走了一天一夜，幾乎沒有停過，他們來到了一個大山洞。他讓女人從駱駝上下來，帶著她和嬰兒進了山洞，他拔出劍來，一劍砍下了她的頭。但是，盡管憤怒使他變得殘忍得可以做出任何可怕的事情，國王覺得他不能把他的巨劍揮向無助的嬰兒。他確信，沒有他的媽媽，嬰兒一定會很快在這個孤寂的地方死去；于是他就離開了嬰兒，讓他留在山洞里原來的地方。國王騎上駱駝，拼命地趕回宮去。
那時，在他的王國里的一個小村子里，生活著一位老寡婦。她沒有孩子和親戚。她主要依靠賣一群山羊的奶為生；但是她非常、非常的貧窮，而且身體不怎么硬朗。她經常想如果她身體虛弱或生病了，不能照顧她的羊了，她該如何生活呢。每天早上，她都趕著山羊到沙漠里，讓它們啃吃生長在沙漠中的灌木和矮樹叢。每天晚上，它們自己走回家，老婦人就為它們擠奶，然后把它們安全地關起來過夜。
有一天晚上，老婦人驚訝地發現她那只最好的奶山羊回來的時候連一滴奶都沒有。她想是某個調皮的男孩或女孩在作弄她，在羊回家的路上抓住它，把它的奶偷走了。但是，當一個晚上接著又一個晚上，山羊幾乎總是干癟癟地回來時，她決心查清楚小偷是誰。于是，第二天，她在后面不遠的地方跟著羊群，在它們吃草的時候看著它們。最后，在下午，老婦人注意到這只特別的奶山羊偷偷離開了羊群，她立刻跟上它。山羊一直走了一段路，然后就消失在了巖石中間的一個山洞里。老婦人跟著山羊進了山洞。然后，她居然看到這只羊正在用它的奶喂一個小男嬰，而在附近的地上躺著嬰兒已故媽媽的尸體！既感到困惑不解又感到害怕，老婦人最后想這個小男孩可能成為她老年時的兒子，他會長大成人，在以后的日子里安慰和贍養她。于是她把男孩帶回了她的小屋。第二天，她拿了一把鍬到山洞里，挖了一個墓穴，埋葬了那個可憐的媽媽。
許多年過去了，嬰兒長成了一位英俊的小伙子。他不僅漂亮，而且勇敢，也一樣地勤勞。老婦人給他取名為努穆罕默德。當小伙子十七歲的時候，有一天，他從田里干完活回家，看到一頭陌生的驢子在吃他們小屋周圍的花園里的卷心菜，他抓起一根大木棍，開始抽打這位入侵者，把它趕出他的花園。一位路過的鄰居大聲沖他喊道：“唉！我說，你為什么那樣抽打小販的驢子??？”
“小販應該管住它別吃我的卷心菜?！迸潞蹦抡f，“如果它今天晚上再次來這兒，我就替他砍下它的尾巴！”
隨后，他走進了家里，愉快地吹著口哨。那位鄰居碰巧是一位喜歡多嘴惹事的人。于是，那天晚上在客棧里遇見小販時，他告訴了他發生的事情，還補充說：“是的，那位年輕的烈性子說如果抽打那頭驢沒有用的話，他會連你一起抽打，把你當小偷割下你的鼻子！”
幾天后，小販動身離開了。有兩個人出現在村里，詢問誰是那位威脅要虐待和殺害無辜的小販的人。他們宣稱那位小販，因為擔心他的生命，已經在國王面前提出了控告；他們被派來把那位說這些話的無法無天的人帶到國王本人面前。當然，他們很快就查明了有關驢子吃努穆罕默德的卷心菜和年輕人的魯莽話語的事情；但是，盡管小伙子向他們保證他從來沒有說過要傷害任何人的話，他們回答說他們被派來逮捕他，把他帶到國王面前接受審訊。于是，不顧他的反抗，還有他媽媽的痛哭流涕，他被帶走了，按時帶到了國王面前。努穆罕默德當然從來就沒有猜想到那位被當做小販的人碰巧就是國王自己，然而沒有人知道這一點。
但是，因為對聽到的話感到非常生氣，他宣布他要懲罰這位年輕人以儆效尤，想要教訓他，在他的國家里，即使是可憐的云游小販也能夠受到公正的待遇，被保護不受這樣的不法騷擾。然而，正當他要宣布一些非常嚴厲的判決時，法庭上出現了一些**，努穆罕默德的老媽媽走了上來，哭哭啼啼，悲悲切切，祈求國王讓她說句話。國王命令她講話，她開始為男孩求情，聲稱他是多么的善良，他是她老年的依賴，如果他被投入監獄，她就會去死。國王詢問她是誰。她回答說她是他的媽媽。
“他的媽媽？”國王說，“毫無疑問，你太老了，不可能有這么年輕的一個兒子！”
接著老婦人在驚懼和傷心之下，披露了她如何發現這個嬰兒、如何救了他的命，并且把他養大的全部經過，最后她懇求國王慈悲為懷。
老婦人說出故事的前因后果后，現在很容易猜想到國王的臉色變得越來越憤怒，越來越可怕，直到最后他幾乎因為憤怒和驚訝而暈倒了。那么，這就是那個嬰孩了，他殘忍地殺死了他的母親后讓他在山洞里自己死去的男孩。毋庸置疑，命運可能已經讓他逃過了這一劫！他希望他有充足的理由來處死男孩，因為老隱士的預言又像過去一樣強烈地出現在他的腦海里。可是這個年輕人沒有做什么壞事要得到這樣一個懲罰。如果他下達這樣一道命令，每個人都會稱他為一個暴君——事實上，他不敢嘗試這么做！
最后他總算平靜了下來，說：“如果這位年輕人加入我的軍隊，我就饒恕了他。我們需要像他這樣的人，一點點紀律會對他有好處。”老婦人仍然哀求沒有兒子她就不能活，他要成為一名士兵的主意和他要被投入監獄幾乎一樣讓她感到害怕。但是，最后國王——決心把青年人控制在自己的手中——許諾給她一大筆養老金讓她舒舒服服地過日子，安撫了她的怒氣；而努穆罕默德呢，感到非常高興，按時報名加入了國王的軍隊。