獅駝城外，好一場驚人惡殺，六般兵器顯神威，六般體相爭高強，這個大聖金箍棒，百般解數震威武，那個大鵬方天戟，崢嶸路數呈兇惡，二人拼殺鬥兇狠。
牛王鐵棍兇異常，有心打殺解弟危，白象鼻槍雙來用，一心脫身不敢爭。聖嬰挺槍鬥青獅，槍利刀鋒互不讓，幸是青獅遭火傷，聖嬰力壓獅駝魔。
六人一時在地上爭強，一時在雲霧鬥狠，六般兵器拼鬥多時，三人是本家兄弟情，三人是邪魔撒野精，苦鬥五十合。
行者力壓大鵬，那條金箍棒甚重，打得大鵬毫無還擊之力，依著防守密不透風，與行者纏鬥。
牛魔王混鐵棍打得白象力軟筋麻，靠著一腔狠勁在與牛魔王賭鬥。
紅孩兒與青獅爭鬥，那青獅身中有傷，亦非紅孩兒對手，教其打得節節敗退。
六人爭鬥，行者三人打得老魔三人喘不過氣，若教鬆懈，定被打殺。
大鵬喘息不定，他用方天畫戟架住大聖金箍棒，細細一看，但見青獅與白象皆有落敗之相。
大鵬心中暗道：“不妙，不妙！若是這兩位兄弟戰不過，教擒拿住了，我怎有個生路？那時這牛魔王與牛聖嬰同來攻我，斷是招架不住。”
大鵬心生畏懼，失了威氣，正是思量要逃離去。
他尚未想個結果來，忽見青獅虛幌一刀，哄得紅孩兒這等經驗不足的，轉身就逃，縱著狂風，往獅駝洞那邊而去，怎還敢入獅駝城。
白象見了青獅逃離，不假思索，一槍盪開牛魔王轉身便跟著青獅一同逃走，駕著惡風便逃。
少頃間，二個魔頭雙雙逃走，怎還敢戰。
大鵬見之，膽戰心驚，罵道：“二位兄長，你二人怎敢如此！”
大鵬想要逃離。
怎料牛魔王與紅孩兒齊齊到來，棍槍作勢便要打。
大鵬揮舞方天畫戟，招架住牛魔王與紅孩兒。
大聖喝道：“妖怪，受死！”
大聖掄著金箍棒劈頭就打，這一棒打在方天畫戟上，震得大鵬手軟筋麻，險些握不住方天畫戟。
牛魔王道：“吃我一棍！”
牛王混鐵棍再是一打。
大鵬舊力剛盡，新力未生，見牛王來勢洶洶，只得提起方天畫戟便要來擋，這一棍下，大鵬七竅噴血，險些跌倒。
紅孩兒叫道：“不守信義的妖怪，且看我火尖槍！”
紅孩兒威風凜凜，火尖槍一挑，將大鵬的方天畫戟挑開，大鵬一時不察，教武器被打落在地。
大聖掄棒要了結大鵬性命。
大鵬慌張，振翅便逃。
大聖喝道：“怎教你逃得，休走！”
說罷。
大聖一駕筋斗雲，便要追向大鵬。
二人霎時間離了獅駝城，大聖一駕筋斗雲，有十萬八千里遠，怎奈大鵬翅膀一振，便有九萬里遠，只消扇兩次，大鵬便遠遠的飛走，任大聖如何追趕，亦追不得大鵬。
大聖追不得，只得照著舊路返回。
待回到舊路，但見牛魔王點齊兵馬，正追殺著獅駝城的妖怪，任是大小妖怪，皆教牛魔王一棍打殺。
大聖見著牛魔王在爭鬥，按落雲頭，舉棍便打，道聲‘長’，那金箍棒有數十丈長，往地上一滾，任那些妖魔如何逃命，皆教打殺。
牛魔王見了大聖，上前道：“賢弟，那賊怪可曾打殺了？”
大聖搖頭道：“不曾，不瞞兄長，那廝振翅一飛，我尚能見他身影，駕雲能追，但那廝振二翅，我便見不得他身影所在，只得退了回來。”
牛魔王驚詫道：“那廝雲路這般了得？”
大聖道：“前有聞他號雲程萬里鵬，果真是了得。”
牛魔王道：“賢弟，既教那獅駝山三魔逃掉，賢弟便先將唐僧他等救出，蕩了這獅駝城。賢弟只管出手，莫要理睬城中妖祟，這城中妖祟俱是吃人之輩，作惡不知多少，將一國臣民悉數吃盡，再吃盡八百里獅駝山生人，其罪行，罄竹難書。”
大聖道：“兄長怎個這般與我言說？昔年我亦是個花果山山主。”
牛魔王笑道：“你今時佛性深重，正是憂心你存慈悲念。”
大聖說道：“兄長，我雖有些門道，但也知善惡之說，這等作祟，吃人無數之妖，留之作甚。”
牛魔王方纔安心，與一衆蕩平獅駝城。
獅駝城中大小妖怪沒了三個魔頭做主，怎有膽魄與牛魔王一衆抵敵，正是‘兵敗如山倒’，不消二三時辰，獅駝城大小妖怪俱教剿滅。
牛魔王領兵處理殘局，大聖行至金鑾殿下，與唐僧一衆見面。
唐僧見了大聖，大聖備陳前事，與之分說獅駝城三魔之事，並言說牛魔王等來助。
唐僧聞聽，用手攙住大聖，說道：“賢徒，常時逢難，乃你運用神通解救，蒙受你恩情，待取得真經，回中天時，定與唐皇言說，你功勞爲最。”
大聖笑道：“莫說功勞，只消師傅你莫要趕我便是。”
唐僧合掌道：“卻是我之過也，再不敢這般。”
大聖道：“師傅多有長進。”
唐僧道：“徒弟，且將八戒與悟淨救下，免其受罪。”
大聖睜圓火眼金睛，細細一看，但見豬八戒與沙悟淨教麻繩捆著，那麻繩噴了水，教二人捆實。
大聖上前把沙悟淨解救下來。
沙悟淨拜禮道：“多謝大師兄相救。”
大聖笑道：“莫要言謝，兄弟，那日我見你拼力相救，知你非有意教擒拿了。”
沙悟淨再拜。
豬八戒被綁在柱子上，喊道：“哥啊，救我哩，救我哩。”
大聖扯住豬八戒的蒲扇耳，笑道：“你這呆子，那日你險些教我亦被拿住。”
豬八戒嚷嚷道：“哥啊，怪不得我，是那賊怪有些章法，老豬一時敵不過。”
大聖說道：“呆子，他有章法，你便手中無章法不成？你的本事我是知得的，那時你便敢與我抵敵，戰些回合，怎個今時遇著他那賊怪，反而心生畏懼，路數散漫，教其所敗。”
豬八戒道：“我卻不曾散漫，果真敵不得。”
大聖道：“我不怪你，只消你緊守戒律，此西行路上，你但守戒律，緊修口德，便是有功。”
豬八戒點頭道：“哥啊，我知了，快些將我放下。”
大聖聞聽，將豬八戒放下。
豬八戒鬆了鬆身子，罵道：“我去取我九齒釘耙來，這些個妖怪，竟要煮老豬，饒不得他。”
大聖攔下，說道：“城中妖怪俱教打殺，我那長兄牛魔王來助，城中斷無一妖怪。”
沙悟淨問道：“大師兄，那城中三個魔頭何去？”
大聖道：“我與兄長，侄兒與他大戰，他三人斷不敵我等，那老魔與二魔逃往獅駝山，那三魔不知逃亡何處去。”
唐僧聞聽，往金鑾殿外而去。
大聖緊隨其後，沙悟淨與豬八戒亦在後頭。
唐僧走出金鑾殿中，但見那殿外骷髏若嶺，骸骨如林，人頭髮成氈片，人皮肉爛作泥塵，腥臭難聞。又見那殿中有口大鍋，沸水滾動，有人正在其中，半生半熟。
唐僧唬得跌倒，骨軟筋麻，險些魂飛魄散。
大聖攙住唐僧，教其落座在地上。
唐僧戰兢兢的，慌了道：“徒弟，這是怎個一說？”
大聖說道：“師傅，這是一夥專吃人的妖魔，這城中原本乃是一國，名爲獅駝國，乃遭那獅駝三魔所吃，國中上至君王，下至臣民，俱教其所吃，或生吃或烹煮或燜炸，無一倖存。”
唐僧驚道：“這夥妖魔如此兇惡？”
豬八戒在後邊嚷嚷道：“師父，這等妖魔，你可莫要攔猴哥，只管教他打殺就是。”
唐僧沉吟良久，說道：“徒弟，你今當如何？”
大聖道：“且看師傅。若師傅一心管教西行去，我當辭行兄長，保師傅西行去。但若師傅有心渡此地亡魂，懲惡揚善，我當除惡務盡，與我那兄長一同去對付那獅駝山三個魔頭。”
豬八戒道：“若依師父，那定是快些離此是非之地，早些西去，免遭災殃。”
大聖嘆道：“若是這般，師傅在此少待，我且去與我兄長言說，獅駝山我等走過，往前定是一路無阻。”
唐僧攔下，說道：“徒弟，你且去，隨同你兄長，降妖煉魔。”
大聖聞言，有些驚詫，望著唐僧，說道：“師傅，怎個這般說？”
唐僧合掌道：“近來多有誦經，再有徒弟你與我解答，自有些精義所知。”
大聖問道：“師傅知些甚精義？”
唐僧說道：“正是知取經何爲。”
大聖再問：“怎說？”
唐僧說道：“取經乃爲超度亡魂，勸化衆生。我本爲渡衆生而來，此路歷經千辛萬苦，今終明意，見一國生民受難，除妖煉魔我幫不得，故只得請徒弟你前往，你方有此本事。我在此處等你就是，八戒，悟淨，扶我起來，尋些香燭，與我一道超度此地亡魂。”
大聖朝唐僧拜了拜，不再多想，駕雲往外而去。
豬八戒與沙悟淨同唐僧一起超度獅駝城，暫是不提。
……
話表獅駝城外，大聖歸來，見牛魔王正在收整兵馬，他上前道：“兄長，兄長！”
牛魔王回首見了大聖，說道：“賢弟，可曾將唐僧他等救出？”
大聖說道：“兄長，我已將唐僧與我那二兄弟救出，此番正是唐僧遣我來，與兄長共同對付那獅駝山妖魔。”
牛魔王聞聽，大笑道：“我正是要往那獅駝山中去，不曾想賢弟你便來助。說來，那唐僧倒也有些樣子，遣你來相助。”
大聖若有所思，說道：“此臨近靈山，修行多時，若無樣子，反是有異。”
牛魔王道：“早聞唐僧乃是金蟬子轉世，佛祖座下二弟子也，有些佛性，亦是常事。賢弟，既來相助，我等當往獅駝山去，早些降了那妖。老爺曾教過‘諸惡莫作，衆善奉行’。獅駝山之妖罪孽深重，若單是吃人，尚不曾有這般罪惡，我麾下兵馬，亦曾吃人，但多爲飽腹。然獅駝山之妖，非爲飽腹吃人，多爲耍子玩弄而吃人。”
大聖應允，同牛魔王點齊兵馬，共往獅駝洞中而去。
……
卻說獅駝洞中。
青獅與白象先後逃至此處，喘息不定，慌張不已。
青獅驚道：“那牛聖嬰，神通竟這般之大，那一口真火，險些教我亡命，果是鬥不得，鬥不得。”
白象道：“兄長，那牛魔王亦是個本事不俗的，武藝高強，神通廣大，他那棍不比孫大聖重，但氣力卻不曾弱得，我鬥不過他，那等性命搏殺，不消百合，我定身亡也。”
青獅道：“我等走脫，那大鵬不知如何，恐性命有害。”
白象搖頭道：“兄長，我料那大鵬性命無害。他那騰雲之術，十分了得，只消尋得良機，走脫不難。但那城中妖魔，恐是難保全性命。”
青獅點頭道：“有道是‘蛇無頭而不行，鳥無翅而不飛’，我等三人離去，那城中妖魔定是無存，但我等性命當是保住了。”
白象問道：“兄長怎說？”
青獅說道：“那齊天大聖將唐僧等救去，當是西行去，我等攔不成他，自是性命無憂。再說那牛魔王亦是來助陣齊天大聖，那孫大聖走去了，那牛魔王總不能來尋我等。”
白象有些擔憂，說道：“兄長何以這般篤定，我等吃人良多。”
青獅笑道：“我見那取經人一路走來，但凡過了，便不再回頭，以取經爲重，此次他等怎會回頭來管？定是一心取經去，莫要懼怕，我這教牛聖嬰火燒，疼痛不已，賢弟你尋些藥來與我使用。”
白象聞聽，便要去取藥，他方纔有動，但見府外大鵬走來，氣勢洶洶。
白象見了，上前說道：“賢弟，你可曾有事？”
大鵬十分發怒，說道：“二位兄長，怎地如此待我？我險些遭那牛魔王等打殺。”
青獅上前，佯裝傷重，說道：“賢弟，非我二人走脫，乃知賢弟你只消翅膀一扇，便有九萬里之遠，若我二人不曾走脫，你不好脫身，故我二人先行離去，知你有本事在身，定是無恙。賢弟你當知，我受那牛聖嬰真火，身中有傷，我等斷敵不得那牛魔王三人。”