慕容楷慕容紹兄弟率部挺進山東，段隨則與慕容令擁兵北上。此東、北二路各按計議行事，暫且按下不表。
話說南路這邊，慕容德領兵匆匆趕到枋頭，驅散當地官署，修葺城牆，又沿大河佈防，收繳船隻。。。忙得不亦樂乎。結果十天半月過去，壓根不見半點秦軍身影。慕容德鬆了口氣，落得安生，自然也不忘派出斥候，四處打探消息。
其實慕容垂與慕容德估量得沒差——苻堅回到長安，的確湊集了不少人馬，加上之前同回長安的十萬兵馬，眼下關中之地實有近十五萬秦軍，實力不弱。而洛陽苻暉、鄴城苻丕告急文書雪片般送到長安，令苻堅對關東危局亦極爲心憂。
既然如此，苻堅爲何遲遲不出兵救援關東？卻任由慕容垂、翟斌之流燎原之勢漸成？
非是苻堅糊塗，實有心而無力也——關中雖是氐人老巢，可自打當初大徙鮮卑及諸胡入關中，氐人反成了小族。秦強時沒關係，如今苻堅一朝敗北，氐人勢孤之下，再也壓制不住關中鮮卑及諸胡，處處可見亂相。
苻堅還不曾回到關中時，隴西鮮卑乞伏部首領乞伏國仁就已割地自據，隨後大肆擴張，到如今羽翼豐滿，對關中虎視眈眈。又有前仇池國主楊篡後人逃歸隴南，扯旗造反之餘，更向晉朝遣使稱臣。
隴西、隴南叛起，恰如榻邊臥虎，大大威脅到長安，苻堅不得已，遂分兵十萬靖邊。不料更大的禍事還在後頭——就在三月裡，時任秦國北地長史的前燕濟北王慕容泓忽然棄官逃走，卻是他聽說慕容垂在洛陽起兵，打算前往投奔。慕容泓至函谷關時，聽說慕容垂已然去了河北，無奈之下，只好暫且捨棄東奔之心。他也真是好本事，竟於當地集結起數千鮮卑牧馬人，高舉反旗，洶洶回師關中。
苻堅大怒，遣將軍強永領兵長途奔襲慕容泓。不料強永魯莽，輕騎冒進，在華陰中伏，被慕容泓打得兵敗身亡。慕容泓由是聲威大振，（函谷）關西地區鮮卑人紛至沓來，更有旁支宗室慕容永、慕容恆等率部來投。短時間內，慕容泓部衆暴漲十倍。
慕容泓得意非凡，遂自稱都督陝西諸軍事、大將軍、雍州剌史、濟北王；同時遙推慕容垂爲都督陝東諸軍事、丞相、大司馬、冀州刺史、吳王。末了，他又手書一封至長安，語苻堅曰：“秦國無道，已失天德人心，遂至淮南之敗。眼下吳王克定關東，本王雄起關西，君可速備大駕，奉還家兄皇帝並宗室功臣。則本王即率關中燕人，翼衛皇帝，還返鄴都，與秦以虎牢爲界，永爲鄰好，不復爲秦之患也！”
肘腋之地突遭大變，苻堅也自心慌。此時長安附近兵力已有所不足，苻堅趕忙下詔，加封鎮守蒲阪的第四子，雍州牧、鉅鹿公苻睿爲都督中外諸軍事、衛大將軍、司隸校尉、錄尚書事，彙集雍州及長安兵馬共計五萬，又以領軍將軍楊定爲長史，龍驤將軍姚萇爲司馬，輔助苻睿進伐慕容泓。
豈料一波未平，一波又起。苻睿大軍才走到半路，後院又起了火——慕容泓胞弟、前燕中山王、鳳凰兒慕容衝在平陽斬旗起兵！
慕容衝籌劃已久，勢力不小，帶同部將韓延、高蓋等，擁衆兩萬進襲蒲阪。苻睿無奈，令楊定分兵兩萬回師，以解蒲阪之危。
是故，眼下關中烽煙四起，除開幾路反軍兇猛“肆虐”，還有賊匪遍地嘯聚，塢堡自立不遵。情勢之糟糕，比起關東不遑多讓。苻堅疲於應付，已至焦頭爛額，哪裡還有餘力去理會關東？他懊惱不已，甚至對權翼哀嘆道：“悔不聽卿之言，致使鮮卑人猖獗至斯。如今關中都已自顧不暇，至於關東麼。。。誒！丕兒，暉兒他等，只好自求多福。。。”
不久之後，枋頭的慕容德與鄴城的慕容垂都收到了慕容泓慕容衝兄弟起兵、關中大亂的消息，欣喜之餘，亦加緊了攻伐關東的步伐。
。。。。。。
河北大地，風雲變幻。
先說慕容楷與慕容紹傾兵向東。兄弟兩個好生本事，一路所至，並不刀戈相向，專以口舌之利，挾恩德寬撫。其收效甚巨，先後有山東大豪漢人王晏，鮮卑舊將可足渾譚，烏桓酋長劉木等率衆歸降。
時河北、山東觀望之流甚衆。見此，有樣學樣，紛紛打開城池、塢堡，舉族來投，浩浩數十萬之衆。
慕容楷慕容紹裁汰老弱，封設官員治理各地。所行事，無不井井有條。數月間，不但山東平撫，更爲鄴城慕容垂那裡送去壯丁十餘萬，錢糧無算。
慕容垂喜不自勝，誇耀道：“汝兄弟文武雙全，堪比吾兄、汝父（指前燕太原王慕容恪，史評慕容家族第一人，猶勝慕容垂）哉！”
再談段隨與慕容令揮軍攻北。
他兩個先攻打諸苻中最東面的高城男苻紹，一戰克之。苻紹投降，高城併入燕國版圖。
接著急行向西，突襲信都。又是庫傉官偉率先登城，殺散城門守兵，開城迎段隨慕容令大軍入城。阜城侯苻定於睡夢中被活捉，信都遂定！
再往西進，武都公苻鑑死守中山，一時不得下。段隨慕容令一合計，便留兵圍城，自率主力繞過中山，進襲常山。
常山高邑侯苻亮與重合侯苻謨貪生怕死，見燕軍勢大，獻常山投降。
段隨慕容令遂回師中山，圍攻月餘，終得破城，並生擒苻鑑。結果苻鑑破口大罵，寧死不降，段隨怒而斬之。
至此，河北北部諸苻皆平。此刻慕容垂所據之地，東、南皆遠抵黃河，西接太行，北達幽燕，除開鄴城這一座孤城，幾乎全取河北之地！
東、南、西三面皆平靖安穩，唯北面依舊戰雲密佈。段隨與慕容令秣馬厲兵，劍指幽燕。而秦國幽州刺史郭慶眼見河北盡入慕容垂之手，無奈之下，只得將駐守北境的兵馬全數南調，打算與燕軍決一死戰。雙方皆強軍耳，鹿死誰手，猶未可知！
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中山，燕國北征軍大營。
一座軍帳裡，七八個將領正挑燈夜談。燈火閃耀，可看見這幾個皆是漢人面孔。帳外軍旗飄搖，乃是“雲騎”字樣。
上首之將，年歲頗大，舉止沉穩，正是雲騎軍主、晉輕車將軍皇甫勳。他掃視兩廂一番，開口道：“大夥兒都到了。。。”
有人插口：“好像還有劉都尉未到。”話音未落，身側一人以肘輕撞之，低聲道：“我等今日所談，還是別讓劉寄奴聽到爲好。。。”
皇甫勳繼續：“諸君應知，河北之地，近日有民謠傳誦。。。”
“曉得曉得！”立時有人接口道：“幽州（垂夬），生當滅。若不滅，百姓絕！”
慕容垂幾十萬大軍縱橫河北，兵鋒所至，豈言祥和？這些人馬又多出身流匪潰兵，軍紀實在不咋地，就食當地時，免不了打家劫舍，甚至塗炭生靈。時間長了，河北百姓不堪其擾，深以爲患，故此編出針對慕容垂的民謠，以泄憤恨。
“然也！”皇甫勳點了點頭，臉現憂色：“此兆實在不詳。。。且我等身爲大晉義勇，本爲誅除秦人勢力、解救北國生民而來，如今卻攪得河北黎民流離失所、血濺山河。。。”
帳下衆將一起點頭。
有人道：“我等背井離鄉，去國千里，爲時久矣！眼見得秦人已然式微，燕人卻越戰越強。。。要我說，我大晉義勇實不該再留河北，早該回轉大晉！”
“正是！不如歸去，免得看這些腌臢場面。再待下去，平白污了我等義勇之名！”
“然則段大都督一心向北，還要繼續攻打幽燕苦寒之地。。。誒！也不知我等何時才能歸家。。。”
“也不知。。。還能不能歸家。。。”
再說下去，大夥兒言語間越發直白。皇甫勳倒是沒怎麼說話，靜靜聽著，可也不曾出言阻斷。
有人咬了咬牙，直言道：“段大都督實乃鮮卑人耳！他與驍騎軍三千鮮卑胡兒多半。。。多半無意南歸，只苦了我等！”
“沒錯！若是爲了我大晉北伐，光復神州，哪怕血灑河北、魂留幽燕，那倒也罷了。似如今這般，根本就是爲燕人做嫁衣，何苦來哉？”
“不如。。。不如就此歸去？”
“不可！我等去國千里，孤軍一支耳。若與燕人翻臉，須渡不過黃河。。。”
“如之奈何？”大夥兒一起去看皇甫勳。
“諸君皆晉室忠臣，吾心甚慰。”皇甫勳淡淡一笑，道：“諸君勿憂，朝廷自有計議，絕不會忘了大晉義勇！眼下朝廷未有明旨，段都督也從不曾言過投燕背晉，他依舊是我大晉後將軍、屯騎大都督，我等自當謹奉段都督之命行事！”
稍作停頓，皇甫勳一正臉色，肅聲道：“若事有變，我等懷國忠誠之士，定當存大忠、去小義，爲國赴死，在所不辭！”
“諾！”