè)也！”