蔣中正哿
一九四五年八月二十日
毛**給蔣介石的第二封復電
重慶
蔣委員長勛鑒：
從中央社新聞電中，得讀先生復電，茲為團結大計，特先派周恩來同志前來進謁，希予接洽，為懇。
毛**未養
一九四五年八月二十二日
蔣介石給毛**的第三封電報
延安
毛**先生勛鑒：
未養電誦悉，承派周恩來先生來渝洽商，至為欣慰。惟目前各種重要問題，均待與先生面商，時機迫切，仍盼先生能與恩來先生惠然偕臨，則重要問題，方得迅速解決，國家前途實利賴之。茲已準備飛機迎迓，特再馳電速駕！
蔣中正梗
一九四五年八月二十三日
毛**給蔣介石的第三封復電
特急，重慶
毛**8月24日給蔣介石的第三次復電
蔣介石先生勛鑒：
梗電誦悉。甚感盛意。鄙人亟愿與先生會見，共商和平建國之大計，俟飛機到，恩來同志立即赴渝進謁，弟亦準備隨即赴渝。晤教有期，特此奉復。
毛**敬
一九四五年八月二十四日
1945年8月23日，中共中央政治局為此在延安棗園召開了擴大會議。在會上，毛**把這種聯合**稱為“獨裁加若干民主”的形式，說：“我們參加這樣的**，就是要進去給蔣介石‘洗臉’，而不是‘砍頭’。這就是七大時講的長期迂回曲折的道路；走這個彎路將使我們黨在各個方面達到更成熟，中國人民更覺悟，然后建立新民主主義的中國?！?
對于安全問題，毛**是做好了最壞打算的。臨行前，他不但建議由劉少奇代理自己的職務，還建議書記處增補陳云、彭真二人為候補書記，以便在毛**、周恩來二人都不在的情況下，書記處還能保
持5人開會。
在赴重慶談判前的政治局會議上，毛**說：“我準備坐班房……如果是軟禁，那也不用怕，我正是要在那里辦點事。現在蘇聯紅軍不入關，美國軍隊不登陸，形式上是中國自己解決問題，實際上是三國過問，三國都不愿中國打內戰，國際壓力是不利于蔣介石獨裁統治的。中蘇條約有利于中國人民，蘇聯紅軍攻占東三省是有很大影響的。所以，重慶是可以去和必須去的?！?
1945年8月28日，毛**率領中國共產黨代表團從延安飛抵重慶。這一消息震撼重慶全城，柳亞子寫詩稱贊毛**是“彌天大勇”。國共雙方會談從第二天上午開始。
1945年8月28日，毛**到達重慶的當天，蔣介石在重慶山洞林園官邸為他舉行了歡迎宴會 。席間，毛**稱蔣介石為“委員長”，蔣介石則稱毛**為“潤之”。會后，蔣介石還邀請毛**在林園下榻。一對較量了十幾年的老對手再次聚首，氣氛似乎相當融洽。
對于毛**的到來，蔣介石心中還是很得意的。他在8月30日的日記中寫道：“毛**果應召來渝，此雖威德所致，而實上帝所賜也。”“應召”二字把蔣介石高高在上的心態表露無遺。 他從未以平等之心看待中共，在他心目中，國民黨與共產黨更像封建時代的一種君臣關系。在這樣的心態下，談判注定不會順利。
談判從一開始，便陷入了僵局
9月8日，經過幾天的交換意見之后，共方向國方正式提交了11條談判要點。其中包括擁護三民主義、擁護蔣主席的領導地位、懲治漢奸、停止武裝沖突、承認各黨派合法地位等等。談判要點的實質就是軍隊和解放區政權的問題
在解放區問題上，共產黨提出由共產黨人擔任山西、山東等五省解放區所在地的省主席，擔任解放區廣為分布的廣東、湖北等六省的副主席，以及北平、天津、青島、上海四個特別市的副市長；而國民黨則只允許共產黨參加**，各解放區官員都需要國民黨認可才能繼續留任。軍隊問題上，共產黨提出將人民軍隊整編成16個軍48個師；而國民黨堅持最多只允許保留12個師。雙方期望差距甚大。
看過共產黨方面的這份方案后，蔣介石對國方代表王世杰、張治中等人說：“中共代表昨日提出之方案，實無一駁之價值。”在他看來，只有“實行三民主義”和“擁護蔣主席之領導地位”這兩條才具有誠意，其他各條“在內容與精神上與此完全矛盾”。
中共在籌備這次和談時是做了相當大讓步的。在1945年9月4日雙方的“第一次談話紀錄”中記錄著這樣一段話，周恩來對國方代表邵力子說：“認為聯合**既不能做到，故此次并不提出，而只要求各黨派參加**……”
1944年11月，當時擔任美國總統私人代表的赫爾利自告奮勇到延安調停國共矛盾。
在與赫爾利談判時，中共領導人提出了五點協定草案，其核心問題就是把國民**改組為包括各黨派在內的聯合**，并提出各黨派享有平等地位。赫爾利覺得共產黨的提議很公平，沒有什么不合理，便欣然同意了。可當赫爾利拿著協議，興沖沖返回重慶時，卻被蔣介石兜頭潑了一盆涼水。蔣介石明確表示，國民黨絕不可能與共產黨相提并論，聯合**云云更是休想，接受這個協議就意味著國民黨的徹底失敗，必然導致中共控制**。在蔣介石的頭腦中根本沒有“多黨”的概念，更不可能承認聯合**，他能接受的最大限度是共產黨人來國民**中“做官”而已。
原本就是蔣介石說客的赫爾利，看到自己與中共的協議受到如此強烈的抵制，又馬上翻了臉，很快給中共發來了與五點協議背道而馳的三點協議。從這次反復中，共產黨也明白，想讓蔣介石接受聯合**的方案，無異于與虎謀皮。
為了表達誠意，在重慶談判前，中共就在方案中有意隱去了“聯合**”的提法，只提出“參加**”。這無疑是承認了國民黨在**中的主導地位。但即便是這樣，蔣介石還是認為中共要求得太多
雖然國共雙方代表的談判舉步維艱，但毛**在談判桌外的社交活動卻異常豐富。在重慶的43天中，他會見民主人士，參加國際活動，接受各國記者采訪，處處顯示出一名政治家的睿智與氣度，使國民黨宣傳中青面獠牙的“**”形象一掃而光。
8月30日下午，毛**造訪了民盟****張瀾。張瀾的秘書呂光光回憶，張瀾家旁邊就住著軍統特務頭子戴笠，為了安全起見，周恩來特意囑咐不要在客廳見面，而選在張瀾的臥室中晤談。
呂光光記得，賓主剛一落座，張瀾就不安地對毛**說：“這明明是蔣介石演的假戲?。矁牲h要談判嘛，你們可以像過去那樣，派恩來先生，加上若飛先生，來談就可以了。何必動潤之先生的大駕呀……蔣介石在演鴻門宴，他哪里會顧得上一點信義！前幾年我告訴他：‘只有實行民主，中國才有希望。’他竟威脅我說：‘只有共產黨才講實行民主’?，F在國內外形勢一變，他也喊起‘民主’、‘民主’來了！”
聽了張瀾的話，毛**風趣地說：“民主也成了蔣介石的時髦貨！他要演民主的假戲，我們就來他一個假戲真演，讓全國人民當觀眾，看出真假，分出是非，這場戲也就大有價值了！”
隨后，毛**又向張瀾介紹了中共在此次和談中提出的幾項主張，張瀾連聲說：“很公道，很公道！蔣介石要是良知未泯，就應采納施行。看起來，這場戲倒是有看頭。”
在重慶，毛**不但與各界民主人士把酒言歡，還主動接觸國民黨中各派大佬。毛**當時的秘書王炳南記得，起初大家都感到很意外：“像陳立夫、戴季陶這樣的**專家，我們平時都看作冤家對頭，相顧眥裂，有什么好見的呢？”
毛**則開導大家：“這些人是**的。但是我到重慶來，還不是為跟**頭子蔣介石談判嗎？國民黨現在是右派當權，要解決問題，光找左派不行，他們是贊成與我們合作的，但他們不掌權。解決問題還要找右派，不能放棄和右派的接觸。”
王炳南記得，與陳立夫一見面，毛**就提起當年國民黨背信棄義，殘酷屠殺共產黨人的往事。毛**說：“我們上山打游擊，是國民黨剿共逼出來的，是逼上梁山。就像孫悟空大鬧天宮，玉皇大帝封他為弼馬溫，孫悟空不服氣，自己鑒定是齊天大圣?？墒?，你們卻連弼馬溫也不給我們做，我們只好扛槍上山了?！泵?*談笑間蘊藏機鋒，搞得陳立夫異常尷尬，連聲表示要對這次國共和談“盡心效力”。